Tempo real: Ibovespa (IBOV) perde os 135 mil pontos e fecha em queda com commodities; dólar cai a R$ 5,61

A Vale (VALE3) disse nesta segunda-feira (2) que segue buscando potenciais parceiros para a Aliança Geração de Energia e afirmou que não há qualquer instrumento vinculante ou decisão tomada a respeito de quem será o potencial parceiro ou sua estrutura de capital.

Mais cedo o Pipeline, do Valor Econômico, havia dito que a mineradora estava em tratativas para a venda do controle da companhia de energia, depois de ter comprado a fatia de 45% da Cemig na empresa. A chinesa CTG e a francesa TotalEnergies estariam entre as empresas que negociam a compra, segundo a publicação, que disse ter ouvido fontes.

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A Starlink, operadora de telecomunicações do bilionário Elon Musk, pode ter revogada sua outorga para operar no Brasil caso mantenha o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de bloquear o acesso à rede social X, também de propriedade de Musk, disse Artur Coimbra, um dos conselheiros da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

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Coimbra disse à Reuters que a agência reguladora realizaria nesta segunda-feira uma verificação entre as provedoras de acesso à internet do país para verificar o cumprimento da decisão do Supremo. Ele acrescentou que até o momento apenas a Starlink havia informado, de maneira informal, à Anatel que não cumprirá a determinação judicial para bloquear o acesso ao X.

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O PagBank promoveu apenas uma troca na sua “carteira internacional” com 5 ações de BDRs (Brazilian Depositary Receipts). A referência escolhida para comparação da rentabilidade da carteira é o BDRX.

Sendo assim, a ação da Nvidia (NVDC34) deu lugar a Apple (AAPL34). No acumulado de 2024, a carteira de BDRs já devolveu 66,49%, contra 42,25% do índice BDRX. No mês de agosto, o retorno ficou em 5,83%, contra 0,55% do índice.

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Sem a referência dos Treasuries em função de feriado nos Estados Unidos, as taxas dos DIs de curtíssimo prazo fecharam próximas da estabilidade nesta segunda-feira (2), mantendo a precificação majoritária de alta de 25 pontos-base da Selic em setembro, enquanto as longas subiram após o governo detalhar a proposta de Orçamento para 2025.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 — que reflete a política monetária no curtíssimo prazo — estava em 10,985%, ante 10,992% do ajuste anterior.

Já a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 11,88%, ante 11,847% do ajuste anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,975%, ante 11,924%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,16%, ante 12,095%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,13%, ante 12,075%.

O feriado do Labor Day (Dia do Trabalho) nos EUA manteve o mercado norte-americano de títulos fechado, o que reduziu a liquidez nos negócios também no Brasil.

O relatório Focus, com as projeções do mercado para os principais indicadores econômicos, trouxe poucas mudanças nas expectativas de inflação. O IPCA projetado para 2024 passou de alta de 4,25% para 4,26%, enquanto a estimativa para 2025 foi de 3,93% para 3,92%.

Já as taxas dos DIs de prazos mais longos subiram, em continuidade ao movimento da sexta-feira de colocação de mais prêmios na curva, na esteira das preocupações com o equilíbrio fiscal no Brasil.

A precificação nesta segunda-feira seguiu apontando para chances maiores de o BC subir a Selic em apenas 25 pontos-base. Perto do fechamento a curva precificava 59% de probabilidade de alta de 25 pontos-base e 41% de chance de elevação de 50 pontos-base. Na sexta-feira os percentuais eram de 63% e 37%, respectivamente.

*Com Reuters 

A WEG (WEGE3) fechou um acordo com comercializadora de energia Kroma para a construção de um complexo de geração de energia solar foltovoltaica.

De acordo com o comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (2), o valor do projeto é de, aproximadamente, R$ 630 milhões. As previsões da WEG indicam que o complexo começará as operações no primeiro trimestre de 2026.

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A Americanas (AMER3), que está em recuperação judicial, contratou Fernando Dias Soares como novo vice-presidente de operações, mostra documento enviado ao mercado nesta segunda-feira (2).

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Segundo a companhia, Soares terá o desafio de otimizar processos e gerar sinergias nas áreas de logística, real estate, operação de lojas e prevenção a perdas, trabalhando em proximidade com o time comercial.

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As ações da Azul tiveram mais uma sessão de perdas em meio às incertezas sobre o futuro da companhia devido à situação financeira.

Na última quinta-feira (29), os papéis da companhia aérea sofreram uma derrocada em reação à notícia publicada pela Bloomberg de que a empresa estaria considerando diversas opções — incluindo um pedido de proteção contra credores — para lidar com sua dívida com vencimento iminente.

• Azul (AZUL4): -18,18%, a R$ 4,41
• BRF (BRFS3): -6,02%, a R$ 24,65
• Marfrig (MRFG3): -4,26%, a R$ 13,94
• Minerva (BEEF3): -3,34%, a R$ 7,24
• Weg (WEGE3): -3,32%, a R$ 52,35

As ações do Assaí despontaram na ponta positiva do Ibovespa desde o início das negociações. Ontem, o colunista Lauro Jardim, d’O Globo noticiou que o Grupo Mateus estaria trabalhando com a XP e com o Itaú para fazer uma oferta pelo controle do Assaí.

Contudo, o Grupo Mateus negou as negociações em comunicado ao mercado.

Confira as maiores altas do índice nesta segunda-feira (2):

• Assaí (ASAI3): +2,40%, a R$ 9,80
• 3R Petroleum (RRRP3): +1,97%, a R$ 26,89
• IRB Re (IRBR3): +1,94%, a R$ 49,32
• Eneva (ENEV3): +1,68%, a R$ 13,35
• Petz (PETZ3): +1,23%, a R$ 4,92

O Ibovespa (IBOV) iniciou setembro em tom negativo com a ausência das bolsas de Nova York, recuo das commodities e à espera de novos dados econômicos.

O principal índice da bolsa brasileira fechou com queda de 0,81%, aos 134.906,07 pontos. 

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As queimadas vistas nos canaviais do interior de São Paulo resultaram num aumento dos preços do etanol no mercado à vista (spot) na última semana.

De acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), entre 26 e 30 de agosto, os preços do hidratado avançaram 0,48%, em R$ 2,5561/litro. O anidro, por sua vez, recuou 0,59%.

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O dólar à vista (USDBRL) interrompeu a sequência de ganhos e iniciou setembro em queda.

Na comparação com o real, moeda norte-americana encerrou as negociações a R$ 5,6148 (-0,36%).

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A MyCap incluiu as ações da Santos Brasil (STBP3) na carteira recomendada de dividendos para setembro, em substituição aos papéis da Irani (RANI3). O Banco do Brasil (BBAS3) segue na seleção, assim como Telefônica (Vivo) (VIVT3), Gerdau (GGBR4) e Randon (RAPT4).

A corretora diz que incluiu as ações da Santos Brasil por conta do anúncio do guidance e investimentos, acrescentando que a companhia faz “alta distribuição” de dividendos. “A empresa representa 16% de toda a movimentação de contêineres do país por meio do Tecon Santos, além de ter ampliado suas exportações nos setores agro, celulose e líquidos”, disse.

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A XP Investimentos atualizou o preço-alvo para as ações da Direcional (DIRR3) de R$ 26 para R$ 37 para 2025, que representa um potencial de valorização de 28% em relação ao fechamento da última sexta-feira (30), de R$ 28,93. No relatório divulgado nesta segunda-feira (02), o time atualizou suas estimativas e avaliou um pagamento de dividendos com um retorno de 9,2% para o próximo ano.

O olhar otimista dos analistas Ygor Altero e Ruan Argenton reflete os números apresentados pela construtora no primeiro semestre de 2024, impulsionados pela expansão do VSO (venda sobre oferta) de todo o setor, que foi beneficiado pela revisão dos tetos do programa Minha Casa Minha Vida. No entanto, o time de Real Estate destaca a estratégia comercial da Direcional que visa um crescimento do VSO maior que a conseguida nos últimos anos.

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Em nota à imprensa, a Eletrobras informou que o apagão que afetou vários bairros de São Paulo no último sábado (31) foi causado por curto-circuito provocado por uma pipa.

Segundo a companhia, o desligamento da subestação Guarulhos aconteceu por volta de 17h30 (horário de Brasília) — quando a pipa atingiu o primeiro barramento da subestação. Como medida de segurança, o curto-circuito gera o acionamento dos sistemas de proteção que impedem danos maiores aos equipamentos e desligam o primeiro barramento.

Na mesma nota, a ex-estatal afirmou que registrou cinco incidentes em subestações provocados por pipas em 2023.

“Soltar pipas ou balões e fazer queimadas em locais próximos a linhas de transmissão é um risco de vida para as pessoas e também um risco para o funcionamento da rede elétrica”, diz a companhia.

O BTG Pactual realizou três trocas na sua carteira de ações com 10 small caps. Dentre o universo de ações analisadas, estão empresas que possuem um valor de mercado (indicativo) em torno de R$ 15 bilhões, tendo como benchmark o índice de small caps brasileiro (SMLL).

As ações da Allos (ALOS3), São Martinho (SMTO3) e BR Partners (BRBI11) deram lugar para Santos Brasil (STBP3), IRB (IRBR3) e Marcopolo (POMO4). Para Marcopolo, o banco projeta uma alta de 119,59%.

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A Planner trocou 80% de sua carteira recomendada de dividendos para setembro, retirando as ações de BB Seguridade (BBSE3), Grendene (GRND3), Taesa (TAEE11) e Vale (VALE3) para dar lugar a Copasa (CSMG3), Ferbasa (FESA4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Telefônica Brasil (VIVT3).

Apenas Banco do Brasil (BBAS3) foi mantida no portfólio de setembro. Em agosto, a seleção registrou desempenho positivo de 5,10%, frente avanço de 6,68% do Índice Dividendos (IDIV).

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O petróleo iniciou o mês de setembro em alta, na tentativa de recuperar as perdas recentes. Os investidores seguem atentos à escalada de tensão no Oriente Médio e sinais de redução da oferta da commodity.

Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para novembro, terminaram o dia em alta de 0,77%, a US$ 77,52 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

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A Vale (VALE3) é a ação mais recomendada da semana, com três recomendações nas cinco carteiras semanais apuradas. A Eletrobras (ELET3) ocupa o segundo lugar, recebendo duas indicações.

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De acordo com os analistas da MyCap, os papéis da Vale conseguiram buscar repique de compra no diário e seguem com espaço para compra, com entrada acima dos R$ 59,30. Os analistas indicam alvo entre R$ 60,15 e R$ 62.

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