Tempo real: Ibovespa cai com Vale (VALE3) e audiência do IOF no radar; dólar recua

O governo vai trabalhar para reverter “o mais rápido possível” a decisão dos Estados Unidos de cobrar tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de agosto, mas poderá pedir uma ampliação de prazo para negociar se necessário, disse nesta terça-feira o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin.

Em entrevista a jornalistas após reunião com empresas e setores atingidos pela possível tarifa, Alckmin afirmou que o pedido de ampliação de prazo para as tratativas foi apresentado por representantes da indústria.

À contramão do consenso do mercado, o ASA espera que o Banco Central (BC) reduza a Selic já em 2025. Fabio Kanczuk diz que os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) devem iniciar o afrouxamento monetário com um corte 0,25 ponto percentual (p.p.) em dezembro.

O diretor de macroeconomia do ASA e ex-diretor de política econômica do BC (2019 a 2021) afirma que a motivação para o ajuste antecipado da taxa básica será o movimento do Federal Reserve (Fed), nos Estados Unidos (EUA).

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O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e deputado licenciado, Eduardo Bolsonaro, atacou nesta segunda-feira (8) o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, escancarando o racha que se instalou no campo da direita após o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos ao Brasil.

Em seu perfil no X, Eduardo chamou Freitas, nome que também ganhou força para concorrer à presidência no ano que vem, de “subserviente servil das elites”, após o governador defender uma negociação para colocar fim às tarifas.

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As bolsas de Nova York aprofundaram as perdas há pouco com os índices Dow Jones e S&P 500 firmando-se em queda. O Nasdaq sobe com apoio de Nvidia.

Os investidores repercutem dados de inflação. O índice de preços ao consumidor (CPI, sigla em inglês) subiu 0,3% em junho, elevando a taxa de inflação anual para 2,7%, em linha com a expectativa do mercado.

O dado, apesar de não referência para as decisões do Federal Reserve (Fed), é usado pelos agentes financeiros para calibrar as apostas sobre a trajetória dos juros norte-americanos.

Após o dado, o mercado reduziu as apostas de corte nos juros na reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed.

A chance de o Fed cortar os juros em 25 pontos-base, para a faixa de 4,00% a 4,25% ao ano,  em setembro caiu de 65,2% para 53,8%. Apesar da redução, o mês segue como o mais provável para início do ciclo de afrouxamento monetário.

Além disso, os rendimentos dos títulos do Tesouro, os Treasuries, operam em forte alta, superando a marca psicológica de 5%.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira que o governo brasileiro trabalhará para reverter a tarifa de 50% anunciada pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Em discurso durante reunião com representantes de setores atingidos pela possível tarifa, a ser implementada em agosto, Alckmin afirmou que a iniciativa é “absolutamente inadequada”.

— Com informações da Reuters

A Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, anunciou que encerrou sua posição na BRF (BRFS3) e está redirecionando o valor recebido pela venda das ações — que somaram cerca de R$ 1,9 bilhão — para os títulos públicos.

Segundo comunicado, as compras estão sendo feitas em papéis de longo prazo, como o Tesouro IPCA+ (ou NTN-B), com taxa média de 7,45% ao ano acima da inflação.

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A Marfrig (MRFG3) e a BRF (BRFS3) divulgaram mais uma data para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que deliberará sobre a fusão das companhias, esses são alguns dos destaques corporativos desta terça-feira (15).

Confira os destaques corporativos de hoje

BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3) anunciam AGE para aprovação da fusão

A BRF (BRFS3) confirmou que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que deliberará sobre a incorporação de suas ações pela Marfrig (MRFG3) será realizada no dia 5 de agosto.

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O Ibovespa acentuou as perdas na última hora e opera na casa dos 134 mil pontos, com forte pressão sobre ações metálicas, em meio às ameaças de retaliação da União Europeia aos EUA e impactos na demanda chinesa.

O índice perde 0,34%, às 11h30 (horário de Brasília), aos 134.835,30 pontos. 

Vale (VALE3) entre as principais baixas, com queda superior a 3%. Petrobras (PETR3; PETR4) também recua, acompanhando o enfraquecimento do petróleo no exterior.

No câmbio, o dólar segue em queda ante o real, cotado próximo a R$ 5,56. No mercado de juros, as taxas curtas permanecem estáveis, enquanto os vértices intermediários e longos sobem.

As ações da Marfrig (MRFG3) sobem 0,70%, a R$ 23,16 por volta das 11h22 desta segunda-feira (15), e chegaram a entrar em leilão após atingirem a oscilação máxima. O movimento ocorre após BRF e Marfrig definirem nova data para as assembleias que votarão a fusão entre as companhias.

A AGE da BRF será em 5 de agosto, em formato digital, já a Marfrig realizará sua assembleia no mesmo dia, de forma presencial. Os votos enviados para a AGE originalmente marcada para junho foram invalidados, e os acionistas precisarão reenviar o boletim atualizado.

As assembleias haviam sido suspensas duas vezes pela CVM após questionamentos de minoritários sobre os termos da incorporação.

As ações da BRF (BRFS3), por sua vez, recuam. Os papéis caem 0,81%, a R$ 20,83.

As ações da MRV (MRVE3) registram alta no pregão desta terça-feira (15), sendo a ação com maior perda do Ibovespa.

Por volta das 11h (horário de Brasília), os papéis registram alta de 6,70%, cotadas a R$ 5,85.

A MRV&Co teve vendas líquidas de R$ 2,69 bilhões no 2º trimestre, com crescimento de 5,8% na incorporação, mas enfrentou atraso no repasse de R$ 310 milhões de programas habitacionais que afetaram cerca de 1,3 mil unidades. Os lançamentos cresceram 54%, somando R$ 3,45 bilhões no trimestre, e a empresa projeta R$ 11 bilhões em lançamentos para 2025, ajustáveis conforme a demanda. A MRV gerou R$ 136 milhões em caixa, com consumo de R$ 33 milhões na incorporação devido aos atrasos.

Nos EUA, a Resia reverteu o consumo de caixa de US$ 65,9 milhões para geração de US$ 39,3 milhões no 2º trimestre. Houve baixa contábil de US$ 144 milhões na venda de ativos, que impactará os resultados do trimestre. A previsão de geração de caixa da Resia foi revisada para US$ 493 milhões até 2026, acima dos US$ 270 milhões previstos para 2025. A empresa não espera novas perdas contábeis no curto prazo.

O setor de meios de pagamento deve apresentar um 2T25 equilibrado, mas já começa a mostrar sinais de fadiga nos volumes, segundo análise do Safra. A desaceleração do consumo e o aumento do churn (cancelamento de clientes) devem pesar sobre a atividade.

Apesar disso, a rentabilidade tende a se manter firme, sustentada pelos esforços de reprecificação e melhoria no custo de funding, especialmente em PagSeguro (PAGS) e Stone (STNE). As despesas operacionais devem seguir sob controle, com foco das empresas em eficiência de custos.

Mesmo com fundamentos ainda saudáveis, o mercado pode reagir negativamente à perspectiva de crescimento mais fraco em volumes.

O Safra manteve visão neutra para as ações da B3, avaliando que, após meses mais fortes impulsionados pela volatilidade em abril e maio, os dados de junho mostram a atividade voltando a patamares mais próximos da média dos últimos 12 meses.

No trimestre, a corretora projeta alta anual de 3% na receita líquida, para R$ 2,76 bilhões, com leve crescimento no segmento de ações (+3% A/A) compensando a queda em derivativos (-3% A/A). A renda fixa segue como principal motor de crescimento, com volumes em aberto subindo cerca de 20%.

O Safra destaca ainda que o ADTV (volume médio diário negociado) foi de R$ 27,1 bilhões no trimestre, avanço de 9% na comparação anual.

O fundo imobiliário Genial Malls (atualmente negociado como MALL11) passará por mudanças significativas, incluindo a troca de gestora, alteração de nome e novo código de negociação na B3.

Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a partir desta terça-feira (15), a gestão do FII será oficialmente transferida para o Patria VBI Asset Management.

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As recuperações judiciais no agronegócio brasileiro alcançaram 389 solicitações no primeiro trimestre deste ano, com aumentos de 21,5% em comparação com o trimestre anterior e de 44,6% no comparativo anual, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Serasa Experian.

Os produtores rurais que atuam como pessoa física registraram o maior número de pedidos, com 195, ante 140 no trimestre anterior e 106 registrados um ano antes.

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A Caixa Seguridade (CXSE3) comunicou a eleição de novos diretores pelo Conselho de Administração da companhia. Edgar Vieira Soares foi nomeado para o cargo de Diretor de Finanças e Relações com Investidores, em substituição a Eduardo Costa Oliveira. Já Sidney Soares Filho foi eleito para a função de Diretor Comercial e de Produtos.

Edgar é graduado em Ciências Econômicas e possui MBA em Controladoria. Está na Caixa Econômica Federal desde 2006, tendo passado por áreas como Controladoria, Sustentabilidade e Produtos de Crédito. Desde 2023, atua na Caixa Seguridade, onde já exercia o cargo de Diretor Comercial e de Produtos e também acumulava, de forma eventual, a diretoria de Finanças e RI.

Sidney, por sua vez, é formado em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, e possui uma longa trajetória na Caixa, onde trabalha desde 1989. Foi superintendente da rede de varejo do banco entre 2016 e 2024, além de ter atuado como dirigente da instituição no último ano.

A Raízen (RAIZ4) anunciou a venda de até 3,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar — entre produção própria e contratos com fornecedores — associadas à Usina Santa Elisa, em São Paulo, por um valor total de até R$ 1,045 bilhão.

Segundo a companhia, as operações na Usina foram descontinuadas por tempo indeterminado como parte de sua estratégia de reciclagem de portfólio e os recursos da transação serão utilizados para a redução da alavancagem — que atingiu 3,2 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) na safra 2024/25, com taxas de juros que impactam a capacidade da empresa de gerar caixa.

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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta terça-feira (15) em alta com expectativa da audiência do IOF.

Por volta das 10h05 (horário de Brasília), o principal índice da Bolsa brasileira avança 0,07%, aos 135.482,50 pontos.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta, em sua maioria, nesta terça-feira (15), na comparação com o fechamento anterior.

Na primeira atualização do dia, às 9h29 (horário de Brasília), os rendimentos do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029, 2040 e 2050 estavam em 7,77%, 7,03% e 6,86%, respectivamente, ante 7,74%, 7,00% e 6,84% registrados anteriormente.

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O BB Investimentos sugere a venda das ações do Itaú (ITUB4) nesta terça-feira (15).

Segundo o relatório, assinado pelos analista William Bertan e Rafael Reis, o ativo já cumpriu o movimento de alta, capturado com sucesso pelo algoritmo. O preço sugerido é o de abertura (a mercado).

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A Brava Energia (BRAV3) comunicou nesta terça-feira (15) que vai pagar antes do prazo todas as debêntures da segunda série da sua primeira emissão (código ENAT21). A operação está prevista para acontecer no dia 28 de julho de 2025.

Segundo o comunicado ao mercado, o valor a ser pago aos debenturistas incluirá:

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A BRF (BRFS3) anuncia Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que deliberará sobre a incorporação de suas ações pela Marfrig (MRFG3) será realizada no dia 5 de agosto de 2025, às 11h, exclusivamente em formato digital, por meio da plataforma Zoom.

Para participar, os acionistas deverão enviar a documentação exigida pela plataforma Qi Central até o dia 3 de agosto.

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O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos (EUA) subiu 0,3% em junho, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira (15). A inflação norte-americana acumula alta de 2,7% em 12 meses.

A moradia avançou 0,2% e foi o principal fator de alta do mês. A energia subiu 0,9%, enquanto a gasolina aumentou 1%. O índice de alimentação avançou 0,3%, enquanto a alimentação em casa subiu 0,3% e a fora de casa foi para 0,4% em junho.

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Após recordes históricos, o bitcoin (BTC) opera em queda de mais de 4% na manhã desta terça-feira (15). O movimento de ajuste se estende para o mercado global de criptomoedas, que opera em baixa.

No mercado tradicional, as bolsas asiáticas fecharam sem direção única, enquanto as bolsas europeias e os índices futuros de Wall Street operam mistos.

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A Telefônica Brasil (VIVT3), dona da marca Vivo, anunciou na segunda-feira (14) a aprovação do pagamento de R$ 330 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP) a seus acionistas.

O valor líquido, após a retenção de 15% de Imposto de Renda na fonte, será de R$ 280,5 milhões, conforme o balanço patrimonial de 30 de junho de 2025.

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A Engie Brasil (EGIE3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta terça-feira (15). Os papéis da companhia fecharam a última sessão (14) cotados a R$ 42,50. Com alvo em R$ 43,20, o potencial de ganho é de 1,41%.

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Já a Eletrobras (ELET6) é uma das ações indicadas para venda nesta terça-feira, possibilitando retornos de até 1,46%. O stop sugerido é em R$ 42,89.

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O fundo imobiliário Patria LOG (HGLG11) anunciou que reduziu sua vacância física para 3,5% em junho, o menor patamar desde fevereiro de 2017, após a entrada de um novo inquilino no galpão ‘Master Labs’. A marca representa uma forte recuperação em relação aos 20,5% de desocupação registrados em maio de 2023.

Segundo relatório gerencial divulgado recentemente, todas as movimentações já anunciadas de locatários foram concluídas, mas o FII ainda tem operações mapeadas para os próximos meses.

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As ações da China fecharam sem direção comum nesta terça-feira com a desaceleração do crescimento econômico no segundo trimestre, enquanto o ganho no setor de tecnologia impulsionou as ações de Hong Kong graças à retomada das vendas de chips para a China pela Nvidia.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,42%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,03%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,6%. As gigantes da tecnologia listadas em Hong Kong saltaram 2,8%.

A notícia de que a Nvidia retomará as vendas de seu chip de inteligência artificial H20 para a China elevou as ações de computação em nuvem e de comunicações 5G.

** Em Hong Kong, os gigantes da internet saltaram, com o Alibaba e a Tencent ganhando 7% e 4%, respectivamente.

Dados mostraram que o Produto Interno Bruto da China cresceu 5,2% no trimestre entre abril e junho em relação ao ano anterior, desacelerando em relação aos 5,4% do primeiro trimestre, mas superando a expectativa de um aumento de 5,1% em uma pesquisa da Reuters.

Analistas disseram que a trégua comercial entre os EUA e a China e as fortes exportações ajudaram a segunda maior economia do mundo a evitar uma desaceleração acentuada.

— Com informações da Reuters

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta segunda-feira (14), um pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete investigados por envolvimento na tentativa de golpe de Estado em 2022.

O documento foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes e integra a fase final do processo, anterior ao julgamento, previsto para ocorrer em setembro.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na segunda-feira (14) o decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade Econômica. A medida ganha relevância após o governo dos Estados Unidos, comandado por Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% contra os produtos brasileiros.

Aprovada pelo Congresso em abril, quando Trump anunciou as suas primeiras tarifas recíprocas, a legislação permite que o Brasil adote medidas de retaliação comercial contra países que implementem barreiras consideradas prejudiciais à economia nacional.

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A arbitragem tem conquistado cada vez mais espaço entre as empresas quando se trata de disputas societárias, concessões, fusões e outros tipos de contratos. O modelo é uma alternativa ao judiciário que envolve agilidade, confidencialidade e imparcialidade.

Em 2024, as disputas arbitrais movimentaram cerca de R$ 6 bilhões no Brasil, de acordo com o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC).

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A manhã promete ser agitada nos mercados com a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O indicador deve mostrar uma aceleração da inflação tanto no comparativo mensal quanto anual. O dado vem sendo monitorado de perto por investidores, que buscam sinais sobre o impacto da nova rodada de tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

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