Resumo: O Ibovespa (IBOV) foi pressionado pela deterioração de risco em Wall Street e o tombo dos índices norte-americanos, com atenções concentradas no setor de tecnologia.
Por lá, as ações da Microsoft derreteram mais de 12% após os resultados trimestrais frustrarem as expectativas do mercado.
Os investidores também continuaram monitorar a pressão do presidente Donald Trump sobre o Federal Reserve (Fed). Ontem (38), o Fed manteve os juros norte-americanos inalterados na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano.
Por aqui, o mercado repercutiu a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a Selic em 15% ao ano e sinalizar um corte nos juros em março.
Com a retomada do foward guidance, o mercado passou a precificar uma redução da Selic em 0,50 ponto percentual na próxima reunião.
Nesta quinta-feira (29), o principal índice da bolsa brasileira terminou as negociações com queda de 0,84%, aos 183.133,75 pontos.
Durante a sessão, o Ibovespa alcançou os 186.449,75 pontos (+0,95%), no maior nível nominal intradia histórico. A máxima anterior havia sido registrada na véspera, no nível dos 185 mil pontos.
Já o dólar à vista (USDBRL) encerrou as negociações a R$ 5,1936, com queda de 0,25%, ainda no menor nível desde maio de 2024.
A S&P National Ratings rebaixou os ratings de crédito do BRB – Banco de Brasília e manteve a instituição em observação negativa, citando pressões sobre o capital e risco reputacional persistente.
Segundo a agência, os ratings de emissor de longo e curto prazo foram cortados de brBBB-/brA-3 para brBB/brB, na Escala Nacional Brasil, e permanecem em CreditWatch negativo.
A Copasa (CSMG3) informou nesta quinta-feira (29) que seu Conselho de Administração aprovou propostas que serão submetidas à assembleia geral para viabilizar o processo de privatização da companhia.
Em fato relevante, a empresa afirmou que a reforma do estatuto social tem como objetivo permitir as adequações necessárias à desestatização, conforme a Lei Estadual nº 25.664, de 2025. Entre as mudanças está a criação de uma ação preferencial de classe especial (golden share), de titularidade exclusiva do Estado de Minas Gerais.
Os preços do petróleo subiram 3% para uma máxima de cinco meses nesta quinta-feira, devido às crescentes preocupações de que o abastecimento global possa ser interrompido se os EUA atacarem o Irã, um dos maiores produtores da Opep.
Os futuros do Brent subiram US$2,31, ou 3,4%, para fechar a US$70,71 por barril, enquanto o West Texas Intermediate dos EUA ganhou US$2,21, ou 3,5%, para fechar a US$65,42.
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (29) retirar o sigilo dos depoimentos do banqueiro Daniel Vorcaro e do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa no inquérito que investiga as fraudes no Banco Master. As oitivas foram realizadas dia 30 de dezembro do ano passado pela Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR).
A decisão foi proferida após o Banco Central pedir acesso ao depoimento prestado por Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização da autarquia, que também foi ouvido.
A Cemig (CMIG4) concluiu nesta quinta-feira (29) a aquisição da totalidade do capital social da Empresa de Transmissão Timóteo-Mesquita S.A. (ETTM), anteriormente pertencente ao grupo Fram Capital.
A operação foi realizada por meio da Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT), subsidiária integral da companhia. O valor negociado foi de R$ 30 milhões, e a Receita Anual Permitida (RAP) dos ativos adquiridos é de R$ 6 milhões.
> Metalúrgica Gerdau (GOAU4): -5,13%, a R$ 9,99
> Usiminas (USIM5): -4,88%, a R$ 6,63
> Suzano (SUZB3): -4,64%, a R$ 49,36
> CSN Mineração (CMIN3): -4,52%, a R$ 6,13
> Gerdau (GGBR4): -4,17%, a R$ 22,74
> Prio (PRIO3): +2,00%, a R$ 51,51
> B3 (B3SA3): +1,03%, a R$ 16,68
> WEG (WEGE3): +0,97%, a R$ 52,07
> Petrobras PN (PETR4): +0,96%, a R$ 37,70
> Brava Energia (BRAV3): +0,85%, a R$ 18,99
O Ibovespa (IBOV) renovou recorde intradia histórico nas primeiras horas da sessão, mas cedeu à pressão de Wall Street e interrompeu a sequência de dois ganhos consecutivos.
Nesta quinta-feira (29), o principal índice da bolsa brasileira terminou as negociações com queda de 0,84%, aos 183.133,75 pontos.
O Ibovespa fechou a quinta-feira (29) em baixa de -0,62%, aos 183.298,27 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
Os índices de Wall Street operaram em forte queda nesta quinta-feira (29), no dia seguinte após o Federal Reserve manter os juros inalterados. O tombo das ações de Microsoft, com renovação do temor de uma ‘bolha de IA’, e o risco de um novo ‘shutdown‘ aumentaram a aversão a risco dos investidores.
O índice Dow Jones ganhou fôlego na reta final da sessão e foi o único a encerrar em tom positivo.
A AGI Inc, holding do Agibank, protocolou nos Estados Unidos seu prospecto preliminar de oferta de ações para um IPO de cerca de 43,6 milhões de ações Classe A, com faixa indicativa entre US$ 15 e US$ 18.
O Agibank pode captar, com isso, entre US$ 654,5 milhões e US$ 785,5 milhões — considerando a oferta e a faixa indicativa. No preço médio, de US$ 16,50, o prospecto estima que a companhia levantaria cerca de US$ 703,9 milhões em recursos líquidos (já descontadas comissões e despesas).
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou nesta quinta-feira, 29, que o lucro das empresas estatais federais foi de R$ 136,3 bilhões no terceiro trimestre de 2025, desempenho 22,5% superior ao dos primeiros nove meses de 2024.
O lucro da Petrobras, de R$ 94,6 bilhões, equivale a 69,4% do total. Sem a estatal petroleira, o lucro foi de R$ 41,8 bilhões no terceiro trimestre.
O dólar operou instável durante a sessão com a deterioração do sentimento de risco em Wall Street, mas a sinalização de uma flexibilização monetária no Brasil em março se sobrepôs e a divisa manteve a tendência de queda.
Nesta quinta-feira (29), o dólar à vista (USDBRL) encerrou a sessão a R$ 5,1936, com queda de 0,25%, ainda no menor nível desde maio de 2024.
O Brasil fechou 618.164 vagas formais de trabalho em dezembro, mas terminou 2025 com saldo positivo acumulado de 1.279.498 vagas, seu pior resultado desde 2020, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O resultado do mês passado foi fruto de 1.523.309 admissões e 2.141.473 desligamentos, sendo que o saldo foi pior do que a expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters, de fechamento líquido de 478.000 vagas.
As ações do PicPay estrearam com alta superior a 4% na Nasdaq nesta quinta-feira (29), em um emblemático IPO que deu fim à uma seca de quase cinco anos para as estreias de empresas brasileiras nos Estados Unidos.
Por volta de 16h30 (horário de Brasília), as ações PICS subiam 2,59%, negociadas a US$ 19,49.
O Nubank (NYSE: NU/B3:ROXO34) recebeu aprovação condicional do Office of the Comptroller of the Currency (OCC), regulador bancário dos Estados Unidos, para constituir um banco nacional no país.
A licença, quando concluída, abre caminho para o grupo lançar por lá produtos como contas de depósito, cartão de crédito, empréstimos e custódia de ativos digitais, sob uma estrutura federal.
O mercado global de criptomoedas sofreu uma liquidação relâmpago de mais de US$ 1 bilhão nas últimas 24h, de acordo com o CoinGlass, após o bitcoin (BTC) perder o patamar psicológico de preços em US$ 85 mil.
No mesmo horário, as maiores criptomoedas do mundo recuavam até 8%, com a percepção de risco elevada com relação aos investimentos massivos das big techs em teses relacionadas à inteligência artificial.
As ações da Cia Brasileira de Alumínio (CBA) (CBAV3) subiam 3,45% por volta das 16h desta quinta-feira (29), a R$ 10,50, após a notícia de que a China Copper Mineral Resources (Chinalco) está perto de fechar um acordo para adquirir o controle da companhia.
Segundo a Bloomberg, a Chinalco pretende comprar a participação do Grupo Votorantim e, na sequência, realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) das ações minoritárias nas mesmas condições. O acordo não foi assinado e a transação pode não se concretizar, acrescentou a publicação.
O Santander elevou o preço-alvo das ações da Totvs (TOTS3) de R$ 58 para R$ 61. A mudança, segundo o banco, reflete a incorporação ao cenário da aquisição da Linx, após a notícia de que o Cade aprovou a operação sem restrições.
Com o novo preço-alvo, o Santander prevê um potencial de valorização de aproximadamente 30%. “Esse aumento no preço-alvo reflete nossa expectativa de que a transação será geradora de valor, considerando a forte capacidade de execução em M&A da Totvs e o preço assimétrico pago de R$ 3,05 bilhões”, afirmam os analistas Felipe Cheng e Cesar Davanco em relatório.
Os preços do ouro fecharam em alta nesta quinta-feira (29), completando a 8ª sessão de ganhos consecutivas, em dia marcado por volatilidade.
O mercado de metais preciosos foi movimentado por tensões geopolíticas e deterioração do sentimento de risco no exterior, principalmente nos Estados Unidos.
O contrato futuro do ouro, com vencimento em abril, encerrou as negociações com alta de 0,27%, a US$ 5.354,80 por onça-troy na Comex, divisão de metais de New York Mercantile Exchange (Nymex).
Durante a sessão, o metal precioso renovou o recorde histórico intradia ao atingir a cotação de US$ 5.626,80 por onça-troy.
A Apple (AAPL) teve lucro líquido de US$ 42,1 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026, segundo balanço publicado pela empresa nesta quinta-feira, 29. O lucro diluído por ação foi de US$ 2,84, um crescimento de 19% no ano, superando a expectativa de US$ 2,68 de analistas consultados pela FactSet.
A receita foi de US$ 143,8 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número também ficou acima da estimativa de US$ 138,4 bilhões da FactSet.
O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) informou que, até 9h30 desta quinta-feira, 29, já havia pago R$ 32,5 bilhões em garantias ao credores do Master, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. O volume representa 80% do montante a ser pago.
Em comunicado, o FGC afirmou ainda que 580 mil investidores já foram reembolsados, de um total de cerca de 800 mil. Segundo o fundo, cerca de 20 mil pedidos estão na etapa de processamento e aguardam ação do credor. O FGC pede que os usuários mantenham as notificações do aplicativo para que sejam alertados caso surjam necessidades de atualização no processo.
As ações da Copasa (CSMG3) operam em queda no pregão desta quinta-feira (29) após a companhia detalhar a proposta de privatização e informar ao mercado que a operação será realizada por meio de uma oferta secundária de ações.
Apesar do desempenho negativo na Bolsa, a divulgação de detalhes da operação pelo Estado de Minas Gerais teve recepção amplamente positiva por analistas, que seguem com recomendação de compra ou “neutra”.
A Visa teve lucro líquido de US$ 6,1 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026, um aumento de 12% em relação a igual período do ano passado. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 3,17, acima da previsão dos analistas da FactSet de US$ 3,14. Os números foram divulgados pela empresa em balanço nesta quinta-feira, 29.
A receita da empresa americana teve alta anual de 15%, a US$ 10,90 bilhões, no trimestre encerrado em dezembro, também acima da expectativa de US$ 10,69 bilhões da FactSet.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que seu governo trabalhará de forma bipartidária para evitar uma paralisação parcial do governo, enquanto as negociações sobre o financiamento para a fiscalização da imigração continuavam.
O governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), autuou a mineradora Vale (VALE3) em R$ 1,7 milhão por danos ambientais, em decorrência de extravasamentos ocorridos no último domingo em estruturas das minas de Fábrica e Viga, localizadas nos municípios de Ouro Preto e Congonhas.
A secretaria determinou também a suspensão das atividades operacionais nas cavas das duas minas por tempo indeterminado.
A pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira (29) indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera os cenários testados de primeiro turno para a Presidência da República, mas empata tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em eventuais disputas de segundo turno.
Já o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), seria derrotado pelo petista em confronto direto.
O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em baixa de -0,72%, aos 183.120,85 pontos, nesta quinta-feira (29).
Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 1,20%, cotada a R$ 87,97. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em alta de 1,45%, a R$ 37,92, e os do Itaú (ITUB4), em baixa de -0,82%, a R$ 45,90.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli vai analisar a possibilidade de remessa das investigações sobre o Banco Master à primeira instância após o término das investigações, informou o gabinete do ministro em nota divulgada nesta quinta-feira (29).
“Encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal”, diz o texto.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reiterou nesta quinta-feira (29) que apoiará a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência na eleição deste ano, e confirmou que disputará a reeleição ao governo paulista.
“Claro, sem dúvida. Como eu tenho afirmado constantemente, não tem dúvida nenhuma com relação a isso”, disse ele.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam majoritariamente em queda nesta quinta-feira (29), quando comparadas com o último fechamento.
Às 15h (horário de Brasília), o papel público prefixado com vencimento em 2028 oferecia retorno anual de 12,66%, abaixo dos 12,75% observados ontem à noite (28) e no menor nível desde novembro.
As ações do banco digital brasileiro PicPay (PICS) operam em alta na estreia na Nasdaq. O papel abriu cotado a US$ 19,50, alta de 2,6%, o que atribui um valor de mercado ao PicPay de US$ 2,53 bilhões.
Já por volta de 15h16, PICS tinha ganho de 2%, a US$ 19,30.
A estreia na bolsa acontece um dia depois da oferta pública inicial (IPO) de ações do grupo controlado pelos irmãos Batista, que levantou cerca de US$ 434 milhões. Esse foi o primeiro IPO de uma empresa brasileira em Nova York em quatro anos.
O Santander elevou o preço-alvo das ações da Totvs (TOTS3) de R$ 58 para R$ 61 – o que representa um potencial de valorização de 28,8% nos próximos 12 meses sobre o preço de fechamento de ontem (28).
A recomendação de compra foi mantida.
Em relatório, os analistas justificaram que a revisão foi feita para incorporar a aquisição da Linx, após a aprovação do Cade, sem restrições.
No Ibovespa, as ações operam em queda. Às 14h58, TOTS3 caía 3,76%, a R$ 45,57.
Após uma Super Quarta (28) com manutenção de juros no Brasil e nos Estados Unidos, o Ibovespa (IBOV) caminha para a terceira sessão de recordes na semana.
No Giro do Mercado desta quinta-feira (29), a jornalista Paula Comassetto recebe Marcelo Bolzan, estrategista The Hill Capital, para repercutir as principais notícias que mexem com o mercado financeiro.
Os resultados de grandes empresas de tecnologia nesta semana enviaram um aviso claro: os investidores estão dispostos a ignorar os gastos crescentes com inteligência artificial (IA) se isso impulsionar um forte crescimento, mas são rápidos em punir empresas que não mostrarem retorno esperado.
O contraste ficou claro nesta quinta-feira, após os resultados de Microsoft (MSFT34) e Meta (M1TA34) , que destacaram como as apostas do mercado mudaram drasticamente desde que o lançamento do ChatGPT há mais de três anos.
O governo federal deve corrigir os níveis do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV), elevando o teto da Faixa 1, que concede moradias com subsídio quase integral a famílias com renda de até R$ 2.850, para cerca de R$ 3.200.
Já na Faixa 2, o limite de renda deve subir de R$ 4.700 para algo em torno de R$ 5.000, segundo informações antecipadas pelo ministro das Cidades, Jader Filho, em entrevista à Folha de S.Paulo.
A Jalles (JALL3) deve apresentar um desempenho mais fraco no terceiro trimestre da safra 2025/26, em meio à queda nos preços do açúcar e do etanol, segundo relatório do Citi. Diante desse cenário, o banco rebaixou a recomendação das ações da companhia de compra para neutra, mantendo o preço-alvo em R$ 3,50.
Nesta quinta-feira (29), JALL3 encerrou o pregão com queda de 6,44%, em R$ 3,05.
O Brasil fechou 618.164 vagas formais de trabalho em dezembro, mas ainda assim terminou 2025 com saldo positivo acumulado de 1.279.498 vagas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O resultado do mês passado foi fruto de 1.523.309 admissões e 2.141.473 desligamentos, sendo que o saldo foi pior do que a expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de fechamento líquido de 478.000 vagas.
— Com informações de Reuters
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pretende anunciar sua escolha para substituir op residente do Federal Reserve, Jerome Powell, na próxima semana, encerrando semanas de especulações sobre quem liderará o banco central dos EUA após o término do mandato de Powell em maio de 2026.
As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) de curto prazo reduziram as perdas no fim da manhã desta quinta-feira e as longas viraram para o positivo após a abertura negativa da bolsa de Nova York, que pressionou os mercados ao redor do mundo.
Às 14h15, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 12,730%, em queda de 5 pontos-base ante o ajuste de 12,780% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2035 marcava 13,360%, com alta de 5 pontos-base ante o ajuste de 13,315%.
Mais cedo, as taxas curtas exibiram perdas maiores e as longas cederam, com os investidores ajustando posições após o anúncio do Copom.
A CPMI do INSS ouve na próxima quinta-feira (5) o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura a fraude financeira do Banco Master. A comissão parlamentar mista de inquérito também convocou para depor no mesmo dia Luiz Félix Cardamone Neto, diretor-presidente do BMG.
O anúncio foi feito em uma rede social pelo presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG). “A CPMI seguirá adotando todas as medidas legais cabíveis para assegurar que os fatos sejam plenamente esclarecidos diante do povo brasileiro”, escreveu.
A reserva de recursos que o Banco de Brasília (BRB) vai precisar provisionar dentro do balanço para cobrir operações feitas com o Banco Master será de “elevada monta” e pode chegar a R$ 5 bilhões, disse o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, em depoimento à Polícia Federal visto pela Reuters.
O valor é quase o dobro do provisionamento inicial –– de quase R$ 2,6 bilhões — que a própria autoridade monetária havia pedido ao BRB para cobertura de eventuais rombos em operações feitas com o Master, que sofreu uma liquidação extrajudicial em meados de novembro decretada pelo BC.
O déficit comercial dos Estados Unidos registrou o maior aumento em quase 34 anos em novembro em meio a uma alta nas importações de bens de capital, provavelmente impulsionado por um boom de investimentos em inteligência artificial, o que pode levar economistas a reduzirem suas estimativas de crescimento econômico para o quarto trimestre.
O déficit comercial aumentou 94,6%, para US$ 56,8 bilhões, informaram nesta quinta-feira o Escritório de Análise Econômica e o Census Bureau do Departamento de Comércio. A variação percentual foi a maior desde março de 1992. Economistas consultados pela Reuters previam que o déficit comercial aumentaria para US$ 40,5 bilhões.
— Com informações de Reuters
Os índices de Wall Street intensificaram a queda há pouco em meio a deterioração do sentimento de risco dos investidores. Nos últimos minutos, o VIX saltou mais de 17%, aos 19 pontos.
O desempenho negativo é puxado pela cautela com o setor de tecnologia. As ações da Microsoft, por exemplo, tomba mais de 11%, sendo o pior desempenho intradia desde março de 2020.
Confira o desempenho dos índices:
> Dow Jones: -0,61%, aos 48.719,55 pontos;
> S&P 500: -1,27%, aos 6.888,98 pontos;
> Nasdaq: -2,34%, aos 23.299,37 pontos.
As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) chegaram a saltar mais de 2% nesta quinta-feira (29), entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV).
Os papéis preferenciais da estatal, negociados com o ticker PETR4, encerraram a sessão com ganho de 0,96%, a R$ 37,70, sendo a maior quarta alta do principal índice da bolsa brasileira e a segunda ação mais negociada no mercado brasileiro – com cerca de 72,3 mil negócios e giro financeiro de R$ 2,12 bilhões.
A infraestrutura é um problema estrutural do agronegócio e do Brasil como um todo. Ainda assim, o setor que move a economia consegue competir e entregar valor. Para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), esse grande gargalo é, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade.
“Entre 2015 e 2021, os investimentos em infraestrutura caíram 20% no Brasil. Temos dimensões continentais e enormes dificuldades para escoar grãos e minério. Em 2023, o investimento em infraestrutura cresceu 20% e, em 2024, quase 15%. Os aportes avançaram mesmo em um cenário de taxa de juros muito elevada”, afirmou Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Clima do BNDES.
Após quase cinco anos de seca dos IPOs no Brasil, uma empresa brasileira finalmente voltou a tocar o sino de abertura na bolsa. O PicPay fez sua estreia na Nasdaq nesta quinta-feira (29), sob o ticker PICS.
Em discurso durante a cerimônia em Nova York, o CEO da companhia, Eduardo Chedid, destacou a trajetória de desenvolvimento da fintech como carteira digital até se consolidar como um banco digital completo.
Os número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego diminuiu ligeiramente na semana passada, ainda consistente com um nível relativamente baixo de demissões, embora a fraqueza das contratações fraca esteja alimentando a ansiedade das famílias em relação ao mercado de trabalho.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 1.000 na semana encerrada em 24 de janeiro, para 209.000 em dado ajustado sazonalmente, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. O nível de pedidos da semana anterior foi revisado para cima em 10.000, para 210.000.
Economistas consultados pela Reuters previam 205.000 pedidos para a última semana. Os dados incluíram o feriado de Martin Luther King Jr na última segunda-feira (19).
— Com informações de Reuters
A curva de juros futuros brasileira mantém trajetória de queda nesta quinta-feira (29), pela sexta sessão consecutiva. Além do movimento de rotação global, que tem enfraquecido o dólar ante o real, o mercado precifica o início do afrouxamento monetário no Brasil após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.
As taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) caem até 10 ponto-base nos vértices de curtíssimo e curto prazo com o aumento das apostas do mercado de um corte de 0,50 ponto percentual na Selic, na próxima decisão de política monetária, em março.
O BTG Pactual voltou a aumentar o preço-alvo da Aura Minerals (AURA33), desta vez de US$ 48 para US$ 87 por ação, mantendo recomendação de compra. Com o papel a US$ 69,25, o banco calcula um potencial de valorização de 25,6% em 12 meses (além de dividendos).
Na leitura dos analistas Leonardo Corrêa e Marcelo Arazi, o rali do ouro está mudando a fotografia do setor — e o banco não vê o movimento como “apenas mais um ciclo”. “Não achamos que seja apenas mais um ciclo do ouro; acreditamos que a alta atual tem características de ‘mudança de regime’, dada a importância estratégica crescente do ouro em um mundo com déficits fiscais elevados, tensões geopolíticas e diversificação do dólar”, diz o documento.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (29) que as investigações sobre o Banco Master irão até o fim, seguindo orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e fez uma defesa da gestão do Banco Central sob comando de Gabriel Galípolo sobre o caso.
Em entrevista ao portal Metrópoles, Haddad disse que Galípolo, ao assumir a presidência do BC em janeiro do ano passado, sabia do “tamanho do abacaxi” que havia herdado de Campos Neto.
O BB Investimentos recomendou a compra de WEG (WEGE3) para esta quinta-feira (29).
O relatório sugere que a compra aconteça na abertura do mercado e que o preço limite deve estar até 1% acima do preço do início das negociações.
O ouro bateu um novo recorde nesta quinta-feira (29) ao ultrapassar os US$ 5.500 por onça-troy, uma alta de quase 3,8% no dia, devido às incertezas geopolíticas no radar do mercado. Na máxima, a commodity chegou a US$ 5.625 por onça.
Em relatório, o Goldman Sachs aponta que, além das tensões globais, as preocupações com a trajetória fiscal e incerteza política do Japão têm contribuído para pressionar o preço do metal. O banco avalia ainda que os níveis atuais de preço do ouro são um ponto de entrada incerto para investidores táticos.
Os volumes de distribuição de combustíveis no Brasil e as vendas de açúcar da Raízen (RAIZ4) no terceiro trimestre da safra 2025/2026 (3T26) ficaram acima das estimativas do Safra, enquanto os volumes de etanol vieram abaixo do esperado. O banco recomenda compra (outperform) e preço-alvo de R$ 1,40 (potencial de alta de 30%) para a ação.
Os dados indicam mais um trimestre de resultados em que o principal destaque deve ser o negócio de distribuição de combustíveis no Brasil, segundo os analistas Conrado Vegner e Vinícius Andrade.
O Safra elevou o preço-alvo de GPS (GGPS3) de R$ 25 para R$ 25,80, em revisão das estimativas para a companhia. A recomendação de compra foi mantida.
O novo preço-alvo implica em um potencial de valorização de 35% nos próximos 12 meses sobre o preço de fechamento de ontem (28).
“Após um primeiro semestre de 2025 desafiador para o crescimento orgânico — impulsionado por um ambiente macroeconômico mais fraco que levou clientes a reduzir os escopos dos contratos ou migrar para soluções de menor preço — observamos um ponto de inflexão no terceiro trimestre”, escreveram os analistas em relatório.
Negociadas fora do Ibovespa, as ações operam em leve queda. Às 10h43, GGPS3 caía 0,21%, a R$ 19,01.
A JHSF (JHSF3) informou, nesta quinta-feira (29), que as vendas consolidadas dos shoppings sob sua administração somaram R$ 1,47 bilhão no quarto trimestre (4T25), um crescimento de 10% em relação ao mesmo intervalo de 2024, segundo prévia operacional divulgada pela empresa.
No acumulado de 2025, as vendas totalizaram R$ 4,73 bilhões, alta de 12,5% em relação ao ano anterior, quando alcançaram R$ 4,2 bilhões.
Os Estados Unidos deveriam ter uma taxa de juros substancialmente mais baixa agora e a taxa mais baixas do mundo, afirmou o presidente Donald Trump nesta quinta-feira, um dia após o Federal Reserve manter os juros inalterados na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano.
Em publicação na Truth Social, Trump disse que Powell “recusou-se novamente a reduzir os juros, mesmo sem ter absolutamente nenhuma razão para mantê-las tão altas”.
“Devido às vastas quantias de dinheiro que entram em nosso país por causa das tarifas alfandegárias, deveríamos estar pagando a MENOR TAXA DE JUROS DE QUALQUER PAÍS DO MUNDO”, afirmou o presidente.
A Oncoclínicas (ONCO3) teria entrado com processo, que corre em segredo de Justiça, contra o Banco de Brasília (BRB), questionando a quantidade de ações da companhia que o banco público detém, segundo noticiou o Valor Econômico.
De acordo com informações do jornal, pessoas próximas à operação estimam que a participação do banco público na Oncoclínicas tenha superado 10% após a incorporação de carteiras do banco Master.
O Ibovespa opera em alta de 0,17%, aos 184.765,35 pontos, nesta quinta-feira (29) logo após a abertura dos negócios da B3.
O Ibovespa (IBOV) caminha para a terceira sessão de recordes no dia seguinte à ‘Super Quarta’. A sinalização de início de corte nos juros pelo Copom em março aumenta o apetite ao risco doméstico, com fechamento da curva de juros futuros e beneficia as ações cíclicas, principalmente.
Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira operava com alta de 0,68%, aos 185.952,18 pontos, em novo recorde nominal histórico.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a comentar nesta quinta-feira (29) que sua saída do ministério deve ocorrer em fevereiro e evitou cravar o nome do secretário-executivo da Pasta, Dario Durigan, como seu sucessor.
Ele disse que cabe ao presidente fazer o anúncio. “O mês de fevereiro, com certeza”, declarou o ministro em entrevista ao portal Metrópoles.
Os juros futuros se ajustam em queda em toda curva ao comunicado “dovish” (suave) do Comitê de Política Monetária (Copom) sinalizando corte de juros em março. A queda do dólar ampara o movimento. Apostas de corte de 50 pontos-base devem crescer na curva. O Copom afirmou que antevê iniciar a flexibilização da política monetária na próxima reunião, em março, se confirmado o cenário esperado, mas enfatizou que manterá “a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta”.
Às 9h11 desta quinta-feira, 29, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,470%, de 13,526% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 12,685%, de 12,792%, e o para janeiro de 2031 cedia para 13,020%, de 13,102% no ajuste de quarta-feira, 28.
*Informações do Estadão Conteúdo
Mesmo com juros elevados, o mercado de fundos imobiliários (FIIs) ganhou tração nos últimos meses num movimento impulsionado pelo avanço das aquisições com pagamento em cotas, alternativa que permitiu aos gestores ampliar e diversificar o patrimônio sem recorrer a emissões tradicionais ou ao aumento do endividamento, segundo relatório do BTG Pactual.
De acordo com o banco, esse tipo de operação cresceu tanto na compra direta de imóveis quanto em processos de incorporação entre fundos, funcionando como uma solução “eficiente” em um ambiente no qual a captação via dívida ou ofertas ao mercado se mostrou menos atrativa.
A Tether Holdings, emissora da maior stablecoin em dólar do mundo, o USDT, e de uma das maiores stablecoins em ouro, o XAUT, anunciou que possui reservas equivalentes a US$ 24 bilhões.
Com isso, o Tether Gold (XAUT) se consolida como o principal produto de ouro tokenizado do mundo, fortalecendo a posição da Tether no centro do mercado de stablecoins lastreadas no metal precioso.
O Banco Central (BC) abriu um processo interno para apurar o crescimento acelerado e a posterior liquidação do Banco Master. A decisão foi tomada pelo presidente do órgão, Gabriel Galípolo, e está sendo conduzido pela corregedoria do BC.
O ex-diretor de Fiscalização do banco Paulo Sérgio Neves de Souza, que comandou a diretoria de 2019 a 2023, foi afastado do cargo, por decisão de Galípolo, uma semana depois da liquidação, e depois pediu para sair do cargo.
A RD Saúde (RADL3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta quinta-feira (29).
As ações da empresa fecharam a última sessão (28) cotadas a R$ 24,79. O potencial de ganho é de 1,49% e o stop sugerido é de R$ 24,66.
O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 87 mil na manhã desta quinta-feira (29), com uma desvalorização da ordem de 1,5%.
O mercado global de criptomoedas opera em baixa hoje, refletindo o comunicado mais duro do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) sobre a continuidade da política monetária do país.
A confiança do setor de serviços do Brasil aumentou em janeiro e atingiu o nível mais alto em oito meses, uma vez que as expectativas para os próximos meses melhoraram, mostraram os dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
No mês, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) avançou 0,6 ponto, para 90,9 pontos, marcando o maior nível desde maio de 2025 (91,8 pontos).
O Índice de Expectativas (IE-S), que reflete as perspectivas para os próximos meses, subiu 4,2 pontos e foi a 90,3 em janeiro, resultado mais forte desde dezembro de 2024 (91,3 pontos).
Já o Índice de Situação Atual (ISA-S), indicador da percepção sobre o momento presente do setor de serviços, caiu 2,9 pontos, para 91,7 pontos.
*Informações da Reuters
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) iniciou 2026 com alta de 0,41%, depois de ter recuado no mês anterior, sob pressão tanto dos preços ao produtor quanto ao consumidor, mostraram dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, deixou para trás a queda de 0,12% em dezembro para subir 0,34% no primeiro mês do ano.
Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, acelerou a alta a 0,51% em janeiro, de 0,24% no mês anterior.
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) passou a subir no período 0,63%, de uma alta de 0,21% em dezembro.
O IGP-M calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.
*Informações da Reuters
O estoque total de crédito no Brasil subiu 1,8% em dezembro sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central nesta quinta-feira.
No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 5,4% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 33,6 pontos percentuais.
*Informações da Reuters
Os contratos de venda de petróleo da Petrobras (PETR4) com refinarias indianas, os detalhes da proposta de privatização da Copasa (CSMG3) e a prévia da Raízen (RAIZ4) são alguns dos destaques corporativos desta quinta-feira (29).
A Petrobras (PETR4) afirmou na quarta-feira (28) que renovou e ampliou contratos de venda de petróleo para as principais refinadoras estatais indianas, com instrumentos comerciais que representam potencial venda de até 60 milhões de barris, com valor total que pode superar US$ 3 bilhões.
Os preços futuros do petróleo Brent subiam nesta quinta-feira, atingindo uma máxima de quatro meses devido às preocupações crescentes com o impacto potencial de um possível ataque militar dos EUA ao Irã, o quarto maior produtor da Opep, com uma produção de 3,2 milhões de barris por dia.
“A preocupação imediata (do mercado)… é o dano colateral causado se o Irã atacar seus vizinhos ou, possivelmente ainda mais significativo, fechar o Estreito de Ormuz aos 20 milhões de barris por dia de petróleo que por ele transitam”, disse o analista da PVM, John Evans.
O banco digital PicPay, controlado pela família Batista, estreia na Nasdaq nesta quinta-feira após levantar US$ 434 milhões em uma oferta pública inicial, sendo a primeira nova listagem de ações por uma empresa brasileira em mais de quatro anos.
Fundado em 2012 e adquirido três anos depois pela J&F Investimentos, holding por trás da gigante do setor de embalagem de carne JBS, o PicPay vendeu 22,86 milhões de ações na quarta-feira a US$ 19 cada, que serão negociadas sob o código PICS.
O fundo imobiliário RBR Plus Multiestratégia (RBRX11) anunciou, por meio de fato relevante, a venda de um apartamento situado no edifício Kalea Jardins, localizado em São Paulo, por R$ 13 milhões.
Segundo o comunicado, o imóvel possui 368,73 metros quadrados (m²), dos quais o RBRX11 detém 56,52% de participação, o equivalente a R$ 7,35 milhões a receber.
O Banco de Brasília (BRB) informou ao mercado os pedidos de renúncia de Marcelo Talarico e Luis Fernando de Lara Resende aos cargos de membros do conselho de administração, bem como aos cargos ocupados em comitês, em meio aos desdobramentos do caso Master e mudanças na direção do banco.
De acordo com o fato relevante divulgado na noite de quarta-feira (28), as renúncias têm efeito imediato. A saída dos conselheiros ocorre duas semanas após que o acionista controlador do BRB, o governo do Distrito Federal, convocar uma assembleia para eleger novo conselho de administração, em 19 de fevereiro.
A ISA Energia (ISAE4) disse que prevê incluir um lote adicional de até 70.000 debêntures, perfazendo o montante adicional de até R$ 70 milhões, na oferta inicial de R$ 3,79 bilhões de debêntures simples anunciada em 15 de janeiro.
Em comunicado ao mercado na quarta-feira (28) à noite, a empresa confirmou que o valor total da emissão poderá chegar ao volume total de até R$ 3,86 bilhões.
A emissão desta oferta de debêntures será feita em até três séries.
*Com informações da Reuters
A Lavvi Empreendimentos (LAVV3) comunicou, por meio de fato relevante, a aprovação de dividendos intermediários no valor de R$ 200 milhões, a serem pagos aos acionistas detentores de ações da companhia na data-base de 2 de fevereiro de 2026.
Cada papel ordinário receberá R$ 1,02336154291, desconsideradas as unidades em tesouraria. As ações passarão a ser negociadas “ex-proventos” a partir de 3 de fevereiro.
O mercado apostou e ganhou: o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a Selic em 15% ao ano, mas já sinalizou que deve iniciar o corte de juros na reunião de março.
Em comunicado, o Banco Central afirmou que a política monetária em vigor tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação à meta de 3%, embora as expectativas sigam desancoradas.
A Azul (AZUL53) busca levantar US$ 1,2 bilhão com a oferta de títulos de dívida anunciada na quarta-feira (28), sendo essa uma etapa que irá financiar a saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chaper 11).
Apesar de ter informado ao mercado que não há qualquer garantia de consumação da oferta e a venda dos títulos de dívida, fontes ouvidas pelo Money Times afirmam que, na pior das hipóteses, a aérea tem uma garantia dos credores para levantar o valor.
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (29) após o Federal Reserve indicar na véspera que segue cauteloso e confirmar as expectativas com manutenção da taxa de juros nos EUA. Tensões geopolíticas e debate por diversificação mantiveram o ouro acima de US$ 5.500 a onça-troy.
Em Tóquio, o índice japonês Nikkei fechou estável, a 53.375,60 pontos.
A Alpargatas (ALPA4) elegeu João Moreira Salles como novo presidente do conselho de administração da empresa, em substituição de Pedro Moreira Salles.
Em ata da reunião do conselho divulgada nesta quarta-feira (28), a empresa informou que a renúncia está relacionada com as atividades acadêmicas que Pedro Moreira Salles desenvolverá como professor adjunto na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, ao longo de 2026.
O ouro avança nesta quinta-feira (29), pairando pouco abaixo de US$ 5.600 a onça, à medida que investidores correram para ativos de refúgio diante da instabilidade geopolítica e econômica, enquanto a prata salta para além de US$ 120.
O ouro à vista disparou 3%, para US$ 5.560,07 a onça, às 05h57 GMT, depois de ter atingido um recorde de US$ 5.594,82 mais cedo no dia. O metal alcançou máximas históricas por nove sessões consecutivas.
O banco digital da família Batista, controladora da JBS, PicPay precificou sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos a US$ 19 por papel, no topo da faixa indicativa, informou a empresa na noite desta quarta-feira (28).
O PicPay disse que vendeu cerca de 22,9 milhões de ações Classe A na oferta, levantando cerca de US$ 434 milhões.
A Raízen (RAIZ4) divulgou nesta quarta-feira (28) moagem de 10,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no terceiro trimestre do ano safra 2025/2026, uma queda de 23% sobre o mesmo período do ano anterior.
A companhia afirmou ainda que a produção de açúcar caiu quase 17% no período, para 1,5 milhão de toneladas.
O processo de privatização da empresa mineira de saneamento Copasa (CSMG3) deverá seguir pelo modelo de oferta secundária de ações, sem tranche primária, segundo proposta divulgada pelo governo de Minas Gerais à companhia nesta quarta-feira (28).
O governo estadual detém participação de 50,03% na Copasa e pela proposta vai usar os recursos da venda de suas ações para pagamento da dívida do Estado com a União.
Compartilhar
Ibovespa 
Siga o MT no Youtube
![[Conteúdos gratuitos] Assista ao Giro do Mercado e outros programas exclusivos em nosso Youtube](https://www.moneytimes.com.br/uploads/2024/01/banner-html-28.png)
