Tempo real: Ibovespa (IBOV) opera em queda, com investidores aguardando Powell

A Petrobras (PETR4) informou nesta terça-feira (9) que assinou com a Yara Brasil Fertilizantes um Master Agreement como próximo passo nas negociações para estruturar uma potencial parceria de negócios no segmento de fertilizantes, produção de produtos industriais e descarbonização da produção.

O documento representa um avanço em relação ao memorando de entendimento assinado em fevereiro para estudar potenciais parcerias de negócios. Na próxima fase, Petrobras e Yara finalizarão em conjunto a análise sobre as potenciais sinergias entre suas operações.

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A Moura Dubeux (MDNE3) lançou quatro projetos no segundo trimestre, totalizando um valor geral de vendas (VGV) líquido de R$ 637,3 milhões, em uma alta de 7,3% na base anual, de acordo com prévia operacional divulgada nesta terça-feira (9).

Com isso, o valor geral de vendas líquido na primeira metade do ano bateu R$ 984 milhões líquidos, avanço de 16,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

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Os contratos futuros do trigo e do milho em Chicago subiram nesta terça-feira, depois de quedas acentuadas na segunda-feira, enquanto os futuros mais ativos da soja fecharam em uma mínima de quase quatro anos, conforme as expectativas de grande oferta das safras do hemisfério norte pairavam sobre o mercado.

As chuvas do furacão Beryl devem fornecer umidade e beneficiar todo o Meio-Oeste dos EUA, enquanto as boas avaliações da safra de milho e soja dos EUA continuaram a exercer pressão de baixa sobre os futuros desses produtos, disseram os traders.

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O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que a pasta enviou um “cardápio” de novas propostas para cobrir as perdas de arrecadação causadas pela desoneração da folha de pagamentos, mas destacou que, caso não sejam aprovadas pelo Congresso, o governo seguirá decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema.

“Nós encaminhamos propostas que cobrem. Infelizmente, se não cobrir, nós vamos fazer valer a decisão do Supremo Tribunal Federal que determina o equilíbrio das contas. Não é fácil para ninguém pegar contas tão desorganizadas e reorganizar”, disse Haddad em entrevista a jornalistas na chegada à Fazenda.

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O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que em vez de isentar todas as carnes, a regulamentação da reforma tributária poderia prever um cashback ampliado para a compra desses produtos, o que beneficiaria famílias de renda mais baixa.

Em entrevista a jornalistas, o ministro disse que uma isenção do novo tributo sobre consumo para proteínas animais elevaria a alíquota geral em 0,53 ponto percentual, segundo cálculo da Receita Federal.

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O Ibovespa (IBOV) fechou em alta de 0,44% nesta terça-feira (9), aos 127,1 mil pontos, segundo dados preliminares, completando sete sessões seguidas no azul, o que não acontecia há mais de um ano. O dólar recuou mais de 1% hoje.

A última vez que o principal índice da Bolsa brasileira fechou com sinal positivo em sete pregões consecutivos foi em junho de 2023.

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Os preços do petróleo caíram mais de 1% nesta terça-feira (9), depois que operadores souberam que interrupções prolongadas no fornecimento causadas pelo furacão Beryl no Texas, Estados Unidos, eram improváveis.

Os futuros do petróleo Brent fecharam a 84,66 dólares por barril, com queda de 1,09 dólar por barril, ou 1,3%. O petróleo dos EUA (WTI) fechou a 81,41 dólares, com queda de 0,92 dólar, ou 1,1%.

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A Russell Reynolds, consultoria que auxilia a Vale (VALE3) na seleção para a sucessão de Eduardo Bartolomeo na presidência da empresa, entregou ao conselho uma relação de 15 possíveis nomes, disse O Globo nesta terça-feira (9).

Entre os nomes, estão CEOs de grandes empresas, como Francisco Gomes Neto (Embraer), Gustavo Werneck (Gerdau), Carlos Piani (Equatorial), Cristiano Teixeira (Klabin), Maurício Bhar (Engie) e Antonio Maciel Neto (Caoa), conforme a publicação.

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A Petrobras (PETR4) quer ampliar investimentos no setor de gás natural na Bolívia, afirmou nesta terça-feira a presidente, Magda Chambriard, ponderando, no entanto, que tais aportes precisam ser capazes de expandir a oferta do insumo boliviano ao Brasil com preços competitivos para atender uma demanda crescente da indústria.

Ao se apresentar no Fórum Empresarial Bolívia-Brasil, na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra, Chambriard destacou que a produção de gás boliviana atingiu um pico de cerca de 60 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) por volta de 2014, sendo metade desse volume operado pela Petrobras, antes de entrar em declínio.

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A Petrobras (PETR4) anunciou ontem (08) um aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras. Para o BTG Pactual, o movimento trouxe a política de preços de combustíveis de volta ao centro das atenções, mas de uma forma positiva.

Tendo em vista os preços do petróleo voltando a US$ 85-90/bbl ( alta 11% no acumulado do ano) e o real se desvalorizando 13% desde o início de 2024, os analistas pontuam que a especulação sobre o momento dos ajustes de preços de combustíveis da Petrobras vinha aumentando nos últimos dias.

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Os custos de aluguel e moradia estão mantendo a inflação dos Estados Unidos mais alta do que o esperado, mas os preços ao consumidor continuarão a cair ao longo do tempo, uma vez que os fatores inflacionários, incluindo problemas de oferta e aperto no mercado de trabalho, diminuíram, disse a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, a parlamentares norte-americanos nesta terça-feira.

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“Acredito que ela (a inflação) continuará a cair ao longo do tempo. Os aluguéis e os custos de moradia continuam a deixá-la mais alta do que gostaríamos”, disse Yellen ao comitê de serviços financeiros da Câmara dos EUA.

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O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apresentou nesta terça-feira um projeto de lei sobre renegociação de dívidas dos Estados com a União, com redução dos juros a partir da entrega de ativos pelos entes ao governo federal e compromisso de investimentos públicos.

Atualmente, os débitos dos governos estaduais com a União são corrigidos pela variação da inflação mais 4% ao ano. Com o projeto, 1 ponto percentual dessa taxa poderá ser perdoado se o Estado entregar à União ativos que correspondam de 10% a 20% da dívida. Se a entrega de ativos superar 20% do débito, o desconto nos juros será de 2 pontos percentuais.

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A Copel (CPLE6) e a Eletrobras (ELET3) empataram como as ações do setor elétrico favoritas dos analistas, segundo levantamento do Money Times com 23 bancos, corretoras e casas de análises.

Para o mês de julho, cada companhia recebeu quatro recomendações.

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A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) informou em comunicado que “vê com preocupação a não inclusão das carnes e outras proteínas de origem animal na lista de produtos da cesta básica nacional, com alíquota zero, incluindo a carne bovina”.

Segundo a associação, a manutenção do texto substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 68/2024, proposto pelo Grupo de Trabalho da Reforma Tributária da Câmara dos Deputados, causará severo impacto no acesso aos alimentos nutricionalmente recomendados à população brasileira, aumentando a insegurança alimentar.

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A inflação de junho — que será divulgada às 9h desta quarta-feira (10) — deve desacelerar. No último Relatório Focus, os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) cortaram a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês passado de 0,33% para 0,32%.

Em maio, a inflação subiu 0,46% na variação mensal e 3,93% no acumulado em 12 meses. No período, o avanço de apenas 0,36% dos bens industriais compensou parcialmente a alta de 5,09% dos preços de serviços e de 6,09% nos preços administrados, ajudando a manter o índice próximo à meta.

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A qualidade das lavouras de milho nos Estados Unidos melhorou na última semana, informou o Departamento de Agricultura do país (USDA), em seu relatório semanal de acompanhamento de safra.

A agência informou que 68% da safra apresentava condição boa ou excelente no último domingo, 7, alta de 1 ponto porcentual em relação à semana anterior. O relatório mostrou também que 24% da safra tinha formado espiga, ante 18% um ano antes e 14% na média.

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Os rendimentos de referência do Treasury de dez anos subiam nesta terça-feira, com o depoimento do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, para um comitê do Senado dos Estados Unidos em que sinalizou que um maior progresso na inflação pode levar a cortes na taxa básica de juros ainda neste ano.

“Depois de uma falta de progresso em direção ao nosso objetivo de inflação de 2% no início deste ano, as leituras mensais mais recentes mostraram um progresso modesto. Mais dados positivos fortaleceriam nossa confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%”, disse Powell.

Os mercados de futuros de juros estão prevendo cortes de 50 pontos-base na taxa básica até o final de dezembro, sendo que o primeiro corte deve ocorrer em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. A força do mercado de trabalho dos EUA, assim como o progresso contínuo da inflação, são os fatores citados pelo banco central norte-americano como fundamentais para influenciar o momento e o ritmo dos cortes.

“Com toda a comunicação do Fed, não esperávamos muito desse depoimento”, disse Lawrence Gillum, estrategista-chefe de renda fixa da LPL Financial.

“Os movimentos no rendimento do Treasury de dez anos eram realmente determinados pelas expectativas da taxa neutra e uma expectativa de um ciclo de corte de juros bastante superficial. Portanto, achamos que ficaremos nesses níveis por um tempo.”

O rendimento do Treasury de dez anos subia 3,9 pontos-base, para 4,308%. O retorno do título de 30 anos avançava 3,8 pontos-base, para 4,496%.

O yield da nota de dois anos, que normalmente acompanha as expectativas da taxa de juros, ganhava 1,9 ponto-base, para 4,637%.

A diferença entre os rendimentos dos Treasuries de dois e dez anos, vista como um indicador das expectativas econômicas, estava em -33,7 pontos-base.

*Reuters

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que não estava enviando um sinal sobre o momento de qualquer corte nas taxas de juros com seu depoimento aos congressistas norte-americanos.

“Hoje não enviarei nenhum sinal sobre o momento de quaisquer ações futuras”, disse Powell em resposta a uma pergunta de um senador sobre quando o Fed provavelmente reduziria as taxas de juros.

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O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu nesta terça-feira um debate mais aprofundado e alongado sobre a proposta que concede autonomia financeira ao Banco Central, citando questionamentos feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a iniciativa.

Em entrevista à imprensa, o senador disse ser favorável à proposta, mas sugeriu maior amadurecimento do texto com participação de especialistas e servidores da autarquia.

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A Iguatemi (IGTI11) anunciou na, noite de segunda-feira (08), acordo para adquirir uma participação minoritária de 16,6% do Shopping Rio Sul, localizado no Rio de Janeiro. As ações da companhia sobem no pregão desta terça-feira (09), tendo superado 1% pela manhã. Por volta de 12h20, avançavam 0,78%, a R$ 21,87.

O investimento na operação será de cerca de R$ 360 milhões, segundo o fato relevante, sendo 70% do valor à vista e o restante em duas iguais parcelas anuais corrigidas a CDI, o que representa um cap rate de entrada de 7,7% sobre o resultado operacional (NOI) estimado de 2024.

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A Fluxus, empresa de óleo e gás dos empresários Joesley e Wesley Batista, anunciou nesta terça-feira (9) que investirá 100 milhões de dólares na Bolívia até 2028 para ampliar a produção de gás natural em três campos recém-adquiridos no país.

Com o investimento, que será realizado nos campos Tacobo, Tajibo e Yacuiba, da bacia Tarija-Chaca, a produção diária da Fluxus subirá de 100 mil metros cúbicos de gás para 1,1 milhão de metros cúbicos.

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O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, voltou a dizer que a autoridade monetária precisa de “mais bons dados” econômicos antes de começar a cortar os juros nos Estados Unidos.

Em sabatina no Congresso americano, nesta terça-feira (9), o dirigente do Fed destacou que a inflação permanece acima da meta de 2%, mas que os números têm melhorado nos últimos meses.

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Dentre todos os títulos públicos disponíveis no Tesouro Direto, o Santander decidiu manter a sua recomendação para julho no Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035.

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A escolha para o mês vêm em um momento em que a renda fixa apresentou uma forte alta, com o Banco Central interrompendo o ciclo do afrouxamento monetário por aqui e a curva de juros ganhando tração com diversos temores em relação ao fiscal e ao dólar.

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A Equatorial (EQTL3) anunciou nesta terça-feira (9) a venda de uma de suas transmissoras de energia para a Verene Energia, uma plataforma de negócios em energia do fundo canadense CDPQ no Brasil, por um enterprise value de 1,19 bilhão de reais.

A operação envolve a alienação da Equatorial Transmissora 7 SPE, que detém 124 km de linhas de transmissão e subestações no Pará. O valor total do negócio considera a assunção pelo CDPQ de 350 milhões de reais em dívida líquida e mais 840 milhões de reais de equity.

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O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participa da sabatina do Congresso dos Estados Unidos hoje e amanhã — com depoimento no Senado e na Câmara, respectivamente.

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O Banco Central Europeu pode continuar a reduzir gradualmente as taxas de juros sem pôr em risco a atual queda da inflação, disse nesta terça-feira Fabio Panetta, membro do Conselho do BCE e presidente do banco central italiano.

O BCE cortou as taxas pela primeira vez em junho, a partir de seus valores máximos históricos, mas não se comprometeu explicitamente com a continuidade do afrouxamento monetário.

“A redução das taxas oficiais pode prosseguir gradualmente, acompanhando o regresso da inflação em direção ao objetivo, se as tendências macroeconômicas permanecerem em linha com as expectativas do BCE”, disse Panetta a banqueiros numa conferência em Roma.

Panetta é amplamente considerado “dove” (ou pombo) na política monetária, em função de sua postura mais moderada.

Ele minimizou as preocupações sobre os preços persistentemente elevados do setor de serviços, dizendo que era normal que seu declínio fosse inferior ao dos preços dos bens, e disse que o crescimento dos salários também deve moderar.

“As subidas anteriores das taxas de juros ainda estão atenuando a demanda, a produção e a inflação, e continuarão a fazer isso nos próximos meses”, disse Panetta.

Na mesma conferência, o Ministro da Economia italiano, Giancarlo Giorgetti, reiterou seu apelo a uma aceleração dos cortes nas taxas de juros.

“Uma nova contração na demanda pode se revelar insustentável e, em qualquer caso, difícil de suportar para economias como a italiana, que precisam respirar”, disse Giorgetti.

*Reuters

O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta terça-feira (09) em leve queda. Por volta de 10h10, o principal índice da Bolsa brasileira recuava 0,08%, a 126.442 pontos.

Na véspera, o IBOV fechou com variação positiva de 0,12%, a 126,4 mil pontos, marcando o sexto pregão seguido no azul.

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O ether pode estar chegando perto de seu momento ao sol.

A segunda maior criptomoeda do mundo permaneceu nos bastidores este ano, enquanto o irmão mais velho, o bitcoin, atingiu níveis recordes graças aos novos ETFs (fundos negociados em bolsa) dos EUA, destinados a monitorar seu preço.

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Com a agenda de indicadores esvaziada tanto no Brasil quanto no exterior, o dólar abriu a terça-feira (09) em leve baixa ante o real, com investidores à espera do depoimento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em um comitê do Senado dos EUA, que pode trazer novas pistas sobre o futuro da taxa de juros norte-americana.

Às 9h35, o dólar à vista caía 0,22%, a R$ 5,4648 na venda. Na B3 — que funciona normalmente apesar do feriado em São Paulo — o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,21%, aos R$ 5,4780.

A partir das 11h, quando Powell falará ao Senado, investidores estarão atentos às indicações do chair do Fed sobre quando começará o ciclo de cortes de juros nos EUA — atualmente precificado para setembro deste ano.

Na quarta-feira, Powell prestará novo depoimento à Câmara dos EUA, mas a expectativa maior recai sobre a fala desta terça ao Senado.

Às 9h36, com investidores à espera de Powell, o índice do dólar — que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas — subia 0,10% no exterior, a 105,070. A moeda norte-americana também sustentava ganhos ante divisas como a lira turca, o rand sul-africano e o peso chileno.

*Reuters

O investimento da Iguatemi (IGTI11) por 17% do Shopping Rio Sul e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a Americanas (AMER3) são alguns dos destaques corporativos desta terça-feira (09).

Confira os destaques corporativos

Iguatemi (IGTI11) acerta investimento de R$ 360 milhões por 17% do Shopping Rio Sul

A Iguatemi (IGTI11) informou nesta segunda-feira (8) que celebrou um acordo de investimento com a empresa de shopping centers Combrashop para participar da aquisição de 54% do Shopping RioSul, localizado no Rio de Janeiro.

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A Taesa (TAEE11) é a única ação listada no Ibovespa (IBOV) com volatilidade abaixo do índice e é destaque no Money Times nesta terça-feira (09).

É o que mostra levantamento da consultoria Elos Ayta. A volatilidade acumulada da ação em 12 meses até o pregão de sexta-feira (5) é de 12,62, enquanto a do IBOV é de 13,58.

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O BTG Pactual e o PagBank recomendam a venda de Banco do Brasil (BBAS3) e outras ações na lista de day trade para esta terça-feira (09).

O maior potencial de ganhos do dia, inclusive, está na aposta de queda do banco. Se as baixas se concretizarem, os investidores podem lucrar até 4,20%.

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O BTG Pactual e o PagBank divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta terça-feira (09). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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Já os papéis de Banco do Brasil (BBAS3) e de outras companhias figuram a lista de vendas. Veja.

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Metade do ano já foi e com ele a maioria dos feriados prolongados de 2024. Nesta terça-feira (09), é celebrado feriado estadual em São Paulo — celebração da Revolução Constitucionalista de 1932 –, no entanto, o próximo feriado nacional em dia de semana ocorrerá só em 15 de novembro.

Neste ano, seis feriados nacionais caíram em dia de semana, enquanto outros quatro acontecem no sábado ou domingo.

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A Iguatemi (IGTI11) informou nesta segunda-feira (8) que celebrou um acordo de investimento com a empresa de shopping centers Combrashop para participar da aquisição de 54% do Shopping Rio Sul, localizado no Rio de Janeiro.

O investimento da Iguatemi na operação será de cerca de 360 milhões de reais, segundo o fato relevante, sendo 70% do valor à vista e o restante em duas iguais parcelas anuais corrigidas a CDI, o que representa um “cap rate” de entrada de 7,7% sobre o resultado operacional (NOI) estimado de 2024.

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O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, promete agitar a terça-feira (9). O dirigente da autoridade monetária americana participa da sabatina do Congresso dos Estados Unidos hoje e amanhã — com depoimento no Senado e na Câmara, respectivamente.

Na ocasião, ele deve ser questionado sobre a política monetária adotada pelo banco central e sobre o cenário inflacionário e de mercado de trabalho no país.

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Hoje é feriado da Revolução de 1932 em São Paulo, mas o Ibovespa (IBOV) opera normalmente. No entanto, o mercado enfrenta uma agenda esvaziada de indicadores.

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O destaque do dia vai para o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O dirigente faz o seu depoimento ao Congresso norte-americano, explicando a política monetária adotada pelo banco central. A expectativa é de que ele sinalize como está a economia dos Estados Unidos e próximos passos da taxa de juros.

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O litro da gasolina fica mais caro nas distribuidoras da (PETR3; PETR4) a partir desta terça-feira (9). A estatal anunciou o reajuste ontem.

Segundo a empresa, o litro da gasolina aumentará R$ 0,20, a R$ 3,01 — um reajuste de 7,11%. Também passa por um aumento de preço o botijão do gás de cozinha de 13kg, que subirá R$ 3,10, passando a R$ 34,70 — alta de 9,6%.

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