Bradesco (BBDC4) abre etapa de sobras em aumento de capital; veja quanto acionistas poderão subscrever

(Imagem: Divulgação)

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O Bradesco (BBDC3; BBDC4) encerrou a primeira etapa de seu aumento de capital com a subscrição de 402,47 milhões de novas ações, de um total de 604,85 milhões de papéis que poderiam ser emitidos. Com isso, 202,38 milhões de ações ficaram disponíveis para a etapa de sobras.

A operação foi anunciada pelo banco em julho e prevê a captação de pelo menos R$ 8 bilhões. Agora, os acionistas que exerceram o direito de preferência e, no momento da subscrição, manifestaram interesse em adquirir sobras poderão participar da nova etapa.

O prazo para a subscrição das sobras começa em 21 de setembro e termina em 25 de setembro de 2026.

Quanto ficou para as sobras?

Do total de ações que o Bradesco poderia emitir, foram subscritas 252,66 milhões de ações ordinárias (BBDC3) e 149,81 milhões de ações preferenciais (BBDC4).

Com isso, restaram:

• 50,22 milhões de ações ordinárias;
• 152,16 milhões de ações preferenciais.

Esses papéis serão rateados exclusivamente entre os investidores que participaram da primeira etapa e manifestaram interesse em receber sobras.

Quanto cada acionista poderá comprar?

O número de ações adicionais que cada investidor poderá subscrever depende do tipo de ação adquirido na primeira etapa.

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Para cada ação ordinária (BBDC3) subscrita, o investidor terá direito a:

• 19,902247370% em ações ordinárias; e
• 31,271512790% em ações preferenciais.

Já para cada ação preferencial (BBDC4) subscrita, o direito será de:

• 51,173760160% em ações preferenciais.

Na prática, um investidor que tenha subscrito 1.000 BBDC3 na primeira etapa poderá receber o direito de subscrever até aproximadamente 199 BBDC3 e 312 BBDC4, desconsideradas as frações.

Quem tenha subscrito 1.000 BBDC4, por sua vez, poderá ter direito a aproximadamente 511 BBDC4.

O Bradesco ressalta que, quando o cálculo resultar em uma fração de ação, será considerada apenas a parte inteira. Se o resultado for inferior a uma ação, não haverá sobras disponíveis para aquele investidor.

Quanto custa participar?

Os preços das sobras serão os mesmos pagos na primeira etapa do aumento de capital:

• BBDC3: R$ 15,43 por ação;
• BBDC4: R$ 17,64 por ação.

A integralização deverá ser feita à vista, em dinheiro. Segundo o Bradesco, o pagamento poderá ocorrer por débito em conta corrente mantida no banco em 30 de setembro ou por Pix, conforme os procedimentos aplicáveis.

Como exercer o direito?

Os investidores precisam observar onde suas ações estão custodiadas.

Quem possui os papéis registrados diretamente no escriturador do Bradesco deverá exercer o direito pelo Portal de Documentos Digitais Bradesco.

Já os investidores cujas ações estão na Central Depositária da B3 deverão fazer o procedimento por meio de seus respectivos agentes de custódia, como bancos e corretoras.

O prazo para a subscrição das sobras vai de 21 a 25 de setembro, inclusive.

É possível vender o direito de subscrição?

Sim. O Bradesco informou que será permitida a cessão dos direitos de subscrição de sobras durante o período destinado à operação.

Na prática, o investidor que recebeu o direito, mas não pretende colocar mais dinheiro no aumento de capital, poderá transferi-lo para outro investidor, respeitados os procedimentos e prazos estabelecidos.

No caso de direitos vinculados a ações custodiadas na Central Depositária da B3, a cessão deverá ser feita entre 21 e 24 de setembro, por meio do agente de custódia.

É importante, porém, que a compra de um direito de subscrição de sobras não significa que as ações serão automaticamente adquiridas. O investidor que receber ou comprar o direito ainda precisará solicitar a subscrição dentro do prazo.

E se ainda sobrarem ações?

Caso, depois da etapa de sobras, ainda existam ações não subscritas, o Bradesco poderá realizar um novo rateio entre os investidores que participaram da subscrição das sobras ou promover um leilão na B3.

Outra possibilidade é a homologação parcial do aumento de capital.

Para isso, é necessário que seja atingido o valor mínimo de R$ 8 bilhões estabelecido para a operação.

Nesse cenário, o Conselho de Administração poderá aprovar o aumento de capital mesmo sem a subscrição de todas as ações previstas originalmente. Os papéis que não forem subscritos seriam então cancelados.

Quando as novas ações terão direito a dividendos?

As novas ações emitidas no aumento de capital terão direito integral aos benefícios que forem declarados pelo Bradesco, incluindo dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), a partir da homologação do aumento de capital pelo Banco Central do Brasil (BC).

Os recibos de subscrição das sobras estarão disponíveis imediatamente após a integralização, no caso das operações realizadas diretamente com o escriturador. Para operações realizadas pela Central Depositária, os recibos estarão disponíveis no dia seguinte à integralização.

Esses recibos poderão ser negociados na B3 a partir de 30 de setembro e até a data de homologação do aumento de capital pelo BC.

O Bradesco informou que divulgará novas informações ao mercado conforme o avanço das próximas etapas da operação.