Tempo real: Ibovespa cai aos 135 mil pontos com IOF e Petrobras (PETR4); dólar perde força e fecha a R$ 5,56

A produtora de software corporativo Totvs (TOTS3) informou ao mercado nesta segunda-feira (9) que sua controlada Dimensa firmou acordo para a aquisição da totalidade do capital social da Agger S.A., por R$ 260 milhões.

A Agger é uma plataforma especializada em software para o segmento de seguros, com foco em soluções para corretores, como multicálculo e gestão de apólices. A empresa conta com cerca de 150 colaboradores e alcançou uma receita recorrente anualizada bruta (Gross ARR) de R$ 60 milhões no primeiro trimestre de 2025, destacou a Totvs.

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A deflação das passagens aéreas e a acomodação dos preços dos alimentos devem levar a inflação a desacelerar em maio, avalia a Daycoval.

De acordo com a mediana das projeções coletadas pelo Money Times, a expectativa é de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês — que será divulgado amanhã (10) — suba 0,34%, frente a alta de 0,43% em abril. No acumulado de 12 meses, o índice deve sair de 5,53% para 5,40%.

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A Walt Disney (DISB34) disse nesta segunda-feira que concluiu a compra do Hulu, concordando em pagar à NBCUniversal mais US$438,7 milhões por sua participação no serviço de streaming.

A transação dá à Disney a propriedade total do Hulu, abrindo caminho para uma integração mais profunda com o Disney+ e com o novo serviço direto ao consumidor da ESPN, disse o presidente-executivo da Walt Disney, Bob Iger, em um comunicado.

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O Banrisul (BRSR6) anunciou ao mercado nesta segunda-feira (9) a aprovação do pagamento de R$ 90 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) referentes ao segundo trimestre de 2025.

Conforme fato relevante divulgado pela empresa, o valor do provento será de R$ 0,22006263 por ação, tanto ordinária (ON) quanto preferencial (PNA e PNB).

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A OpenAI disse nesta segunda-feira que sua taxa de receita anualizada aumentou para US$10 bilhões em junho, colocando a empresa em posição favorável para atingir sua meta anual em meio à crescente adoção da inteligência artificial.

O valor de receita anual projetado da companhia com base nos dados de receita atuais, que em dezembro de 2024 era de cerca de US$5,5 bilhões, tem apresentado um forte crescimento diante do aumento da adoção e do uso dos modelos do ChatGPT.

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O delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o então presidente da República recebeu a minuta do golpe, leu e fez alterações, mantendo apenas previsão de prisão do ministro Alexandre de Moraes no documento.

“De certa forma, ele enxugou o documento, retirando as autoridades das prisões. Somente o senhor ficaria como preso”, disse Cid ao ser questionado por Moraes.

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Os mercados imobiliário e do agronegócio foram pegos de surpresa nesta segunda-feira (9), após a decisão do governo federal de tributar em 5% os rendimentos de Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA).

Do total dos recursos destinados ao financiamento ao agro, as LCA respondem por 43% deste total, e em abril, elas somaram R$ 559,9 bilhões.

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A ponta negativa do Ibovespa foi liderada por B3 (B3SA3) com pressão do pacote de alternativas à elevação do IOF, entre elas, ajustes na Contribuição sobre Lucro Líquido (CSLL) e Juros sobre Capital Próprio (JCP).

Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta segunda-feira (9):

> B3 (B3SA3): -3,02%, a R$ 13,16

> RD Saúde (RADL3): -2,90%, a R$ 14,71

> SLC Agrícola (SLCE3): -2,70%, a R$ 18,40

> Brava Energia (BRAV3): -2,54%,a R$ 19,15

> Vamos (VAMO3): -2,43%, a R$ 4,42

A ponta positiva foi liderada do Ibovespa por Gerdau (GGBR4), beneficiada pela elevação de recomendação de neutra para compra pelo UBS BB. 

Para os analistas do banco, a elevação da tarifa de importação sobre o aço para 50% para entrada nos EUA é positivo para a companhia.

“Em nossa visão, a oferta/demanda de aço nos EUA ficará mais restrita, com níveis mais altos de break-even (ponto de equilíbrio) de paridade de importação, o que, em última análise, se traduzirá em spreads de produto final mais altos e margens de produtor maiores”, dizem os analistas.

Confira as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira (9):

> Gerdau (GGBR4): +6,41%, a R$ 17,76

> Metalúrgica Gerdau (GOAU4): +5,21%, a R$ 9,70

> Embraer (EMBR4): +4,63%, a R$ 67,50

> Marfrig (MRFG3): +2,57%, a R$ 25,16

> BRF (BRFS3): +2,34%, a R$ 21,00

Os contratos futuros da soja negociados na bolsa de Chicago fecharam em baixa nesta segunda-feira (9), devido ao clima favorável nos EUA e às expectativas de uma melhora nas classificações semanais das condições das lavouras, disseram os traders.

O contrato julho da CBOT fechou em baixa de 1,25 centavo, a US$10,56 por bushel, enquanto a soja da safra nova encerrou em queda de 6,25 centavos, a US$10,3075 por bushel.

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As taxas dos DIs fecharam a segunda-feira (9) em baixa, em meio ao recuo dos rendimentos dos Treasuries no exterior e às notícias sobre medidas planejadas pelo governo Lula para fechar as contas públicas, em substituição às elevações recentes de IOF.

Foi a segunda sessão consecutiva de baixa das taxas, que já haviam caído na sexta-feira em função da expectativa do mercado pelas medidas estruturais do governo na área fiscal.

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O Ibovespa (IBOV) encerrou a sessão em queda pelo quarto dia consecutivo, com fraqueza dos índices de Wall Street. As medidas de ‘recalibragem’ do decreto de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a derrocada das ações da Petrobras (PETR3;PETR4) e as negociações comerciais entre Estados Unidos e China movimentaram o pregão.

Nesta segunda-feira (9), o principal índice da bolsa brasileira fechou aos 135.699,38 pontos, com queda de 0,30%. Durante a sessão, o Ibovespa chegou a cair mais de 1%. 

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O Ibovespa fechou a segunda-feira (09) em baixa de -0,30%, aos 135.655,06 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.

A comercialização antecipada da soja do ciclo 2025/26 de Mato Grosso avançou para 14,15% da projeção de safra futura, mas os números ainda estão aquém dos patamares registrados em anos anteriores, segundo dados divulgados pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) nesta segunda-feira.

Apesar de um crescimento mensal de 3,44 pontos percentuais, o índice está atrás de uma comercialização de 16,51% registrada no mesmo período do ano passado para a safra futura até então.

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O dólar engatou a terceira queda consecutiva ante o real com os investidores acompanhando novidades sobre as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. As medidas apresentadas pelo governo para compensar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) também movimentaram o câmbio.

Nesta segunda-feira (9), o dólar à vista (USDBRL) encerrou as negociações a R$ 5,5625, com queda de 0,13% ante o real, no menor nível desde 8 de outubro do ano passado, quando a divisa foi cotada a R$ 5,5334.

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Assim como os títulos de renda fixa incentivados, como LCIs e LCAs, os fundos imobiliários (FIIs) e os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais (Fiagros) deverão pagar 5% de Imposto de Renda. As informações foram divulgadas pelo Valor Econômico.

A medida provisória (MP), que será proposta pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, terá incidência sobre a pessoa física.

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O BTG Pactual reduziu o preço-alvo para a Brava Energia (BRAV3) de R$ 32 para R$ 28 em relatório, mas manteve a recomendação de compra. O banco tem em vista uma evolução significativa da petrolífera nos últimos trimestres, no entanto, considera que uma reprecificação pode levar tempo.

Segundo o BTG, o centro da tese de investimento da Brava está na capacidade de a empresa gerar consistentemente fluxo de caixa operacional, o que será crucial para acelerar a recuperação do balanço e, eventualmente, permitir uma agenda de pagamento de dividendos mais relevante.

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Banco do Brasil (BBAS3) operam em alta de mais de 1% e destoa do setor bancário. Às 15h50, BBAS3 subia 1,11%, a R$ 21,95.

O tom positivo é sustentado pelas recuperação de perdas recentes após 13 pregões consecutivos de perdas, em reação ao balanço do primeiro trimestre (1T25). No ano, BBAS3 acumula queda de mais de 5%.

Já as ações dos bancos recuam pressionadas pelas medidas alternativas ao IPF que podem onerar as alíquotas do juros sobre capital próprio (JCP). No mesmo horário, Santander (SANB11) operava em linha de estabilidade, Itaú (ITUB4) caía 0,27% e BTG Pactual (BPAC11) tinha baixa de 0,23%.

As ações da JBS (JBSS3) se despediram da B3 na última sexta-feira (9), negociadas agora por meio do BDRs (Brazilian Depositary Receipts), sob o código JBSS32. De acordo com levantamento da Elos Ayta, a saída da companhia vai deixar de movimentar R$ 421,3 milhões por dia no mercado à vista de ações na Bolsa brasileira.

Trata-se do maior nível de liquidez da empresa desde 2019 — e um novo recorde, superando os R$ 412,7 milhões/dia registrados em 2020. Esse desempenho representa nada menos que 2,19% de todo o volume financeiro médio diário da B3 neste ano, um percentual sem precedentes para a empresa.

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