Resumo: O Ibovespa (IBOV) acompanha o primeiro dia de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e os investidores dividem as atenções com as movimentações em Brasília.
Na noite de ontem (16), a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto de lei que prevê a derrubada do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), anunciado no mês passado. Agora, a proposta pode ser apreciada diretamente em plenário sem a necessidade de passar pelas Comissões da Casa.
No exterior, o Banco do Japão (BoJ) manteve os juros inalterados em 0,50% ao ano. Os agentes financeiros ainda reagem a novos dados econômicos dos Estados Unidos na expectativa pela decisão do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, o acordo entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master.
Segundo o parecer publicado no site do órgão regulador nesta terça-feira (17), a avaliação é de que a operação não representa riscos à concorrência, sendo que determinadas empresas vinculadas ao Banco Master não farão parte da aquisição pelo BRB.
O resultado do leilão de áreas de petróleo e gás do Brasil realizado nesta terça-feira foi ótimo para a Petrobras (PETR4), que ficou com todas as áreas pretendidas, disse a diretora executiva de Exploração e Produção da empresa, Sylvia Anjos, à Reuters.
A Petrobras focou seus lances na Foz do Amazonas, considerada uma nova fronteira exploratória, onde aguarda a autorização do Ibama para perfurar em uma área adquirida anteriormente.
A petroleiras Petrobras (PETR4), ExxonMobil, Chevron e CNPC arremataram 19 dos 47 blocos exploratórios de petróleo e gás ofertados na Bacia da Foz do Amazonas em leilão de concessão realizado pela reguladora ANP nesta terça-feira, por um bônus de assinatura total somado de R$844 milhões.
Os lances das companhias globais por blocos na bacia considerada uma nova fronteira exploratória no Brasil foram feitos apesar dos desafios socioambientais e da resistência de ambientalistas, enquanto a Petrobras aguarda há anos aprovação do Ibama para operar na área.
Depois de um leve realização dos lucros, as petroleiras voltaram a operar entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) nesta terça-feira (17). As ações da Petrobras se destacam com avanço de mais de 2%.
Por volta de 11h30 (horário de Brasília), os papéis ordinários da estatal (PETR3) subiam 2,72%, a R$ 35,87, enquanto as ações preferenciais (PETR4) registravam alta de 2,08%, a R$ 32,88 — sendo os papéis mais negociadas do mercado acionário doméstico.
Com a elevação da taxa Selic – atualmente em 14,75% -, a chamada gestão ativa dos fundos imobiliários (FIIs) voltou a ganhar protagonismo como estratégia para preservar rendimentos e buscar valorização.
Em um cenário mais desafiador, gestores que detêm controle dos ativos saem na frente ao participar diretamente das decisões operacionais, promovendo ajustes que ajudam a manter a rentabilidade e, muitas vezes, gerar ganhos adicionais.
O JP Morgan entrou com um pedido de registro no Escritório de Patentes e Marcas dos EUA de uma oferta chamada “JPMD”, o que alimentou especulações do mercado sobre o lançamento de uma stablecoin própria.
As especulações ganharam força em meio ao movimento de grandes bancos de criarem suas próprias criptomoedas com lastro em dólares norte-americanos. Na Europa, o francês Société Générale e o alemão Deutsche Bank já estudam lançamentos do tipo.
As ações da Usiminas (USIM5) lideram a ponta negativa do Ibovespa (IBOV) nesta terça-feira (17) desde o início das negociações.
Nos primeiros minutos, os papéis da mineradora chegaram a cair mais de 6% e entraram em leilão por oscilação máxima permitida na B3. Na retomada de negociações, por volta de 11h (horário de Brasília), USIM5 recuava 5,27%, a R$ 4,67. Acompanhe o Tempo Real.
Relatório do Morgan Stanley aponta que, se os fundos globais zerarem o atual underweight (baixo da média do índice de referência) de 180 pontos-base (bps) em ações de mercados emergentes, a América Latina pode receber até US$ 66 bilhões em fluxo, equivalente a 6% do valor de mercado da região.
O Brasil seria o maior beneficiado, com potencial de entrada de US$ 40 bilhões, seguido por México (US$ 14 bi), Chile (US$ 5 bi) e Colômbia (US$ 2 bi).
Atualmente, ações de emergentes representam 10% do MSCI ACWI (índice global que inclui mercados desenvolvidos e emergentes), contra 64% dos EUA, que ganharam 23 pontos percentuais (pp) de peso desde 2008.
A América Latina, que já representou 3,5% do ACWI, hoje pesa apenas 0,75%, com o Brasil em 0,45%.
Segundo o relatório, qualquer movimento marginal de realocação fora dos EUA pode ter efeito expressivo nos mercados da região.
O Safra elevou suas estimativas para JBS (JBSS32) pela continuidade da força nos ciclos de aves e suínos.
Após conversa com a equipe de Relações com Investidores da JBS, o banco está confiante na força atual dos ciclos de aves e suínos, que acreditam que devem permanecer fortes por mais tempo. Enquanto isso, os ciclos mais desafiadores de bovinos nos EUA e no Brasil devem ser atenuados pela forte demanda global.
O Safra reforçou a recomendação de outperform para JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 112 para os BDRs (JBSS32) e US$ 19 na NYSE.
O banco revisou suas estimativas após reunião com a companhia, destacando a força dos ciclos de frango e suíno, combinada com a queda nos custos de grãos.
A ação segue descontada, negociando a 4,8x EV/EBITDA, frente à média de 6,8x dos pares nos EUA.
O Safra atualizou suas projeções para as construtoras de baixa renda e segue otimista com o segmento, apoiado no bom momento do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Cury (CURY3) continua como a principal escolha, com Direcional (DIRR3) logo atrás, ambas combinando forte crescimento, execução eficiente e dividend yield médio de até 17% até 2026.
O banco também reforça a aposta em Tenda (TEND3) como a melhor opção beta do setor, destacando a forte recuperação operacional e valuation ainda atrativo — mesmo após alta de 77% no ano, a ação negocia a 4,7x P/L para 2026, com expectativa de ROE de 46% no mesmo ano.
Já Plano & Plano (PLPL3) segue barata, mas a liquidez reduzida limita o apelo.
Para MRV (MRVE3), o Safra mantém uma visão mais cautelosa, citando os impactos negativos do desinvestimento na Resia e a alavancagem elevada, que seguem pesando sobre os resultados.
A Embraer (EMBR3) informou nesta terça-feira (17) que assinou um contrato com a Holanda para fornecer um Sistema de Evacuação Aeromédica para a frota de aeronaves C-390 Millennium da Força Aérea Real Holandesa. O contrato inclui uma encomenda firme e sete opções de compra. Os valores não foram informados.
Em nota, a fabricante brasileira explica que no centro do sistema aeromédico está um módulo roll-on/roll-off — uma unidade autônoma, transportável por via aérea — que funciona como um mini-hospital.
A Marfrig (MRFG3) e a BRF (BRFS3) informaram ao mercado que estão avaliando o teor da decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A autarquia adiou a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que decidirá sobre a fusão das companhias.
De acordo com fato relevante enviado ao mercado, a CVM negou a interrupção da votação, por não identificar elementos que justifiquem a anulação. Entretanto, acatou um pedido de adiamento, no prazo de 21 dias, solicitando informações adicionais utilizadas pelos comitês independentes das companhias.
Os índices de Wall Street operam em queda após a abertura com os investidores acompanhando o conflito entre Israel e Irã, que entrou no quinto dia. O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) começa hoje a reunião sobre política monetária; a decisão será divulgada amanhã (18) à tarde.
Confira o desempenho dos índices após a abertura:
> Dow Jones: -0,34%, aos 42.372,27 pontos;
> S&P 500: -0,33%, aos 6.013,59 pontos;
> Nasdaq: -0,49%, aos 19.605,19 pontos.
As ações da Usiminas (USIM5) iniciaram a sessão com queda de 6% e na liderança da ponta negativa do Ibovespa. Os papéis entraram em leilão logo após a abertura.
O forte recuo acontece após o Itaú BBA rebaixar a recomendação das ações da companhia de compra para marketperform (equivalente a neutra).
“Estamos revertendo nossa tese de investimento anteriormente mais positiva na Usiminas e rebaixando a classificação da ação devido a uma deterioração mais rápida do que o esperado nos preços de aços planos no Brasil (com queda de 14% em relação ao pico em março)”, escreveram os analistas Daniel Sasson, Edgard Souza, Marcelo Palhares e Barbara Soares em relatório.
Os analistas também consideraram um desempenho de custos mais fraco do que o esperado.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam de forma mista nesta terça-feira (17), na comparação com o fechamento anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h21 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação exibiam os seguintes retornos:
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu uma assembleia geral extraordinária convocada para votar a fusão entre as processadoras de alimentos Marfrig e BRF, de acordo com ata de reunião do órgão regulador de mercado.
A medida adia o processo para a Marfrig incorporar a totalidade das ações de emissão da BRF, formando a MBRF, uma empresa global do setor de carnes e alimentos processados com receita de R$ 152 bilhões consolidada em 12 meses.
A decisão pela suspensão da assembleia veio após a Superintendência de Relações com Empresas (SEP), da CVM, sugerir o adiamento da assembleia após pedidos de acionistas minoritários requerendo observância de pontos como alegadas irregularidades na constituição dos Comitês Especiais; alegado descumprimento das regras de conflito de interesses, com eventual atuação indevida de administradores, entre outros fatores.
Em comunicado ao mercado, a BRF e a Marfrig afirmaram que avaliam medidas cabíveis, , incluindo eventual pedido de reconsideração.
— Com informações de Reuters
O Itaú BBA rebaixou a recomendação das ações da Usiminas (USIM5) de compra para marketperform (equivalente a neutra). O banco tem preço-alvo de R$ 5,90 por ação, o que representa um potencial de valorização de 19,7% sobre o preço de fechamento da véspera (16).
“Estamos revertendo nossa tese de investimento anteriormente mais positiva na Usiminas e rebaixando a classificação da ação devido a uma deterioração mais rápida do que o esperado nos preços de aços planos no Brasil (com queda de 14% em relação ao pico em março)”, escreveram os analistas Daniel Sasson, Edgard Souza, Marcelo Palhares e Barbara Soares em relatório.
Os analistas também consideraram um desempenho de custos mais fraco do que o esperado.
O leilão de blocos exploratórios de petróleo no Brasil, marcado para esta terça-feira (17), tornou-se ainda mais atrativo após o conflito mais recente entre Israel e Irã lembrar investidores que o setor tem no país da América do Sul um ambiente seguro para negócios, disse o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) à Reuters na véspera.
Roberto Ardenghy explicou que além de elevar os preços do petróleo às vésperas do certame, a escalada dos conflitos no Oriente Médio ocorre enquanto o Brasil tem se mostrado um país bastante estável, no cumprimento aos contratos, e se colocado como uma boa alternativa como supridor do mercado global.
A Brava Energia (BRAV3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta terça-feira (17).
BRAV3 fechou a última sessão (16) cotada a R$ 20,68. Com alvo em R$ 21,04, o potencial de ganho é de 1,50%.
Bancos centrais de todo o mundo esperam que suas reservas de ouro aumentem em proporção nos próximos cinco anos, ao mesmo tempo em que projetam que suas reservas em dólares serão menores, segundo uma pesquisa do World Gold Council (WGC).
A demanda de ouro por bancos centrais tem crescido significativamente nos últimos três anos, apesar de seu preço ter atingido recordes consecutivos.
O bitcoin (BTC) opera com leve baixa de quase 1% nesta manhã de terça-feira (17), mantendo-se na faixa dos US$ 105 mil. Entre as principais criptomoedas do mundo, o sinal é predominantemente negativo.
No mercado tradicional, as bolsas asiáticas encerraram sem um único sinal, enquanto os mercados europeus e os futuros de Wall Street também estão em queda nesta manhã.
O anúncio de juros sobre o capital próprio da Itaúsa (ITSA4), os contratos da Petrobras (PETR4) com a Consag e a suspensão da assembleia convocada para votar fusão entre Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3) são alguns dos destaques corporativos desta terça-feira (17).
A Itaúsa (ITSA4) pagará R$ 650 milhões em juros sobre o capital próprio. Segundo a empresa, o valor por ação será de R$ 0,0591. Considerando o imposto de renda, o valor cai para R$ 553 mi, ou R$ 0,050.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (17) que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, havia ficado na reunião do G7 no Canadá, e sugeriu que o Japão está sendo “duro” nas negociações comerciais e que a União Europeia ainda não ofereceu o que ele considera um “acordo justo”.
Trump deixou a reunião do G7 para tratar dos acontecimentos no Oriente Médio a partir da Casa Branca. Falando aos repórteres durante a viagem de volta no avião presidencial Air Force One, o presidente disse que a UE de 27 países tem sido dura com os Estados Unidos ao longo dos anos.
O conselho de administração da Direcional (DIRR3) aprovou a distribuição de dividendos intermediários no montante de R$ 346,7 milhões, equivalentes a R$ 2 por ação, mostra comunicado divulgado ao mercado na segunda-feira (16).
O valor por ação a ser distribuído é estimado e poderá sofrer variação caso ocorra alteração do número de ações em tesouraria.
Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro:
Pelo menos 10 fundos imobiliários realizam pagamentos de rendimentos nesta terça-feira (17), com valores de até R$ 160 por cota, segundo dados da plataforma Funds Explorer.
A maioria desses FIIs tem como “data com” 10 de junho — ou seja, os cotistas que mantiveram posição até esse dia terão direito de receber os proventos anunciados.
O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) deve manter os juros dos Estados Unidos (EUA) estáveis na reunião desta quarta-feira (18), diz o economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori. Ele avalia que o cenário atual já permitiria cortes se não fossem as medidas tarifárias adotadas por Donald Trump.
Tanto a incerteza com as tarifas comerciais quanto com a questão fiscal estão dando o tom para a estratégia do Federal Reserve (Fed) neste momento.
O conflito entre Israel e Irã voltou a pesar no humor do mercado após uma publicação de Donald Trump em sua rede social.
Ontem à noite, o presidente dos Estados Unidos escreveu que o Irã deveria ter assinado o “acordo” que lhes foi dito para assinar e que o país não pode ter armas nucleares. No final da mensagem, Trump diz que todos devem evacuar Teerã, a capital iraniana, imediatamente.
O tempo fechou para as ações do Banco do Brasil (BBAS3) após um trimestre decepcionante levantar dúvidas sobre a sustentabilidade dos retornos do banco para os próximos períodos.
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