Tempo Real: Ibovespa fecha em baixa sem apoio da Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3)

O Congresso, junto com o Governo Federal, já estão ‘detonando o arcabouço fiscal antes dele começar’, afirmou Luis Stuhlberger, gestor da Verde Asset, em live com o Market Makers nesta quinta-feira.

O encontro, que também contou com Daniel Goldberg, da Lumina, encerra o Macro Summit Brasil 2024, evento online gratuito sobre cenário macroeconômico e mercado financeiro realizado pelo Market Makers, um dos principais hubs de conteúdo financeiro do Brasil, em parceria com o Money Times e Seu Dinheiro.

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Em fevereiro, a Toyota anunciou pela primeira vez em sua história no Brasil, a escolha de um brasileiro para comandar a empresa no país.

Evandro Maggio, que está desde 2005 na companhia, assumiu como novo presidente da montadora no Brasil, após Rafael Chang deixar o cargo e assumir a operação da América Latina e Caribe.

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A construtora Melnick (MELK3) divulgou sua prévia operacional do 1T24 (primeiro trimestre de 2024) nesta quinta (11).

Em venda líquidas trimestrais (% Melnick), a empresa reportou R$ 372 milhões, um aumento de 22% em relação ao 1T23, valor recorde.

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A Aeris (AERI3) anunciou nesta quinta-feira (11) que foi aprovada a proposta de grupamento das ações de emissão da companhia, na proporção de 20:1.

Para que o Grupamento não prejudique a participação proporcional dos acionistas no capital social da Companhia, o grupamento somente será efetivado depois da abertura de prazo para que os acionistas que assim desejarem possam ajustar suas posições acionárias em lotes múltiplos de 20 ações ordinárias de emissão da companhia

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A Plano & Plano (PLPL3) divulgou nesta quinta-feira (11) sua prévia operacional referente ao primeiro trimestre de 2024 (1T24).

No primeiro trimestre de 2024, a Companhia realizou 4 lançamentos, o que proporcionou um VGV 100% de R$ 465 milhões, incluindo permuta física. Quando comparado com o mesmo período do ano anterior, houve uma redução de 12,2%.

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Nesta quinta-feira (11), o Bitcoin (BTC) e as principais criptomoedas voltaram a subir, fazendo o mercado de cripto suspirar em alívio. A alta foi impulsionada após grandes investidores comprarem a criptomoeda e com os saques no GBTC -maior ETF de Bitcoin à vista- continuarem diminuindo.

Por volta das 18h30, o Bitcoin estava cotado a US$ 70.285, com alta de 0,69% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Investing.com. A criptomoeda chegou a custar US$ 71.256 na noite da última quarta-feira, 10, e ainda acumula alta de mais de 65% desde o início do ano.

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A Even (EVEN3) divulgou sua prévia operacional referente ao primeiro trimestre de 2024 nesta quinta-feira (11).

De acordo com a empresa, as vendas líquidas de estoque ficaram em R$ 342 milhões, crescimento de 38% em relação ao 1T23, com VSO de 13%.

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A Multiplan (MULT3), em comunicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), anunciou nesta quinta-feira (11) a venda de um terreno adjacente ao RibeirãoShopping com 23.834 m², que abrigará um projeto multiuso a ser desenvolvido por empreendedor local.

O valor total da transação é de R$48,4 milhões e o pagamento será realizado da seguinte forma:

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Em uma live de mais de duas horas, Luis Stuhlberger, da Verde Asset, e Daniel Goldberg, da Lumina, falaram sobre o cenário atual, mercados, economia, além da parceria que uniu as duas gestoras.

O encontro encerra o Macro Summit Brasil 2024, evento online gratuito sobre cenário macroeconômico e mercado financeiro realizado pelo Market Makers, um dos principais hubs de conteúdo financeiro do Brasil, em parceria com o Money Times e Seu Dinheiro.

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O Ibovespa fechou em baixa nesta quinta (11), com Vale (VALE3) com leve alta e Petrobras (PETR3;PETR4) em queda.

O índice fechou em queda de 0,51%, a 127.396,35 pontos.

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O BB Investimentos atualizou toda a carteira recomendada com 10 small caps para o mês de abril.

No mês passado, a carteira teve rentabilidade acumulada de 1,13%, enquanto o SMLL (índice de referência) registrou variação de 2,15% (1,02 ponto percentual abaixo do benchmark).

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Nesta quinta-feira (11), o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos (EUA) divulgou o Índice de Preços ao Produtor (PPI, em inglês), que apresentou aumento de 0,2% em março, representando queda ante o dado anterior de 0,6% em fevereiro.

Anualmente, a inflação medida pelo PPI aumentou 2,1%. De acordo com o consenso LSEG de analistas, era previsto um aumento mensal de 0,3% e 2,2% nos 12 meses.

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A construtora e incorporada Cury (CURY3) divulgou ao mercado, nesta quarta-feira (10), a prévia operacional do primeiro trimestre de 2024 (1T24), reportando R$ 1,7 bilhão em vendas brutas, o que representa uma alta de 44% no comparativo anual.

• Quais são as melhores recomendações de investimento para abril das maiores casas de análise e bancos do país? O Money Picks analisou 30 carteiras recomendadas para descobrir a resposta – veja aqui gratuitamente.

Outro número que chamou a atenção dos analistas Gustavo Cambauva, Elvis Credendio e Luis Mollo, que assinam o relatório do BTG Pactual, foi o de velocidade de vendas com uma porcentagem de 47%, ante os 43% reportados no primeiro trimestre de 2023.

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Dow Jones: 38,459.08 pontos (-0,01%)

S&P 500: 5,199.06 pontos (+0,74%)

Nasdaq: 16,442.20 pontos (+1,68%)

A companhia aérea Gol (GOLL4) afirmou nesta quinta-feira (11) que deve chegar a um acordo com arrendadores de aeronaves nas próximas semanas, em meio ao processo de recuperação judicial que se desenrola nos Estados Unidos.

“Seguimos tendo conversas positivas com os nossos parceiros arrendadores de aeronaves e esperamos chegar a um acordo sobre aviões adicionais nas próximas semanas”, afirmou a empresa em comunicado.

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Para o ex-presidente do Banco Central (BC) Gustavo Franco, o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) de março deixou uma mensagem clara: está chegando a hora de parar de reduzir os juros, disse em carta mensal da corretora Rio Bravo. Esse, segundo ele, foi o “grande evento” do mês.

O ex-BC se refere ao modo como o Copom enunciou o futuro da taxa: “o comitê antevê uma redução na Selic semelhante na próxima reunião”. Agora, os membros não veem mais cortes “nas próximas” decisões, como nos comunicados anteriores.

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O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) apresentou uma representação para que a corte questione o Governo Federal sobre a possível obtenção de contratos com a Starlink, empresa provedora de internet via satélite do bilionário Elon Musk.

No pedido, o subprocurador-geral junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, argumenta que o empresário teria afrontado a soberania nacional ao afirmar que a rede social X, também de sua propriedade, não vai se submeter a ordens do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Na quarta-feira (10), o diretor Global de Pessoas, Comunicação, Marketing e Relações com a Imprensa da Braskem (BRKM5), Marcelo Arantes, admitiu a responsabilidade da empresa no afundamento de solo em Maceió.

Durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), Arantes afirmou: “a Braskem tem a sua culpa nesse processo e nós assumimos a responsabilidade por isso”. Ele destacou ainda que todos os esforços estão sendo tomados pela empresa para mitigar danos.

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Apesar de reportar seus resultados referentes ao quarto trimestre da safra 2023/2024 (4T24) apenas no dia 19 de junho, a Jalles Machado (JALL3) já deu seu pontapé inicial para a safra 2024/2025 de cana-de-açúcar.

Sobre o tema, conversamos com Rodrigo Penna de Siqueira, CFO da Jalles, e que também falou conosco após a companhia divulgar seus resultados referentes ao segundo trimestre da safra 2023/2024 (2T24).

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O Santander (SANB11) pode lucrar R$ 2,8 bilhões no primeiro trimestre de 2024, de acordo com relatório da Genial Investimentos, crescimento de 27,6% em relação ao quarto trimestre de 31,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Apesar disso, preveem que a rentabilidade (ROE) ainda permanecerá relativamente baixa, atingindo apenas 12,8%, aumento de 2,65 pontos percentuais no trimestre e 2,56 em relação ao ano passado.

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A chefe do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, disse nesta quinta-feira que uma taxa de juros mais alta dos Estados Unidos não é uma boa notícia para o resto do mundo e poderia se tornar uma preocupação se continuasse elevada por muito tempo, mas acha que o Federal Reserve estava agindo com prudência.

Georgieva, falando em um evento organizado pelo Atlantic Council, disse que o governo dos EUA também poderia considerar a adoção de outras medidas para garantir que a economia norte-americana não fique superaquecida, mas não deu detalhes.

“Juros mais altos para o resto do mundo não são uma boa notícia. Os juros mais altos tornam os EUA mais atraentes, de modo que os fluxos financeiros vêm para cá, o que deixa o resto do mundo em dificuldades”, disse ela.

*Com informações da Reuters

A Petrobras planeja ter duas unidades produtoras de hidrogênio verde, uma situada no Nordeste e outra no Sudeste, disse nesta quinta-feira o diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade da companhia, Mauricio Tolmasquim, durante evento no Rio de Janeiro.

Em fevereiro, a Petrobras havia anunciado a construção uma planta-piloto de eletrólise para produção de hidrogênio de baixo carbono, no Rio Grande do Norte.

*Com informações da Reuters

A Forbes EUA atualizou seu ranking global dos super-ricos, que conta com os maiores bilionários do mundo. Na lista, figuram 18 brasileiros, que contam com suas fortunas ligadas ao agro.

O Brasil tem os 10 maiores bilionários do setor, com base nos dados da revista, que somados têm fortuna de US$ 57,8 bilhões.

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O Inter Research divulgou o seu radar de dividendos para abril. No relatório, os analistas monitoraram os pagamentos das empresas da bolsa, com panorama completo dos principais setores. Para a análise, são considerados quatro indicadores:

1. alavancagem;
2. lucratividade;
3. valuention;
4. dividend yield;

“Dessa forma, traremos um ranking por setor macro elencando os melhores pagadores de proventos medidos pelo dividend yield das companhias e seus indicadores para aliar em sua própria avaliação”, discorre.

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Os formuladores de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) esperam cortar as taxas de juros em junho, mas alguns defendem que os argumentos para pausar a flexibilização na reunião seguinte estão se tornando mais fortes, dados os dados inflacionários fortes dos EUA, disseram três fontes à Reuters.

O BCE manteve as taxas de juros em um nível recorde na quinta-feira, mas sinalizou que poderá começar a reduzi-las em breve se os dados continuarem a apontar para uma desinflação.

Autoridades monetárias do BCE, falando após a reunião, disseram achar que irão avançar com uma redução da taxa de 25 pontos-base em sua reunião de 6 de junho, assim como muitos deles sugeriram nas últimas semanas.

Todos os indicadores salariais estão apontando na direção certa, o crescimento está fraco e a inflação claramente esfriou, o que justifica um corte na taxa de depósito de 4%, que é recorde, argumentaram.

*Com informações da Reuters

O Magazine Luiza (MGLU3) anunciou sua nova campanha promocional, a “Preço Azul“, em que a companhia visa “esquentar” as vendas de abril. Até o dia 22, os produtos estarão com descontos de até 50% nos canais digitais e lojas físicas.

A estratégia da varejista é aquecer as vendas antes do Dia das Mães. Neste sentido, Aline Queirantes, gerente sênior de marketing do Magalu, explica que a campanha busca criar uma nova data esperada pelo consumidor, como a Semana do Consumidor.

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A Santos Brasil (STBP3) chegou a saltar 26% durante o mês de março e foi, inclusive, a small caps mais recomendada pelos analistas no levantamento do Money Times em abril. Porém, a ação teve sua recomendação cortada pelo Braesco BBI, em relatório enviado a cliente nesta quinta-feira (11).

• LEIA TAMBÉM: O Money Picks analisou 30 carteiras recomendadas de diversas casas de análise e bancos para descobrir os melhores investimentos para abril; confira as top picks aqui

A companhia passou para “neutra” na avaliação dos analistas da casa devido ao upside “pouco inspirador” de 9%, com a ação sendo negociada a 8,6 vezes o múltiplo EV/Ebtida esperado para 2024.

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O Ibovespa (IBOV) operava em queda de 0,51%, a 127.402, às 12h20 desta quinta-feira (11).

Entre os destaques positivos, estão:

• Ambev (ABEV3): +0,99%
• Lojas Renner (LREN3): +0,98%
• Vamos (VAMO3): +0,95%
• Multiplan (MULT3): +0,88%
• Hapvida (HAPV3): +0,76%

Já do lado das baixas, estão:

• SLC Agrícola (SLCE3): -4,23%
• Eletrobras (ELET3): -3,12%
• Carrefour (CRFB3): -2,78%
• Raízen (RAIZ4): -2,74%
• CVC (CVCB3): -2,44%

Segundo uma pesquisa encomendada pela Genial Investimentos e realizada pela Quaest, divulgada nesta quinta-feira (11), a aprovação do governo do atual presidente Lula chegou a 51%.

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Minas Gerais é o estado que lidera nesse quesito, com aprovação de 52%. Paraná, São Paulo e Goiás completam a lista dos consultados.

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A JBS (JBSS3) comunicou aos seus acionistas que a Capital Research Global Investors (CRGI) elevou sua participação no frigorífico na quarta-feira (10).

Sendo assim, o grupo, que contava com a 110.878.610 ações ordinárias de emissão do frigorífico, corresponde a 4,99%, agora passa a deter um total de 112.413.766 ações ordinárias de emissão da JBS, que representam 5,07% do total de ações emitidas.

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A Americanas (AMER3), que está em recuperação judicial, comunicou ao mercado que irá votar as propostas de grupamento de ações e aumento de capital em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 10 de maio.

A companhia irá submeter à aprovação dos acionistas o grupamento da totalidade de ações na proporção 100 para 1, sem alterar a participação patrimonial no capital da companhia.

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O Banco Central Europeu manteve os custos dos empréstimos em um pico recorde nesta quinta-feira conforme esperado, mas sinalizou que poderá cortar as taxas de juros em breve, mesmo com os investidores questionando cada vez mais se Federal Reserve seguirá o mesmo caminho.

O BCE tem mantidas as taxas de juros desde setembro, mas há muito tempo sinalizou que os cortes estavam próximos, com as autoridades aguardando mais alguns indicadores salariais reconfortantes para acompanhar os números benignos da inflação antes de puxar o gatilho.

Apesar de dados mais fortes do que o esperado de inflação nos Estados Unidos na quarta-feira, o BCE ressaltou essa mensagem com nova redação em seu comunicado regular sobre as deliberações das autoridades.

“Se a avaliação atualizada do Conselho do BCE sobre as perspectivas de inflação, a dinâmica da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária aumentar ainda mais sua confiança de que a inflação está convergindo para a meta de forma sustentada, será apropriado reduzir o atual nível de restrição da política monetária”, disse o BCE.

*Com informações da Reuters

O dólar passou a cair frente ao real nesta quinta-feira (11) após uma leitura um pouco mais baixa do que o esperado de preços ao produtor dos Estados Unidos, com investidores também ajustando posições depois de na véspera a moeda norte-americana ter saltado em reação a dados quentes de inflação ao consumidor dos EUA.

Às 10h (de Brasília), o dólar à vista caía 0,19%, a 5,0687 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,06%, a 5,075 reais.

Depois de uma abertura perto da estabilidade, a moeda norte-americana perdeu fôlego em linha com o exterior depois que um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o índice de preços ao produtor dos EUA subiu menos do que o esperado, disse Jefferson Rugik, presidente-executivo da Correparti Corretora.

O índice avançou 0,2% na comparação mensal em março, contra aumento de 0,3% esperado por economistas consultados pela Reuters. Anualmente, a alta foi de 2,1%, contra expectativa de 2,2%.

*Reuters

De acordo com a Agência Nacional de Saúde (ANS), em dezembro de 2023, pela primeira vez o mercado de planos de saúde bateu a marca de 51 milhões de beneficiários. No Imposto de Renda de 2024, os gastos com os planos devem ser declarados.

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Mas, algumas despesas médicas podem ser deduzidas do IR, entre elas:

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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta quinta-feira (11) em queda, recuando 0,22%, a 127.774 pontos, por volta das 10h09.

Na véspera, o índice fechou em queda, com mercado de mau humor com projeções pessimistas após o CPI nos Estados Unidos (EUA). Apesar do IPCA ter sido melhor que a expectativa, isso não foi o suficiente para segurar o recuo.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto disparam nesta quinta-feira (11), em relação ao mesmo período do dia útil anterior, atingindo mais uma vez as máximas.

Às 09h22, os juros dos títulos prefixados 2027, 2031 e com juros semestrais 2035 rendiam 10,59%, 11,46% e 11,44%, respectivamente, recuperando a perda de ontem. Os papéis eram negociados a preços unitários de R$ 760,92, R$ 484,31 e R$ 945,99. 

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Os Estados podem discutir ainda nesta semana o aumento da alíquota do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do programa Remessa Conforme, impactando empresas como Shein, Shopee, AliExpress, Amazon e outras.

O assunto será debatido durante a 44ª reunião ordinária do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados (Comsefaz), que ocorre nesta quinta (11) e sexta-feira (12).

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A empresa brasileira de sementes Boa Safra (SOJA3) lançou na noite de quarta-feira (10) uma oferta primária de ações que pode levantar até R$ 388,5 milhões.

A Boa Safra, que produz sementes de soja, milho e trigo, está oferecendo inicialmente cerca de 11,5 milhões de novas ações, com a opção de vender um lote suplementar do mesmo tamanho.

A empresa disse em comunicado ao mercado que pretende usar os recursos para expandir seu negócio de armazenamento de sementes por meio de unidades de processamento e centros de distribuição.

O valor da operação tem como base o preço de fechamento das ações na quarta, a R$ 16,9, e considerando que o lote suplementar seja totalmente vendido.

*Com informações da Reuters

O PagBank, a Ágora e o BTG Pactual recomendam a venda de Banco do Brasil (BBAS3) e outras ações na lista de day trade para quinta-feira (11).

O maior potencial de ganhos, contudo, fica com a aposta de queda dos papéis da Azul (AZUL4), sugerida pelo BTG. Caso a baixa se concretize, os investidores podem lucrar até 3,71%.

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O regime de urgência da reoneração da folha de pagamento de setores da economia foi retirado do Congresso Nacional, segundo o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Segundo informações da Reuters, o governo se comprometeu a retirar a urgência para dar mais tempo de negociação à matéria.

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As vendas no varejo brasileiro avançaram 1,0% em fevereiro na comparação com o mês anterior e subiram 8,2% sobre um ano antes, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de baixa de 1,00% na comparação mensal e de avanço de 3,30% sobre um ano antes.

*Reuters

A decisão da Petrobras em permanecer com o CEO Jean Paul Prates, segundo fontes, e o pagamento de R$ 1,5 bi em juros sobre o capital próprio (JCP) pelo Santander (SANB11) são alguns dos destaques corporativos desta quinta-feira (11).

Confira os principais destaques desta quinta-feira (11)

Petrobras (PETR4): Jean Paul Prates ficará no cargo, diz Reuters

Depois de dias balançando no cargo, Jean Paul Prates deverá continuar no cargo de CEO da Petrobras, informa a Reuters. Segundo a agência de notícias, a pressão para demiti-lo diminui.

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O dólar rondava a estabilidade frente ao real nesta quinta-feira (11), com investidores freando as compras e ajustando posições depois de na véspera a moeda norte-americana ter saltado em reação a dados quentes de inflação dos Estados Unidos.

Às 9h05 (de Brasília), o dólar à vista subia 0,03%, a 5,0801 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,18%, a 5,0870 reais.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0786 reais na venda, em alta de 1,44%.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de junho de 2024.

*Reuters

O PagBank, a Ágora e o BTG Pactual divulgaram suas recomendações de investimento em day trade para esta quinta-feira (11).

Entre elas está a Petrobras (PETR4), que conseguiu driblar o mau humor do mercado no pregão de ontem (10) e saltou 2,50%. Hoje, se alcançar o patamar dos R$ 40,79, sugerido pelo BTG, pode subir mais 2,62%.

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A Neoenergia (NEOE3) encerrou o primeiro trimestre com queda de 37% na geração de energia, mostra prévia operacional, e é destaque nos jornais nesta quinta-feira (11).

Ao todo, a elétrica gerou 3.138 gigawatt-hora (GWh) no período. Ainda segundo os dados, o recuo maior se deu na geração hidrelétrica, com queda de 44%.

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Ontem, os holofotes estiveram sobre os dados de inflação do Brasil, Estados Unidos e China. Hoje, apesar da agenda mais esvaziada, os dados de inflação ao produtor dos EUA estão no radar dos investidores.

Mas o que realmente segue em pauta é quando o primeiro corte do ciclo de afrouxamento dos juros irá acontecer. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) teve alta de 0,4% em março e frustrou o mercado ao ficar acima do esperado — o que pode ter acendido um sinal amarelo para o Federal Reserve.

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Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta quinta-feira (11), após divulgações de dados na China levarem a esperanças renovadas de mais estímulos no segundo trimestre para sustentar sua economia, que é a maior consumidora mundial do minério.

O contrato mais negociado de setembro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,29%, a 826 iuanes (114,14 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, subiu 1,12%, a 107,9 dólares a tonelada.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian registraram ganhos, com o carvão metalúrgico e o coque subindo 2,92% e 3%, respectivamente.

* Com informações da Reuters