RESUMO: O Ibovespa (IBOV) fechou em alta nesta segunda-feira (8), favorecido pelo avanço de commodities, seguindo os ganhos de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3).
A bolsa também estende o otimismo da última sexta repercutindo positivamente notícias boas dos EUA em relação à diminuição de possibilidade de uma recessão.
Os dados do Payroll mostraram um aquecimento da economia norte-americana, mas não a ponto de forçar o FED a subir mais os juros nas próximas reuniões.
Confira os principais temas do Ibovespa e dos mercados hoje em tempo real. Veja os destaques.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode conseguir ampliar a arrecadação pública em quase R$ 95 bilhões. Isso porque decisões recentes do Judiciário têm favorecido a União em questões tributárias.
Nesta segunda-feira (8), o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a decisão liminar de Ricardo Lewandowski que autoriza o governo a suspender a redução da alíquota de PIS/Cofins.
A Prio (PRIO3) encontrou indícios de óleo no prospecto Maracanã, 6 km à sudoeste do FPSO (plataforma) Valente, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira (8).
Segundo o documento, o objetivo primário (arenito de Eoceno) apresentou uma coluna de 36 metros de óleo com rocha de 28% de porosidade e pressão inicial original.
A TIM (TIMS3) registrou lucro líquido normalizado, ajustado por fatores não recorrentes, de 437 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, alta de 4,3% ante igual período de 2022, informou a companhia nesta segunda-feira.
Sem ajustes, o lucro líquido foi de 412 milhões de reais no trimestre, variação positiva de 1,7% ano a ano.
A empresa de software Totvs (TOTS3) registrou lucro líquido consolidado de 99,5 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, alta de 17,1% em comparação com o mesmo período de 2022, com avanço do resultado operacional, mostrou balanço divulgado nesta segunda-feira.
A empresa apurou no período lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 281 milhões de reais, alta de 25,8% contra igual etapa do ano anterior. A estimativa média de analistas era de Ebitda de 272 milhões de reais, segundo dados da Refinitiv.
O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a forma como a remuneração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é calculada pode ter um efeito colateral no mercado imobiliário, elevando o custo dos financiamentos.
Isso acontece porque muitas das operações que usam o saldo do FGTS contêm uma cláusula que estabelece que a atualização da dívida ocorra mensalmente utilizando o mesmo coeficiente de atualização que é aplicado às contas vinculadas do FGTS.
Os preços do petróleo subiram mais de 2% nesta segunda-feira, uma vez que os temores de recessão nos EUA diminuíram e alguns traders consideraram exagerada a queda de três semanas da commodity devido às preocupações com a demanda.
O petróleo Brent subiu 1,71 dólar, ou 2,3%, a 77,01 dólares o barril. O petróleo nos EUA (WTI) subiu 1,82 dólar, ou 2,6%, para 73,16 dólares.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai a Salvador, nesta quinta-feira (11), para o lançamento da plataforma de contribuições ao Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, um projeto de lei que estabelece diretrizes, objetivos e metas do orçamento público federal de quatro em quatro anos.
O PPA Participativo já havia sido anunciado no mês passado, durante reunião do Fórum Interconselhos, que reúne integrantes dos diferentes conselhos de participação social no âmbito do Poder Executivo.
Recentemente, a temática sobre criptomoedas meme, ou memecoin, ganhou espaço no mercado de criptoativos. Bastante em função da Pepecoin (PEPE), que chegou a acumular mais de 5.000.000% em cerca de três semanas, desde sua criação.
No momento da publicação desta matéria, a Pepecoin, todavia, derrete cerca de 40% em poucas horas. O motivo parece ser simples para os analistas: a realização de lucros.
Os fundos imobiliários Panorama Last Mile (PNLN11) e Plural Logística (PLOG11) informaram ao mercado que irão mudar seus códigos de negociação (ticker) na B3 a partir do pregão da sexta-feira (12).
Com isso, em comunicado, o Panorama Last Mile confirma que o ticker passará para PNML11. No entanto, o Plural Logística, que mudou o nome do FII para Genial Logística, será negociado com o código GLOG11.
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgou o seu relatório mensal sobre a indústria automotiva brasileira.
E os números apontam para quedas de dois dígitos na produção e nas vendas de automóveis em abril na comparação com março.
As principais commodities agrícolas fecharam com queda. O movimento foi verificado nos contratos dos grãos para junho nas bolsas de Chicago (CBOT) e Nova York (ICE Futures) nesta segunda-feira (8). A exceção ficou para o milho.
Nesta segunda, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou os dados das lavouras do país.
O Ministério do Trabalho estuda maneiras de pôr fim à antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), modalidade que permite ao trabalhador receber vários anos do saque-aniversário a juros baixos, por meio de empréstimo bancário.
Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que essa opção criou uma “armadilha” para o trabalhador, já que ao aderir ao empréstimo, o saldo do FGTS do beneficiário fica bloqueado, total ou parcialmente.
O Dia das Mães é celebrado no próximo domingo (14) e promoções para presentear na data já estão acontecendo.
Conforme pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), encomendada pela PiniOn, mais da metade dos brasileiros (51,8%) pretendem comprar presentes para o Dia das Mães.
O dólar à vista fechou a segunda-feira em forte alta ante o real, retomando o patamar dos 5 reais, após investidores reagirem negativamente ao anúncio de que o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, será indicado para a diretoria de Política Monetária do Banco Central.
O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,015 reais na venda, em alta de 1,44%. Foi o maior ganho percentual em um dia desde 19 de abril, quando havia subido 2,20%.
O Ibovespa conseguiu embalar mais uma alta expressiva na sessão desta segunda-feira, com valorização de 0,85%, ultrapassando a marca dos 106 mil pontos.
No pregão, os papéis de commodities, como Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), ajudaram a dar sustentação ao índice. A mineradora subiu influenciada pela alta do minério lá fora e a petroleira com a disparada do petróleo, após o afastamento de recessão nos EUA com falas do Federal Reserve.
As ações dos Estados Unidos fecharam próximas à estabilidade nesta segunda-feira após uma forte valorização na sessão anterior, conforme investidores aguardam uma leitura importante da inflação nesta semana.
De acordo com dados preliminares, o S&P 500 (SPX) teve variação positiva de 0,04%, para 4.137,90 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite (US100) ganhou 0,16%, para 12.254,72 pontos. Dow Jones Industrial Average (DJI) caiu 0,16%, para 33.620,42 pontos.
As taxas dos contratos futuros de juros com prazos longos fecharam a segunda-feira em alta firme, com investidores reagindo negativamente ao anúncio de que o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, será indicado para a diretoria de Política Monetária do Banco Central.
Entre os vencimentos de curto prazo, as taxas cederam após o anúncio, mas terminaram a sessão muito próximas da estabilidade.
A temporada de balanços corporativos nos Estados Unidos chega em seus momentos finais, mas algumas das grandes empresas ainda devem informar os números trimestrais.
Nesta semana, investidores devem olhar para resultados de Airbnb (ABNB), Disney (DIS) e a Occidental Petroleum (OXY) em busca de aferir a saúde de três setores-chave da economia americana: turismo, entretenimento e energia, respectivamente.
Aguarde mais informações.
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A relação entre o governo Lula e a Petrobras (PETR3; PETR4) não está sendo das melhores. Entre os principais pontos de tensão, o destaque vai para a política de preço da companhia, sendo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca uma forma que controlar o preço dos combustíveis.
No entanto, uma medida do governo pode ajudar a reduzir o preço da gasolina sem precisar esperar a Petrobras ajustar os preços em suas distribuidoras. No final de abril, o Ministério de Minas e Energia anunciou que estuda aumentar a mistura do etanol na gasolina.
As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro totalizaram 2,67 milhões de toneladas em fevereiro de 2023, avanço de 6,7% ante ao mesmo período do ano passado (2,50 milhões de toneladas).
Os dados são da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda).
A venda de cimento no Brasil manteve em abril a tendência de queda vista no primeiro trimestre, impactada pela instabilidade econômica e alta dos juros, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela associação de fabricantes do insumo, Snic.
As vendas de abril caíram 11,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 4,6 milhões de toneladas, segundo os dados da entidade. No acumulado do ano, as vendas mostram retração de 3,4%, para 19,34 milhões de toneladas de cimento.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) amargou a sua primeira derrota expressiva no Congresso Nacional na última semana. Por 295 a 136 votos, a Câmara derrubou mudanças feitas pelo Executivo no Marco do Saneamento. O placar de votação acendeu o alarme vermelho no Planalto ao mostrar uma base de apoio frágil no Legislativo.
Nos corredores de Brasília, existe a interpretação de que a derrota do governo foi definida não pelo tema do saneamento básico, mas, sim, pela insatisfação dos parlamentares de centro e de direita com o preenchimentos de cargos e, sobretudo, com a liberação de emendas para o Orçamento.
Circula nas mesas de operação do mercado financeiro um e-mail enviado a clientes por um gestor de um tradicional banco estrangeiro que busca “provar por A mais B” porque as ações brasileiras estão baratas. Apesar do sigilo da fonte seguir em anonimato, o conteúdo da mensagem não o é e foi obtido pelo Money Times.
Inicialmente, o diretor-gerente confessa ser uma “voz em contrário” sobre o mercado de ações local. “Uma mistura de sentimento puro, mas também apoiado por alguns dados”, explica.
O lucro de R$ 8,4 bilhões do Itaú (ITUB4) no primeiro trimestre de 2023 (1T23) superou aqueles de Bradesco e Santander. No mesmo período, os concorrentes lucraram R$ 6,42 bilhões juntos — sendo R$ 4,28 bilhões de BBDC4 e R$ 2,14 bilhões de SANB11.
Além disso, Itaú alcançou o maior lucro já registrado em um primeiro trimestre entre os bancos de capital aberto listados na B3, de acordo com dados do TradeMap.
A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Fazenda divulgou, nesta segunda-feira (8), a balança comercial da primeira semana de maio, que totalizou US$ 2,33 bilhões, com crescimento de 158,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado.
No acumulado de janeiro a maio de 2023, a balança comercial acumulou US$ 26,24 bilhões. Trata-se de um avanço de 25,3%.
O Ibovespa subia nesta segunda-feira (8), favorecido pelo avanço de commodities. Por volta das 16h, o principal índice da Bolsa brasileira subia 0,95%, aos 106,1 mil pontos, seguindo os ganhos de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3). Em Nova York, o pregão também estava no campo positivo.
O contrato Brent, principal referência para a estatal, avançava 2,56%, a US$ 77,23. A Petrobras também recebeu autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para retomar a produção de mais nove instalações no Polo Bahia Terra e colocou em operação a plataforma Anna Nery na Bacia de Campos.
A temporada de balanços das empresas de construção civil listadas na Bolsa brasileira ganha fôlego nesta semana com a maioria delas reportando seus resultados financeiros no primeiro trimestre deste ano.
Com isso, a primeira leva sairá entre hoje (08) e quinta-feira, com números de três construtoras e incorporadoras queridinhas de analistas que acompanham o setor: Direcional (DIRR3), Cury (CURY3) e Cyrela (CYRE3).
O segmento de emissões de dívida corporativas deve ver novos negócios nas próximas semanas, mas ainda não está clara qual a capacidade de absorção de mercado, disse o diretor financeiro e de relações com investidores do BTG Pactual, Renato Cohn, a jornalistas nesta segunda-feira.
Segundo ele, o BTG Pactual (BPAC11) está estruturando de 10 a 15 operações de dívida que podem vir a mercado neste e no próximo trimestre, embora não haja garantia que todas ocorram efetivamente. O executivo afirmou que as próximas duas, três semanas serão fundamentais para saber o quanto o mercado pode absorver dessas ofertas.
O mês de maio marca a temporada de divulgação de resultados do primeiro trimestre do ano-fiscal 2023 e há três ações do agronegócio que se destacam em relação aos seus pares, segundo levantamento realizado pelo Agro Times com ações recomendadas por 28 casas de análise e corretoras.
Uma dessas ações que abrem o top 3 das mais recomendadas, é a SLC Agrícola (SLCE3), com potencial de alta de 34% segundo o Itaú BBA, com a expectativa de resultados resilientes em maio, já que a alta produtividade da soja deve compensar os volumes mais fracos do algodão.
Os investidores estrangeiros estão fazendo jus a um dos mais tradicionais provérbios de Wall Street para o mês. Depois de retirarem mais de R$ 1,5 bilhão em ações brasileiras da B3 em apenas dois dias, os gringos continuaram as vendas no mercado secundário (papéis já listados).
Na quinta-feira da semana passada (dia 4), houve retirada de R$ 527,99 milhões de recursos externos. Naquele dia, o Ibovespa segurou fôlego em dia de forte vaivém e fechou em ligeira alta de 0,4%. O pregão foi marcado pela “ressaca” da Super Quarta.
Na primeira semana de maio, o Banco Central manteve por mais 45 dias a taxa Selic a 13,75% ao ano, impactando a renda fixa.
Contudo, há espaço para corte de juros no fim de 2023, mas até lá é possível rentabilizar o seu dinheiro para “caixa”.
O braço direito do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Gabriel Galípolo está prestes a se tornar o braço direito do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Haddad confirmou os nomes indicados pelo governo para a diretoria do Banco Central. Galípolo deixará o cargo de secretário-executivo da Fazenda para assumir a cadeira de Política Monetária, enquanto Ailton Aquino assumirá a vaga de diretor de Fiscalização.
Elon Musk, CEO do Twitter, comunicou nesta segunda-feira (8) que a plataforma vai passar por uma ‘limpeza’. Uma das medidas é remover usuários inativos há muitos anos.
“Estamos limpando contas que não tiveram nenhuma atividade por vários anos. Então, você provavelmente verá uma queda na contagem de seguidores”, avisou o bilionário em seu perfil.
A ação da Advocacia-Geral da União (AGU) no STF que reivindica um poder de voto na Eletrobras (ELET3) proporcional à participação acionária do governo na elétrica tem poucas chances de avançar, disseram analistas nesta segunda-feira (8).
A União detém 43% das ações ordinárias da Eletrobras, mas a empresa está sujeita à proibição de que acionista ou grupo de acionistas exerçam votos em número superior a 10%.
A ação do Itaú Unibanco (ITUB4) foi a campeã de indicações para esta semana, com recomendações em quatro carteiras diferentes.
Os dados são do levantamento feito pelo Money Times, com base nas indicações das carteiras recomendadas de oito corretoras e bancos.
As ações europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, com as ações do setor de saúde e de bancos na liderança, conforme investidores aguardavam dados de inflação dos EUA esta semana para obter novas pistas sobre a rota da política monetária do Federal Reserve.
O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,4%, mesmo com os ganhos em Wall Street se esvaindo com alguns balanços decepcionantes.
A criptomoeda meme, ou “memecoin”, Pepecoin (PEPE), apresenta quedas acentuadas nos últimos dias, mas já acumula ganhos impressionantes desde sua criação.
O motivo da queda dos últimos dias parece ser de traders que estariam obtendo lucros em suas posições graças a um dos aumentos mais espetaculares da história das moedas alternativas (altcoins).
Os contratos futuros do petróleo abrem a semana em alta, após preocupações com o setor bancário dos Estados Unidos terem sido aplacadas.
Por volta das 11h56, o WTI (referência americana) e o Brent (referência internacional) operam em alta de, respectivamente, 2,50% e 1,76%. Com isso, o contrato de Brent fica cotado a US$ 77, afastando-se e mínimas não observadas por 2 meses.
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcou presença em eventos políticos em São Paulo no último fim de semana. Após ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) sobre fraude no sistema do SUS, a sua participação em solenidades era incerta.
Entre os compromissos, Bolsonaro compareceu à posse da nova presidente estadual do PL Mulher. Além disso, almoçou com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).
O Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira (8), enquanto os investidores operam de olho no calendário corporativo.
Por volta das 13h, as ações da Braskem (BRKM5) eram destaque de altas no pregão, subindo 5,85%. A companhia segue o comunicado que a Novonor, antiga Odebrecht, recebeu uma proposta, não vinculante, envolvendo o controle da petroquímica.
As petroleiras listadas na B3, Bolsa de Valores brasileira, têm uma segunda-feira (8) positiva, com o setor em alta de 2,15%.
A valorização das ações do ramo nesta manhã está associada a cotação dos contratos de petróleo, explica o analista da Benndorf, Niel Tahara.
O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira (8) os nomes dos futuros diretores do Banco Central (BC). Gabriel Galípolo será o indicado do governo para ocupar o cargo de diretor de Política Monetária, enquanto Ailton Aquino assumirá a vaga de diretor de Fiscalização.
“Penso que a coordenação (das políticas monetária e fiscal) vai ser favorecida por essa indicação”, disse Haddad a jornalistas.
O Bank of America (BofA) rebaixou sua recomendação para a SLC Agrícola (SLCE3), que está prevista para divulgar seus resultados do 1T23 daqui a uma semana, na próxima segunda-feira (15).
De acordo com o banco, o corte na recomendação de neutro para underperform (venda), com preço-alvo da ação de R$ 56 para R$ 41, se dá por dois fatores principais:
As ações da Eletrobras (ELET3) caíam , R$ 33,43, por volta das 12h35 desta segunda-feira (8) após a Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizar no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de inconstitucionalidade de pontos abordados na lei que permitiu a privatização da companhia.
A AGU, com nota subscrita pela Presidência da República, questiona o direito de voto em assembleia limitado a 10% independente da participação do governo federal na empresa – via múltiplos veículos, o governo federal detém 37,4% da Eletrobras.
No domingo (7), o Partido dos Trabalhadores (PT) enviou uma notificação extrajudicial à big tech, após internautas identificarem que, ao pesquisarem o nome do presidente Lula com o termo “coroação”, a ferramenta sugeria: “Você quis dizer Lula corrupção?”.
Em contrapartida, ao buscar o termo com o nome do ex-presidente, Jair Bolsonaro, o Google sugeria “você quis dizer Bolsonaro coração?”.
O congestionamento na rede do Bitcoin (BTC) chegou a prejudicar uma das maiores corretoras do mundo em volume negociado neste domingo (7). A Binance comentou que estuda adicionar a rede Lightning, segunda camada da rede Bitcoin, após ter pausado os saques no mesmo dia. A segunda camada do Bitcoin trata-se de uma estrutura mais leve, como uma segunda rede de transferências que aguentam um volume maior de transações.
To prevent a similar recurrence in the future, our fees have been adjusted. We will continue to monitor on-chain activity and adjust accordingly if needed.
Em atualização da carteira recomendada semanal de ações, a Guide Investimentos excluiu os papéis de RaiaDrogasil (RADL3) e trouxe Yduqs (YDUQ3) no lugar.
O analista da corretora Fernando Siqueira destaca que a empresa de educação vem melhorando os resultados desde o último ano. Alinhado a isso, está a visão da corretora de uma queda na curva de juros de longo prazo.
A agenda de indicadores está esvaziada lá fora, mas aqui no Brasil o destaque fica com o Relatório Focus e a piora nos dados de produção e venda de veículos.
Mais tarde, Brasil e China ainda divulga a balança comercial.
O Bitcoin (BTC) passa por um congestionamento da rede faz alguns dias. O motivo pode ser atrelado aos Ordinals, espécies de NFTs na rede blockchain da criptomoeda. Além deles, um novo padrão de token fungível foi recentemente criado e implementado, o BRC-20.
Com isso, transações mais pesadas, que exigem mais espaço nos blocos, estão sendo mandadas ao “mempool”. “Mempool” é a sala de espera onde as transações ficam esperando um validador para incluir em bloco.
O grupo de medicina diagnóstica Fleury (FLRY3) divulgou que confirmou na noite de domingo a ocorrência de um ataque cibernético em seu ambiente de tecnologia da informação, acrescentando que estava normalizando gradualmente as operações.
“Estamos gradualmente normalizando nossas operações de forma controlada, com os devidos testes de segurança sendo executados, priorizando a integração automática de sistemas em hospitais em nossos ambientes, que vem ocorrendo de forma gradativa”, afirmou em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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Os juros futuros na parte longa da curva subiam nesta segunda-feira (8). Apesar disso, os vértices mais curtos seguiam lateralizados, trazendo impactos no Tesouro Direto. No caso, os contratos DI com vencimento em janeiro de 2024 tinham ligeiro avanço de 11,19% para 11,20%.
Em reação, títulos públicos de longo prazo no Tesouro Direto tinham ganhos de marcação a mercado limitados. Já os títulos com vencimento curto subiam neste início de semana, com taxas dos prefixados caindo abaixo de 12% ao ano.
O fundo imobiliário Plural Logística (PLOG11), gerido pela Genial Investimentos, informou ao mercado que um de seus inquilinos está com o aluguel em atraso.
Em comunicado, o fundo disse que o locatário do Galpão B do Parque Logístico Pernambuco está com 50% dos valores do aluguel de março, vencidos em abril, está inadimplente. O imóvel está locado para a CT Botelho, empresa de logística de fotovoltaicos.
A 28ª edição da Agrishow 2023, principal feira de tecnologia do setor no Brasil, que terminou na última sexta-feira (5) em Ribeirão Preto (SP), alcançou volume recorde de R$ 13,290 bilhões de negócios gerados e intenções de compra em máquinas agrícolas, de irrigação e de armazenagem.
O montante representa um crescimento nominal de 18% e um aumento real de 9,5% (descontada a inflação) em relação à edição de 2022.
O BB Investimentos atualizou a sua carteira de ações recomendadas para superar o Ibovespa nos próximos dias.
Os papéis da CCR (CCRO3), Engie (EGIE3) e Cielo (CIEL3) foram retirados da seleção e substituídos pelas ações da Equatorial (EQTL3), da Ambev (ABEV3) e da Itaúsa (ITSA4).
O Itaú Unibanco (ITUB4) divulgou resultados positivos no primeiro trimestre de 2023, avaliam analistas de mercado.
Somando um lucro líquido de R$ 8,4 bilhões no período, o banco veio em linha com o esperado pelo mercado.
As ações da Braskem (BRKM5) abriram o pregão desta segunda-feira (8) em disparada de quase 20%. O movimento segue o comunicado de que a Novonor, antiga Odebrecht, recebeu uma proposta, não vinculante, envolvendo o controle da petroquímica.
Às 10h18, BRKM5 saltava 19,70%, cotada a R$ 28,44, para depois entrar em leilão. As ações lideravam a ponta positiva do Ibovespa (IBOV), em sessão também forte para o índice.
Os mercados das principais commodities agrícolas abriram com movimentos distintos para os contratos dos grãos nas bolsas de Chicago (CBOT) e Nova York (ICE Futures) nesta segunda-feira (8).
Na última segunda-feira (1º), o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou os dados das lavouras do país, com destaques para o trigo de inverno e soja. Quanto ao trigo primavera e o milho, os números ficaram abaixo das projeções do mercado.
Quando a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment, a justificativa usada foi de pedaladas fiscais. Ou seja, ela não respeitou as regras de controle de gastos. No entanto, esse tipo de punição está com os dias contados, mesmo com o Congresso discordando.
Quando o ministro Fernando Haddad apresentou a sua proposta de arcabouço fiscal, um dos pontos que desagradou a Câmara dos Deputados é o dispositivo que retira a punição caso a meta fiscal não seja cumprida. Na prática, o substituto do teto de gastos afasta a possibilidade de o presidente da República sofrer impeachment em casos de crimes de responsabilidade fiscal.
Os principais índices de Wall Street caíam nesta segunda-feira, com balanços sombrios de empresas como Tyson Foods e Catalent ofuscando uma recuperação dos credores regionais norte-americanos antes de leitura importante da inflação dos Estados Unidos nesta semana.
As ações da Catalent Inc caíam 26,0%, a maior queda no índice de referência S&P 500, já que o fabricante de medicamentos obteve receita e lucros menores em 2023.
Após dois meses seguidos sendo a small cap mais recomendada, a Alupar (ALUP11) perdeu o posto para Santos Brasil (STBP3). Com cinco votos, a empresa de logística desbancou a elétrica e é a campeã de indicações para este mês.
As informações são de um levantamento realizado pelo Money Times, com base nas indicações de 14 carteiras recomendadas de corretoras e bancos.
A Mirae Asset realizou apenas uma alteração em sua carteira recomenda semanal. A corretora retirou as ações da Eletrobras (ELET3) para incluir as da Engie (EGIE3).
Segundo os analistas da corretora, a troca foi realizada apenas pela estratégia de buscar retorno “diferenciado” no curto prazo.
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A MyCap realizou três alterações em sua carteira recomendada de ações para esta semana. Sendo assim, saem os papéis de Porto Seguro (PSSA3), Randon (RAPT4) e Ecorodovias (ECOR3), para dar lugar a SLC Agrícola (SLCE3), BB Seguridade (BBSE3) e Irani (RANI3).
Na semana anterior, o portfólio teve um desempenho superior ao do Ibovespa, com rentabilidade de 1,82%, contra 0,69% do índice de referência.
Enquanto o minério de ferro mostrava forte recuperação nesta segunda-feira (8), as ações das mineradoras subiam:
Os juros futuros na parte longa da curva subiam nesta segunda-feira (8), enquanto os vértices mais curtos seguiam lateralizados. Os contratos DI com vencimento em janeiro de 2024 tinham ligeiro avanço de 11,19% para 11,20%.
Em reação, títulos públicos de longo prazo no Tesouro Direto tinham ganhos de marcação a mercado limitados. Já os títulos com vencimento curto subiam neste início de semana, com taxas dos prefixados caindo abaixo de 12% ao ano.
Por volta das 10h30 (horário de Brasília), o Tesouro Prefixado 2026 rendia juros de 11,40% ao ano, com preço unitário de R$ 750,49.
| Título Público | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO PREFIXADO 2026 | 11,40% | R$ 30,01 | R$ 750,49 | 01/01/2026 |
Desde a sua cotação mínima no ano em 9 de janeiro, o Tesouro Prefixado 2026 viu seu valor subir 7,5% na marcação a mercado. Com isso, o preço unitário avançou de R$ 698,55 para os atuais R$ 750,49.
Às 10h20, as ações subiam:
O ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro, anunciou o valor dos recursos que serão disponibilizados para a complementação do Plano Safra 2022/2023, que termina em 30 de junho.
Serão disponibilizados R$ 200 milhões, o que deve permitir a equalização de cerca de R$ 8,4 bilhões para aplicação imediata nos programas de financiamento do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), em irrigação e demais investimentos e em pré-custeio e custeio.
O Ibovespa (IBOV) busca fôlego nesta segunda-feira (8), depois de disparar no último pregão e fechar em alta de 2,9%.
Por volta das 10h05, o índice acionário à vista subia 0,29%, aos 105.448 pontos. No mesmo horário, os indicadores acionários futuros em Nova York operavam em alta.
A Terra Investimentos manteve as mesmas indicações da semana passada em sua carteira recomendada de ações para os dias 8 a 12 de maio. O portfólio é composto por 3R Petroleum (RRRP3), Itaú Unibanco (ITUB4), Marfrig (MRFG3), Usiminas (USIM5) e Vibra (VBBR3).
Na primeira semana do mês, as recomendações da corretora acumularam alta de 0,97%. No período, o destaque positivo do portfólio foi a Marfrig, com valorização 5,87%.
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Enquanto os mercados tradicionais não despertam, o Crypto Times vem dar um bom dia ao Bitcoin. Confira um breve resumo do que pode mexer com o mercado nesta segunda-feira (8).
O Bitcoin (BTC) amanheceu nesta segunda-feira com quedas e abaixo de US$ 28 mil. O vaivém do Bitcoin arrasta todo o mercado de criptomoedas.
Durante um encontro com acionistas da Berkshire Hathaway, Warren Buffett afirmou que a Apple (AAPL34) é a melhor empresa de seu portfólio. Para o CEO, a marca possui um diferencial das demais: o desejo de seus consumidores.
“A Apple é diferente das outras empresas que possuímos”, disse Buffett. “Simplesmente é um negócio melhor”.
A Eletrobras (ELET3) se pronunciou nesta segunda-feira (8) a respeito da ação da Advocacia-Geral da União (AGU) no Supremo Tribunal Federal (STF) para elevar o poder do governo federal na companhia elétrica. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) questiona o modelo de privatização da companhia.
A elétrica recorda que seu processo de desestatização “seguiu fielmente todo o trâmite legalmente previsto”. A empresa lembra que o processo foi conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e deliberado pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI).
Os contratos futuros de minério de ferro mostraram forte recuperação nesta segunda-feira, com o índice de referência de Cingapura subindo acima de 100 dólares a tonelada após um início de semana pessimista, impulsionado pelas esperanças de melhora na demanda por aço na China.
As expectativas de novas medidas de estímulo cresceram após uma surpreendente contração no PMI industrial da China e uma desaceleração do ritmo de crescimento da atividade de serviços em abril, o que forneceu mais evidências de uma recuperação desigual para a segunda maior economia e maior produtora de aço do mundo.
O PagBank, BTG Pactual e a Ágora indicaram a compra de Vale (VALE3) e outras ações para esta segunda-feira (8). Já os papéis de Embraer (EMBR3) e de mais empresas figuram a lista de vendas. Confira:
| PagBank | |||||||
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| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| Cemig | CMIG4 | 11,84 | 11,72 | 1,01% | 11,57 | 2,28% | 11,96 |
| Sabesp | SBSP3 | 45,79 | 45,40 | 0,85% | 44,81 | 2,14% | 46,17 |
O dólar abriu esta segunda-feira em leve alta frente ao real, em início de semana que será marcada por importantes dados de inflação norte-americanos, enquanto investidores aguardam a publicação da ata da última reunião do Copom e especulam sobre os possíveis indicados do governo à diretoria do Banco Central.
Às 10:04 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,28%, a 4,9573 reais na venda.
O PagBank, BTG Pactual e a Ágora divulgaram suas recomendações de investimento para esta segunda-feira (8). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
| Ágora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| BTG Pactual | BPAC11 | 23,93 | 24,27 | 1,42% | — | — | 23,74 |
| BRF | BRFS3 | 6,58 | 6,68 | 1,52% | — | — | 6,53 |
| CSN Mineração | CMIN3 | 4,58 | 4,65 | 1,53% | — | — | 4,55 |
O dólar abriu a segunda semana de maio em queda de 0,04%, cotado a R$ 4,9499, mas tentava inverter para alta. Na sexta-feira (5), a moeda norte-americana teve baixa de 0,97%, na menor cotação de encerramento desde 17 de abril.
Já o Ibovespa futuro iniciou a sessão desta segunda-feira (8) em alta de 0,13%, aos 106.730 pontos. O índice entrou em tendência de recuperação, afirma a Terra Investimentos.
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Veja as principais manchetes dos jornais nesta segunda-feira (8), com destaque para divulgação de resultados de Itaú (ITUB4) e BTG Pactual (BPAC11) no primeiro trimestre 1T23. Confira:
Com Haddad e Lira fora do país, arcabouço fiscal deve ficar em compasso de espera –Nesta semana, as principais autoridades do país têm compromissos importantes agendados em diversas partes do mundo. Com isso, a agenda em Brasília vai seguir em compasso de espera. A votação do arcabouço fiscal, por exemplo, foi adiada para depois do dia 15 – Money Times
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Os novos acordos da Petrobras (PETR3;PETR4) e a ação do governo na Justiça para reassumir o controle da Eletrobras (ELET3) são alguns dos destaques desta segunda-feira (8).
A Petrobras informou hoje que a plataforma Anna Nery entrou em produção no domingo na Bacia de Campos. O navio-plataforma (FPSO) tem capacidade para produzir diariamente até 70 mil barris de óleo e processar 4 milhões de metros cúbicos de gás. O pico de produção deve ser em 2025.
Na semana passada, o Banco Central optou por manter a Selic em 13,75% ao ano, apesar da pressão do governo para baixar a taxa de juros.
No entanto, um detalhe no comunicado do Copom animou o mercado: a autoridade monetária apontou que, “apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado.”
A Prio (PRIO3) não tem negociações ou acordos vigentes para compra de participação na petroleira Enauta (ENAT3), comunicou ao mercado nesta segunda-feira (8).
Ontem (7), o colunista Lauro Jardim, do O Globo, informou que a companhia estaria negociando a aquisição de 28% na Enauta.
O PagBank atualizou a sua carteira de ações recomendadas para superar o Ibovespa nos próximos dias.
Os papéis da MRV (MRVE3), Vale (VALE3) e Weg (WEGE3) foram retirados da seleção e substituídos pelas ações da Equatorial (EQTL3), Oncoclínicas (ONCO3) e São Martinho (SMTO3).
▪️IPCA/23: de 6,02% para 6,05%
▪️IPCA/24: de 4,18% para 4,16%
▪️PIB/23: permanece em 1%
▪️PIB/24: de 1,41% para 1,40%
▪️Selic/23: permanece em 12,50%
▪️Selic/24: permanece em 10%
▪️Câmbio/23: permanece em R$ 5,20
▪️Câmbio/24: permanece em R$ 5,25
A Vale (VALE3) e as siderúrgicas iniciam a semana à espera da balança comercial da China. Os dados de abril sobre exportações e importações saem hoje à noite. Enquanto aguardam, o salto do minério de ferro no mercado futuro chinês (Dalian) alimenta expectativas sobre o ritmo da segunda maior economia do mundo.
O contrato futuro da commodity metálica mais líquido, com vencimento em setembro, fechou em alta de 2,62%, a 705 yuans a tonelada métrica, após ajustes. Durante o pregão, o minério de ferro oscilou de 722 yuans a 694 yuans, fechando a 721,50 yuans antes dos ajustes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a fazer críticas ao Banco Central. Durante uma declaração para imprensa em Londres, Lula ainda disse que Roberto Campos Neto não tinha compromisso com o país e sim com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
“Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem um compromisso com quem? Com o Brasil? Não tem. Ele tem compromisso com o outro governo, que o indicou. Isso é importante ficar claro”, afirmou.
As ações da Petrobras (PETR4) tem chances de abrir em alta nesta segunda-feira (8), considerando o forte desempenho do petróleo tipo Brent, negociado em Londres e referência internacional usada pela estatal. As ações da companhia listadas em Nova York já dão pistas sobre o movimento.
Por volta das 7h30 (horário de Brasília), os ADRs da Petrobras (PBR) subiam 0,65% a US$ 10,89 cada, no pré-market na bolsa de valores de Nova York (NYSE).
O Ibovespa (IBOV) inicia a primeira semana cheia de maio à espera dos dados de inflação nos Estados Unidos (CPI) e no Brasil (IPCA), na quarta (10) e sexta-feira (12), respectivamente. Juntos, os números devem calibrar as expectativas para as próximas decisões de juros do Federal Reserve e do Comitê de Política Monetária (Copom).
No entanto, os mercados resolveram antecipar por conta própria cortes tanto a taxa dos Fed Funds quanto a taxa Selic para breve. O temor de uma recessão nos Estados Unidos leva os investidores em Wall Street a apostarem no mantra que diz “suba em maio e depois vá pelo outro caminho [Hike in May then go the other way]”.
As ações da China e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, com as ações de bancos e de energia em alta na expectativa de que uma recuperação no consumo de serviços do país beneficiará os setores.
O Índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,24%. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,14%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,81%. No início do pregão, o índice foi brevemente acima do nível de 3.400 – o mais alto em 10 meses e o maior ganho percentual diário em mais de dois meses.
O Itaú (ITUB4) registrou um lucro líquido de R$ 8,43 bilhões no primeiro trimestre de 2023 (1T23), conforme divulgou a companhia nesta segunda-feira (8).
O número indica uma alta de 14,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior, quando o banco registrou um lucro de R$ 7,36 bilhões. Além disso, houve um aumento de 10% frente o trimestre anterior (4T22), quando a companhia divulgou um lucro de R$ 7,66 bilhões.
O BTG Pactual (BPAC11) reportou um lucro líquido ajustado de R$ 2,262 bilhões no primeiro trimestre (1T23), crescimento de 10% ante o saldo de R$ 2,062 bilhões obtido um ano antes, mostra documento divulgado nesta segunda-feira (8).
Já o lucro líquido ajustado por unit e o retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio do banco (“ROAE anualizado”) no trimestre foram de R$ 0,59 e 20,9%, respectivamente.
Ibovespa em dólar (EWZ) ainda não tem negociação no pré-mercado em NY.
Commodity metálica aguarda dados da balança comercial da China em abril, amanhã.
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