Tempo real: Ibovespa (IBOV) destoa de Wall Street e fecha em leve queda, aos 136 mil pontos; dólar avança a R$ 5,63

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez questão de vender o ‘seu peixe’ em fala para investidores na XP Expert, o maior evento de investimentos do Brasil. Durante a conferência, Haddad relembrou as conquistas do governo e ressaltou os dados acima das expectativas, como o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto).

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“A Fazenda nunca saiu de uma política de fazer uma revisão, de atingir o equilíbrio das contas. Nunca ninguém endereçou isso como a gente está fazendo. Hora que esse país entregar em linha, vai ser muito difícil segurar a economia brasileira”.

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A Guide Investimentos divulgou sua carteira de dividendos para setembro. A corretora fez apenas uma troca, com a Ambev (ABEV3), que subiu mais de 10% em agosto, dando lugar ao Banco ABC (ABCB4). Cada ação tem peso de 12,5%.

Segundo a Guide, o Banco ABC também é um grande pagador de dividendos, vem apresentando resultados consistentes e o valuation é baixo, o que representa uma relação risco-retorno melhor que Ambev neste momento.

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A T4F, ou Time For Fun (SHOW3), informou nesta sexta-feira (30) o cancelamento do festival Primavera Sound 2024. Com isso, o evento não será realizado na América Latina – segundo a companhia, a decisão foi tomada em alinhamento com parceiros internacionais.

“Devido a desafios externos que comprometem o nível de exigência artística do festival – o que sempre foi o nosso compromisso com os fãs, colaboradores e parceiros – a edição de 2024 do festival não será realizada”, disse a empresa.

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Economistas que participaram do XP Expert 2024, que acontece nesta sexta-feira (30) em São Paulo, reforçaram a conexão direta entre as políticas fiscal e monetária, com as contas públicas desorganizadas levando à necesside de manutenção de juros em patamares altos no país.

O economista chefe da Quantitas Asset Management, Ivo Chermont, evidencia que o custo da dívida pública brasileira dificulta a política monetária, ao demandar a contenção do “descontrole fiscal”.

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O Banco do Brasil (BBAS3) informou que Everton Luís Kapfenberger, diretor de agronegócios e agricultura familiar, renunciou ao cargo nesta sexta-feira (30) e que Alberto Martinhago Vieira foi indicado no seu lugar.

Martinhago é diretor comercial alto varejo do banco desde maio de 2023, tendo 24 anos de carreira no BB e graduado em Administração de Empresas pela Fundação Educacional Barriga Verde. Ele possui Especialização em Gestão da Experiência do Consumidor pela ESPM, MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria pela FGV e participou do Programa de Gestão Avançada da ISE Business School. Em 2022, ocupou a posição de Gerente Geral da Unidade de Clientes MPE.

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A Petrobras (PETR4) celebrou 26 contratos de concessão na Bacia de Pelotas, do 4º ciclo de licitações da oferta permanente, adquiridos em parceria com a Shell na sessão pública realizada pela ANP em dezembro de 2023.

O consórcio terá a estatal como operadora, com participação de 70%, e a Shell com uma participação de 30%.

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O Ibovespa (IBOV) repetiu o bom desempenho de julho. Em um mês movimentado pela temporada de balanços do segundo trimestre, o principal índice da bolsa brasileira renovou recordes históricos tanto intradia quanto de fechamento — superando, pela primeira vez, os 137 mil pontos.

Fluxo de capital estrangeiro, expectativa pelo início do afrouxamento monetário nos Estados Unidos em setembro e resultados corporativos acima do esperado foram alguns dos fatores para a guinada do Ibovespa nas últimas quatro semanas. O índice avançou 6,54% no mês.

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (SFT), Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do X (antigo Twitter) no Brasil nesta sexta (30).

Ontem, o ministro havia dado 24 horas para que o dono da plataforma, Elon Musk, designasse um novo representante legal no território nacional.

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As maiores criptomoedas do mercado, Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), acumularam baixas de cerca de 7,5% e 8,45%, respectivamente, nesta semana. Apenas em agosto, os criptoativos apresentaram respectivas quedas de 9,8% e 22,6%.

A Solana (SOL) também cai expressivamente, acumulando uma baixa de 8,91% na semana e 19,2% no mês.

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Confira as maiores altas no Ibovespa em agosto:

• IRB Re (IRBR3): +65,06%
• Petz (PETZ3): +38,86%
• Marfrig (MRFG3): +28,74%

E as maiores quedas do mês no índice:

• Azul (AZUL4): -32,63%
• Vamos (VAMO3): -11,94%
• Alpargatas (ALPA4): -10,47%

É hora de sair às compras enquanto a bolsa está barata. Pelo menos é o que dizem gestores que participaram do painel sobre ações na XP Expert, que ocorre em São Paulo nesta sexta-feira. A tônica da conversa, que contou com a investidora Louise Barsi, da AGF, e os gestores Cesar Paiva, da Real Investidor, e Marcos Peixoto, da XP Asset, mediada por Jennie Li, analista da XP, é de que a bolsa tem muitas pechinchas ‘dando sopa’.

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De acordo com  Louise, 2024 está sendo um ano ‘para gastar’, em referência às empresas baratas. Segundo ela, mesmo com uma possível alta da Selic, a taxa básica de juros, o mercado continuará atrativo.

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Confira as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira (30):

• CPFL Energia (CPFE3): +3,74%, a R$ 34,09
• Dexco (DXCO3): +3,01%, a R$ 8,21%
• Engie (ENGI3): +2,31%, a R$ 45,16
• Assaí (ASAI3): +2,24%, a R$ 9,57
• Braskem (BRKM5): +1,69%, a R$ 18,04

Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta sexta-feira (30):

• Petz (PETZ3): -5,81%, a R$ 4,86
• Magazine Luiza (MGLU3): -5,66%, a R$ 12,16
• Azzas 2154 (AZZA3): -3,39%, a R$ 49,00
• Natura (NTCO3): -3,35%, a R$ 13,55
• Alpargatas (ALPA4): -3,14%, a R$ 7,70

As taxas dos DIs com prazos mais longos dispararam nesta sexta-feira (30) refletindo os temores do mercado quanto ao equilíbrio fiscal do país após dados do Banco Central demonstrarem aumento da dívida bruta em julho, e quanto ao controle da inflação depois de mais um número forte do mercado de trabalho.

Declarações do presidente do BC, Roberto Campos Neto, pela manhã contribuíram para redução das apostas de alta de 50 pontos-base da Selic em setembro, o que fez as taxas de curtíssimo prazo estagnarem, mas isso também deu um impulso adicional às taxas dos DIs mais longos.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 — também de curtíssimo prazo — estava em 10,995%, ante 10,984% do ajuste anterior.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,11%, ante 11,846%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,08%, ante 11,816%.

As taxas dos DIs mostraram ganhos firmes já no início da sessão, após o BC informar que o setor público consolidado registrou um déficit primário de 21,348 bilhões de reais em julho, bem acima dos 5 bilhões de reais projetados por economistas ouvidos pela Reuters.

Para o mercado, os números sugeriram uma deterioração das contas públicas acima do esperado.

Além disso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou na abertura da sessão que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,8% nos três meses até julho, em linha com o esperado por economistas, mas no menor nível para o período desde o início da série histórica, em 2012.

Os dados reforçaram os receios de que o mercado de trabalho aquecido pode pressionar a inflação de serviços e, no limite, exigir uma taxa básica Selic mais elevada no futuro. A curva a termo também refletiu isso.

O cenário desfavorável foi reforçado pela alta firme do dólar ante o real e pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries no exterior.

Durante todo o dia o mercado também demonstrava ansiedade antes da apresentação, pelo governo, do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, com o detalhamento das despesas e das receitas para o próximo ano. Investidores estarão atentos aos números para avaliar se o resultado primário projetado pelo governo é compatível com a meta de primário zero estabelecida para o próximo ano. Os dados devem sair ainda nesta sexta-feira.

Ao tratar da questão fiscal em evento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que, se o governo não tivesse sofrido algumas derrotas “compreensíveis” no Congresso Nacional em 2023, o país teria um déficit fiscal zero de forma sustentável este ano.

No exterior, os yields seguiam em alta no fim desta tarde. Às 17h15 o rendimento do Treasury de dez anos –referência global para decisões de investimento– subia 3 pontos-base, a 3,902%.

*Com Reuters 

Depois de uma semana agitada por novos recordes, o Ibovespa (IBOV) aliviou o ritmo no último pregão de agosto e terminou a sessão em tom negativo.

O principal índice da bolsa brasileira fechou com leve queda de 0,03%, aos 136.004,01 pontos. Na semana, o índice avançou 0,29%. 

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O Goldman Sachs planeja cortar mais de 1.300 funcionários de sua força de trabalho global como parte de um processo de revisão anual para eliminar funcionários de baixo desempenho, publicou o Wall Street Journal nesta sexta-feira (30), citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O banco provavelmente cortará entre 3% e 4% de sua força de trabalho em várias divisões, afirmou o jornal, acrescentando que as demissões já começaram e continuarão até o final do ano. O Goldman Sachs não comentou o assunto.

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• S&P 500: +1,01%, aos 5.648,10 pontos;
• Dow Jones: +0,55%, aos 41.563,08 pontos;
• Nasdaq: +1,13%, aos 17.713,63 pontos.