RESUMO: O Ibovespa (IBOV) acompanhou o desempenho do exterior e reagiu a temporada de balanços locais, enquanto os investidores aguardam o anúncio de novas medidas fiscais.
Nesta segunda-feira (28), o principal índice da bolsa brasileira caiu 0,37%, aos 130.729,93 pontos.
Já o dólar à vista (USBRL) terminou a sessão a R$ 5,7616 (+0,92%) — no maior nível desde 30 de março de 2021.
No cenário doméstico, o quadro fiscal dividiu as atenções dos investidores, em meio a temporada de balanços corporativos. O mercado espera o anúncio de novas medidas de contenção de gastos públicos com o fim do período eleitoral.
No exterior, o mercado reagiu aos dados de empregos do Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) – o primeiro de uma bateria de indicadores do mercado de trabalho dos Estados Unidos que saem esta semana.
O relatório registrou a abertura de 7,443 milhões de postos de trabalho em setembro, abaixo da expectativa de 7,95 milhões. Em reação, as bolsas de Nova York ganharam fôlego após o dado, enquanto o dólar e os juros dos treasuries perderam força.
A SLC Agrícola (SLCE3) informou nesta terça-feira (29) que registrou pedido de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) no valor de até R$ 400 milhões.
Os certificados têm vencimento em 24 de novembro de 2032, a um rendimento de 1,1% ao ano + CDI, com pagamento de juros semestral.
A Alphabet (GOOGL34), controladora do Google, registrou nesta terça-feira receita acima das expectativas para o terceiro trimestre, ajudada pelo avanço constante de seu negócio de publicidade digital e por um salto na demanda por seus serviços de nuvem devido ao frenesi de inteligência artificial.
As ações da empresa subiam mais de 3% no pós-mercado dos Estados Unidos.
A Fitch Ratings revisou nesta terça-feira (29) a perspectiva para a mineradora Vale (VALE3) de estável para positiva depois do acordo multibilionário da empresa, BHP e Samarco para reparação e compensação pelo rompimento de barragem em Mariana (MG).
A Fitch também reafirmou classificação “BBB” para os IDRs (Ratings de Inadimplência do Emissor) da mineradora.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o conjunto de medidas de contenção de gastos a ser apresentado pela área econômica do governo ainda está em análise pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não há uma data para ser divulgado.
“Ele (Lula) está pedindo informações e a gente está fornecendo as informações que ele está pedindo”, disse Haddad em entrevista rápida a jornalistas na saída da Fazenda.
Apesar do provável impacto pela queda do petróleo tipo Brent, a Petrobras (PETR4) pode compensar a performance mais fraca na produção com outros segmentos como de refino, onde tem margem maior, disse Rafael Passos, sócio-fundador da Ajax Asset, no Giro do Mercado desta terça-feira (29).
Em relatório de produção divulgado ontem (28), a Petrobras informou que produziu 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia (Mboed), em um baixa anual de 6,5%, no terceiro trimestre.
As taxas dos DIs emplacaram a terceira sessão consecutiva de alta, acompanhando o avanço dos rendimentos dos Treasuries durante boa parte do dia, em meio ao nervosismo com a disputa presidencial nos EUA, e com investidores à espera das medidas fiscais prometidas pelo governo Lula.
No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 — que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo — estava em 11,256%, ante 11,25% do ajuste anterior. A taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 12,745% ante 12,702%.
Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,9%, ante 12,803%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,83%, ante 12,72%.
As taxas futuras chegaram a ceder durante a manhã, mas no início da tarde migraram para o território positivo, acompanhando o avanço dos yields dos títulos norte-americanos naquele momento.
Perto do fechamento a curva a termo brasileira precificava 96% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da taxa Selic na semana que vem, contra 4% de chance de elevação de 75 pontos-base. Na segunda-feira os percentuais eram de 92% e 8%, respectivamente. Atualmente a Selic está em 10,75% ao ano.
*Com informações de Reuters
Santander (SANB11) liderou a ponta negativa do Ibovespa, em reação ao balanço do terceiro trimestre antes da abertura dos mercados. As ações do banco fecharam o pregão com queda superior a 5% — que resultou na perda de R$ 700 milhões em valor de mercado.
O banco reportou lucro líquido gerencial de R$ 3,7 bilhões entre julho e setembro, alta de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. A cifra ficou pouco acima do esperado pelo consenso reunido pela Bloomberg, que aguardava lucro de R$ 3,5 bilhões.
Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta terça-feira (29):
As ações da Marfrig e da Minerva lideraram os ganhos do Ibovespa desde o início da sessão com alta, com avanço de quase 2%.
Ontem (28), a Minerva informou a conclusão da venda de ativos da Marfrig (MRFG3) na Argentina, Brasil e Chile.
O fechamento da operação resultou em um recebimento de R$ 5,68 bilhões. Ao todo, o negócio totalizou R$ 7,18 bilhões, incluindo um sinal de R$ 1,5 bilhão pago na assinatura do contrato, em agosto de 2023.
Confira as maiores do Ibovespa nesta terça-feira (29):
Nos Estados Unidos, Wall Street tiveram um dia de volatilidade e índices sem direção única.
Os investidores reagiram aos dados econômicos.
As vagas de emprego em aberto registraram o nível mais baixo em mais de três anos e meio em setembro, e os dados do mês anterior foram revisados para baixo, apontando para uma redução considerável nas condições do mercado de trabalho.
Além disso, a confiança dos consumidores subiu para o maior patamar em nove meses em outubro, em meio a uma melhor percepção sobre o mercado de trabalho.
Na bateria de dados, o mercado ainda espera o índice de inflação (PCE, na sigla em inglês) — o indicador preferido do Federal Reserve (Fed)— e o relatório de empregos (payroll) de outubro.
A temporada de balanço também divide as atenções. Hoje, depois do fechamento dos mercados, os resultados de Alphabet, dona do Google, serão divulgados.
Confira o fechamento dos índices de Nova York:
O dólar à vista (USDBRL) teve um dia agitada por dados econômicos nos Estados Unidos, queda das commodities e expectativa pelo anúncio de medidas fiscais no Brasil.
Na comparação com o real, a moeda norte-americana encerrou as negociações a R$ 5,7616 (+0,92%). Esse é o maior nível desde maior nível desde março de 2021.
A empresa de biotecnologia Iambic Therapeutics apresentou nesta terça-feira o que diz ser um modelo inovador de inteligência artificial que pode reduzir drasticamente o tempo e o dinheiro necessários para desenvolver novos medicamentos.
Um número cada vez maior de startups de tecnologia está usando IA para avançar na pesquisa farmacêutica. A Iambic, que já recebeu investimentos da gigante da tecnologia Nvidia, publicou detalhes de seu novo modelo de descoberta de medicamentos com IA, chamado Enchant.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), oficializou nesta terça-feira seu apoio à candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Casa na disputa que será travada em fevereiro do ano que vem.
“Depois de muito conversar e sobretudo de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no Parlamento é o deputado Hugo Motta, nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez”, disse Lira em pronunciamento à imprensa em Brasília.
A produção de petróleo da Petrobras (PETR4) tem uma tendência de crescimento em 2025 com a entrada em operação de plataformas relevantes já a partir deste ano, disse nesta terça-feira a presidente da petroleira, Magda Chambriard, durante evento no Rio de Janeiro.
A executiva citou as capacidades dos FPSOs Almirante Tamandaré, com 225 mil barris/dia (bpd), no campo de Búzios, Duque de Caxias (180 mil bpd, em Mero) e Maria Quitéria (100 mil bpd, em Jubarte), como impulsos para a produção da empresa em 2025.
O petróleo teve mais um dia negativo, estendendo as perdas da véspera com rumores de um cessar-fogo no Oriente Médio.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para dezembro, terminaram a sessão em baixa de 0,38%, a US$ 70,73 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o conjunto de medidas de contenção de gastos a ser apresentado pela área econômica do governo ainda está em análise e não há uma data para ser divulgado.
Em entrevista rápida a jornalistas na saída da Fazenda, Haddad afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu mais dados sobre as propostas e que a Fazenda está fornecendo as informações.
*Reuters
O Brasil deve ter um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3% este ano, segundo as estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI) no relatório World Economic Outlook publicado recentemente. Nas projeções divulgadas em julho, o fundo vê um número maior, uma vez que a estimativa estava em 2,1%.
Mesmo com esta alta nas projeções para o crescimento econômico e o Brasil sendo um dos poucos países com este avanço expressivos, a economia brasileira deixa a 9ª colocação no ranking de maiores economias do mundo em 2024, alcançada na estimativa do último relatório, e passa para 10ª.
O UBS BB iniciou a cobertura do setor de saúde. Segundo o banco, o setor apresenta oportunidades regionais, apesar de desafios persistentes.
“Iniciamos a cobertura do setor de saúde da América Latina favorecendo nomes com menor exposição à demanda e flutuações de custo, que acreditamos serem vantagens competitivas neste setor”, escrevem os analistas Leonardo olmos, André Salles e Eduardo Resende.
Com o início da cobertura, o banco tem recomendação para:
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