Tempo Real: Ibovespa cai, mas fecha semana com ganhos de mais de 5%

O BB Investimentos fez a limpa na carteira semanal. Em atualização para a próxima semana, entre os dias 17 e 20 de abril, a instituição manteve apenas uma ação no portfólio, optando pela retirada dos outros quatro papéis.

Apenas Embraer (EMBR3), cuja ação acumula ganhos de 43% em 2023, foi mantida. Engie Brasil (EGIE3), Multiplan (MULT3), Rumo (RAIL3) e TIM Brasil (TIMS3) deixaram de fazer parte da lista de recomendações, abrindo caminho para uma holding, duas empresas do setor de mineração e siderurgia e a principal cervejaria brasileira.

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A CSN (CSNA3) enfrentou um dia ruim na Bolsa. Além da baixa do setor de mineração e siderurgia como um todo devido à fraqueza nos preços do minério de ferro, as ações da companhia sofreram com o corte de recomendação do Goldman Sachs.

O banco passou a recomendar a venda dos papéis da holding em meio ao declínio dos resultados e à alavancagem elevada.

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A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) reabriu, nesta sexta-feira (14), a consulta sobre uma proposta para expandir a definição de “exchange”, ou corretora. A comissão votou por 3 a 2 para aprovar a reabertura de consulta pública sobre a regulação e também incluir plataformas de finanças descentralizadas (DeFi).

“Não se enganem: muitas plataformas de negociação de criptomoedas já se enquadram na definição atual de exchange”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler sobre reabertura.

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Mais uma agência de classificação de risco de crédito rebaixou os ratings da Light (LIGT3). Desta vez, a Fitch Ratings atualizou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência de Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local da companhia e de suas subsidiárias Light Sesa e Light Energia de “CC” para “C”.

A Fitch também rebaixou os Ratings Nacionais de Longo Prazo destas empresas para “C(bra)”, de “CC(bra)”, enquanto os ratings dos instrumentos de dívida em Moedas Estrangeira e Local foram rebaixados para “C”/”RR4”, de “CC”/”RR4”, e para “C(bra)”, de “CC(bra)”, respectivamente.

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Wall Street encerrou em baixa nesta sexta-feira, conforme uma enxurrada de dados econômicos mistos pareceu confirmar outro aumento na taxa de juros do Federal Reserve, diminuindo o entusiasmo de investidores depois que uma série de balanços corporativos de grandes bancos norte-americanos abriu a temporada de resultados do primeiro trimestre.

Os três principais índices de ações dos Estados Unidos terminaram no território negativo, mas, na esteira do rali robusto de quinta-feira, os índices S&P 500 e Dow Jones registraram ganhos semanais.

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Apesar da Light (LIGT3) estar cada vez mais próxima de pedir recuperação judicial, a companhia elétrica não deve deixar seus clientes na mão. Segundo o economista e especialista em reestruturação financeira de empresas, Luís Alberto de Paiva, a situação é contrária.

Mesmo se estiver afundada em dívidas, a recuperação em nível judicial protege a Light de eventuais problemas de manutenção ou até mesmo cortes. Isso porque ela impede que aconteça corte de serviços essenciais e cobrança de dívidas vencidas e a vencer até a data final da medida judicial, diz Paiva.

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A BlackRock, uma das maiores gestoras do mundo, com US$ 10 trilhões em ativos sob custódia, informou nesta sexta-feira (14) que passou a deter 5% do capital total da Metalúrgica Gerdau (GOAU3;GOAU4).

Entre os ativos, a gestora dispõe de 33.524.750 (5,013%) ações preferenciais e 164.427 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,024% do total de ações preferenciais emitidas pela Metalúrgica Gerdau.

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Após exibir alta firme desde o começo do pregão desta sexta-feira (14), o índice de fundos imobiliários (Ifix) acelerou aos ganhos perto do fim dos negócios e fechou no maior nível desde 10 de março.

Com isso, o Ifix encerrou na maior alta percentual de abril, de 0,43%, aos 2.781 pontos. O volume de negócios foi o segundo melhor da semana, superando o registrado na véspera.

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A Bolsa brasileira passa por um momento “único”, com grande prêmio e um juro real alto, o que dificulta muito ficar vendido, disse o sócio-fundador da Kapitalo Investimentos, Carlos Woelz.

Ao 40º episódio do podcast Market Makers (que faz parte do mesmo grupo que o Money Times), o gestor destacou, no entanto, que não consegue ser otimista a longo prazo com o arcabouço fiscal anunciado pelo governo.

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A maioria das ações dos frigoríficos apresentou queda nesta semana, com exceção de BRF (BRFS3), em função de diversos fatores macroeconômicos, como o ciclo negativo do gado, que deve prejudicar as margens da carne bovina nos Estados Unidos, e os desafios de curto prazo na América do Sul, devido à proibição da carne bovina chinesa no primeiro trimestre.

Balanço semanal dos frigoríficos:

• BRF (BRFS3), alta de 0,33%, fechando em R$ 6,14.
• JBS (JBSS3), queda de 1,43%, fechando em R$ 16,55.
• Marfrig (MRFG3), queda de 4,29%, fechando em R$ 6,03. 
• Minerva (BEEF3), queda de 6,52%, fechando em R$ 9,46

Recomendação

BRF

O Bank of America (BofA) rebaixou sua posição da BRF para underperform (equivalente a venda), com preço-alvo menor, passando de R$ 9 para R$ 6,30, devido à alta alavancagem, expectativa de queima de caixa de R$ 1,4 bilhão em 2023 e risco de queda para as estimativas de consenso.

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Os mercados das principais commodities agrícolas fecharam esta sexta-feira (14) com movimentos distintos nas bolsas de Chicago (CBOT) e Nova York (ICE Futures).

Confira o fechamento das principais commodities agrícolas:

Trigo e milho

O trigo na CBOT fechou o dia com forte avanço de 2,32%, a US$ 6,82. O milho seguiu o mesmo movimento, com alta de de 2,14%, aos US$ 6,66.

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O Ibovespa (IBOV) encerrou esta sexta-feira (14) em queda de 0,17%, a 106.279,37 pontos. Apesar disso, o índice, que é referência na Bolsa brasileira, encerrou a semana com ganhos acumulados de 5,4% após receber suporte de dados de inflação positivos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

Os últimos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram alta de 0,71% em março, representando uma desaceleração em relação ao avanço de 0,84% em fevereiro.

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Brasileiros com contas no exterior precisam declará-las no Imposto de Renda para evitar a tão temida malha fina da Receita Federal.

Há três grupos de contribuintes que se encaixam nessa situação: os que realizam aplicações no mercado de investimentos internacional; os que recebem rendimentos do exterior, como os derivados de aluguéis, e os que prestam serviços e recebem pagamento de empresas estrangeiras.

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O Bank of America (BofA) prevê resultados mais fracos para as empresas de papel e celulose no primeiro trimestre de 2023 (1T23), refletindo a queda nos preços da celulose reportada no acumulado do ano.

Os preços da celulose devem contar com um desconto acima da média em relação aos preços de referência, devido ao descasamento do FOEX para as transações reais, além de volumes mais concentrados em março do que o normal, após vendas fracas em janeiro e fevereiro.

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Brasil e China oficializaram nesta sexta-feira (14) o acordo para viabilizar que as transações bilaterais não precisem passar pelo dólar. O anúncio já havia sido feito no fim de março, durante seminário sobre negócios entre os dois países, em Pequim.

O novo formato para ambos os países negociarem em suas próprias moedas foi formalizado durante visita oficial do presidente Lula ao país asiático.

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Por volta de 16h06, as ações da Marfrig (MRFG3) caíam 4,27%, aos R$ 6,06

No mesmo horário, as ações da BRF (BRFS3) e JBS (JBSS3) recuavam 1,75% e 2,07%, respectivamente.

Já os papéis da Minerva (BEEF3) subiam 1,28%, em R$ 9,52.