Tempo real: Ibovespa ganha fôlego com Vale (VALE3) e tenta retomar os 158 mil pontos; dólar avança

O mercado de dívida corporativa deve começar 2026 movimentado para o Brasil, com empresas antecipando operações para evitarem a potencial volatilidade decorrente das eleições no país, avalia o diretor-executivo de Corporate Banking do HSBC Brasil, Marcelo Soares, enxergando um quadro ainda favorável a emissões.

“Nós esperamos que o ano comece já movimentado”, afirmou o executivo em entrevista à Reuters, acrescentando que 2026 deve continuar com janelas interessantes para emissões, dado o cenário de queda de juros nos Estados Unidos, liquidez global relevante e apetite para mercados emergentes.

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As vitórias de Bolsonaro, na eleição de 2018, e de Lula, em 2022, não foram propriamente graças às agendas dos políticos, na visão do CEO e estrategista-chefe da Empiricus Research, Felipe Miranda.

“Tem um erro de diagnóstico”, afirmou Miranda, em participação no podcast Irmãos Dias, explicitando que sua crítica não tem nada a ver com as urnas.

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A Riachuelo (GUAR3) vive um momento de forte transformação interna. Segundo o diretor financeiro (CFO) e de relações com investidores, Miguel Cafruni, o processo vem sendo construído a partir do resgate das origens da companhia e da disciplina na execução das prioridades.

Em entrevista ao Money Times, o executivo detalhou como essa mudança tomou forma após o período mais desafiador do varejo, marcado pela pandemia e por um aumento expressivo do endividamento no setor.

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O Bradesco (BBDC4) aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) complementares no valor total de R$ 3,9 bilhões, conforme fato relevante divulgado nesta quinta-feira (18). O montante corresponde a R$ 0,351 por ação ordinária e R$ 0,386 por ação preferencial.

Terão direito ao provento os acionistas com posição acionária em 29 de dezembro de 2025, data-base definida pelo banco. As ações passam a ser negociadas “ex-JCP” a partir de 30 de dezembro.

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O Itaú Unibanco (ITUB4) aprovou uma bonificação em ações à razão de 3%, com a emissão de 321,17 milhões de novos papéis, conforme fato relevante divulgado nesta quinta-feira (18). A operação será realizada por meio da capitalização de reservas estatutárias e não altera o patrimônio líquido da companhia.

A bonificação em ações é uma forma de o Itaú remunerar seus acionistas sem desembolso de caixa, por meio da capitalização de reservas já existentes no balanço.  Na prática, o investidor receberá novas ações gratuitamente, na proporção de 3% — ou seja, a cada 100 ações que já possui, ganha mais três papéis da mesma espécie

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O Ibovespa futuro para fevereiro de 2026 (WING26), ou mini-índice, subiu 0,49% nesta quinta-feira (18), aos 161.410 pontos.

De acordo com a análise técnica do BTG Pactual, a definição direcional segue nebulosa. Para os especialistas, a mudança desse cenário para um mercado de ganhos dependeria de um rompimento mais consistente dos 161.000 pontos. Do outro lado, a perda do suporte dos 159.600 pontos sugeria uma tendência de baixa no curto-prazo.

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Ao anunciar saída do ministério da Fazenda “no mais tardar” até fevereiro, o ministro Fernando Haddad disse nesta quinta-feira que comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que não tem intenção de ser candidato nas eleições de 2026, ressaltando que o mandatário afirmou que vai respeitar sua decisão.

Em café com jornalistas, Haddad disse que as contas públicas continuarão inspirando cuidados, e que o governo que estiver no poder em 2027 seguirá aprimorando normas. Ele defendeu que a arquitetura do arcabouço fiscal seja mantida, ainda que se possa alterar parâmetros.

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O Ibovespa (IBOV) ganhou tração positiva com Wall Street e a retomada de expectativa de pré-candidatura de Tarcísio de Freitas – nome preferido pelo mercado nas eleições de 2026 – à Presidência. Incertezas sobre a trajetória da Selic também movimentaram o pregão.

Nesta quinta-feira (18), o principal índice da bolsa brasileira terminou as negociações com alta de 0,38%, aos 157.923,34 pontos.

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O Ibovespa fechou a quinta-feira (18) em alta de 0,20%, aos 157.702,55 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.

O dólar teve um dia de ‘sobe e desce’ com os investidores reprecificando os riscos domésticos de olho nas eleições de 2026 e expectativas sobre o início do afrouxamento monetário. A inflação dos Estados Unidos e decisões de política monetária na Europa ficaram no radar. 

Nesta quinta-feira (18), o dólar à vista (USDBRL) encerrou a sessão a R$ 5,5237, com alta de 0,01%. 

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Os índices de ações europeus avançaram nesta quinta-feira (18), conforme a inflação dos Estados Unidos abaixo do esperado fortaleceu esperanças de cortes nos juros do Federal Reserve em 2026 e com o Banco Central Europeu (BCE) tendo uma visão mais positiva da economia após manter os juros inalterados.

O BCE manteve as taxas de juros inalteradas e adotou uma visão mais positiva sobre a economia da zona do euro, que tem demonstrado resistência aos choques do comércio global, provavelmente consolidando as expectativas de investidores de que não haverá mudanças nas taxas de juros.

A autoridade monetária também manteve suas opções em aberto, reiterando que definirá os juros “reunião por reunião” com base nos dados econômicos, após a sugestão da formuladora de política monetária Isabel Schnabel na semana passada de que o próximo passo pode ser um aumento dos juros.

Confira o fechamento dos principais índices europeus: 

> Stoxx 600: +0,96%, aos 585,35 pontos;

> DAX (Frankfurt): +1,00%, aos 24.199,50 pontos;

> FTSE 100 (Londres): +0,65%, aos 9.837,77 pontos;

> CAC 40 (Paris): +0,80%, aos 8.150,64 pontos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (18), que, enquanto for presidente, não irá privatizar os Correios.

Ele afirmou não ter interesse em ter uma estatal deficitária, mas que, no máximo, poderia discutir parcerias com a iniciativa privada ou transformação em companhia de economia mista. As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília.

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A greve dos petroleiros da Petrobras (PETR4) teve a adesão de trabalhadores em todas as suas unidades próprias na Bacia de Santos, incluindo as unidades do campo de Búzios, no pré-sal, disse o secretário-geral da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), Adaedson Costa, à Reuters, nesta quinta-feira (18).

Ele citou que as unidades P-66, P-67, P-68, P-69, P-70 e P-71 estão entre unidades de Santos com adesão dos grevistas da Petrobras, além das unidades próprias que operam em Búzios, o maior campo do Brasil.

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O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em alta de 0,61%, aos 158.419,46 pontos, nesta quinta-feira (18).

Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 0,17%, cotada a R$ 70,58. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em alta de 0,39%, a R$ 31,14, e os do Itaú (ITUB4), em alta de 0,82%, a R$ 39,19.

As projeções do Banco Central e inflação dos EUA foram os principais temas que mexeram com o mercado e foram pauta do Giro do Mercado desta quinta-feira (18).

Nesta edição, a jornalista Paula Comassetto recebe Gustavo Trotta, especialista do Valor Investimentos, para explicar os acontecimentos que impactam o Ibovespa hoje. O principal índice da bolsa brasileira iniciou o dia em alta, impulsionado pela distribuição de dividendos que animou o mercado neste final de ano.

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Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) disputam a liderança do Ibovespa com o fortalecimento do dólar.

Às 14h56, SUZB3 subia 5,74%, a R$ 52,65 e KLBN11 tinha alta de 3,64%, a R$ 18,83, figurando com a segunda e a terceira maior alta do índice, respectivamente.

Negociadas dentro do Ibovespa, as ações da construtora Direcional (DIRR3) recuam forte nesta quinta-feira (18) e lideram as perdas da bolsa.

Por volta das 14h50 (horário de Brasília), os papéis da companhia caíam aproximadamente 2,78%, cotados a R$ 13,97. Acompanhe o tempo real.

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (18), que já declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato à Presidência da República em 2026. Ao comentar o almoço que o “Zero Um” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve na capital paulista com empresários, Tarcísio disse que Flávio quer mostrar abertura ao diálogo com Supremo Tribunal Federal (STF) e o mercado financeiro.

“Ele está dizendo o seguinte: ‘olha, eu vou ser um cara aqui que estou pronto para dialogar, estou pronto para conversar, eu vou conversar com o Supremo, eu vou conversar com o mercado, eu vou conversar, quero ter uma linha na economia como a do Paulo Guedes'”, disse o chefe do Executivo paulista. “Está dando as diretrizes para seguir em frente. E eu acho que isso tem sido bem recebido, tem sido positivo.”

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