Tempo real: Ibovespa avança aos 136 mil pontos e dólar cai; Magazine Luiza (MGLU3) tomba mais de 10% após balanço

O Magazine Luiza (MGLU3) está firme em sua posição de vencer a Selic. Apesar de uma significativa queda na comparação anual, a varejista entregou mais um trimestre de lucro — o sexto consecutivo — no período de janeiro a março deste ano, de R$ 11,2 milhões. A cifra representa um recuo de 62,5% ante o mesmo período em 2024.

Frederico Trajano, CEO da companhia, destacou que a companhia conseguiu lucrar mesmo em meio ao atual cenário do juro, por meio do foco em rentabilidade e com o ecossistema da varejista.

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🔴 Ibovespa hoje: ITUB4, MRVE3, TEND3 e PLPL3 reagem aos resultados do 1T25

No Giro do Mercado desta sexta-feira (9), Paula Comassetto recebe Caio Araujo, analista da Empiricus Research, para comentar os principais destaques do mercado no dia.

O Ibovespa (IBOV) abriu em alta, reagindo a uma combinação de indicadores econômicos e a novos resultados corporativos. Entre eles, o lucro do Itaú (ITUB4), que cresceu 13,9% no 1º trimestre, atingindo R$ 11,1 bilhões, e o prejuízo da MRV (MRVE3), que saltou para R$ 262,9 milhões no mesmo período.

Caio analisa ainda os balanços de Tenda (TEND3) e Plano & Plano (PLPL3), além de trazer uma atualização da carteira de fundos imobiliários recomendada pela Empiricus para maio.

Outro destaque do dia é o dado do IPCA de abril, que subiu 0,43%, desacelerando em relação a março (+0,56%), mas ainda acima das projeções do mercado.

Entenda como esses resultados afetam o mercado e descubra onde estão as melhores oportunidades de investimento hoje.

Acompanhe AO VIVO:

O Banco Central (BC) anunciou nesta sexta-feira (9) a ocorrência de um incidente de segurança envolvendo dados pessoais vinculados a chaves Pix sob responsabilidade da Cashway Tecnologia da Informação.

Segundo o comunicado oficial, o vazamento ocorreu devido a “falhas pontuais nos sistemas” da instituição.

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O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (9), durante evento na B3 – a Bolsa de Valores de São Paulo –, que acredita que a inflação encerrará 2025 em um patamar inferior ao previsto pelo Boletim Focus, que reúne as expectativas de agentes do mercado financeiro.

“Estou confiante de que vamos terminar este ano um pouco melhor do que as projeções e ter um 2026 mais confortável. Em relação às estimativas, estou mais otimista com o arrefecimento da inflação daqui até o fim do ano”, declarou.

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Após um trimestre de alta no lucro recorrente, o Itaú (ITUB4) avança no pregão desta sexta-feira (9), levando junto com ele o Ibovespa.

Por volta das 10h50 (horário de Brasília), tanto os papéis do Itaú quanto o índice, subiam 4,13% e 0,70%, respectivamente. Com isso, o IBOV defende o patamar dos 137 mil pontos.

O banco registrou lucro recorrente gerencial de R$ 11,1 bilhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 14% ante o mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado nesta quinta-feira (8). A cifra ficou dentro da expectativa da Bloomberg, que aguardava lucro de R$ 11 bilhões.

Os analistas do mercado avaliam que os resultados do Itaú seguem melhorando trimestre a trimestre e mostram tendências sólidas.

Na avaliação de Natalie Victal, economista-chefe da SulAmérica Investimentos, o resultado qualitativo do IPCA de abril veio “pior”, com pressões nos serviços subjacentes e nos preços industriais, acima das projeções.

“O número reforça a mensagem do Banco Central de que os juros devem permanecer elevados por mais tempo, não dando suporte às discussões recentes sobre cortes antecipados da taxa Selic”, afirma Victar.

O IPCA registrou alta de 0,43% em abril, levemente acima das expectativas do mercado.

O Itaú (ITUB4), a exemplo do Bradesco (BBDC4), entregou resultados fortes e acima das próprias projeções. O lucro de R$ 11 bilhões até veio dentro da expectativa, mas o crescimento da carteira bateu em 13%, quando o esperado para 2025 é de 4,5% a 8,5%.

Já a margem financeira também ficou acima do previsto, a 14%, contra expectativa de 7,5% a 11,5%. Porém, como o seu rival, o Itaú também está confortável com as suas projeções.

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Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira, com os investidores avaliando novos comentários do presidente Donald Trump acerca das tarifas dos Estados Unidos sobre a China, antes de uma reunião entre os dois países no fim de semana.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,09% na abertura, para 41.405,48 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,28%, a 5.679,65 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,53%, para 18.022,549 pontos.

*Com informações da Reuters

As ações da MRV (MRVE3) caem e configura entre as principais quedas do pregão desta sexta-feira (9) após resultados do primeiro trimestre de 2025.

Por volta das 10h31 (horário de Brasília), os papéis caiam 7,48%, cotados a R$ 5,69.

A construtora registrou um prejuízo líquido ajustado de R$ 262,9 milhões no primeiro trimestre, em desempenho pressionado pelo resultado negativo da operação norte-americana Resia.

Os analistas do BTG avaliam que a alavancagem elevada e o cenário desafiador no exterior pesam no curto prazo, mas a ação está barata e com potencial de valorização relevante no longo prazo. A recomendação, portanto, segue de compra, com preço-alvo em R$ 17.

As ações da Magazine Luiza (MGLU3) derretem e lideram as principais quedas do pregão desta sexta-feira (9) após resultados do primeiro trimestre de 2025.

Por volta das 10h25 (horário de Brasília), os papéis caiam 5,99%, cotados a R$ 8,48.

A varejista entregou seu sexto trimestre seguido de lucro, mostra relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira (8). No entanto, a companhia viu a cifra encolher na comparação anual. O lucro líquido ajustado da varejista totalizou R$ 11,2 milhões no primeiro trimestre de 2025 (1T25), um recuo de 62,5% ante o mesmo período em 2024.

Os analistas do BTG Pactual avaliaram que o resultado apresentou mais um trimestre de melhora nas margens, apesar da receita fraca. A recomendação segue como “compra”, com preço-alvo a R$ 14.

As ações das Lojas Renner (LREN3) avançam na primeira hora do pregão desta sexta-feira (9) após resultados do primeiro trimestre de 2025.

Por volta das 10h18 (horário de Brasília), os papéis subiam 5,44%, cotados a R$ 16,28.

A rede de varejo teve um lucro líquido de R$221 milhões no primeiro trimestre, expansão de 58,7% sobre o desempenho de um ano antes, em um resultado bem acima do esperado pelo mercado, conforme divulgado nesta quinta-feira.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$ 103,7 milhões para a Lojas Renner no primeiro trimestre, com Ebitda de R$ 383,4 milhões, segundo dados da LSEG.

As ações do Banco Inter (INBR32) e da Marcopolo (POMO4) seguem no topo das recomendações dos analistas, segundo levantamento do Money Times com as melhores small caps para investir em maio.

Junto com elas, estão Orizon (ORVR3), Cury (CURY3) e Intelbras (INTB3), todas com três recomendações. A listagem conta com carteiras de oito bancos, corretoras e casas de análise.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em leve alta, em sua maioria, na sessão desta sexta-feira (9), em comparação com o fechamento anterior.

Na primeira atualização do dia, às 9h27 (horário de Brasília), os rendimentos do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029 e 2040 marcavam 7,34% e 7,08%, respectivamente, ante 7,33% e 7,07% registrados na quinta-feira (8).

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A  Gol (GOLL4) anunciou que um novo aumento de capital entre R$ 5,32 bilhões e R$ 19,25 bilhões foi aprovado pelo conselho de administração, em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira (9). 

O conselho já tinha aprovado o aumento de capital no valor de R$ 2,9 milhões, no início de abril. 

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O bitcoin (BTC) é negociado em torno de US$ 103 mil na manhã desta sexta-feira (9), após atingir US$ 104 mil na noite anterior. O mercado de criptomoedas como um todo sobe com o otimismo generalizado. 

O destaque especial vai para o ethereum (ETH), que salta quase 30% na semana. Vale lembrar que a segunda maior criptomoeda do planeta vem apresentando um desempenho aquém do esperado pelos analistas.

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O Ibovespa (IBOV) abre o pregão desta sexta-feira (9) em alta, com primeiro acordo comercial no radar.

Por volta das 10h04 (horário de Brasília), o principal índice da Bolsa brasileira avançava 0,15%, aos 136.435,03 pontos.

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A Copel (CPLE6) aprovou uma nova política de dividendos com regras mais claras e previsíveis para a remuneração dos acionistas, segundo documento envaido ao mercado nesta sexta-feira(9). A principal novidade é o compromisso de distribuir ao menos 75% do lucro líquido anual, com pagamentos em pelo menos duas parcelas por ano.

A medida aprovada pelo Conselho de Administração marca uma mudança no relacionamento da empresa com seus investidores, em um momento em que o mercado valoriza previsibilidade e disciplina financeira.

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Os contratos futuros do minério de ferro foram negociados em uma faixa estreita nesta sexta-feira (9), com os investidores ponderando as perspectivas de alívio das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos com uma demanda sazonalmente fraca do principal consumidor, a China.

O contrato setembro do minério de ferro na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas em baixa de 0,57%, a 696 iuanes (US$ 96,06) a tonelada métrica, registrando uma queda de 1,2% nesta semana.

O minério de ferro de referência na bolsa de Cingapura subia 0,5%, a US$ 97 a tonelada, por volta das 8h45, registrando ganhos semanais de 1,5%.

Os Estados Unidos revelaram detalhes de um novo acordo comercial com a Grã-Bretanha e o presidente Donald Trump também previu que as tarifas punitivas dos EUA sobre Pequim, de 145%, provavelmente seriam reduzidas, o mais recente sinal de um tom mais suave entre as duas superpotências.

— Com informações de Reuters

A caderneta de poupança no Brasil votou a registrar saques líquidos em abril, totalizando R$ 6,418 bilhões, informou o Banco Central nesta sexta-feira (9).

Foi o quarto mês seguido de saques, e no acumulado do ano a poupança registra retirada líquida de R$ 52,110 bilhões.

Em abril, houve um saldo negativo de R$ 4,340 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), enquanto a poupança rural teve saques líquidos de R$ 2,0,78 bilhões. Ambos tiveram saídas em todos os meses do ano até agora.

A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 14,75% ao ano.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem destacado a perda de recursos da poupança, que são usados como funding para o crédito imobiliário, notando que o movimento parece ter como pano de fundo questões estruturais, o que impõe a necessidade de o país precisa migrar para novo modelo de financiamento do setor.

— Com informações de Reuters

A B3 (B3SA3) é uma das recomendações de compra para o day trade da Ágora Investimentos para esta sexta-feira (9).

B3SA3 fechou a última sessão (8) cotada a R$ 14,25. Com alvo em R$ 14,49, o potencial de ganho é de 1,47%.

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Os balanços do primeiro trimestre de 2025 (1T25) do Itaú (ITUB4), Magazine Luiza (MGLU3) e Cogna (COGN3) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (9).

Confira os destaques corporativos de hoje

Itaú (ITUB4): Lucro sobe 14% e vai a R$ 11 bilhões no 1T25, em linha com expectativa

O Itaú (ITUB4) registrou lucro recorrente gerencial de R$ 11,1 bilhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 14% ante o mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado nesta quinta-feira (8).

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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do Brasil, subiu 0,43% em abril, segundo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (9). O número indica uma desaceleração em relação à alta de 0,56% apurada em março.

A inflação acumula alta de 2,48% no ano e de 5,53% em 12 meses. No mês passado, esses números eram de 2,04% e 5,48%, respectivamente.

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A Brava Energia (BRAV3) desistiu do processo para a venda de ativos onshore (em terra) e de águas rasas em campos localizados na Bahia.

No comunicado enviado ao mercado na quinta-feira (8), a companhia apontou os recordes de produção e maior eficiência operacional desses ativos da Bahia ao longo dos últimos trimestres como uma das razões para a decisão.

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O fundo imobiliário BTG Pactual Real Estate Hedge Fund (BTHF11) anunciou que distribuirá R$ 0,09 por cota em dividendos no próximo dia 15 de maio. Este será o terceiro pagamento consecutivo no mesmo valor, mantendo o nível de proventos iniciado em março.

A data-base — ou seja, o último dia de negociação com direito ao pagamento — foi nesta quinta-feira (8). Com base na cotação mais recente do fundo, de R$ 8,45, o rendimento equivale a um dividend yield (DY) anualizado de 14,37%, conforme dados do Clube FII.

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O conselho de administração da CSN Mineração (CMIN3) aprovou a distribuição de R$ 1,3 bilhão em dividendos aos acionistas, em antecipação ao pagamento mínimo obrigatório, mostra comunicado enviado ao mercado na noite de quinta-feira (8).

Do total, R$ 1,09 bilhão se refere a dividendos intermediários, correspondendo ao valor de R$ 0,200661094064 por ação

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A Porto (PSSA3) encerrou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido recorrente de R$ 832 milhões, o que representa um crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. À exceção da Porto Seguro, todas as unidades de negócio do grupo tiveram alta nos resultados.

Em seguros, o lucro líquido caiu 21% em um ano, para R$ 313,4 milhões. De acordo com a empresa, a sinistralidade do seguro auto afetou o resultado. As receitas e prêmios da unidade tiveram alta de 6% em um ano, para R$ 5,4 bilhões, com os seguros de vida (+16%) e patrimonial (+10%) puxando os resultados.

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A CSN (CSNA3) apresentou prejuízo líquido de R$ 732 milhões no primeiro trimestre de 2025, 52,5% maior em relação ao prejuízo registrado no mesmo período de 2024.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) ajustado ficou em R$ 2,509 bilhões, alta de 12,3% em relação ao visto um ano antes. Já a receita líquida somou R$ 10,908 bilhões, alta de 12,3%.

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Os índices acionários da China tiveram leve baixa nesta sexta-feira (9), reduzindo os ganhos da semana, à medida que os investidores aguardavam as próximas negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

O índice SSEC, em Xangai, caiu 0,3% e o índice CSI 300 recuou 0,17%, depois de ambos terem se movimentado em faixas estreitas ao longo do dia.

O índice Hang Seng, referência de Hong Kong, fechou em alta de 0,4%, após oscilar entre ganhos e perdas, ficando próximo à máxima de cinco semanas.

O sentimento foi de cautela antes da conversa sobre comércio entre a China e os Estados Unidos neste fim de semana na Suíça, onde as principais autoridades econômicas e comerciais dos dois países devem tomar medidas para esfriar uma guerra tarifária que tem perturbado a economia global.

A China tem plena confiança em sua capacidade de gerenciar as questões comerciais com os EUA, disse a vice-ministra das Relações Exteriores, Hua Chunying, um dia antes do início das negociações comerciais.

Confira o fechamento dos principais índices:

> Índice Nikkei (Tóquio): +1,51%, aos 37.485,50 pontos.

> Índice HANG SENG (Hong Kong): +0,40%, aos 22.867,74 pontos.

> Índice SSEC (Xangai): -0,30%, aos 3.342,00 pontos.

> Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): -0,17%, aos 3.846,16 pontos.

> Índice KOSPI (Seul): -0,09%, aos 2.577,27 pontos.

> Índice TAIEX (Taiwan): +1,81%, aos 20.915,04 pontos.

> Índice STRAITS TIMES (Cingapura): +0,73%, aos 3.876,16 pontos.

> Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,48%, aos 8.231,20 pontos.

— Com informações de Reuters

As exportações da China superaram as previsões em abril, impulsionadas pela demanda de fabricantes estrangeiros que se apressaram em lançar produtos para aproveitar ao máximo a pausa de 90 dias nas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As duas maiores economias do mundo estão envolvidas em uma guerra tarifária contundente, e as empresas de ambos os lados do Pacífico buscarão algum tipo de solução nas negociações comerciais na Suíça, neste fim de semana.

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O último pregão foi de ganhos, com o acordo comercial dos Estados Unidos e Reino Unido mostrando que a Casa Branca está disposta a negociar as tarifas recíprocas e evitar uma guerra comercial. Mas isso foi ontem. Hoje (9), o mercado brasileiro acompanha a divulgação da inflação.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril deve subir 0,42% em abril, após avanço de 0,56% em março. Em 12 meses, o índice deve acumular alta de 5,52%, segundo a mediana das projeções coletadas pelo Money Times.

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