Ibovespa MBRF (MBRF3) avança 3% com criação da Sadia Halal e IPO à frente; Safra vê potencial de 75% para a ação
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As ações da MBRF (MBRF3) subiam 3,33% por volta de 11h50, a R$ 18,01, repercutindo o anúncio da criação da Sadia Halal, uma joint venture entre a subsidiária integral BRF GmbH e a Halal Products Development Company (HPDC), para reunir a produção na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.
As empresas se preparam para um IPO, que conta com um enterprise value de US$ 2,07 bilhões na bolsa de valores de Riade. A MBRF ficará com 90% de participação, enquanto a HPDC deterá os 10% restantes.
Para o Safra, a notícia é neutra para as ações, já que o anúncio era esperado, ainda que estrategicamente positivo para a MBRF, pois confirma um marco importante nessa aliança em um mercado-chave, com uma base de consumidores de mais de 350 milhões de pessoas em 14 países.
O banco mantém sua recomendação de compra e preço-alvo de R$ 30,50, um potencial de alta de 75%.
O caminho para o IPO da Sadia Halal
O acordo prevê que a HPDC aportará US$ 24,3 milhões no fechamento da operação e se compromete com uma transação primária complementar de US$ 73,1 milhões até 31 de dezembro de 2026.
Além disso, a joint venture conta com um contrato de fornecimento renovável de 10 anos a partir das plantas da BRF no Brasil — com preços definidos com base de mercado e sujeitos a regras de preços de transferência —, bem como um acordo de licenciamento de marca que permite à JV utilizar a marca “Sadia”.
Adicionalmente, a empresa também anunciou o início imediato dos preparativos para o IPO da Sadia Halal, com listagem prevista na bolsa de Riad, na Arábia Saudita. Embora não tenha sido divulgada uma data-alvo, o Safra espera que o IPO ocorra em 2027.
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