Resumo: O Ibovespa (IBOV) opera no nível dos 150 mil pontos.
Por aqui, os investidores operam na expectativa da decisão do Copom. A expectativa do mercado é manutenção da Selic a 15% ao ano.
Pela sexta semana consecutiva, os economistas consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções para a inflação de 2025, segundo o o Boletim Focus desta segunda-feira (3).
Dessa vez, a estimativa é que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerre este ano a 4,55%, ante a projeção de 4,56% da semana anterior.
No exterior, os investidores acompanham os balanços corporativos e o shutdown dos Estados Unidos.
Produtos de investimento em criptomoedas e ativos digitais, como fundos e ETFs, registraram saídas líquidas de US$ 360 milhões na semana passada, de acordo com o levantamento semanal da CoinShares.
Os saques ocorreram apesar do corte na taxa de juros dos Estados Unidos na semana passada, o que, em teoria, tende a influenciar positivamente o mercado de criptomoedas.
Bancos são ações preferidas para quem gosta de lucrar com dividendos. Além de serem mais resilientes, dificilmente irá ver algum dando prejuízo.
Porém, dentro do cardápio da Bolsa, alguns nomes se destacam. Um deles é o Santander (SANB11), que entrou no menu principal da XP.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) cortou, desde sábado (1º), os benefícios do SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), que fornece assistência alimentar para 42 milhões de pessoas de baixa renda nos EUA.
A paralisação dos recursos acontece em meio ao shutdown do Governo Federal dos EUA que começou no primeiro dia de outubro pela falta da aprovação da lei de financiamento para o ano fiscal de 2026. Segundo o USDA, o “poço secou” e não há fundos suficientes para emitir os benefícios de novembro por conta da manutenção do shutdown.
O BTG Pactual rebaixou a recomendação da Marcopolo (POMO4) de compra para neutra e cortou o preço-alvo de R$ 12 para R$ 10.
Mesmo com a visão de que as ações tem tido um ótimo desempenho — com alta de mais de 100% desde 2023, impulsionada pela combinação de mudanças estruturais e recuperação em todas as frentes de atuação —, a leitura do banco é de que as ações podem ter atingido um platô de crescimento entre 2025 e 2026.
A Argentina voltou aos holofotes do mundo após as eleições de meio de mandato no último dia 26 de outubro. O presidente do país, Javier Milei, saiu fortalecido e com os bolsos cheios de dólares — uma ajudinha do seu amigo na Casa Branca, Donald Trump.
Mesmo assim, a vitória de Milei na eleição não conquistou a simpatia da agência de classificação de risco Fitch, que manteve a classificação de “CCC+” para a dívida soberana do país em um relatório publicado na última sexta-feira (31).
A Planner Investimentos reavaliou a sua carteira de ações recomendadas para iniciar o mês de novembro em busca de retornos acima do Ibovespa.
Ao todo, sete empresas deixam o portfólio: BB Seguridade (BBSE3), Engie Brasil (EGIE3), Intelbras (INTB3), Klabin (KLBN11), Lojas Renner (LREN3), Metal Leve (LEVE3) e Sanepar (SAPR11).
O Ibovespa (IBOV) renova a máxima histórica intradia nesta segunda-feira (3) pela sexta sessão consecutiva.
Por volta de 12h (horário de Brasília), poucos minutos após a abertura das negociações, o principal índice da bolsa brasileira alcançou os 150.749,72 pontos, com avanço de 0,81%. O último recorde intradia havia sido registrado na última sexta-feira (31), quando o índice atingiu os 149.635,90 pontos.
O BB Investimentos recomendou a venda das ações da Multiplan (MULT3) nesta segunda-feira (3), encerrando a posição em sua carteira de swing trade.
A operação, que havia sido iniciada há menos de uma semana, em 28 de outubro, foi finalizada com um prejuízo de 1,3%. A recomendação é de venda na abertura do mercado.
O fundo imobiliário BTG Pactual Logística (BTLG11) aprovou a sua 15ª emissão de cotas, com o objetivo de captar ao menos R$ 300 milhões, segundo fato relevante divulgado ao mercado.
Serão oferecidas, inicialmente, até 2,9 milhões de novas cotas, ao preço de R$ 103,33 cada. Incluindo a taxa de distribuição primária de 2,4%, o custo final para os investidores será de R$ 105,81.
Brasil inicia nesta segunda-feira três semanas de eventos ligados à cúpula climática COP30, na esperança de mostrar um mundo ainda determinado a enfrentar o aquecimento global, mas isso pode ser difícil em um ano marcado por turbulências econômicas e compromissos cancelados dos Estados Unidos.
Os líderes empresariais reunidos em São Paulo estão pressionando por políticas mais fortes para financiar a transição energética, com uma carta aberta nesta segunda-feira pedindo aos governos incentivos “urgentes” para a adoção de energia renovável em vez de combustíveis fósseis.
O BTG Pactual promoveu algumas alterações na carteira recomendada de dividendos para o mês de novembro. Em relação à composição do portfólio, saem as ações da Eletrobras (ELET6), Vulcabras (VULC3) e BB Seguridade (BBSE3).
No lugar, entram Sanepar (SAPR11), IRB(Re) (IRBR3) e Vale (VALE3).
O Ibovespa opera em alta de 0,02%, aos 149.871,75 pontos, nesta segunda-feira (03) logo após a abertura dos negócios da B3.
O Ibovespa futuro (WINZ25) encerrou outubro com três semanas consecutivas de alta, acumulando uma valorização de 3,45% no mês. O contrato renovou sua máxima histórica, em 152.245 pontos, e segue operando nas máximas na manhã desta segunda-feira (3).
Segundo a análise técnica do BTG Pactual divulgada hoje, o movimento comprador segue bem definido no curto prazo. Por volta da 10h, o mini-índice avança cerca de 0,37%, se aproximando dos 152.800 pontos.
Importadores chineses de soja intensificaram as compras de cargas do Brasil nos últimos dias, em meio a uma queda de preços do grão sul-americano devido às expectativas de que um acordo comercial entre EUA e China levará a uma retomada das vendas norte-americanas para o maior comprador de soja do mundo.
Os compradores reservaram 10 cargas de soja brasileira para embarque em dezembro e 10 para março-julho, com os preços sul-americanos agora cotados abaixo das ofertas feitas para cargas dos EUA, disseram três traders nesta segunda-feira.
O Ibovespa (IBOV) inicia o penúltimo mês de 2025 com a temporada de balanços ainda “a todo vapor” e na expectativa da decisão sobre a taxa de juros brasileira, a Selic. O cenário fiscal e as movimentações geopolíticas seguem no radar.
Por volta de 10h11 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira tinha avanço de 0,44%, aos 150.205,01 pontos, em nova máxima intradia histórica.
O BTG Pactual rebaixou a recomendação das ações da Marcopolo (POMO4) de compra para neutra após “expressiva valorização das ações”.
Para os analistas, as ações mais do que dobraram desde 2023 e a decisão de rebaixar a classificação da companhia reflete uma visão de que o crescimento deve atingir um platô entre 2025 e 2026, “ainda que o resultado do próximo ano deva ser sólido”.
“O 3T mostrou margens fortes (19,6%, ajustadas por impairment na NFI), com melhora de mix doméstico e contribuição relevante de ônibus elétricos. Apesar disso, o guidance da administração sugere que o trimestre marcou o pico de rentabilidade de 2025″, escreveram os analistas Lucas Marquiori, Fernanda Recchia, Samuel Alkmin e Marcel Zambello, em relatório.
O banco também cortou o preço-alvo de R$ 12 para R$ 10 — o que ainda representa um potencial de valorização de 26,7% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (31).
O acordo global da Azul (AZUL4), o pagamento de proventos pelo Bradesco (BBDC4) e outras empresas, e a reorganização societária da Porto Seguro (PSSA3) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (3).
A Azul (AZUL4) anunciou no último sábado (1º), que chegou a um acordo global com o Comitê Oficial de Credores Quirografários (UCC, na sigla em inglês) para um plano de reorganização consensual.
O JPMorgan elevou a recomendação da Log CP (LOGG3) de underweight (equivalente à venda) para neutro, citando o próximo ciclo de flexibilização monetária e os resultados do terceiro trimestre (3T25) mais fortes do que o esperado.
O banco norte-americano também revisou o preço-alvo das ações de R$ 24 para R$ 28 para dezembro de 2026, o que representa um potencial de valorização de cerca de 18% em relação ao último fechamento, de R$ 23,70. Acompanhe o tempo real.
Com o fim do horário de verão nos Estados Unidos e na Europa, a B3 opera em novo horário a partir desta segunda-feira (3) e seguir até o início de março de 2026. A mudança foi anunciada no mês passado.
O mercado à vista, a abertura segue às 10h (horário de Brasília), mas os investidores “ganham” uma hora a mais para as operações: os negócios serão encerrados às 18h55 a partir da primeira segunda do próximo mês. O mercado fracionário também passa a operar em pregão estendido.
A Telefônica Brasil (VIVT3), dona da Vivo, informou ao mercado nesta segunda-feira (3) a incorporação da IPNet pela sua controladora Telefônica Cloud Brasil. Por consequência do processo, a IPNet foi extinta.
Dessa maneira, de acordo com o comunicado, a Telefônica Cloud assume todos os ativos, passivos, direitos e obrigações da incorporada.
O grupo francês Renault disse que assinou um acordo com a chinesa Geely pelo qual a Geely deterá uma participação de 26,4% na Renault do Brasil, conforme comunicado da empresa nesta segunda-feira.
Como parte do acordo, a Geely terá acesso à fábrica da Renault do Brasil em São José dos Pinhais, no estado do Paraná, para montar seus veículos e distribuí-los por meio da rede de vendas da Renault.
O Itaú (ITUB4) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (3).
As ações da companhia fecharam a última sessão (31) cotadas a R$ 39,42. Com alvo em R$ 40,07, o potencial de ganho é de 1,42%.
A Petrobras (PETR4) informou ao mercado nesta segunda-feira (3) a aprovação de um novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV) pelo conselho de administração da companhia. O público-alvo potencial é de aproximadamente 1.100 empregados.
De acordo com o comunicado da estatal, serão elegíveis os empregados da Petrobras Controladora que estejam em atividade na companhia e que tenham se aposentado pelo INSS antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Os desligamentos deverão ocorrer ao longo de 2026.
O bitcoin (BTC) começou o dia sendo negociado na casa dos US$ 107 mil, com uma queda de mais de 2% nas primeiras horas desta segunda-feira (3).
O mercado global de criptomoedas mergulhou em uma onda vermelha nas últimas 24h, com as liquidações de contratos futuros superando o meio bilhão de dólares, de acordo com o Coin Glass. Mais precisamente, foram US$ 537 milhões — a maior parte do montante, US$ 476,27 milhões, foram em contratos que apostavam na alta do BTC.
A Empiricus Research promoveu alterações em sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para o mês de novembro, substituindo o Mauá Recebíveis (MCCI11) pelo RBR High Grade (RBRR11).
Segundo o analista Caio de Araujo, responsável pela seleção, o momento segue favorável para a realização parcial de ganhos em algumas operações, caso do MCCI11, que acumulava retorno superior a 30% desde sua inclusão no portfólio.
Os economistas consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções para a inflação de 2025 de 4,56% para 4,55%, mostra o Boletim Focus desta segunda-feira (3). A nova estimativa se aproxima do intervalo de tolerância da meta perseguida pela autarquia, de 3% com margem de 1,5 ponto percentual.
As perspectivas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos próximos três anos também sofreram alterações, com exceção de 2026, que foi mantido em 4,20%: de 3,82% para 3,80% em 2027; e de 3,54% para 3,50% em 2028.
Após assembleia geral extraordinária e reunião do conselho de administração, a Equatorial (EQTL3) aprovou a distribuição de dois montantes de juros sobre o capital próprio (JCP), que, juntos, totalizam R$ 1,819 bilhão, correspondente a R$ 1,45 por ação ordinária, mostra comunicado enviado ao mercado na sexta-feira (31).
De acordo com o documento, ocorrerá a distribuição de R$ 1 bilhão em JCP com base na reversão da reserva de lucros a realizar da companhia, o que equivale a R$ 0,804 por ação.
O fundo imobiliário Guardian Real Estate (GARE11) anunciou, por meio de fato relevante, que concluiu a venda de 10 imóveis de seu portfólio, por R$ 485,5 milhões.
A transação gerou um lucro bruto de aproximadamente R$ 145 milhões e reduziu em cerca de R$ 356 milhões as obrigações financeiras do FII.
A Raízen (RAIZ4), que nasceu de uma joint venture entre Cosan (CSAN3) e Shell em 2011, foi responsável pelo maior IPO do ano de 2021, movimentando cerca de R$ 6,9 bilhões e sendo precificada a R$ 7,40.
Mas, desde então, a companhia vem enfrentando desafios na bolsa. Desde março de 2022, a ação opera abaixo do preço do IPO e, agora, já desabou quase 90%, sendo negociada abaixo de R$ 1.
Entre as ações que movimentaram o mercado nos últimos dias, a Ambev (ABEV3) é um dos destaques do Money Picks desta segunda-feira (3), apresentado pela repórter Juliana Caveiro.
As ações da China fecharam em alta nesta segunda-feira, com os investidores focando em ativos defensivos e realizando lucros no setor de tecnologia, depois que o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente dos EUA, Donald Trump, concordaram com um acordo comercial na semana passada.
No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,6%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,3%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1%.
Os setores defensivos lideraram os avanços na segunda-feira, com o índice CSI Energy subindo 3%, o setor bancário subindo 1,3% e o setor de bens de consumo básicos subindo 0,3%.
As ações relacionadas à tecnologia caíram, com o setor de semicondutores caindo até 4,2% e o Índice Star50, voltado para a tecnologia, caindo 1%. O setor de terras raras caiu até 3,4%.
*Informações da Reuters
A semana promete fortes emoções para os investidores brasileiros. O principal destaque é a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para quarta-feira (5), que definirá o rumo da taxa Selic.
O mercado espera que a taxa básica de juros seja mantida em 15%, no atual patamar de aperto monetário, enquanto investidores acompanham atentamente o comunicado oficial do Banco Central, que deve trazer pistas sobre o futuro do ciclo de juros no país.
O mercado está certo de que o Comitê de Política Monetária (Copom) deve manter a Selic estável no patamar de 15% ao ano na reunião de novembro, que acontece nos dias 4 e 5. O que divide o mercado, no entanto, é o início dos cortes de juros.
Para alguns, dezembro já seria suficiente para manter a taxa básica no nível atual — embora essa ainda seja uma visão minoritária. Nas Opções de Copom, as apostas para uma redução de 0,25 ponto percentual (p.p.) valem R$ 8,01, enquanto aquelas para 0,50 p.p. valem R$ 3 — quanto maior o preço, maior a probabilidade atribuída a esse cenário.
A Embraer estreia nesta segunda-feira (3) os novos códigos de negociação nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Na B3, o ticker EMBR3 dá lugar a EMBJ3, enquanto na Bolsa de Nova York (Nyse) as negociações das American Depositary Shares (ADSs) e os bonds da companhia ocorrerão sob o código EMBJ, substituindo o ERJ.
A empresa destacou que o número CUSIP dos valores mobiliários emitidos nos Estados Unidos permanecerá inalterado.
A Opep+ concordou com uma pequena elevação na produção de petróleo para dezembro e uma pausa nos aumentos no primeiro trimestre do próximo ano, já que o grupo de produtores modera os planos para recuperar a participação no mercado devido aos crescentes temores de um excesso de oferta.
A Opep+ aumentou as metas de produção em cerca de 2,9 milhões de barris por dia, ou cerca de 2,7% da oferta global, desde abril, mas reduziu o ritmo a partir de outubro em meio a previsões de um excesso de oferta iminente.
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