Resumo: O Ibovespa (IBOV) recuperou as perdas da primeira sessão de 2026 e ganhou fôlego com os ‘pesos-pesados’, enquanto os riscos geopolíticos concentraram as atenções no exterior.
Nesta segunda-feira (5), o principal índice da bolsa brasileira terminou as negociações com alta de 0,83%, aos 161.869,76 pontos.
Já o dólar à vista (USDBRL) encerrou as negociações a R$ 5,4055, com queda de 0,37%.
Por aqui, os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) elevaram ligeiramente a projeção para a inflação de 2026, de 4,05% para 4,06%.
O mercado também ficou à espera de novos dados econômicos, entre eles o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referência de inflação para o Banco Central (BC), de dezembro e do ano de 2025 que será divulgado na próxima sexta-feira (9).
No exterior, o mercado precificou os impactos no médio e longo prazos da intervenção dos EUA na Venezuela, principalmente nas cotações do petróleo.
A Prio (PRIO3) informou que registrou produção média diária de 155.780 barris de óleo equivalente por dia (boepd) em dezembro, segundo dados operacionais preliminares e não auditados divulgados nesta segunda-feira (5).
No mês, o campo de Frade produziu, em média, 31.671 boepd, enquanto o cluster Polvo + TBMT alcançou 15.731 boepd. Já Albacora Leste, considerando a participação de 90%, registrou 26.165 boepd, e Peregrino, com 80% de participação, foi o principal destaque, com 82.214 boepd.
O Enjoei (ENJU3) informou que seu Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada nesta segunda-feira (5), a eleição de Leandro Mota Marchesi para os cargos estatutários de diretor financeiro (CFO) e diretor de relações com investidores (DRI) da companhia.
Segundo a empresa, Marchesi possui mais de 15 anos de experiência na área financeira, com atuação nos setores de tecnologia e educação. Ao longo da carreira, ocupou posições de liderança em planejamento financeiro, controladoria, tesouraria e centros de serviços compartilhados, com foco em eficiência operacional, integração de aquisições e governança corporativa.
A Multiplan (MULT3) anunciou nesta segunda-feira (5) assinatura de memorando de entendimento para venda de participação de 10% no BH Shopping por R$ 285 milhões, segundo comunicado ao mercado.
A condição da venda prevê R$138,75 milhões à vista, e duas parcelas restantes de R$69,37 milhões a serem pagas em 12 e 18 meses após a assinatura dos documentos definitivos, afirmou a operadora.
A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) confirmou oficialmente nesta segunda-feira (5) que “iniciou as tratativas para a desfiliação do Termo de Compromisso da Moratória da Soja“, acordo vigente desde 2006 que veda a compra de soja cultivada em áreas da Amazônia desmatadas após julho de 2008. Em nota, a entidade afirmou que o pacto “cumpriu seu papel histórico ao longo de quase duas décadas, deixando um legado incontestável que consolidou o Brasil como referência global em produção sustentável”.
A Abiove representa as maiores tradings agrícolas do mundo e é a principal signatária do acordo do lado do setor privado. A decisão havia sido antecipada na sexta-feira, 2, em reportagem do jornal Valor Econômico, que informou ter tido acesso a e-mail da associação comunicando às organizações ambientalistas a saída do pacto. Porém, até a manhã desta segunda-feira, nenhuma das grandes signatárias – ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, Cofco International e Amaggi – havia se pronunciado publicamente sobre o assunto.
Após a Agea e a BRK Ambiental entrar com pedido de IPO, sigla para oferta pública de ações em português, chegou a vez da PicPay solicitar a abertura de capital, agora na Nasdaq, a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos.
O braço financeiro dos irmãos Joesley e Wesley Batista seguiu o script de outras empresas e chegou a protocolar uma oferta em 2021. Porém, as incertezas com os juros e a piora de liquidez nas bolsas fecharam as janelas para aberturas de capital — que parece, finalmente, se abrir novamente.
A ponta negativa do índice, porém, foi liderada por C&A (CEAB3), em forte realização de lucros recentes. A ação da varejista despencou cerca de 16%.
Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta segunda-feira (5):
> C&A (CEAB3): -15,71%, a R$ 10,46
> Brava Energia (BRAV3): -5,76%, a R$ 15,71
> Lojas Renner (LREN3): -2,99%, a R$ 12,98
> Klabin (KLBN11): -2,99%, a R$ 18,52
> Vivara (VIVA3): -2,98%, a R$ 31,30
Entre as companhias listadas no Ibovespa (IBOV), as construtoras lideraram os ganhos da sessão. MRV (MRVE3) saltou mais de 6%, figurando como a maior alta do pregão.
Cyrela (CYRE3) e Direcional (DIRR3) completaram a tríade da ponta positiva com avanço de mais de 5%.
Na avaliação do Itaú BBA, as construtoras – em especial aquelas com maior exposição a projetos voltados para habitação popular – estão passando por uma conjuntura muito favorável, sustentada por condições favoráveis de financiamento no programa Minha Casa Minha Vida.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira (5):
> MRV (MRVE3): +6,09%, a R$ 8,19
> Cyrela (CYRE3): +5,47%, a R$ 25,27
> Direcional (DIRR3): +5,14%, a R$ 14,33
> Embraer (EMBJ3): +4,85%, a R$ 92,89
> Cury (CURY3): +4,44%, a R$ 32,92
O Ibovespa (IBOV) recuperou as perdas da primeira sessão de 2026 e ganhou fôlego com os pesos-pesados, enquanto os riscos geopolíticos concentraram as atenções no exterior.
Nesta segunda-feira (5), o principal índice da bolsa brasileira terminou as negociações com alta de 0,83%, aos 161.869,76 pontos.
Os contratos futuros de grãos negociados em Chicago se recuperaram das mínimas de várias semanas nesta segunda-feira (5), com compras generalizadas e um influxo de dinheiro de fundos de commodities que impulsionaram os preços no início do ano.
Os mercados de ações, metais e energia também avançaram depois que as forças dos EUA capturaram o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro.
O Ibovespa fechou a segunda-feira (05) em alta de 0,93%, aos 161.952,52 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
O banco digital PicPay apresentou nesta segunda-feira pedido para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de valores Nasdaq, nos Estados Unidos.
O PicPay pretende se listar sob o código “PICS”. Os assessores globais da oferta são Citigroup, BofA e RBC Capital.
Os preços do petróleo registraram forte alta nesta segunda-feira (5) com os investidores precificando os riscos geopolíticos após os Estados Unidos realizar uma ação militar na Venezuela que depôs Nicolás Maduro.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para março, fecharam com avanço de 1,66%, a US$ 61,76 o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
O Safra não realizou nenhuma troca em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de janeiro de 2026.
Permanecem no portfólio as ações da JBS (JBSS32), BB Seguridade (BBSE3), Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4), Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Gerdau (GGBR4), CPFL (CPFE3), Telefônica Brasil (VIVT3) e Copel (CPLE3).
Os preços do ouro fecharam em alta com os investidores repercutindo o risco geopolítico global após a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela.
O contrato mais líquido do ouro, com vencimento em fevereiro, encerrou a sessão com avanço de 2,82%, a US$ 4.451,50 por onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange.
As entidades setoriais da indústria financeira e bancária, de meios de pagamento e do mercado de capitais, que incluem a Febraban e a Anbima, reiteraram confiança nas decisões técnicas do Banco Central.
Em nota conjunta, as associações — que representam 757 instituições financeiras, entre comuns e exclusivas, 689 cooperativas de crédito e 15 entidades vinculadas à Fin — afirmaram ser imprescindível preservar a independência institucional e a autoridade técnica da autarquia.
Já está disponível o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 para os veículos registrados no estado de São Paulo (SP).
As alíquotas do imposto permanecem de acordo com o tipo de veículo:
O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou-se inocente nesta segunda-feira das acusações de narcoterrorismo, depois que a impressionante captura dele ordenada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abalou líderes mundiais e deixou as autoridades em Caracas lutando para reagir.
Maduro, de 63 anos, declarou-se inocente no tribunal federal de Nova York de quatro acusações criminais, incluindo narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos.
“Eu sou inocente. Não sou culpado. Sou um homem decente. Ainda sou presidente do meu país”, disse Maduro por meio de um intérprete, antes de ser interrompido pelo juiz distrital norte-americano Alvin Hellerstein.
A esposa de Maduro, Cília Flores, também se declarou inocente. A próxima data sobre o caso no tribunal foi marcada para 17 de março.
— Com informações de Reuters
O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em alta de 0,93%, aos 161.942,83 pontos, nesta segunda-feira (05).
Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 2,10%, cotada a R$ 73,33. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em baixa de -1,98%, a R$ 30,11, e os do Itaú (ITUB4), em alta de 1,89%, a R$ 40,00.
O Itaú BBA promoveu apenas uma troca na sua carteira de dividendos para o primeiro mês de 2026. Dessa maneira, as ações da Direcional (DIRR3) deram lugar para Caixa Seguridade (CXSE3).
Em dezembro, a Carteira Dividendos entregou retorno de 1,2%, ligeiramente abaixo do Ibovespa (+1,3%). Com esse resultado, o portfólio encerrou o ano com retorno de 88,5%, 54,6 pp acima do índice.
Na primeira sessão após a invasão dos Estados Unidos na Venezuela — com o presidente Nicolás Maduro sequestrado e levado ao país —, as ações das petroleiras caem com força, mesmo com a alta do petróleo.
Isso porque, no médio e longo prazo, o mercado teme um aumento da oferta da commodity, já que o país sul-americano concentra cerca de 17% das reservas mundiais de petróleo.
O México decidiu renovar por um ano inteiro o programa Pacic (que busca estabilizar os preços dos alimentos) para a carne de frango e prevê isenção tarifária para a proteína. Segundo o Santander, a decisão elimina os principais riscos negativos para exportadoras como MBRF (MBRF3) e JBS (JBSS32).
“O governo mexicano voltou atrás na decisão de estender o Pacic apenas até o primeiro semestre de 2026, optando por uma renovação por todo o ano para o frango, apesar de um aumento de tarifa para a carne bovina e suína (o que vemos como positivo, no saldo, para JBS e MBRF, embora marginalmente negativo para a Pilgrim’s Pride Corporation, subsidiária da JBS)”, veem Guilherme Palhares e Laura Hirata.
As ações da C&A (CEAB3) passaram a liderar as perdas do Ibovespa nos últimos minutos com queda de mais de 7%. Às 14h55, CEAB3 caía 7,17%, a R$ 11,52.
Os papéis da companhia acompanham a realização do setor varejista e recuam mesmo com o alívio na curva de juros.
O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jhonatan de Jesus, emitiu novo despacho nesta segunda-feira (5) alertando que pode determinar que o Banco Central (BC) seja impedido de vender bens do Master na liquidação do banco.
No mesmo documento ao qual o Estadão teve acesso, o ministro também detalhou como terá que ser feita a inspeção no BC relativo ao processo de análise de supervisão do banco privado.
O Santander promoveu três mudanças na sua carteira recomendada para o mês de janeiro. Deixaram a seleção as ações da Multiplan (MULT3) e Sabesp (SBSP3); além disso, a Vale (VALE3) passou por um ajuste de peso de 1 ponto percentual para cima.
Segundo os analistas, embora as companhias tenham boas perspectivas a médio e longo prazo, inclusive ambas
com recomendação oficial de “Compra”, faltam catalisadores de curto prazo que possam reduzir o interesse dos investidores.
O boom da inteligência artificial que impulsionou as ações de tecnologia norte-americanas está “agora nos estágios iniciais de uma bolha”, alertou o gestor de fundos de hedge Ray Dalio na rede social X nesta segunda-feira (5).
Os principais índices de Wall Street tiveram ganhos de dois dígitos em 2025, marcando um terceiro ano consecutivo de avanços, uma sequência vista pela última vez em 2019-2021.
A XP Investimentos divulgou sua carteira recomendada de fundos imobiliários para janeiro com ajustes na composição: a corretora reduziu em 1 ponto percentual a posição em BTG Pactual Logística (BTLG11) e elevou, na mesma proporção, a alocação em RBR Plus Multiestratégia (RBRX11).
Em relatório, a casa explicou que a mudança busca ampliar a exposição a um FII multiestratégia com assimetria positiva e carrego atrativo, sustentados por fundamentos sólidos e preço considerado descontado.
O Itaú BBA promoveu apenas uma troca na sua carteira mensal com cinco ações para janeiro em relação ao último mês de 2025. As ações da Tenda (TEND3) deram lugar para Suzano (SUZB3).
Em dezembro, a carteira “Top 5” teve uma alta de 2,7%, 1,4 ponto percentual (p.p.) acima do índice Ibovespa no período. No ano passado, a valorização da carteira foi de 56,5%, 22,5 p.p. superior ao principal índice brasileiro de ações.
Os olhares do mercado se voltaram para a tensão geopolítica entre os Estados Unidos e a Venezuela, após a captura e prisão de Nicolás Maduro durante a madrugada de sábado (03).
Num despacho sem precedentes assinado nesta segunda-feira (5), o Tribunal de Contas da União (TCU) alegou que é preciso fazer uma inspeção in loco, averiguando o itinerário decisório do Banco Central (BC), que, em novembro, liquidou extrajudicialmente o Banco Master.
O documento, obtido pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ainda não chegou oficialmente à autarquia, que é parte do processo.
O BTG Pactual realizou alguns ajustes em sua primeira carteira recomendada de ações de 2026, tendo em vista um ano promissor, mas também turbulento.
Em busca de maior equilíbrio no portfólio, para janeiro as ações da RD Saúde (RADL3) e Itaú (ITUB4) substituem Smart Fit (SMFT3) e Copel (CPLE3). Pensando em um pouco mais de proteção, as ações da Aura (AURA33) substituem as da Direcional (DIRR3).
Em meio à madrugada de 3 de janeiro, as forças especiais de Donald Trump invadiam a Venezuela e capturavam Nicolás Maduro. Para além dos efeitos geopolíticos, a Chevron — única empresa petroleira norte-americana presente no país sul-americano — agora vê sua exclusividade em xeque.
Isso porque, já no sábado, o presidente dos Estados Unidos defendeu a entrada de mais empresas americanas para reconstruir o setor que vive há décadas em colapso e opera abaixo de 1% da produção global.
O BB Investimentos atualizou, quase que integralmente, a sua carteira de ações recomendadas para janeiro, retirando da seleção quatro companhias.
Com isso, deixaram o portifólio a Hypera Pharma (HYPE3), Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), Santander (SANB11) e Vivara (VIVA3). No lugar, entraram os papéis da Brava Energia (BRAV3), Marcopolo (POMO4), PetroReconcavo (RECV3) e Suzano (SUZB3).
O Santander chama atenção para os modelos do Australian Bureau of Meteorology que apontam para 90% de chance do fenômeno climático El Niño tomar forma em junho de 2026.
O El Niño provoca o aquecimento das águas na porção tropical ou equatorial do Pacífico, maior oceano do planeta. Quando o fenômeno ocorre, normalmente ele está associado com um clima mais seco na Índia, que pode acontecer durante a temporada de monções, quando os maiores volumes de chuvas acontecem e os rendimentos dos canaviais são definidos.
As ações da Petrobras (PETR4) e de outras petroleiras caíam nesta segunda-feira (5), em meio à reprecificação do risco geopolítico envolvendo a Venezuela e às discussões sobre um possível aumento da oferta global de petróleo no médio prazo.
Por volta das 13h, as ações da estatal recuavam 2,67%, negociadas a R$ 29,89. A Prio (PRIO3) registrava queda de 2,06%, a R$ 40,90. Já a Brava Energia (BRAV3) liderava as perdas do setor, com baixa de 6,48%, a R$ 15,59, enquanto a Petrorecôncavo (RECV3) cedia 1,45%, cotada a R$ 10,85.
As bolsas de Wall Street operam em alta nesta segunda-feira, com os investidores avaliando que a intervenção militar dos EUA na Venezuela não deve ter escalada de tensão geopolítica.
> Dow Jones: +1,39%, aos 49.054,41 pontos;
> S&P 500: +0,76%, aos 6.910,69 pontos;
> Nasdaq: +0,91%, aos 23.447,65 pontos.
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, manifestou preocupação nesta segunda-feira com a possível intensificação da instabilidade na Venezuela após a captura do presidente do país latino-americano, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos.
“Estou profundamente preocupado com a possível intensificação da instabilidade no país, o impacto potencial na região e o precedente que isso pode estabelecer sobre como as relações entre os Estados são conduzidas”, disse Guterres em uma declaração entregue pela chefe de assuntos políticos da ONU, Rosemary DiCarlo.
Guterres também disse na declaração que está preocupado que a operação dos EUA para capturar Maduro em Caracas no início do sábado não respeitou as regras do direito internacional.
“Saúdo e estou pronto para apoiar todos os esforços destinados a ajudar os venezuelanos a encontrar um caminho pacífico para o futuro”, disse ele na declaração.
— Com informações de Reuters
A operação militar norte-americana realizada na Venezuela no último sábado (3), que resultou na prisão do presidente Nicolás Maduro, movimentou o noticiário geopolítico. Para os mercados, no entanto, a avaliação do UBS é de que o impacto para os países da região tende a ser limitado no curto prazo.
“Vemos implicações imediatas limitadas para ativos locais nos principais mercados da região (Brasil, México, Chile, Colômbia, Peru e Argentina)”, afirmam os analistas do banco suíço, liderados por Rafael De La Fuente.
Clientes da Ledger, uma das maiores e mais populares carteiras digitais (wallets) do mundo, foram alertados sobre uma nova exposição de dados envolvendo informações pessoais após uma plataforma de e-commerce utilizada pela empresa ter sofrido um incidente de segurança, de acordo com informações do The Block desta segunda-feira (5).
O alerta, que circulou amplamente nas redes sociais após ser publicado pelo investigador de blockchain ZackXBT, informou que a Global-e — do ramo de comércio eletrônico e logística para o varejo, usada pela Ledger em transações internacionais — sofreu uma exposição de dados que afetou informações de clientes.
A produção de petróleo do Brasil alcançou 3,773 milhões de barris por dia em novembro, um aumento de 13,9% em relação a igual mês do ano anterior, segundo dados divulgados pela agência reguladora ANP nesta segunda-feira.
Já na comparação mensal, houve queda de 6,4%, depois de o Brasil superar pela primeira vez, em outubro, uma produção de mais de 4 milhões de barris por dia em um mês.
O principal risco para a economia dos Estados Unidos (EUA) decorrente da prisão do líder venezuelano, Nicolás Maduro, seria o aumento dos preços do petróleo, avaliou nesta segunda-feira (5) Neel Kashkari, presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, acrescentando que isso não parece estar ocorrendo até agora.
O risco reside “principalmente nos preços do petróleo”, disse Kashkari em entrevista à CNBC.
O crescimento do PIB da China em 2026 deve seguir aproximadamente a mesma taxa de 5% registrada em 2025. O ano será um período de transição econômica, com a gradual consolidação dos ecossistemas de manufatura de alta tecnologia, baseados na economia verde, digital e inteligência artificial (IA). Apesar de riscos e incertezas gerados por conflitos geopolíticos externos, essa consolidação ocorrerá em um ambiente macroeconômico interno favorável, apoiado por afrouxamento da política monetária e políticas fiscais expansionistas.
Para estimular o consumo interno, novas políticas voltadas à economia prateada transformarão o envelhecimento populacional em motor de demanda. A redução de tributos e o aumento da renda previdenciária estável elevam o consumo recorrente de serviços para pessoas acima de 50 anos. Setores como saúde, cuidados de longo prazo e turismo adaptado devem se expandir. A formalização desses serviços gera emprego e renda urbana, reduzindo a poupança preventiva das famílias e promovendo crescimento estrutural do consumo doméstico.
A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) defendeu celeridade nas ações para evitar impacto elevado da salvaguarda chinesa sobre a carne bovina no mercado brasileiro. “A FPA acompanha com preocupação a medida anunciada pela China sobre as importações de carne do Brasil. O tema já estava no radar e, agora, exige reação rápida para evitar instabilidade no mercado e efeitos no abate e na renda do produtor no início de 2026″, afirmou a bancada em nota.
A manifestação da FPA ocorre após o anúncio, na última quarta-feira (31), pelo governo chinês de que vai impor cotas específicas por país para importação de carne bovina com a aplicação de uma tarifa adicional de 55% para volumes que excederem a quantidade. A decisão foi comunicada pelo Ministério do Comércio (Mofcom) do país. As medidas entraram em vigor ontem (1º) e serão implementadas por três anos até 31 de dezembro de 2028, atingindo os principais exportadores da carne bovina. O Brasil, principal fornecedor da proteína vermelha ao mercado chinês, terá uma cota de exportação de 1,106 milhão de toneladas sem tarifas adicionais em 2026.
A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk está lançando seu comprimido Wegovy, de dose única diária, nos Estados Unidos nesta segunda-feira (5), oferecendo doses de 1,5 mg e 4 mg a US$ 149 por mês para pacientes que pagam por conta própria, em um mercado de medicamentos para perda de peso altamente competitivo.
A pílula foi aprovada pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) dos EUA no mês passado, dando uma vantagem para a Novo Nordisk, que busca recuperar o terreno perdido para a rival norte-americana Eli Lilly.
A decisão da China, de adotar uma salvaguarda às importações de carne bovina, com cotas e tarifa adicional de 55% sobre os 12% já em vigor, deve trazer impactos relevantes para o Brasil, principal fornecedor da proteína ao mercado chinês, avalia o coordenador do Insper Agro Global, Marcos Jank, em entrevista.
Para ele, a medida, que impôs uma cota de 1,1 milhão de toneladas ao Brasil em 2026 – bem abaixo das exportações deste ano ao gigante asiático, que podem alcançar até 1,7 milhão de toneladas -, “foi excessiva” e pode causar distorções internas na China, sobretudo inflação.
O BTG (BPAC11) concluiu a aquisição do M.Y. Safra Bank e ampliou a sua presença nos Estados Unidos em meio à estratégia do banco de internacionalização de suas operações.
Com isso, agora o BTG terá uma licença bancária, o que permitirá oferecer um portfólio de serviços bancários, como captar depósitos e conceder empréstimos diretamente no mercado americano.
As ações da União Pet, empresa resultante da fusão entre a Petz e a Cobasi, estrearam na B3 nesta segunda-feira (5) com alta de mais de 8% apenas na primeira hora de pregão.
Sob o ticker AUAU3, por volta de 11h15 (horário de Brasília) o ganho era um pouco menor e os papéis avançavam 5,18%, a R$ 3,86. Acompanhe o tempo real.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam majoritariamente em queda nesta segunda-feira (5) na comparação com o último fechamento, de sexta.
Por volta das 10h50 (horário de Brasília), o papel público prefixado com vencimento em 2028 oferecia 12,98% ao ano, ante 13,03% observados na noite do dia dois.
O setor de petróleo voltou a ganhar destaque no mercado após a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na prisão do presidente Nicolás Maduro.
Apesar de justificar a ação com o combate ao narcotráfico e ao governo ditatorial de Maduro, Donald Trump destacou que companhias petrolíferas norte-americanas começarão a atuar na indústria venezuelana, que, segundo ele, foi “roubada” pelo regime socialista.
O Ibovespa opera em baixa de -0,02%, aos 160.416,87 pontos, nesta segunda-feira (05) logo após a abertura dos negócios da B3.
No primeiro Money Picks do ano, a jornalista Juliana Caveiro apresenta as principais escolhas das casas de análise para 2026.
O Ibovespa (IBOV) inicia a primeira semana do ano com as atenções voltadas ao exterior, acompanhando os reflexos da intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela no mercado brasileiro e na escala mundial
Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira operava com queda de 0,09%, aos 160.396,75 pontos.
O BTG Pactual promoveu mudanças em sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para janeiro, reduzindo em 1,5% as posições em KNCR11, HGRU11 e BTHF11, mas elevando a fatia em BTLG11 (+3%), MCCI11 (+1,5%) e KNIP11 (+1,5%). Além disso, o CLIN11 foi retirado da seleção.
Em relatório, o banco explicou que as reduções tiveram como objetivo a realização dos ganhos acumulados ao longo de 2025, e que, apesar do ajuste, há visão construtiva para esses papéis.
O conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), ou apenas GPA, elegeu Alexandre de Jesus Santoro como novo diretor presidente (CEO) da companhia, segundo fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira (5).
Com isso, Rafael Sirotsky Russowsky, que acumulava a posição desde outubro de 2025, permanece nos cargos de vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores e deixa de ocupar a presidência interinamente.
O ano começou e as primeiras contas já chegam aos contribuintes. A Prefeitura de São Paulo divulgou o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026. O valor do imposto, no entanto, ainda não é conhecido e deve ser divulgado apenas no dia 15 de janeiro.
Esta será a primeira cobrança do IPTU após o reajuste de 10% aplicado aos imóveis residenciais. O aumento foi proposto pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e aprovado pela Câmara Municipal em 2025.
A Planner renovou boa parte de sua carteira recomendada para começar o ano de 2026. A seleção de janeiro mantém Itaúsa (ITSA4), Odontoprev (ODPV3), Sabesp (SBSP3) e Totvs (TOTS3) e inclui as ações da B3 (B3SA3), BB Seguridade (BBSE3), Direcional (DIRR3), Engie (EGIE3), Multiplan (MULT3) e Vivo (VIVT3).
Para este mês, deixaram o portfólio as ações da Ânima (ANIM3), Banco do Brasil (BBAS3), Copel (CPLE3), Irani (RANI3), Porto Seguro (PSSA3) e Vale (VALE3).
O Pão de Açúcar (PCAR3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (5).
As ações da empresa fecharam a última sessão (2) cotadas a R$ 3,96. Com alvo em R$ 4,03, o potencial de ganho é de 1,51%.
A produção da Petrobras (PETR3;PETR4) no campo de Búzios, os proventos da Vale (VALE3) e o fechamento de empreendimento pela Allos (ALOS3) após incêndio são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (5).
A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou na sexta-feira (2) o início da produção do navio-plataforma FPSO P-78, no campo de Búzios, pré-sal da Bacia de Santos. A unidade começou a operar em 31 de dezembro e possui capacidade para produzir 180 mil barris de óleo por dia, além de comprimir 7,2 milhões de m³ de gás diariamente.
A tensão geopolítica na América Latina elevou os preços dos metais preciosos nesta segunda-feira (5), à medida que investidores aumentaram a busca por ativos considerados seguros em momentos de incerteza no mercado.
Por volta das 9h (horário de Brasília), o ouro era negociado aos US$ 4.428,75 por onça-troy com alta de 2,29%, enquanto a prata registrava valorização de 5,06%, com cotação de US$ 74,62 por onça-troy.
A Irani (RANI3) informou ao mercado que, pelo segundo ano consecutivo, foi incluída na carteira do Índice de Carbono Eficiente da B3 (ICO2).
No período, a companhia registrou avanços relevantes na redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e alcançou antecipadamente seu compromisso de sustentabilidade para 2030, aumentando em 28% o balanço positivo para o clima entre as remoções e as emissões, superior à meta de 20% estabelecida para o ciclo, diz o comunicado enviado desta segunda-feira (5).
“A permanência da Irani no ICO2 reforça a consistência entre seus princípios corporativos e suas práticas de gestão, evidenciando o compromisso contínuo da companhia com a sustentabilidade ambiental, a eficiência na gestão de carbono e a criação de valor para todos os seus stakeholders”, diz a Irani.
Os produtos de investimento em criptomoedas e ativos digitais, como fundos e ETFs, encerraram 2025 com saldo positivo total de US$ 47,2 bilhões, montante ligeiramente abaixo do recorde de 2024, de US$ 48,7 bilhões, de acordo com o levantamento semanal da CoinShares.
O ano também começou positivo para produtos relacionados a ativos digitais, com entradas de US$ 671 milhões na última sexta-feira (2), levando o total da semana a US$ 582 milhões, após o levantamento registrar saídas no início da semana.
A Empiricus Research manteve inalterada sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para o mês de janeiro, preservando cinco ativos na composição.
Em dezembro, o portfólio sugerido pela casa registrou valorização de 3,06%, enquanto o IFIX, principal índice da indústria na bolsa de valores, avançou 3,14%.
Os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) elevaram ligeiramente a projeção para a inflação de 2026. Segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (5), a estimativa para o avanço dos preços passou de 4,05% para 4,06%.
Já a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 recuou, caindo de 4,32% para 4,31%. Os dados do IPCA de dezembro e acumulado do ano passado serão divulgados na sexta-feira (9).
Inflação
PIB
Selic
Dólar
Os títulos do governo da Venezuela subiam nesta segunda-feira após a inesperada captura do presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.
A detenção e remoção de Maduro para os EUA no sábado (3), após uma incursão militar em Caracas, alimentou as expectativas sobre o que provavelmente será uma das maiores — e potencialmente mais complexas — reestruturações de dívida soberana de todos os tempos.
A Allos (ALOS3) informou ao mercado que, na última sexta-feira (2), um incêndio atingiu o subsolo do Shopping Tijuca, localizado no Rio de Janeiro, e resultou na morte de dois integrantes da brigada durante o combate às chamas.
De acordo com a companhia, durante o ocorrido, aproximadamente 7 mil visitantes e lojistas tiveram que ser retirados do local.
O BB Investimentos manteve a sua carteira de dividendos para o mês de janeiro, com base nas indicações feitas para o trimestre iniciado em dezembro de 2025.
“Cumprindo sua proposta de atualizações trimestrais, a Carteira BB Dividendos não se modifica neste mês, já que o fez no mês anterior utilizando insumos da temporada de balanços do 3T25, visando capturar componentes com maior potencial de retorno diante de um ciclo vigente até o final de fevereiro de 2026”, destacam os analistas.
A União Pet, empresa resultante da fusão entre a Petz e Cobasi estreia nesta segunda-feira (5) o código de negociação AUAU3 na B3.
Após um longo período para aprovação da combinação de negócios pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o fechamento da operação ocorreu na última sexta-feira (2).
O fundo imobiliário Genial Logística (GLOG11) informou, por meio de fato relevante, que concluiu a reavaliação anual de seu único ativo, o Parque Logístico Pernambuco (PE), conforme previsto em instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com o comunicado divulgado ao mercado, o imóvel foi avaliado a valor justo pela consultoria Colliers International do Brasil e apresentou uma pequena variação negativa de aproximadamente 0,06% em relação ao valor anterior.
O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 92 mil na manhã desta segunda-feira (5), com uma alta de pouco mais de 1,5%. As maiores criptomoedas do mundo também operam majoritariamente em alta, na esteira do BTC.
No mercado tradicional, as bolsas asiáticas fecharam em alta, os índices europeus e os futuros de Wall Street operam do lado positivo das negociações.
A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais lento em seis meses em dezembro, com o enfraquecimento do crescimento de novos negócios e a redução da demanda externa, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta segunda-feira.
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do RatingDog para a China, compilado pela S&P Global, caiu de 52,1 em novembro para 52,0 em dezembro, marcando a leitura mais fraca desde junho. A marca de 50 pontos separa expansão de contração.
O volume de novos negócios cresceu no ritmo mais lento em seis meses. Os novos negócios de exportação caíram em contração depois de terem expandido no mês anterior, o que a pesquisa atribuiu principalmente aos números mais baixos de turistas.
A confiança das empresas se fortaleceu, com o subíndice de expectativas subindo para o maior nível em nove meses, apoiado por previsões de condições de mercado melhores e planos de expansão para 2026.
O PMI Composto da China, que combina o desempenho dos setores industrial e de serviços, ficou em 51,3, em comparação com 51,2 em novembro.
*Informações da Reuters
As ações do setor de defesa lideravam os ganhos na Europa nesta segunda-feira, após a ação militar dos EUA na Venezuela no fim de semana, que sustentava o otimismo em relação ao setor.
O índice de empresas aeroespaciais e de defesa subia cerca de 3,2%, atingindo seu maior valor desde o final de outubro, em comparação com o avanço de 0,4% do índice pan-europeu STOXX 600 .
Analistas da Jefferies disseram em uma nota que o ataque dos EUA à Venezuela remove um dos principais itens do foco da política externa de Washington, que agora pode se voltar para a Groenlândia e para a obtenção de um cessar-fogo na Ucrânia, o que tem sido um grande obstáculo para o setor.
O envio de tropas europeias para a Groenlândia pode estar novamente em pauta, observaram os analistas.
A França reiterou nesta segunda-feira seu apoio à soberania e à integridade territorial da Dinamarca e da Groenlândia, após novas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de assumir o controle da Groenlândia.
*Informações da Reuters
A rede de academias Smart Fit (SMFT3) informou ao mercado nesta segunda-feira (5) sua entrada, pela primeira vez, na carteira do IBRX 50 (Índice Brasil 50) da B3.
O índice é composto pelos 50 ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações no Brasil.
A entrada da Smart Fit ocorre após mais de quatro anos desde a abertura de capital, em julho de 2021.
Os mercados asiáticos, europeus e os futuros de Wall Street operam em alta nesta segunda-feira (5), em reação a um fim de semana marcado por forte tensão na geopolítica latino-americana.
No sábado (3), os Estados Unidos conduziram uma operação militar contra o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela. A ação incluiu ataques ao sistema de defesa aérea do país e culminou na prisão do presidente venezuelano.
A tributação sobre dividendos no Brasil passou por uma das maiores alterações das últimas décadas. Desde 1996, os lucros distribuídos por empresas a pessoas físicas eram isentos de imposto de renda (IR), mas esse cenário mudou com a entrada em vigor da Lei nº 15.270/2025, válida desde 1º de janeiro.
A legislação reintroduz a cobrança de IR sobre dividendos e cria o Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo (IRPFM), mecanismo que estabelece uma taxação mínima para contribuintes de alta renda.
A Foxconn, de Taiwan, maior fabricante global de eletrônicos por contrato, informou nesta segunda-feira (5) uma receita recorde no quarto trimestre, impulsionada pela forte demanda por produtos de inteligência artificial.
A receita da maior fabricante de servidores da Nvidia e principal montadora de iPhones da Apple saltou 22,07% em relação ao mesmo período do ano anterior, para T$ 2,6028 trilhões (US$ 82,73 bilhões), informou a Foxconn em comunicado.
A sul-coreana Hyundai Motor Co e sua afiliada Kia Corp anunciaram nesta segunda-feira (5) que pretendem aumentar em 3,2% suas vendas globais combinadas de veículos, para 7,51 milhões de unidades em 2026, após ficarem ligeiramente abaixo de suas metas de vendas em 2025.
As montadoras, que juntas ocupam a terceira posição no ranking global de vendas de veículos, venderam 7,27 milhões de unidades em 2025, alta de 0,6% em relação a 2024, já que as vendas de veículos híbridos nos Estados Unidos compensaram a demanda fraca por veículos elétricos (EVs) após o fim dos subsídios em setembro passado.
As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira (5), impulsionadas por ações de defesa, após os Estados Unidos atacarem a Venezuela e capturarem o presidente Nicolás Maduro no fim de semana.
Na volta do feriado de Ano-Novo, o índice japonês Nikkei subiu 2,97%, a 51.832,80 pontos. O setor de defesa foi destaque em Tóquio: IHI Corp saltou 8,99%, enquanto Mitsubishi Heavy Industries e Kawasaki Heavy Industries garantiram respectivos ganhos de 8,39% e 7,90%.
A captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos deve desencadear uma alta de até 10 pontos na dívida internacional da Venezuela nesta segunda-feira (5), estimaram analistas do JP Morgan.
Maduro foi detido durante uma operação militar dos EUA no sábado, em Caracas, que mergulhou a Venezuela em um cenário de incerteza.
O presidente do Banco do Japão (BOJ), Kazuo Ueda, afirmou nesta segunda-feira (5) que o banco central continuará elevando as taxas de juros se a evolução da economia e dos preços seguir em linha com suas projeções.
A economia do Japão manteve uma recuperação moderada no ano passado, apesar do impacto negativo sobre os lucros corporativos causado pelas tarifas mais altas dos Estados Unidos, disse Ueda em um discurso dirigido ao lobby do setor bancário do país.
Os mercados podem ter aparentemente ignorado a audaciosa captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos, mas alguns investidores alertam que os riscos geopolíticos talvez estejam sendo subestimados após Donald Trump ameaçar novas ações nas Américas.
Os investidores mantiveram a calma nesta segunda-feira (5), com as ações na Ásia disparando e os preços do petróleo caindo modestamente, embora fluxos de proteção tenham impulsionado o ouro, depois que o presidente Trump disse que os EUA assumiriam o controle do país produtor de petróleo.
Os preços do petróleo caem levemente nesta segunda-feira (5), já que a oferta global adequada compensou as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento após os Estados Unidos capturarem o presidente venezuelano Nicolás Maduro em uma operação audaciosa no fim de semana.
Os contratos futuros do petróleo Brent caíam 21 centavos, ou 0,4%, para US$ 60,54 o barril às 04h52 GMT, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI), dos EUA, recuava 28 centavos, ou 0,5%, para US$ 57,04 o barril.
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