RESUMO: O Ibovespa (IBOV) termina esta semana com menos fôlego, encerrando esta sexta-feira (23) em leve alta de 0,04%, a 118.977,10 pontos. Com isso, o principal índice da Bolsa brasileira conseguiu fechar a semana no azul, acumulando ganhos de 0,18%.
Refletindo a fraqueza em Wall Street e com o mercado ainda digerindo um comunicado mais hawkish por parte do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, o Ibovespa sente uma cautela maior dos investidores por ativos de risco.
Coloca mais pressão sobre os mercados as preocupações com o ritmo de aperto monetário na Europa e nos Estados Unidos.
Confira os principais temas do Ibovespa e dos mercados hoje em tempo real. Veja os destaques.
A Fitch revisou a perspectiva de recomendação de longo prazo do Banco BTG Pactual (BPAC11) e BTG Pactual Holding (BTGH) de “estável” para “positiva”, informou a agência de classificação de risco em relatório nesta sexta-feira.
A revisão reflete uma melhora no perfil de negócios do BTG Pactual, devido à transformação de seu mix de receitas e captação, e à “força e resiliência” do perfil financeiro do banco, segundo a Fitch.
A Gafisa (GFSA3) é a construtora e incorporadora de destaque na Bolsa brasileira em junho, já que as ações têm salto de 51,6% no período.
Os papéis da companhia passam por um movimento “ioiô” em 2023 com fortes oscilações ao longo desses primeiros meses. Contudo, após quatro meses de queda e uma derrapada de quase 62% entre fevereiro e maio, a Gafisa tenta reverter o tombo.
A Polo Capital está short em Oncoclínicas (ONCO3), ação que fez sua estreia na B3 em agosto de 2021. Em carta divulgada nesta semana, a gestora explica em detalhes por que passou a ter posição vendida na ação, citando desde o capital de giro até a adoção de práticas contábeis que podem “inflar” o balanço.
Pelos estudos da Polo, a rentabilidade da Oncoclínicas é menor que o reportado devido às formas de contabilização de rubricas de custos que a companhia acabou adotando a partir do segundo trimestre do ano passado.
O dólar à vista fechou em alta nesta sexta-feira (23) pelo segundo dia seguido e voltou a ficar mais perto dos R$ 4,80.
Com isso, a moeda norte-americana subiu 0,2% frente ao real, a R$ 4,77 para venda. Lá fora, o Dollar Index subiu 0,5%, aos 102,8 pontos. O dia foi marcado pela aversão a ativos de risco após a divulgação de dados econômicos fracos na Europa e nos Estados Unidos.
O índice de fundos imobiliários (Ifix) da B3 encerrou o pregão desta sexta-feira (23) com ganhos, após cair na véspera e romper a sequência de dez altas seguidas.
Com isso, o Ifix subiu 0,24% (após ajustes), aos 3.107 pontos, voltando a ficar acima do nível de 3.100 pontos. O volume de negócios ficou em linha com os dias anteriores, somando mais de R$ 225 milhões.
Como você viu no “De olho no boi” da semana passada, os preços da arroba do boi gordo têm retomado bons índices a partir dessa segunda metade de junho, que marca o segundo semestre de 2023, após seis primeiros meses de muita pressão.
Além disso, o ritmo das exportações do Brasil para a China retomou seu patamar de normalidade três meses após o fim do embargo para carne bovina brasileira, entre fevereiro e março.
Um grupo de credores da mineradora MMX, empresa criada pelo ex-bilionário Eike Batista, barrou na justiça do Rio de Janeiro um leilão de direitos minerários do Projeto Corumbá por R$ 23 milhões, informou o Pipeline, do Valor Econômico.
Os credores, disse a publicação, apontam que a operação teria outra proporção de valor e avaliam que o administrador judicial topou um laudo unilateral da LLF, que estava na posição de stalking horse na negociação.
O Ibovespa (IBOV) termina esta semana com menos fôlego, encerrando esta sexta-feira (23) em leve alta de 0,04%, a 118.977,10 pontos. Com isso, o principal índice da Bolsa brasileira conseguiu fechar a semana no azul, acumulando ganhos de 0,18%.
Refletindo a fraqueza em Wall Street e com o mercado ainda digerindo um comunicado mais hawkish por parte do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, o Ibovespa sente uma cautela maior dos investidores por ativos de risco.
Um diretor de longa data da Nvidia (NVDA;NVDC34) vendeu cerca de 118.200 mil ações, aproveitando-se do rali estratosférico de 194% que definiu o ritmo da ação por todo 2023.
Mark Stevens, que compõe o board da Nvidia desde 2008, executou cinco vendas entre a sexta-feira passada (16) e a terça-feira desta semana (20), em uma janela de preços que variou de US$ 429,9 para US$ 434,20. Atualmente, o papel da empresa é negociado na Bolsa de Nova York por US$ 423,49.
As principais commodities agrícolas fecharam com movimentos de queda nos contratos de soja, trigo e milho na bolsa de Chicago (CBOT) nesta sexta-feira (23).
Na bolsa de Nova York (ICE Futures), os movimentos também foram de queda para o açúcar e o café.
A Petrobras realiza lucro e cai com força nesta sexta-feira (23). Por volta das 16h41, PETR4 derretia 4,32%, a R$ 30,09, enquanto PETR3 tinha queda de 3,56%, a R$ 33,83.
Segundo analistas que conversaram com o Money Times, a empresa derrete diante da expectativa de elevação de juros na Europa e alta de juros nos EUA por mais tempo que o previsto, além de um cenário de China fraca.
As ações dos principais frigoríficos seguiram em queda nesta sexta-feira (23), após recuarem em bloco ontem (22) na B3 e na quarta-feira (21).
Na quarta, as empresas fecharam com as variações abaixo:
A Ri Happy, varejista de brinquedos, contratou a assessoria Starboard Partners para dar início ao processo de renegociação de R$ 500 milhões em dívidas com bancos, conforme informou a Bloomberg.
Fonte ouvida pelo periódico negou as especulações de que a companhia estaria em risco de entrar em processo de recuperação judicial. Ainda conforme a fonte, a varejista teria aproveitado a redução de oferta de crédito privado, desencadeado pela crise da Americanas (AMER3) para renegociar com credores.
O programa da Receita Federal para taxar as compras feitas em sites estrangeiros — como Shein, Shopee e AliExpress — deve começar no fim do próximo mês. Batizado como “plano de conformidade”, a medida prevê um conjunto de mecanismos a fim de evitar a sonegação do imposto de importação.
Até a quinta-feira (22), a Receita Federal aguardava uma definição por parte dos governos dos Estados sobre a alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que incidirá sobre produtos adquiridos em plataformas internacionais.
O Bitcoin (BTC) encaminha para terminar a sua melhor semana em mais de dois meses, após comandar fortes altas nos últimos dias.
O tom de otimismo volta a dar as caras nesta sexta-feira (23), com o criptoativo mais negociado do mundo subindo 3,58%, aos US$ 31.245,00. Assim, o Bitcoin chega ao maior patamar desde maio do ano passado.
Muitos cidadãos brasileiros sonham em ter um automóvel, ao mesmo tempo que abrir um negócio próprio também figura entre um dos maiores desejos da população. Nesse sentido, entrar no mundo do empreendedorismo parece estar compensando mais.
Isso porque algumas franquias estão mais baratas do que carros populares que constam no programa do Governo Federal para baratear os automóveis, aberto no começo deste mês.
O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), apresentou na quinta-feira (22) a primeira versão do projeto que mudará a maneira como o brasileiro paga impostos.
No parecer, Ribeiro apresentou as linhas gerais da reforma tributária, como o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual para bens e serviços e alíquotas diferenciadas para produtos e serviços específicos.
As ações europeias caíram nesta sexta-feira, ao final de uma semana repleta de decisões de política monetária que reforçaram a visão de que as taxas de juros podem permanecer mais altas por mais tempo, enquanto as ações da Siemens Energy despencaram após a empresa retirar sua perspectiva de lucro anual.
As ações da Yduqs recuavam 8,89%, cotadas a R$ 18,25, às 13h45 do pregão desta sexta-feira (23) e lideravam as quedas do Ibovespa (IBOV). O movimento vem após o JP Morgan rebaixar a recomendação de YDUQ3 de overweight — desempenho superior ao mercado — para neutro.
Marcelo Santos e os analistas do JP afirmam que a atualização é devido ao potencial de alta limitado das ações. Os ativos da Yduqs subiram 178% nos últimos três meses, mas, no longo prazo, nem mesmo um cenário benigno é suficiente para gerar alta significativa, uma vez que o preço-alvo é de R$ 21.
O Ibovespa (IBOV) opera de lado na sessão desta sexta-feira (23), enquanto os investidores buscam segurança após o Copom frustrar as expectativas do mercado sobre a queda nos juros.
Por volta de 13h30, a maior alta do dia era CPFL Energia (CPFL3), que disparava 8,67%. A sessão é positiva para as elétricas, com Energisa (ENGI11) e Equatorial (EQTL3) também figurando na ponta positiva, em alta de 7,74% e 7,70% no mesmo horário.
Depois de pouco mais de uma semana comprando ações brasileiras, os investidores estrangeiros inverteram a mão e sacaram recursos por três dias consecutivos no mercado secundário (ações já listadas) da B3.
Na quarta-feira (21), os gringos retiraram R$ 267,26 milhões da bolsa brasileira, dia em que o Ibovespa (IBOV) fechou em alta de 0,67%, aos 120 mil pontos.
Uma onda de novas emissões de ações parece ter surgido no mercado. Abrindo essa janela de oportunidade tivemos Localiza (RENT3) com uma oferta que chega a R$ 4,5 bilhões. E esta semana tivemos Direcional (DIRR3), Vamos (VAMO3) e CVC (CVCB3).
Em um movimento talvez não muito surpreendente, vide matéria feita por mim dia 09/06, a moeda brasileira rompeu a marca psicológica dos R$4,80, demonstrando uma desvalorização considerável frente ao dólar.
Essa quebra de patamar representa um marco significativo, sendo pela primeira vez desde 2022 em que a moeda americana fechou abaixo desse valor. Os investidores, tanto locais quanto estrangeiros, têm desempenhado um papel crucial na condução dessa tendência de queda.
Com a agenda de indicadores brasileira esvaziada, o mercado tenta recuperar as perdas de ontem, com temores de recessão e decisões monetárias dos bancos centrais das principais economias do mundo pesando no desempenho do dia.
Os principais índices de Wall Street caem e caminham para perdas na semana, ainda com o tom duro do Federal Reserve alimentando as preocupações de que a taxa de juros permanecerá alta por mais tempo.
A ação da Vivara (VIVA3) já subiu quase 40% em 2023, ultrapassando o SMAL11 com folga, e segundo o analista Richard Camargo, da Empiricus Research, pode ser ‘só o começo’ para a empresa.
Por que é hora de comprar a ação? E como o investidor deve organizar o seu portfólio para alocar a small cap? Veja a tese no Giro do Mercado de hoje (23).
Cresce o número de ofertas de ações nas últimas semanas, com Localiza, CVC, Direcional e Vamos: Essa onda de emissões pode impulsionar os IPOS? O analista João Piccioni explica o movimento e conta como o investidor pessoa física pode se beneficiar deste cenário.
A Tok&Stok recebeu um ultimato do grupo Iguatemi (IGTI11), após o shopping conseguir a liminar que autoriza o despejo de uma unidade da varejista localizada em Ribeirão Preto.
Segundo informou o Valor Econômico, foi concedido um mês para que a empresa desocupe o imóvel, localizado em shopping majoritariamente controlado pelo Iguatemi.
Os papéis da Marisa (AMAR3) saltavam 8,79%, cotados a R$ 0,99, por volta das 11h do pregão desta sexta-feira (23). O movimento vem após a companhia aprovar, na véspera, um programa de recompra de até 295,8 mil ações ordinárias.
O montante da recompra equivale a 0,19% do total dos ativos em circulação da Marisa. Atualmente, a companhia tem 156,8 milhões de ações ordinárias no mercado e 190 mil papéis em tesouraria.
Os principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira e caminham para perdas na semana, depois que o tom duro de autoridades do Federal Reserve alimentou preocupações de que a taxa de juros permanecerá alta por mais tempo.
A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse em entrevista à Reuters que mais dois aumentos de juros neste ano são uma projeção “muito razoável”, mas sugeriu a necessidade de uma abordagem mais cuidadosa.
O Santander disse ver o Ibovespa ganhando impulso após o primeiro corte da Selic e destacou que a taxa básica de juros a menos de 10% ao ano deve implicar em uma entrada significativa de investidores de varejo em fundos de ações.
Para o banco, a recente melhora nos dados macroeconômicos e das expectativas sinalizam que as partes complexas do cenário de investimentos estão começando a se alinhar, “criando um quadro mais coerente e promissor para as ações brasileiras”.
As ações da SLC Agrícola (SLCE3) disparavam 5,22%, a R$ 38,30, por volta de 10h37 desta sexta-feira (23).
A valorização do papel acontece após a notícia das terras de propriedade da empresa valorizarem 12% em um ano.
O Ibovespa (IBOV) opera em queda depois de uma sessão amarga repercutindo a decisão do Banco Central sobre a manutenção da Taxa Selic e sem sinalizar quedas futuras nos juros. Por volta de 10h10, o índice caía 0,13%, aos 118,8 mil pontos.
O principal índice a Bolsa encerrou o último pregão em desvalorização de 1,23%.
Em razão de feriados, os mercados chineses estão fechados nesta sexta-feira (23). Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura ampliaram as perdas na quarta-feira (21), último dia de negociação, em uma semana marcada pela queda e quebra de expectativas.
Em consequência, as mineradoras apresentaram queda nesta semana. Na quinta (22) e na quarta, a Vale (VALE3) registrou variações de -0,54% e -1,01%, respectivamente. Na terça-feira (19), o resultado também foi negativo, caindo em 2,58%, a R$ 67,61.
O dólar subia frente ao real nesta sexta-feira, acompanhando a aversão a risco no exterior após sinais ainda duros de bancos centrais globais no combate à inflação e dados econômicos piores do que o esperado, mas a moeda caminhava para baixa semanal.
Às 10:11 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,43%, a 4,7923 reais na venda.
O PagBank, o BTG Pactual e a Ágora indicaram a compra de PRIO (PRIO3) e outras ações para esta sexta-feira (23). Já os papéis de Petrobras (PETR3) e de mais empresas figuram a lista de vendas. Confira:
| PagBank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| Alpargatas | ALPA4 | 10,39 | 10,20 | 1,83% | 9,92 | 4,52% | 10,58 |
| Santander | SANB11 | 30,64 | 30,27 | 1,21% | 29,72 | 3,00% | 30,97 |
A Montenegro Fundo de Investimento Multimercado, gerido pela WNT Gestora de Recursos, pediu à Westwing (WEST3) a convocação de uma assembleia em oito dias para a discutir a destituição de todos os membros do conselho de administração da companhia.
A WNT detém 4% do capital social da companhia, segundo documento da varejista de móveis. Fontes de mercado e analistas relacionam a gestora ao empresário Nelson Tanure. A WNT, no entanto, informou por meio de nota que o empresário não faz parte da sociedade da gestora.
A CVC Brasil (CVCB3) informou que precificou uma oferta de ações a R$ 3,30 por papel. Dessa forma, a empresa movimentou R$ 550 milhões. Além disso, o pagamento de milhões em juros sobre capital próprio de empresas como Lojas Renner (LREN3) e Track & Field (TFCO4) são alguns dos destaques corporativos nesta sexta-feira (23).
A CVC aponta que os recursos levantados serão destinados para a realização de oferta de aquisição de debêntures no valor de R$ 75 milhões. Além disso, o valor será utilizado como capital de giro da CVC e também para a melhoria da estrutura de capital.
O PagBank, o BTG Pactual e a Ágora divulgaram suas recomendações de investimento para esta sexta-feira (23). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
| PagBank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| Eztec | EZTC3 | 18,11 | 18,47 | 1,99% | 18,87 | 4,20% | 17,76 |
| BrasilAgro | AGRO3 | 24,83 | 25,13 | 1,21% | 25,47 | 2,58% | 24,58 |
| JBS | JBSS3 | 18,91 | 19,18 | 1,43% | 19,47 | 2,96% | 18,64 |
O Plano Safra 2023/2024 será lançado na próxima semana, segundo o ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro.
Com isso, o Agro Times ouviu com exclusividade à Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) sobre os recursos solicitados no programa.
O Ibovespa futuro abriu o pregão desta sexta-feira (23) em queda de 0,53%, cotado aos 120.885 pontos. O dólar, por sua vez, começou a sessão de hoje em alta de 0,49%, a R$ 4,7921.
Os ativos de risco globais caminham para encerrar a semana em tom de maior aversão ao risco, com queda das bolsas e commodities, alta do dólar e fechamento das taxas nas economias centrais.
A Receita Federal libera hoje (23), a partir das 10h, a consulta ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2023. O pagamento será realizado na última sexta-feira do mês, dia 30.
O valor total a ser distribuído é de RS 7,5 bilhões, de acordo com a Receita. 5.138.476 contribuintes com prioridade receberão o montante, sendo:
Por volta de 08h18, o contrato futuro do milho caía 2,58%, aos US$ 6,04, com uma perda de 16 cents. Já a soja recuava 1,33%, com o bushel em US$ 14,80. O trigo seguiu um movimento parecido, com queda de 1,43%, aos US$ 7,42.
No fechamento desta quinta-feira (22), os contratos da soja e milho caíram em movimento técnico de correção, em dia de realização de lucros pelo mercado. A exceção ficou para o trigo, que avançou.
O índice acionário japonês Nikkei devolveu ganhos iniciais e terminou em baixa nesta sexta-feira, registrando a primeira queda semanal após 10 semanas, com os investidores realizando lucros antes de uma esperada onda de vendas no final do mês para reequilíbrio de carteira.
O índice Nikkei caiu 1,45% para fechar em 32.781,54 pontos, após subir até 0,8% mais cedo. O índice perdeu 2,7% na semana e registrou sua primeira perda semanal em 11 semanas.
A CVC Brasil (CVCB3) informou que precificou uma oferta de ações a R$ 3,30 por papel, movimentando R$ 550 milhões.
O preço fixado no follow-on representa um desconto de 13,8% em relação à cotação do fechamento de quinta-feira, de R$ 3,83.
O governo não gostou do comunicado publicado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) e nem da falta de sinalização de uma mudança na trajetória da Selic. Tanto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Fernando Haddad subiram o tom ao comentar a decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 13,75%.
Lula disse que Roberto Campos Neto joga contra o Brasil. “Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Não existe explicação aceitável para que a taxa de juros esteja em 13,75%. Não temos inflação de demanda no Brasil”, disse.
Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant – compra dos papéis da Alliar (AALR3). AALR3: [Entrada] R$ 23.61; [Alvo parcial] R$ 24.09; [Alvo] R$ 24.81; [Stop] R$ 22.81
Recomendo a entrada na operação em R$ 23.61, um alvo parcial em R$ 24.09 e o alvo principal em R$ 24.81, objetivando ganhos de 5.1%. O stop deve ser colocado em R$ 22.81, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.
A primeira versão do substitutivo da proposta para Reforma Tributária, que será votada no plenário na primeira semana de julho, é destaque nas manchetes dos jornais nesta sexta-feira (23). Confira as notícias do dia:
Na França, Lula exalta Amazônia, faz convite para COP 30 e critica países ricos e ‘agro que desmata’ – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Paris, na França, nesta quinta-feira (22) e discursou no evento Power Our Planet. Por lá, Lula disse que a Amazônia abriga 400 povos indígenas e responde por 40% das florestas tropicais do mundo. – Money Times
O dia ontem foi de amargor no mercado financeiro. O Ibovespa (IBOV) afundou 1,23%, perdendo os tão suados 120 mil pontos. A última vez que a bolsa brasileira teve uma perda dessa escala foi no final de maio, quando caiu 1,24%.
A debandada foi resposta aos bancos centrais, que endureceram o discurso em relação às suas políticas monetárias. Por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a Selic em 13,75% ao ano e ainda apresentou um comunicado pouco claro sobre um possível corte na taxa básica de juros a partir de agosto.
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