Resumo: O Ibovespa (IBOV) devolveu os ganhos das sessões anterior e envergou para o tom negativo em fevereiro. Os dados mais fortes de inflação nos Estados Unidos, o tombo do petróleo com um possível cessar-fogo na guerra da Ucrânia e a queda das ações dos bancos garantiram o recuo do índice.
Nesta terça-feira (11), o principal índice da bolsa brasileira fechou com queda de 1,69%, aos 124,380,21 pontos.
Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,7631 (-0,08%).
No exterior, os dados de inflação nos Estados Unidos concentraram as atenções. O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,5% em janeiro na comparação anual e acumula alta de 3% em 12 meses — acima das expectativas.
Após o dado, os agentes financeiros consolidaram as apostas de apenas um corte de 25 pontos-base no juros dos EUA neste ano, com setembro sendo o mês mais provável.
A Bombril (BOBR4) informou em fato relevante ao mercado que a Justiça aceitou nesta quarta-feira o pedido de recuperação judicial formulado pela companhia e por algumas de suas controladas.
O deferimento da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem determina, entre outras medidas, a nomeação de um administrador judicial e a suspensão de todas as ações e execuções em face do Grupo Bombril.
Desde que assumiu a Casa Branca, há menos de um mês, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem se dedicado a cumprir uma das principais promessas de sua campanha eleitoral: a implementação de tarifas sobre produtos importados.
Primeiro, o republicano mirou em seus principais parceiros comerciais. México, Canadá e China foram atingidos com tarifas de 25% e 10%, e agora é a vez do Brasil.
A Jalles (JALL3) reportou prejuízo líquido de R$ 73,5 milhões no terceiro trimestre da safra 2024/2025 (3T25), encerrado em dezembro de 2024, contra um lucro de R$ 75,8 milhões do mesmo período da safra passada (3T24). A empresa reforçou que o número reflete efeito contábil referente a dívidas.
A receita líquida cresceu 49,3%, saindo de R$ 495,9 milhões para R$ 740,4 milhões. O Ebitda ajustado avançou 16%, para R$ 385,9 milhões.
Em uma nítida percepção de que a maré dos mercados está mudando, o Brasil começa a ser visto por parte dos investidores estrangeiros como uma opção de porto seguro. E tudo isso graças a Donald Trump.
Em uma conferência promovida pelo Santander em Nova York, os participantes apontaram o Brasil como um mercado defensivo em um cenário de guerra comercial.
A B3 (B3SA3) informou nesta quarta-feira (12) que o volume financeiro médio diário no mercado à vista atingiu R$ 22,648 bilhões em janeiro de 2025, um aumento de 1,5% em relação a janeiro de 2024.
No mercado a termo e futuro de ações, houve uma redução de 26,9% em relação ao ano anterior, atingindo R$ 237 milhões. Já o mercado de opções apresentou uma queda de 12,7%, com um volume negociado de R$ 674 milhões.
As ações cíclicas fecharam em forte queda, com a escalada dos juros futuros nos vértices mais longos na esteira dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries — que avançaram após dados de inflação mais fortes do que o esperado e reforçaram as apostas de juros norte-americanos elevados por mais tempo.
Por aqui, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reiterou que vai tomar o tempo necessário para ter a certeza de que os dados que estão chegando confirmam uma tendência, ao dizer que o nível de juros caminha para patamar bastante elevado.
Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta quarta-feira (12)>
> Hapvida (HAPV3): -7,17%, a R$ 2,33
> CSN Mineração (CMIN3): -5,83%, a R$ 5,01
> CVC (CVCB3): -5,67%, a R$ 1,83
> Vivara (VIVA3): -5,54%, a R$ 18,76
> CSN (CSNA3): -5,52%, a R$ 8,38
Entre os destaques do Ibovespa, os papéis do Carrefour Brasil (CRFB3), também conhecido como Atacadão, seguiram na liderança dos ganhos do principal índice da bolsa brasileira, ainda em reação à notícia de que o controlador — a rede francesa Carrefour S.A — do Carrefour Brasil — propôs converter a empresa brasileira em subsidiária integral, com a saída da varejista brasileira da B3.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta quarta-feira (12):
> Carrefour (CRFB3): +2,68%, a R$ 7,29
> Vamos (VAMO3): +2,42%, a R$ 4,66
> Tim (TIMS3): +2,19%, a R$ 17,30
> Hypera (HYPE3): +1,09%, a R$ 19,39
> Azul (AZUL4): +0,85%, a R$ 3,58
A produção de milho na Argentina 2024/25 foi estimada nesta quarta-feira em 46 milhões de toneladas, 2 milhões de toneladas abaixo da previsão anterior, após o país ter sido atingido pelo tempo adverso, de acordo com novo levantamento da Bolsa de Comércio de Rosario.
A bolsa informou ainda que a safra de soja 2024/25 da Argentina provavelmente será de 47,5 milhões de toneladas.
O Goldman Sachs reiterou a recomendação neutra para TIM (TIMS3) nesta quarta-feira (12), após a operadora anunciar um novo programa de recompra de ações de até R$ 1 bilhão.
Mais cedo, a companhia informou que vai recomprar até 67,2 milhões de ações ordinárias no período de 18 meses — com data limite de 13 de agosto de 2026. Em reação, as ações TIMS3 fecharam o dia com alta de 2,19%, a R$ 17,30 — e figuraram como o segundo papel com melhor desempenho no Ibovespa (IBOV). Acompanhe o Tempo Real.
A Klabin (KLBN11) informou que realizou nesta quarta-feira o pagamento antecipado de Nota de Crédito à Exportação (NCE), que tinha vencimento original em maio de 2026.
“O valor do pagamento foi de R$1,6 bilhão, incluindo o montante total do financiamento e liquidação de swap atrelado à NCE”, afirmou a companhia em comunicado ao mercado.
“Esta transação reforça o trabalho de gestão contínua do endividamento da Klabin”, acrescentou.
O Ibovespa fechou a quarta-feira (12) em baixa de 1,68%, aos 124.400,59 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
Nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York repercutiram novos dados econômicos e declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. As tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump, ficaram no radar. O chefe da Casa Branca também deu o primeiro passo nas negociações de cessar-fogo na guerra da Ucrânia.
O índice de preços ao consumidor do país (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,5% em janeiro na comparação anual e acumula alta de 3% em 12 meses — acima das expectativas do mercado.
Embora o CPI não seja a referência para inflação preferida do Federal Reserve (Fed), o indicador é relevante para o mercado calibrar as apostas sobre a trajetória dos juros. Hoje, o Fed Funds está na faixa de 4,25% e 4,50% ao ano.
Após o dado, os agentes financeiros consolidaram as apostas de apenas um corte, de 0,25 ponto percentual, nos juros norte-americanos pelo Fed em 2025. Além disso, a probabilidade de corte foi adiada do mês de junho para setembro.
Em audiência na Câmara dos Representantes, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que os últimos dados do CPI são um “lembrete” de que o Banco Central fez um “grande progresso” para aproximar a inflação à meta de 2%, mas que “ainda não chegou lá”.
Confira o fechamento dos índices de Nova York:
> Dow Jones: -0,50%, aos 44.368,56 pontos;
> S&P 500: -0,27%, aos 6.051,97 pontos;
> Nasdaq: +0,03%, aos 19.649,95 pontos.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quarta-feira que o governo trabalha com a perspectiva de aprovar projeto que isenta o Imposto de Renda de quem ganha até R$ 5 mil ainda neste ano, com um impacto fiscal que seja “neutro”.
“O nosso prazo é aprovar ao longo do ano de 2025, nós queremos que ela esteja valendo para 2026, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5mil”, disse Padilha após reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).
O Ibovespa (IBOV) devolveu os ganhos das sessões anterior e envergou para o tom negativo em fevereiro. Os dados mais fortes de inflação nos Estados Unidos, o tombo do petróleo com um possível cessar-fogo na guerra da Ucrânia e a queda das ações dos bancos garantiram o recuo do índice.
Nesta terça-feira (11), o principal índice da bolsa brasileira fechou com queda de 1,69%, aos 124,380,21 pontos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu grandes medidas para o seu segundo mandato, e isso vem se concretizando e impactando diversos países do globo, incluindo o Brasil e, por consequência, as empresas presentes no país. Neste cenário, a taxação de 25% das importações que os EUA fazem de aço e alumínio acendeu o alerta nas siderúrgicas.
Atualmente, o país é o segundo maior mercado comprador de aço brasileiro, consumindo 60% da produção siderúrgica, ficando atrás apenas do Canadá. Na segunda-feira (10), o governo Trump afirmou que as tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos entrarão em vigor no início de março.
Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) vêm ganhando espaço no mercado de capitais brasileiro. Em janeiro de 2025, o segmento superou os fundos de ações em volume de patrimônio líquido, segundo o levantamento da Associação Brasileira Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
“Todo mundo entendeu que FIDC é um bom investimento. Os investidores têm entendido a dinâmica, assim como os próprios tomadores, que precisam do recurso. O produto se tornou mais barato, ao mesmo tempo que a evolução regulatória deu segurança”, disse Delano Macêdo, sócio e diretor responsável pela área de crédito da Solis Investimentos.
O Bank of America manteve o Brasil como exposição acima da média e afirmou que o país terá queda da atividade econômica, o que pode ajudar a ancorar as expectativas de inflação.
“As taxas pesarão nos lucros das empresas, mas vemos espaço para uma compressão nas taxas em algum momento (esperamos que a Selic atinja o pico de 15,25%, o mercado está precificando quase 15,75%)”.
O consumidor brasileiro está disposto a pagar mais caro por produtos de carne bovina sustentável, de acordo com uma tese inédita da Universidade da Flórida, realizada pela jornalista brasileira Shenara Pantaleão Ramadan.
O estudo apontou que os entrevistados comprariam a proteína animal por até 10% acima do valor atual, sendo motivados por mensagens ligadas à preservação da biodiversidade.
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que ajudou a transformar o Brasil em potência agrícola e grande exportador de grãos, está preparando um programa de pesquisa que poderia fazer o mesmo em relação ao cultivo de cannabis no país.
Os pesquisadores da Embrapa, que desenvolvem variedades de grãos, algodão e vegetais mais adaptadas ao clima tropical brasileiro, esperam que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprove ainda este ano o programa de pesquisa com a planta, que teria 12 anos de duração.
A BNB Chain revelou recentemente o seu roadmap (isto é, um roteiro de atualizações) para 2025 e resolveu entrar com tudo no ramo de inteligência artificial (IA).
De acordo com o documento, a blockchain — originalmente desenvolvida pela corretora de criptomoedas (exchange) Binance — pretende integrar a IA em vários segmentos, aprimorando velocidade, escalabilidade e experiência do usuário.
Os preços do petróleo registraram uma forte queda em meio as negociações para o fim do conflito na Ucrânia, mediadas pelos Estados Unidos.
Nesta quarta-feira (12), os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para abril, caíram 2,36%, a US$ 75,18 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
O resultado do índice de preços ao consumidor norte-americano de janeiro reforça a tendência de aceleração da inflação nos últimos meses, afirma o economista sênior do Inter, André Valério.
O CPI dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,5% no mês e 3% em um ano — acima do esperado. O núcleo, que exclui itens mais voláteis, também avançou além das expectativas, com alta de 0,4%.
O medo de que o governo realize alguma medida para acelerar a economia diante do aperto monetário promovido pelo Banco Central (a autoridade iniciou um novo ciclo de alta dos juros que pode ultrapassar os 15%) se reflete no preço dos ativos, afirmou Bruno Serra, que gere R$ 10,3 bilhões nos fundos da família Janeiro da Itaú Asset, durante o painel “Brasil 2025: desafios, riscos e oportunidades”, promovido pelo BTG Pactual.
“Todo mundo tem medo e acho que, no final das contas, esse medo está nos preços dos ativos. Não fosse isso, era para estarmos olhando para a frente falando assim, poxa, essa economia vai desacelerar bem e a inflação vai surpreender para baixo”, diz.
Um aumento no custo de negociação do café arábica na bolsa ICE exacerbou uma alta que já levou os preços dos grãos verdes a 14 recordes sucessivos nas últimas três semanas, segundo traders e analistas do setor.
A ICE, cujos contratos são usados como referência para fixar o preço do café físico em todo o mundo, afirmou no início desta semana que estava novamente aumentando as margens de negociação na bolsa.
A composição inclui debêntures precificadas pela B3 que possam eventualmente fazer parte dos ativos aceitos como depósito em garantia pela Câmara B3, com remuneração composta por DI, mais o spread.
A B3 passou a permitir o uso de debêntures como garantia em operações para atender à crescente demanda de participantes do mercado para ampliar o rol de ativos aceitos para cobertura de margem de risco em operações com a B3 como contraparte central.
Chuvas fortes encharcaram as partes mais afetadas pela seca da principal região agrícola da Argentina nas últimas horas, informou a Bolsa de Cereais de Rosário nesta quarta-feira (12), trazendo alívio para as plantações de soja e milho.
As chuvas são as mais recentes em uma onda de frentes de tempestade que passaram pela região nos últimos dias, desta vez atingindo áreas que ainda precisavam de mais chuva.
Não é difícil encontrar setores multibilionários no ramo das criptomoedas. As próprias memecoins são um deles. Mas um ramo específico tem potencial de se multiplicar entre 100 e 1.000 vezes na próxima década: o segmento de DePin.
DePin é a sigla para decentralized physical infrastructure network, ou estrutura física descentralizada de comunicação, e que passou de um valor de mercado de US$ 5 bilhões em 2022 para US$ 50 bilhões em 2024, de acordo com um relatório da Messari deste ano — e tem espaço para crescer muito mais com uma demanda cada vez maior.
Um aumento no custo de negociação do café arábica na bolsa ICE exacerbou uma alta que já levou os preços dos grãos verdes a 14 recordes sucessivos nas últimas três semanas, segundo traders e analistas do setor.
A ICE, cujos contratos são usados como referência para fixar o preço do café físico em todo o mundo, afirmou no início desta semana que estava novamente aumentando as margens de negociação na bolsa.
Os papéis da Tim (TIMS3) aceleraram os ganhos nos últimos minutos após o anúncio de um novo programa de recompra de ações pela companhia. Às 15h, TIMS3 subia 2,36%, quando entrou em leilão.
O novo programa prevê a recompra de até 67.210.173 ações ordinárias, sem redução do capital social, nos próximos 18 meses.
Depois de dois dias de ganhos consecutivos, o Ibovespa (IBOV) perdeu o ritmo e opera com queda de quase 2% nesta quarta-feira (12), em um dia de forte aversão ao risco puxado pelo exterior.
Por volta de 14h (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira bateu mínima intradia com queda de 1,90% e aos 124.115,91 pontos. O Ibovespa fechou com queda de 1,69%, aos 124.380,21 pontos.
O Brasil registrou fluxo cambial total negativo de US$ 350 milhões em fevereiro até o dia 7, em movimento puxado pela via comercial, informou nesta quarta-feira (12) o Banco Central.
Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado. O período equivale à primeira semana do mês de fevereiro.
Pelo canal financeiro, houve entradas líquidas de US$ 191 milhões em fevereiro até o dia 7. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.
Pelo canal comercial, o saldo de fevereiro até o dia 7 foi negativo em US$ 541 milhões.
No acumulado do ano até o dia 7 de fevereiro, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$ 7,05 bilhões.
*Reuters
O Goldman Sachs cortou a recomendação do Bradesco (BBDC4) de neutra para venda em meio a uma recuperação que deverá demorar mais que o esperado, com preço-alvo de R$ 11,4, antes em R$ 14. O banco recorda que a ação está perto da mínima histórica, o que não significa uma oportunidade.
A tesoura do Goldman foi suficiente para fazer o papel quase cair 6,4%. O corte se soma a um dia já ruim de bolsa, com o Ibovespa derrapando 1,82%, a 124 mil pontos.
Especialistas em comércio e direito dizem que o presidente Donald Trump provavelmente vai tirar o pó de uma lei comercial de 1930, esquecida há décadas, para respaldar as novas tarifas recíprocas dos EUA, que se equipararão aos impostos de importação mais altos de outros países.
Trump disse que as novas tarifas dos EUA entrariam em vigor “quase imediatamente”, e a Seção 338 da Lei de Comércio de 1930 proporcionaria um caminho rápido para impô-las.
Os preços do petróleo aceleraram queda há pouco e recuam mais de 2% com rumores de possível cessar-fogo na Ucrânia.
Neste momento, os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para abril, caem 2,08%, a US$ 75,40 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
Já os contratos do petróleo West Texas Intermediate (WTI) para março recuam 2,33%, a US$ 71,62 o barril, em New York Mercantile Exchange (Nymex).
Há pouco, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre o início imediato de negociações para acabar com a guerra na Ucrânia.
“Também concordamos em fazer com que nossas respectivas equipes iniciem negociações imediatamente, e começaremos ligando para o presidente Zelenskiy, da Ucrânia, para informá-lo da conversa, algo que farei agora mesmo”, disse Trump em uma publicação em sua plataforma de mídia social.
A inflação dos Estados Unidos (EUA) ainda é uma preocupação para o mercado. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,5%, acima das expectativas, o que, segundo William Castro, estrategista-chefe da Avenue, reforça as últimas perspectivas do Federal Reserve (Fed).
O governo brasileiro vai procurar o governo dos Estados Unidos para encontrar uma solução para a tarifa de 25% imposta pelos EUA sobre as importações de aço e alumínio, disse nesta quarta-feira (12) o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.
Ele defendeu um sistema de cotas de exportação sem a sobretaxa, como ocorreu em 2018 no primeiro mandato de Donald Trump como presidente dos EUA, quando ele também impôs tarifas sobre produtos siderúrgicos.
O Goldman Sachs rebaixou a recomendação neutra para venda das ações do Bradesco (BBDC4).
A revisão negativa deve-se a redução das estimativas de lucro líquido.
“Nossa estimativa de lucro líquido para 2025 cai outros 6%, principalmente devido à menor receita líquida de juros, à medida que reduzimos nossa previsão de crescimento de crédito para 6%, dado o ambiente macroeconômico desafiador e a base de capital relativamente baixa”, diz o relatório.
O banco tem preço-alvo de R$ 11,40 — o que ainda representa um potencial de valorização de 7,7% sobre o preço de fechamento da véspera (11).
Em reação ao relatório, BBDC4 cai 5,54%, a R$ 11,60.
Confira o fechamento dos principais índices:
> FTSE 100 (Londres): +0,31%, aos 8.804,27 pontos.
> Índice DAX (Frankfurt): +0,49%, aos 22.141,53 pontos.
> Índice CAC 40 (Paris): +0,17%, aos 8.042,19 pontos.
A inflação brasileira pode oscilar entre 6% e 7% nos próximos anos se o governo não fizer um ajuste fiscal. É isso o que diz o economista-chefe, do BTG Pactual, Mansueto Almeida, ao avaliar que a política econômica perdeu parte da credibilidade devido ao ritmo acelerado do crescimento da dívida pública.
Segundo Mansueto, 2025 será um ano de menor crescimento e taxa de juros mais elevada. O economista projeta que, após um provável Produto Interno Bruto (PIB) de 3,3% em 2024, a economia brasileira deve desacelerar para 1,5% a 2% em 2025.
O Itaú BBA selecionou 10 ativos isentos de imposto de renda e títulos públicos para compor a sua estratégia mensal de renda fixa do mês de fevereiro. O portfólio é composto por debêntures incentivadas, CRAs e demais títulos, indexados ao IPCA, Selic ou uma taxa prefixada.
As opções recomendadas pelo time de pesquisa de renda fixa, liderado por Lucas Queiroz, constituem, segundo eles, bons pontos de entrada e montagens de posições com diferentes prazos, cujas devedoras apresentam um forte perfil de crédito e uma boa relação de risco-retorno.
O Governo Federal publicou nesta quarta-feira (12) o Decreto 12.381, que institui o Programa de Regularização de Dívidas e Facilitação de Acesso ao Crédito Rural da Agricultura Familiar, chamado popularmente de Desenrola Rural.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), o programa tem o potencial de beneficiar mais de 900 mil famílias que, juntas, somam uma dívida de mais de R$ 19,5 bilhões.
A construtora Rossi (RSID3) anunciou na noite de terça-feira que seu conselho de administração aprovou convocação de assembleia extraordinária de acionistas para votar proposta de abertura de processo de responsabilidade civil contra integrantes da família fundadora da companhia.
A empresa, em recuperação judicial, afirma que houve “uma série de irregularidades, identificadas em investigação interna realizada após a alteração promovida na diretoria da companhia, em outubro de 2024, perpetradas por Fernando Miziara de Mattos Cunha, João Paulo Franco Rossi Cuppoloni e Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues que resultaram em prejuízo à companhia”, segundo fato relevante ao mercado.
A Petrobras (PETR4) não é só a queridinha do mercado aqui no Brasil. Lá fora, a petroleira também domina as conversas entre investidores. Pelo menos essa foi a impressão de analistas do Safra, que visitaram clientes nos Estados Unidos para sentir a temperatura em relação ao setor de petróleo e gás.
Em relatório, Conrado Vegner diz que a estatal foi o nome que atraiu mais interesse e parece ser a ação mais amplamente acompanhada dentro da cobertura. O analista diz que os motivos são os mesmos que atraem o brasileiro: ação barata e dividendos.
O bilionário Elon Musk viu sua fortuna cair alguns bilhões em fevereiro, de acordo com o ranking da Forbes. No mês, o executivo viu sua fortuna encolher US$ 42 bilhões e, em relação a dezembro, a queda foi de US$ 90 bilhões.
Recentemente, o bilionário entrou em uma polêmica com o CEO da OpenAI, Sam Altman, por uma proposta de US$ 97 bilhões pela empresa criadora do ChatGPT.
Com os investidores mais avessos ao risco no cenário doméstico, puxado pelo exterior, poucas ações sobem no Ibovespa. A piora do humor do mercado aconteceu após a inflação dos Estados Unidos ter alta maior que a esperada em janeiro e resultou no adiamento das apostas de corte nos juros norte-americanos de junho para setembro.
Confira as ações que sobem agora:
> Carrefour (CRFB3): +3,10%, a R$ 7,32
> Santander (SANB11): +1,03%, a R$ 26,52
> Tim (TIMS3): +0,59%, a R$ 17,03
> Ambev (ABEV3): +0,27%, a R$ 10,99
> SLC Agrícola (SLCE3): +0,22%, a R$ 18,28
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, passa pelo segundo dia de sabatina no Congresso americano. Nesta quarta-feira (12), ele fala na Câmara. Confira:
As vendas de etanol pelas unidades produtoras do Centro-Sul totalizaram 3,06 bilhões de litros em janeiro, com alta de 2,07% em relação ao mesmo período do ano anterior, com impulso da comercialização do combustível hidratado e anidro, informou nesta quarta-feira (12) a Unica, associação que representa o setor.
O volume de etanol hidratado vendido no mercado interno totalizou 1,83 bilhão de litros, alta de 3,90% na mesma comparação, enquanto no caso do etanol anidro –usado na mistura com a gasolina — o aumento foi de 5,34%, para 1,09 bilhão de litros.
As ações da SLC Agrícola (SLCE3) operam entre as poucas altas do Ibovespa nesta quarta-feira (12), em dia de forte aversão ao risco no mercado doméstico. Às 11h48, SLCE3 subia 0,22%, a R$ 18,29.
Os papéis estendem os ganhos da véspera com expectativas sobre a safra e ainda repercutem a inflação dos alimentos. Segundo dados do IBGE divulgados ontem (11), os preços dos alimentos voltaram a subir em janeiro pelo 5º mês consecutivo, com alta puxada por uma restrição de oferta.
O Giro do Mercado de hoje (12), Paula Comassetto recebe William Castro, estrategista-chefe da Avenue, para analisar os principais destaques que movimentam o cenário global. O foco está na queda do dólar, nos dados de inflação dos EUA divulgados nesta manhã e no impacto das tarifas de Donald Trump.
Os dois comentam os dados do CPI de janeiro, as novas apostas do mercado sobre os juros americanos após a sabatina de Jerome Powell ontem, além dos desdobramentos sobre possíveis novas tarifas de Trump, já que desta vez o Brasil entra na mira do presidente norte-americano.
Acompanhe AO VIVO:
O UBS BB divulgou um relatório atualizando estimativas para a Cosan (CSAN3). O banco decidiu cortar o preço-alvo da empresa para R$ 15, uma redução de cerca de 35% em relação ao anterior (R$ 23). Os analistas esperam resultados de 2024 inferiores aos de 2023.
As estimativas do banco mostram que a Cosan deve reportar um lucro líquido de R$ 641 milhões no consolidado de 2024, que representa uma queda de 43,7% em relação ao ano anterior. O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, amortização e depreciação) deve cair 13%.
Os principais índices de Wall Street abriram em forte baixa nesta quarta-feira (12), após uma leitura de inflação acima do esperado nos Estados Unidos aumentar as apostas de que o Federal Reserve não cortará a taxa de juros tão cedo.
O Dow Jones caía 0,53% na abertura, para 44.357,7 pontos.
O S&P 500 abriu em baixa de 0,72%, a 6.025,08 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,06%, para 19.436,511 pontos na abertura.
— Com informações de Reuters
As ações do Carrefour (CRFB3) driblam a cautela doméstica e sobem ainda em reação à possível deslistagem da companhia da B3. Às 11h20, CRFB3 subia 2,54%, a R$ 7,28.
Ontem (11), o controlador — a rede francesa Carrefour S.A — do Carrefour Brasil — propôs converter a empresa brasileira em subsidiária integral, com prêmio da ordem de 30% em relação às cotações no mercado.
Mas, para os analistas do JP Morgan, o potencial de prêmio deve ser ainda maior. O banco tem preço-alvo de R$ 11,50, acima dos R$ 7,70 por ação propostos na oferta totalmente em dinheiro.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, alertou que a inflação deve seguir acima da meta, em um patamar “desconfortável”. Com isso, a autoridade monetária deve manter o aperto monetário.
“Devemos passar por um momento desconfortável para as empresas e famílias. A inflação deve seguir o patamar desconfortável fora da meta, repercutindo os eventos do passado, e espera que a política monetária vá fazendo efeito gradativamente”, disse, nesta quarta-feira (12), em seminário promovido pelo Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças (IEPE/CdG), no Rio de Janeiro.
Depois de subir cerca de 80% nos últimos 18 meses, o BTG Pactual rebaixou a recomendação de compra de Porto (PSSA3) para neutro — mas mantém a visão positiva sobre a companhia.
“Desde a nossa última atualização (em junho de 2023), a ação subiu cerca de 80% (ajustada pelos dividendos), com uma alta de 30% em 2024 e outra alta de 15% no acumulado do ano (ante o Ibovespa, que teve queda de 10% em 2024 e avanço de 5% no acumulado do ano), o que nos leva a realizar os ganhos” agora, escrevem os analistas Eduardo Rosman, Ricardo Buchpiguel e Thiago Paura.
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse nesta quarta-feira (12) que a taxa de juros deveria ser reduzida e que andaria “de mãos dadas” com as tarifas a serem adotadas, apesar das expectativas dos economistas de que elas alimentarão a inflação e adiarão os cortes nos juros.
Trump aumentou substancialmente as tarifas sobre as importações de aço e alumínio na segunda-feira (11) para 25% “sem exceções ou isenções”, em uma medida que ele espera que ajude as indústrias nos Estados Unidos mas que também corre o risco de desencadear uma guerra comercial.
O preço médio dos combustíveis subiu em todo o país nos últimos meses. De acordo com a Edenred Ticket Log, a gasolina foi a R$ 6,47 e o etanol chegou a R$ 4,49 na primeira semana de fevereiro. Os valores representam alta mensal de 2,6% e 5,12%, respectivamente.
O aumento dos preços entre janeiro e fevereiro é decorrente de um reajuste nas alíquotas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) aprovadas no fim do ano passado. Na comparação anual, olhando para fevereiro de 2024, a gasolina ficou 9,8% mais cara, enquanto o preço do etanol subiu 22,2%.
A Gafisa (GFSA3), uma das maiores construtoras brasileiras, convocou os acionistas para uma assembleia-geral extraordinária para a votação de uma série de solicitações, entre elas a proposta de grupamento de ações na proporção de 20 para 1.
Conforme mostra no documento enviado ao mercado, a reunião com os investidores está marcada para o dia 11 de março em primeira convocação e ocorrerá de forma digital.
As ações da Porto (PSSA3) operam em queda de cerca de 4%, ficando entre as maiores quedas do Ibovespa (IBOV) nesta manhã. Às 10h46, PSSA3 caia 3,76%, a R$ 39,89.
O BTG Pactual rebaixou a recomendação das ações da Porto, antiga Porto Seguro, de compra para neutro. O preço-alvo foi mantido em R$ 45, o que representa um potencial de valorização de 8,6% sobre o preço de fechamento da última terça-feira (12).
Os analistas do BTG afirmam que desde junho de 2023, quando o banco elevou a recomendação para compra, as ações subiram cerca de 80% e essa é a hora “de realizar os ganhos”. As estimativas não tiveram alteração.
O O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,5% em janeiro na comparação anual e acumula alta de 3% em 12 meses — acima das projeções. Em reação, os índices futuros aceleraram as perdas e seguem sem direção única.
Confira como operam o índices futuros de NY agora:
> S&P futuro: 0,00%, aos 6.092,00 pontos
> Dow Jones futuro: -0,05%, aos 44.685,00 pontos
> Nasdaq futuro: +0,13%, aos 21.814,75 pontos.
Os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os treasuries, inverteram sinal e passaram a subir após o dado. Os juros projetados para a dívida de 1o anos sobem a 4,615%, contra a queda a 4,533% ante do CPI; para a dívida de 30 anos, o avanço é a 4,818% (ante 4,748% antes do dado).
O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos (EUA) subiu 0,5% em janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira (12). A inflação norte-americana acumula alta de 3% em 12 meses.
A energia avançou 1,1% no mês, enquanto o índice de gasolina aumentou 1,8%. O índice de alimentação teve alta 0,4%, enquanto a alimentação em casa subiu 0,5% e a fora de casa avançou 0,2%.
As ações do Carrefour Brasil (CRFB3) operam em alta de cerca de 2%, ficando entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) nesta manhã. Às 10h31, CRFB3 subia 2,25%, a R$ 7,26.
O papel é impulsionado pelo lançamento de oferta para fechar o capital da subsidiária brasileira na B3. Segundo comunicado, o grupo francês está oferecendo um prêmio da ordem de 30% em relação às cotações no mercado.
Os analistas do JP Morgan veem potencial para um valor ainda maior, ainda que considerem baixa a chance de os franceses elevarem a proposta.
O JP Morgan tem preço-alvo de R$ 11,50 para as ações CRFB3. Ou seja, acima dos R$ 7,70 por ação propostos na oferta totalmente em dinheiro. A estimativa dos analistas para os papéis do Carrefour Brasil também supera os valores implícitos da opção híbrida, de R$ 7,10 por ação, e da opção de 100% de ações da Carrefour França, de R$ 6,50 por ação.
O bitcoin (BTC) se aproxima de um importante patamar de suporte dos preços nesta quarta-feira (12). As maiores criptomoedas do mundo também registram quedas, à espera de notícias mais positivas para o mercado.
Para Rafael Bonventi, analista da Bitget, o suporte anterior estava na casa dos US$ 96.468 — mas o BTC chegou a cair abaixo dos US$ 96 mil em um determinado ponto da manhã.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda na sessão desta quarta-feira (12), em relação ao fechamento do dia anterior. Com isso, os títulos que estavam em baixa lucravam na marcação a mercado, uma vez que as medidas são inversamente proporcionais.
Na primeira atualização do dia, às 9h22 (horário de Brasília), os rendimentos dos títulos prefixados 2028, 2032 e 2035 com juros semestrais valiam 14,85%, 14,83% e 14,80% contra os 14,88%, 14,87% e 14,90% do pregão anterior.
O Ibovespa opera em queda de 0,91%, aos 125.373,81 pontos, após a abertura das negociações na B3.
O grupo francês Carrefour lançou uma oferta para fechar o capital da subsidiária brasileira (CRFB3) na B3 oferecendo um prêmio da ordem de 30% em relação às cotações no mercado. Mas os analistas do JP Morgan veem potencial para um valor ainda maior, ainda que considerem baixa a chance de os franceses elevarem a proposta.
Recapitulando, na tarde de terça (11), o Carrefour Brasil enviou comunicado ao mercado informando que a controladora francesa avalia uma aquisição da totalidade da divisão do Brasil.
A nova proposta da Minerva Foods (BEEF3) para aquisição de plantas da Marfrig, a proposta de fechamento de capital do Carrefour Brasil (CRFB3) e o programa de recompra de ações LWSA (LWSA3) são alguns dos destaques corporativos desta quarta-feira (12).
A Minerva Foods (BEEF3) apresentou à autoridade concorrencial uruguaia (Comisión de Promoción Y Defensa de la Competencia – Coprodec) um novo pedido para aquisição de três plantas da Marfrig (MRFG3), localizadas nas cidades de San José, Salto e Colonia.
O setor de serviços do Brasil encerrou 2024 com ganhos pelo quarto ano seguido diante de um mercado de trabalho aquecido, mas indicou perda de ímpeto no fim do ano com uma retração inesperada em dezembro.
No último mês do ano, o volume de serviços recuou 0,5% na comparação com novembro, e teve ganho de 2,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.
O BTG Pactual rebaixou a recomendação das ações da Porto (PSSA3), antiga Porto Seguro, de compra para neutro. O preço-alvo foi mantido em R$ 45, o que representa um potencial de valorização de 8,6% sobre o preço de fechamento da última terça-feira (12).
Os analistas do BTG afirmam que desde junho de 2023, quando o banco elevou a recomendação para compra, as ações subiram cerca de 80% e essa é a hora “de realizar os ganhos”. As estimativas não tiveram alteração.
O fundo imobiliário VBI Prime Properties (PVBI11) anunciou a venda de dois conjuntos no Edifício Vila Olímpia Corporate (SP) pelo valor de R$ 20 milhões. O pagamento foi feito à vista.
Os imóveis vendidos não estavam locados e foram adquiridos em 2023 pelo fundo pelo valor de R$ 15,4 milhões. Desta forma, a transação gerou um lucro em regime de caixa de, aproximadamente, R$ 0,14 por cota.
O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta quarta-feira (12), à medida que os investidores se posicionam para uma sessão marcada pela divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos e falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.
Às 9h03, o dólar à vista caía 0,08%, a R$ 5,7637 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,12%, a R$ 5,780.
Na terça-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,31%, a R$ 5,7682.
O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025.
— Com informações de Reuters
O volume do setor de serviços do Brasil caiu 0,5% em relação a novembro e teve alta de 2,4% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.
*Reuters
Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (12) que o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, “consertará” a taxa Selic do Brasil.
No entanto, o presidente da República afirmou que, para isso, é preciso dar o tempo necessário. Lula afirmou ainda que não se pode dar um “cavalo de pau” na economia brasileira.
Os contratos futuros do minério de ferro se recuperaram nesta quarta-feira (12), com os investidores mudando o foco para as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento da Austrália, importante produtora, e com a expectativa de aumento da demanda na China, principal mercado consumidor de minério.
Os preços caíram mais de 1% na terça-feira (11), respondendo às novas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, que entrarão em vigor a partir de 12 de março.
Trump aumentou substancialmente as tarifas sobre as importações de aço e alumínio na segunda-feira para 25% “sem exceções ou isenções”, em um movimento para ajudar as indústrias em dificuldades nos EUA, ao mesmo tempo em que arriscou uma guerra comercial de várias frentes.
O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,91%, para 828,5 iuanes (US$113,36) a tonelada.
O minério de ferro de referência para março na Bolsa de Cingapura subiu 1,8%, para US$107,8 a tonelada, o maior valor desde 14 de outubro de 2024.
— Com informações de Reuters
Confira o desempenho dos principais índices:
> FTSE 100 (Londres): +0,02%, aos 8.779,26 pontos.
> Índice DAX (Frankfurt): +0,27%, aos 22.093,08 pontos.
> Índice CAC 40 (Paris): +0,14%, aos 8.040,07 pontos.
> STOXX 600: +0,07%, aos 547,60 pontos.
As ações da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta quarta-feira (12), lideradas pelos setores de tecnologia e imobiliário, uma vez que o mercado foi alimentado por oportunidades de reavaliação impulsionadas por IA e pelo otimismo de que as autoridades podem ajudar as incorporadoras imobiliárias endividadas.
No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,85%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,95%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,64%.
As ações do Alibaba em Hong Kong subiram mais de 8%, atingindo um pico de quatro meses, depois que o Information relatou que a Apple está fazendo parceria com a gigante chinesa de tecnologia para implementar recursos de inteligência artificial para usuários do iPhone na China.
As ações da empresa de tecnologia negociadas em Hong Kong tiveram ganho de 2,6%.
Enquanto isso, as ações imobiliárias onshore saltaram quase 5%, com a Vanke subindo 10%, depois que a mídia informou que as autoridades chinesas estão explorando um plano para ajudar a gigante do setor imobiliário a preencher um déficit de financiamento de cerca de 50 bilhões de iuanes (US$6,84 bilhões) este ano.
As incorporadoras do continente negociadas em Hong Kong também subiram quase 6%.
> Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,42%, a 38.963 pontos.
> Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,64%, a 21.857 pontos.
> Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,85%, a 3.346 pontos.
> O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,95%, a 3.919 pontos.
> Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,37%, a 2.548 pontos.
> Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,40%, a 23.289 pontos.
> Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,36%, a 3.874 pontos.
> Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,60%, a 8.535 pontos.
— Com informações de Reuters
Diante da decisão de Donald Trump de impor uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio importados nos Estados Unidos (EUA), o Brasil precisa agir com cautela, ao invés de responder de forma impulsiva. A avaliação é da economista do FGV/Ibre, Silvia Matos, que alerta que o país tem menos poder de barganha do que os EUA e, portanto, deve focar em negociações ao invés de retaliações.
“Como somos um país que já taxa muito, é melhor o governo não responder com o fígado e tentar negociar da melhor maneira possível”, afirmou em entrevista ao Money Times.
Em um cenário no qual o número de pessoas que moram de aluguel cresce no país – de acordo com os dados do último Censo, de 2022 –, o segmento multifamily chama atenção tanto dos moradores das principais capitais do país, quanto daqueles que gostam de investir no setor imobiliário.
De acordo com dados da SiiLA, plataforma de informações especializada em inteligência de mercado e análises, são mais de 11 mil unidades multifamily espalhadas pelo Brasil, com taxa de ocupação, até o final de 2024, de 82%. Nos últimos 12 meses, foram entregues ao todo 1,8 mil unidades sendo 1,4 mil em São Paulo e as distribuídas entre Minas Gerais e Paraná.
Olhos e ouvidos voltados para a Casa Branca: Donald Trump deve anunciar novas tarifas nesta quarta-feira (12). No final de semana, o presidente americano já tinha adiantado que preparava o anúncio de reciprocidade tarifária aos países que “tiram vantagem dos Estados Unidos“.
Mais uma vez, o Brasil entra na mira dos EUA, já que o país impõe uma tarifa média de 11% sobre produtos americanos, enquanto a tarifa média americana é de 2%.
Depois de acumular perdas em outubro e novembro, a ação da metalúrgica Tupy (TUPY3) recuperou parte de seu valor em dezembro, com uma alta de 15,6%. E segundo analista que acompanha de perto da companhia, o ano de 2025 pode ser bastante positivo para a companhia, especialmente no segundo semestre, quando R$ 800 milhões em novas receitas devem entrar no caixa.
Pedro Resende, analista de renda variável da Trígono Capital, afirmou em entrevista ao Money Times que a recuperação foi impulsionada por dois eventos importantes: o aumento do programa de recompra de ações, de 4 milhões para 14 milhões, e o anúncio de JCP de R$ 190 milhões (yield de 6%).
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