Tempo real: Ibovespa ganha força com Petrobras (PETR4) e retoma alta; dólar cai a R$ 5,29

O presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeffrey Schmid, disse nesta sexta-feira (14) que suas preocupações com a inflação “muito quente” vão muito além dos efeitos restritos das tarifas, em novos comentários que sinalizaram que ele poderá discordar novamente na reunião de dezembro do Fed, caso os formuladores de política monetária optem por reduzir novamente os juros.

Schmid foi um dos dois dissidentes na decisão do Fed de outubro de reduzir a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 3,75% a 4,00%.

Na sexta-feira, ele reiterou sua opinião de que o esfriamento observado no mercado de trabalho dos EUA se deve a mudanças estruturais que não podem ser apoiadas por taxas de juros mais baixas, e sua preocupação de que cortes nas taxas poderão prejudicar a meta de inflação de 2% do Fed.

“Essa foi a justificativa que me levou a discordar do corte das taxas na última reunião e que continua a guiar meus pensamentos na reunião de dezembro”, disse Schmid em uma conferência sobre energia co-organizada pelos bancos Fed de Dallas e Kansas City em Denver, acrescentando que sua decisão na reunião será informada pelos dados coletados nas próximas semanas.

“Considero que a postura atual da política monetária é apenas modestamente restritiva, o que é mais ou menos onde eu acho que ela deveria estar.”

— Com informações de Reuters

O Nubank (NU) voltou a surpreender o mercado ao registrar lucro de US$ 783 milhões no trimestre, alta de 39% em relação ao mesmo período do ano anterior. A rentabilidade também bateu recorde, ao atingir 31%, acima dos 30% registrados um ano antes.

Na Bolsa de Nova York, a ação renovava máximas, negociada a US$ 16,06, alta de 3,11% no pregão. No acumulado de 2025, o papel sobe mais de 50%.

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As ações da Cemig (CMIG4) caem nesta sexta-feira (14) após a companhia ter divulgado, na noite de ontem, seu balanço do terceiro trimestre de 2025 (3T25). Na visão dos analistas, o período que vai de julho a setembro não foi positivo.  

Às 12h10, as ações caíam 2,61%, a R$ 11,56. Na mínima do dia, a baixa foi de 4,89%, a R$ 11,25. 

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A 3tentos (TTEN3) reportou uma queda de 36,2% no seu lucro líquido do terceiro trimestre de 2025 (3T25), que totalizou R$ 203,04 milhões. De acordo com analistas, a estratégia de hedge foi o principal destaque da companhia, evitando uma piora dos resultados no período. No mercado, as ações reagiam com alta de 3,46% por volta das 11h47 desta sexta-feira (14).

Segundo o BTG Pactual, caso os preços não fossem travados, a margem por tonelada teria caído 56% contra o 2T25, atingindo o menor nível em dólares desde 2019.

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O IRB (Re) (IRBR3) opera entre os destaques negativos do Ibovespa (IBOV) no pregão desta sexta-feira (14), com o mercado digerindo os resultados lidos como “fracos”, referentes ao terceiro trimestre deste ano.

A resseguradora encerrou o período com lucro líquido de R$ 99 milhões, queda de 15% em relação ao registrado no mesmo período de 2024.

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Após resultados mais fracos do que o esperado, a Ágora Investimentos/Bradesco BBI incorporou os números do balanço de Hapvida (HAPV3) do terceiro trimestre (3T25) e reduziu o preço-alvo das ações em quase 50% — um corte de R$ 24.

Agora, o banco projeta as ações HAPV3 em R$ 27 no final de 2026 — o que representa um potencial de valorização de 43% sobre o preço de fechamento de ontem (13). O preço-alvo anterior era de R$ 51.

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O mercado está mais reticente quanto à continuidade da flexibilização monetária nos Estados Unidos. As apostas para um novo corte da taxa de juros, após dois já realizados pelo Federal Reserve (Fed), chegaram a cair para abaixo de 50%, em meio a preocupações com a inflação, sinais de estabilidade no mercado de trabalho e falas mais cautelosas dos dirigentes do banco central.

Nesta sexta-feira (14), o mercado atribui 53,6% de chances de uma redução de 0,25 ponto percentual (p.p.) dos juros na última reunião do ano, que acontece nos dias 9 e 10 de dezembro. A expectativa para esse movimento chegou a 94,4% há apenas um mês.

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O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, disse nesta sexta-feira que o presidente norte-americano, Donald Trump, está pronto para cumprir as promessas de conceder isenções tarifárias a alguns alimentos e outros produtos que não são produzidos nos EUA.

Greer disse à CNBC em uma entrevista ao vivo que existem algumas “microáreas” de comércio de produtos não produzidos nos EUA, como café, cacau e bananas, em que os EUA não precisam de tarifas.

Ele disse que o momento é propício para isso, depois de fechar acordos comerciais com quatro países latino-americanos na quinta-feira.

“E, portanto, o presidente decidiu que, agora que temos isso em vigor, temos esses acordos em mãos, é hora de retirar algumas dessas tarifas sobre produtos. Produtos que não fabricamos aqui.”

*Informações da Reuters

As ações da Magazine Luiza (MGLU3) sobem quase 4% e assumem a liderança do Ibovespa nesta sexta-feira (14), na contramão do setor e em meio ao avanço dos juros futuros.

Às 10h40, MGLU3 subia 3,97%, a R$ 9,41.

O BB Investimentos emitiu uma nova recomendação de compra para as ações da Cyrela (CYRE3) nesta sexta-feira (14), incluindo o papel em sua carteira de swing trade.

A análise aponta para uma “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta na sessão desta sexta-feira (14). Os rendimentos dos títulos atrelados à inflação voltam a subir após uma sequência de quedas vindas desde o fim da última semana.

Hoje, os Tesouros IPCA+ 2029 e 2040 oferecem retornos anuais 7,75% e 7,11%, respectivamente. Na véspera (13), as remunerações foram de 7,68% e 7,01%. Já o papel com vencimento mais longo, em 2025, rende 6,85%, frente aos 6,79% anteriormente.

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A provisão estimada pela Vale (VALE3) para o caso de rompimento em Mariana, o balanço do terceiro trimestre de 2025 da Azul (AZUL4) e a possível suspensão da falência da Oi (OIBR3;OIBR4) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (14).

Confira os destaques corporativos de hoje

Vale (VALE3) estima provisão de US$ 500 milhões por rompimento em Mariana

A Vale (VALE3) informou ao mercado que a Alta Corte da Inglaterra considerou a BHP responsável pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana–MG, operada pela Samarco (joint venture entre Vale e BHP) em 2015. A mineradora estima uma provisão adicional de aproximadamente US$ 500 milhões em suas demonstrações financeiras de 2025 para cumprir com obrigações.

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O Ibovespa opera em baixa de 0,07%, aos 156.763,95 pontos, nesta sexta-feira (14) logo após a abertura dos negócios da B3.

O Ibovespa (IBOV) caminha para a terceira sessão consecutiva de perdas em ‘ressaca’ à maior sequência de ganhos desde 1994, iniciada no fim de outubro. O índice também é pressionado pela mudança na expectativa sobre os juros nos Estados Unidos, enquanto a valorização das commodities tenta limitar as perdas.

Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira tinha baixa de 0,26%, aos 157.754,57 pontos. 

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O Ibovespa futuro (WINZ25) encerrou o último pregão (13) com desvalorização de 0,32%, aos 159.110 pontos, formando um topo mais baixo que o anterior no gráfico de 60 minutos e sinalizando uma correção de curto prazo.

Segundo a análise técnica do BTG Pactual divulgada nesta sexta-feira (14), o mini-índice já opera abaixo da média móvel de 21 períodos e pode corrigir até a região de 158 mil. Na manhã de hoje, o ativo recua 0,3%, aos 158.550 pontos.

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A agência classificadora de risco S&P Global elevou o rating (classificação de crédito) da Prio (PRIO3) para ‘BB’, ante ‘BB-‘, após a aquisição de participação adicional de 40% no Campo de Peregrino, mostra comunicado da petrolífera enviado ao mercado na quinta-feira (13).

Ainda, a S&P Global National Rating — que avalia em escala nacional — elevou a classificação da companhia de ‘brAA+’ para ‘brAAA’ pelo mesmo motivo, com a perspectiva alterada para estável.

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A companhia aérea Azul (AZUL4) anunciou o balanço do terceiro trimestre com prejuízo líquido ajustado de R$ 1,5 bilhão. O resultado líquido do período ficou negativo em R$ 644,2 milhões. No trimestre anterior, a companhia chegou a apresentar lucro líquido de R$ 1,2 bilhão, mas agora voltou ao quadro desfavorável nessa linha.

A alavancagem, relação entre dívida líquida e Ebitda, chegou ao final do período em 5,1x. No trimestre anterior, a empresa havia registrado nessa linha 4,9x. No mesmo período de 2024, esse item foi de 4,4x. A alavancagem é uma das principais preocupações do mercado já que a empresa recorreu neste ano ao Chapter 11 – equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos.

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O Conselho de Administração da Eztec (EZTC3) aprovou, na quinta-feira (13), o pagamento de dividendos intermediários no total de R$ 220 milhões, que serão divididos em duas parcelas.

A primeira, de R$ 87,14 milhões — equivalente a R$ 0,3995 por ação ordinária — será paga até 28 de novembro. A segunda, de R$ 132,86 milhões, correspondente a R$ 0,6091 por ação ordinária, tem data prevista para 17 de dezembro.

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A Itaúsa (ITSA4) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta sexta-feira (14).

As ações da companhia fecharam a última sessão (13) cotadas a R$ 11,94. Com alvo em R$ 12,14, o potencial de ganho é de 1,42%.

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O conselho de administração da Telefônica Brasil (VIVT3) aprovou a distribuição de R$ 340 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) aos acionistas, equivalente a R$ 0,10608541339 por ação, mostra comunicado enviado ao mercado na noite de quinta-feira (13).

Por conta do Imposto de Renda na Fonte que incide sobre o pagamento de JCP, com alíquota de 15%, os acionistas receberão o valor líquido de R$ 0,09017260138, exceto no caso daqueles comprovadamente isentos do imposto.

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Sim, meus amigos. Muita gente entrou em desespero com as quedas seguidas do bitcoin (BTC) ao longo de outubro, mas calma que vou te explicar onde estamos.

Bitcoin e ethereum (ETH) permanecem em uma faixa de negociação estável em meio a uma redefinição de meio de ciclo.

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A construtora e incorporadora Gafisa (GFSA3) registrou um prejuízo líquido de R$ 92,1 milhões no terceiro trimestre, ante R$ 66,9 milhões negativos no mesmo período de 2024.

A receita operacional líquida caiu 45,2% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 120,8 milhões, enquanto as vendas brutas recuaram 48,4%, para R$ 81,7 milhões.

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O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) subiu 0,18% em novembro, ante elevação de 0,08% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, em resultado que veio exatamente em linha com estimativa apontada em pesquisa da Reuters.

No acumulado do ano, o indicador registrou deflação de 0,80%, e, em 12 meses, teve alta de 0,34%, de acordo com os números da FGV.

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O tempo de falida da Oi (OIBR3;OIBR4) pode ter durado pouco. A desembargadora Mônica Maria Costa, da Primeira Câmara do Direito Privado do TJ-RJ, decidiu suspender os efeitos da decretação de falência, mostra documento da decisão.

No início, desta semana, Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4) haviam entrado com recurso contra a decisão da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

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O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 96 mil na manhã desta sexta-feira (14), com uma queda de mais de 6% nas últimas 24h.

O mercado de criptomoedas opera em forte queda globalmente nesta sexta-feira (14), com alguns tokens registrando perdas de mais de 10% nas primeiras horas do dia, refletindo um movimento de aversão ao risco.

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Os preços do petróleo registram forte alta nesta sexta-feira (14), após ataques ucranianos atingirem a infraestrutura energética russa.

O barril de Brent, referência internacional, encerrou a sessão com alta de 2,19%, a US$ 64,39. O WTI, referência do mercado norte-americano, avançou 2,39%, cotado a US$ 60,09.

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A incorporadora JHSF (JHSF3) registrou um lucro líquido de R$ 304 milhões no terceiro trimestre (3T25), mais que o dobro dos R$ 140 milhões obtidos no mesmo período do ano passado.

O Ebitda ajustado da empresa alcançou R$ 438 milhões, registrando alta de 42% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Já a receita líquida da companhia subiu quase 40%, totalizando R$ 516,7 milhões no período.

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A Vale (VALE3) informou ao mercado que a Alta Corte da Inglaterra considerou a BHP responsável pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana–MG, operada pela Samarco (joint venture entre Vale e BHP) em 2015. A mineradora estima uma provisão adicional de aproximadamente US$ 500 milhões em suas demonstrações financeiras de 2025 para cumprir com obrigações.

A decisão impacta a mineradora porque, em julho de 2024, as companhias firmaram um acordo confidencial que estabeleceu responsabilidade compartilhada igualmente por qualquer valor que a BHP (no processo inglês) ou a Vale (no processo holandês) seja condenada a pagar.

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O fundo imobiliário Riza Arctium Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário (RZAT11) anunciou a assinatura de um acordo com o HOP FII para a venda de seu imóvel industrial pelo valor de R$ 150 milhões.

O pagamento será realizado de forma parcelada, com vencimento final em novembro de 2032. O contrato também prevê atualização mensal do saldo devedor pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), acrescido de 0,75% ao mês.

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As ações da China e de Hong Kong registraram a maior queda em quase um mês nesta sexta-feira, seguindo o declínio de Wall Street e com os fracos dados econômicos da China prejudicando o otimismo.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 1%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,6%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,9%.

As ações do setor de tecnologia lideraram o declínio, após fortes vendas em Wall Street da Nvidia e de outros pesos pesados da inteligência artificial, que foi parcialmente desencadeada pela redução das chances de um corte nas taxas de juros dos EUA em dezembro.

Dados mostraram que a recuperação econômica da China está perdendo força. A produção industrial e as vendas no varejo da China cresceram no ritmo mais fraco em mais de um ano em outubro, enquanto os preços das casas novas caíram no ritmo mensal mais rápido em 12 meses.

• Em TÓQUIO, o índice Nikkei teve desvalorização de 1,8%, a 50.376 pontos.
• Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,85%, a 26.572 pontos.
• Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,97%, a 3.990 pontos.
• O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,57%, a 4.628 pontos.
• Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 3,81%, a 4.011 pontos.
• Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,81%, a 27.397 pontos.
• Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,82%, a 4.538 pontos.
• Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 recuou 1,36%, a 8.634 pontos.

*Informações da Reuters

Os mercados encerram a semana em clima de aversão ao risco, pressionados pela incerteza sobre os próximos passos do Federal Reserve e pelo recuo das grandes empresas de tecnologia.

A dúvida sobre qual será a próxima decisão de política monetária do Fed vem deteriorando o humor dos investidores. O entusiasmo observado após o fim do shutdown de 43 dias do governo norte-americano deu lugar a questionamentos sobre a real força da economia dos Estados Unidos.

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Enquanto fundos multimercados brasileiros vêm sofrendo nos últimos anos, com investidores desmontando posições, a Hashdex, primeira gestora focada em criptoativos do país, vê os ativos sob sua gestão (AUM, na sigla em inglês) crescerem. Mas isso não quer dizer que ela não sinta os efeitos das taxas de juros. 

Já tendo alcançado R$ 9 bilhões em AUM (hoje na casa dos R$ 8 bilhões, por causa da volatilidade), o CEO da companhia enxerga que, se não fosse a Selic, esse número poderia ser bem maior.  

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As vendas dos iPhones da Apple (AAPL34) na China subiram 22% em relação ao ano anterior no primeiro mês após o lançamento da linha iPhone 17, mesmo com o enfraquecimento do mercado em geral, mostrou uma pesquisa privada nesta sexta-feira (14).

A nova linha impulsionou a maior parte das vendas de smartphones da Apple na China no período desde o lançamento em 19 de setembro, com a série 17 respondendo por quase quatro quintos das unidades vendidas aos consumidores, segundo dados da empresa de pesquisa Counterpoint.

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O IRB (Re) (IRBR3) encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 99 milhões, queda de 15% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado.

A companhia lembra que no terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido foi impactado positivamente em R$ 33,4 milhões devido à venda de terreno no Rio de Janeiro, efeito não recorrente.

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A Vitru (VTRU3) obteve lucro líquido ajustado de R$ 121,1 milhões, 89,0% em comparação com igual período do ano passado. De julho a setembro de 2025, a receita líquida totalizou R$ 549,1 milhões, aumento de 3,5% na base anual de comparação.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado alcançou R$ 214,2 milhões, elevação de 5,8%.

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A operadora de planos de saúde Qualicorp (QUAL3) teve lucro líquido ajustado de R$ 19,7 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 11,9% em relação ao mesmo período de 2024.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ficou em R$ 144,2 milhões, diminuição de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

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A rede de diagnósticos Dasa (DASA3) registrou lucro líquido de R$ 97 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo prejuízo de R$ 87 milhões anotado no mesmo período do ano passado.

O resultado foi impulsionado pela reorganização do portfólio, por iniciativas de eficiência operacional e pela redução do endividamento. A companhia voltou ao lucro após um ano, ao mesmo tempo em que expandiu margens, gerou mais caixa e reduziu despesas.

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A Cemig (CMIG4) teve lucro líquido de R$ 797 milhões no terceiro trimestre de 2025, queda de 75,7% sobre o desempenho de um ano antes, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (13).

A companhia apurou um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$ 1,47 bilhão, recuo de 16,2% sobre o terceiro trimestre do ano passado.

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O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quinta-feira (13), após reunião em Washington com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que o governo dos Estados Unidos deve oferecer uma resposta à proposta brasileira para as tarifas ainda nesta sexta-feira (14) ou na próxima semana.

“O secretário de Estado disse que estão examinando com toda a atenção e todo o tempo, que querem resolver rapidamente as questões bilaterais com o Brasil e que a resposta virá muito proximamente, amanhã ou na próxima semana”, disse o chanceler brasileiro a jornalistas, quando questionado sobre a reação à proposta brasileira.

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A Localiza (RENT3) teve lucro líquido ajustado de R$ 871 milhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 7,3% sobre o desempenho de um ano antes, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (13). De acordo com a empresa, a redução do IPI para carros novos trouxe impacto de R$ 613 milhões no resultado trimestral.

“O aumento no lucro ajustado do 3T25, em comparação ao lucro reportado no 3T24, reflete o avanço de R$224 milhões no Ebitda, parcialmente compensado pelo aumento de R$175 milhões em despesas financeiras líquidas, em razão do maior CDI e saldo de dívida no período”, informou.

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A Cyrela (CYRE3) anunciou nesta quinta-feira (13) que teve lucro líquido de R$ 609 milhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 29% sobre o resultado obtido no mesmo período do ano passado, com a geração de caixa saltando mais de três vezes, impulsionada por venda de ações da Cury.

Analistas, em média, esperavam que a Cyrela reportasse lucro líquido de cerca de R$ 522 milhões entre julho e o final de setembro, segundo compilação de projeções feita pela LSEG.

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A Yduqs (YDUQ3) teve lucro líquido de R$ 98 milhões no terceiro trimestre de 2025, queda de 35,5% sobre o desempenho de um ano antes, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (13) pelo grupo de educação.

A companhia apurou um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$ 508 milhões, avanço de 5,8% sobre o terceiro trimestre do ano passado.

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O Banco Central realizará na próxima segunda-feira (17) um leilão de venda de dólares com compromisso de recompra no valor total de até US$ 1,25 bilhão, segundo comunicado divulgado pela autarquia nesta quinta-feira (13).

A operação visa rolagem de vencimento de 2 de dezembro, informou o BC.

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