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RESUMO: O Ibovespa (IBOV) tentou uma recuperação, mas fechou em leve queda nesta terça-feira (27), dando sequência à baixa do pregão anterior.
O principal índice da Bolsa brasileira encerrou esta terça com desvalorização de 0,14%, a 108.578,20 pontos. Nem o avanço de 2,39% de Vale (VALE3) e a alta de 4,97% da Gerdau (GGBR4), impulsionados pela recuperação do minério de ferro na China, ajudou a virar.
O mercado está apreensivo com os nomes dos 16 ministérios que ainda serão divulgados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, afirmou nesta terça que os nomes dos presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil (BBAS3), bem como a definição da composição do Conselho Monetário Nacional (CMN), sairão ainda esta semana.
As ações do Banco do Brasil fecharam em queda de mais de 3%.
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Confira os principais temas do Ibovespa e dos mercados hoje em tempo real. Veja os destaques.
O Safra iniciou na semana passada a cobertura das empresas de vestuário, calçados e joias, pescando da seleção as apostas “mais seguras” para enfrentar o ambiente macroeconômico ainda desafiador no curto prazo.
A cautela prevalece, uma vez que o setor de consumo é altamente suscetível ao cenário macro.
A Petrobras (PETR3;PETR4) informou nesta terça-feira (27) que deu início ao processo de contratação de duas unidades de produção do tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) para as jazidas compartilhadas de Atapu e Sépia.
Segundo documento enviado pela companhia ao mercado, a previsão para receber as propostas é julho de 2023, com o início da produção previsto para 2028.
As ações da corretora de criptomoedas Coinbase chegaram a recuar mais de 8% nesta terça-feira, para 32,44 dólares, atingindo uma mínima histórica.
Os papéis acompanharam uma queda nos preços das criptomoedas, com o bitcoin, maior ativo digital, recuando cerca de 1%, para 16.647,71 dólares.
A JHSF (JHSF3) informou nesta terça-feira (27) que formará, por meio de sua controlada JHSF Administradora do Catarina Aeroporto Executivo, uma nova sociedade com a C-Fly.
A criação da nova sociedade busca explorar as oportunidades no segmento de operação de Fixed Based Operator (FBOs), com o objetivo de “propiciar a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos ao crescente número de usuários”, comunicou a companhia.
O Ibovespa (IBOV) tentou uma recuperação, mas fechou em leve queda nesta terça-feira (27), dando sequência à baixa do pregão anterior.
Esta é a segunda queda do índice na última semana do ano, que será mais curta para o mercado local, uma vez que não haverá negociações no dia 30 de dezembro.
O ano de 2022 não foi fácil para o setor de mineração e siderurgia, que viveu seus altos e baixos seguindo a forte volatilidade dos preços do minério de ferro.
O começo do ano pode ter sido forte para as exportadoras, com a guerra na Ucrânia marcando o início de uma trajetória acelerada de alta dos preços das commodities e provocando um rali das ações na Bolsa, mas a desaceleração das economias globais (em especial, a China) e o temor da recessão reverteram o quadro de bonança.
Apesar do cenário atual de juros e da volatilidade, o mercado de fundos imobiliários (FIIs) deve seguir em recuperação, afirmam os analistas do BB Investimentos.
Mesmo com o cenário desafiador em 2022, o segmento observa um crescimento consistente da base de cotistas. Conforme dados da B3, o número de investidores com posição em FII passou de cerca de 200 mil em 2018 para aproximadamente 2 milhões até outubro de 2022.
IRB (IRBR3) e Oi (OIBR3) possuem trajetórias semelhantes na bolsa, apesar de serem de setores completamente distintos — a primeira resseguradora e a outra tele.
As duas companhias eram, há alguns anos, queridinhas do mercado e passaram por uma série de dificuldades que levaram os papéis a valerem centavos.
O mercado não deve ver novas empresas fazendo IPOs (Oferta Pública Inicial de Ações) em 2023, avaliam analistas ouvidos pelo Money Times.
Desde 2020, o mercado brasileiro recebeu poucas novas empresas de capital aberto, com apenas uma estreante em 2021, a CSN Mineração (CMIN3), e nenhum IPO em 2022.
Dentro do setor de mineração e siderurgia, a CSN (CSNA3) e seu braço de mineração, a CSN Mineração (CMIN3), ainda são “diamantes para serem lapidados”, avalia a Genial Investimentos.
Embora reconheça o foco do grupo de crescer com base em boas estratégias e planos arrojados, a corretora acredita que a viabilidade desses planos é altamente dependente do cenário macroeconômico, que deve seguir desafiador em 2023.
A Amazon (AMZN) está negociando espaços vagos em seus aviões, de acordo com pessoas próximas ao assunto ouvidas pela Bloomberg News. A medida faz parte do esforço para conter os impactos da desaceleração das vendas online.
Ainda segundo as fontes ouvidas, as negociações incluem transportar abacaxi e salmão em voos de volta de locais como Havaí e Alasca, que costumam ter os aviões vazios.
O Ibovespa (IBOV) opera em queda na tarde desta terça-feira (27), dando continuidade a baixa de 0,87% do pregão de segunda (26), dia de liquidez limitada e de movimento de realização de lucros.
Por volta das 14h10, o principal índice da Bolsa brasileira recuava 0,29%, cotado aos 108.427 pontos, com investidores na expectativa da conclusão da equipe do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A SLC Agrícola (SLCE3) estreou na carteira do índice Ibovespa (IBOV) em maio, assegurou a liquidez das ações e foi mantida em setembro, para em dezembro ser escalada pela B3 (B3SA3) a figurar no principal índice de sustentabilidade, o ISE B3.
A partir de janeiro, os investidores interessados em ‘premiar’ ações de empresas com bons valores em ESG poderão acompanhar o desempenho médio da ON da agrícola gaúcha, entre 70 companhias.
Os fundos imobiliários tiveram um ano desafiador em 2022 e não foi diferente para os fundos de tijolo. Entretanto, não há luz no horizonte e o cenário não é nada otimista para esse segmento no ano que vem.
O analista do Inter Research, Gustavo Caetano, avalia que há um excessivo desconto no preço de tela dos fundos de tijolo, com expectativa de que o cenário para o segmento em 2023 tornou-se mais desafiador.
Simone Tebet é cotada para assumir o Ministério do Planejamento. A sua indicação é vista com bons olhos pelo mercado, que almeja um espaço na pasta para a economista Elena Landau.
Elena foi coordenadora do programa econômico da candidatura de Tebet à Presidência da República. Após a derrota de Tebet no primeiro turno, a economista declarou voto ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.
A curitibana e já internacionalizada The Coffee capturou US$ 7,5 milhões em uma operação de equity liderada pelas gestoras Monashees e CapSur.
A operação vai ajudar a rede de café gourmet, que se diz inspirada no estilo japonês minimalista, a se expandir mais para o fora do Brasil.
O Ibovespa operava em queda nesta terça-feira (27), de olho nas negociações para os novos ministros do governo Lula 3, em especial o lugar de Simone Tebet no xadrez político.
Por volta das 12h40, as ações ligadas aos metais lideravam as altas do índice, na esteira do desempenho do minério de ferro na China, que subiram e atingiram o maior nível em cinco meses depois que o país, maior produtor mundial de aço, decidiu eliminar as regras de quarentena para visitantes.
O Ibovespa (IBOV) dá continuidade ao movimento de baixa nesta terça-feira (27), de olho no exterior e em novos anúncios do governo Lula.
Por volta das 11h55, o índice recuava 0,64%, a 108.037,99 pontos. A formação do novo governo segue como um dos principais tópicos a serem monitorados na semana, com a maior expectativa ficando para a nomeação de Simone Tebet em algum cargo ministerial.
Na semana passada, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) atualizou a alíquota do ICMS e fixou o imposto em R$ 0,9456 por litro para diesel e biodiesel. Já para o GLP (gás de cozinha), a alíquota ficou em R$ 1,2571 por kg.
O novo valor começa a valer a partir do dia 1º de abril de 2023 e a fixação de uma alíquota única de ICMS para esses combustíveis estava prevista como parte de acordo fechado entre Estados, Distrito Federal e União.
O conselho de administração da Orizon (ORVR3) aprovou na segunda-feira (26) o aumento do capital social da companhia em R$ 348,2 milhões, por meio da emissão de 8,8 milhões de novas ações, ao preço de R$ 39,70 cada.
Do preço por ação, R$ 17,75 serão destinados ao capital social, totalizando R$ 155,7 milhões, e os outros R$ 21,95 por ação serão destinado à formação de reserva de capital, no montante de R$ 192,5 milhões.
O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) subiu 0,27% em dezembro, acumulando alta de 9,40% de janeiro a dezembro de 2022. Em dezembro de 2021, o índice subiu 0,30%, com alta de 14,03%, em 12 meses. Os dados foram divulgados hoje (27) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).
A taxa relativa a materiais, equipamentos e serviços passou de -0,23% em novembro para 0,38% em dezembro, com a taxa correspondente a materiais e equipamentos registrando alta de 0,37% no mês, após cair 0,35% no mês anterior. Entre os quatro subgrupos desse componente, dois subiram: materiais para estrutura passou de -0,98% para 0,62% e equipamentos para transporte de pessoas foi de 0,04% para 0,64%.
A grande chance de a Petrobras (PETR4) ter uma conta para represar – ou congelar – os aumentos dos derivados de petróleo já está jogando um balde de água fria na cadeia do etanol.
Seja de onde vai sair os recursos para entrar nessa espécie de fundo que está nos planos do potencial futuro presidente, Jean Paul Prates, ou se vai prejudicar a receita da estatal, é outra história.
As taxas de rentabilidade dos títulos públicos negociados no Tesouro Direto operam em alta nesta terça-feira-feira (27), com títulos prefixados (Tesouro Prefixado) voltando a render juros acima de 13% ao ano.
Por volta das 10h (horário de Brasília), o Tesouro Prefixado 2029 pagava ao investidor juros de 13,05% ao ano, com cada investimento mínimo a R$ 33,58.
O Ibovespa (IBOV) opera em alta nesta terça-feira (27), após ter fechado em queda de 0,87% no último pregão.
Por volta das 10h05, o índice operava em alta de 0,39%, aos 109.162 pontos.
A Polícia Federal informou, na noite de segunda-feira (26), que emissão e distribuição de passaportes estão em processo de normalização após liberação orçamentária.
A confecção dos passaportes foi suspensa no dia 19 de novembro por falta de recursos. O governo federal chegou a remanejar R$ 37,36 milhões para solucionar o problema.
Os brasileiros entraram em 2022 com uma lembrança indesejável pairando sobre o mercado: a de tempos de inflação alta.
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) começou o ano no patamar dos dois dígitos – em janeiro, o acumulado da inflação em 12 meses era de 10,38%.
Confira os preços e as taxas de todos os títulos públicos de renda fixa disponíveis para compra e venda no Tesouro Direto que eram oferecidos por volta das 9h40 nesta terça-feira (27):
| Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO PREFIXADO 2025 | 12,97% | R$ 31,31 | R$ 782,80 | 01/01/2025 |
| TESOURO PREFIXADO 2029 | 13,05% | R$ 33,58 | R$ 479,74 | 01/01/2029 |
| TESOURO SELIC 2025 | SELIC + 0,0279% | R$ 126,02 | R$ 12.602,20 | 01/03/2025 |
| TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,1697% | R$ 125,21 | R$ 12.521,33 | 01/03/2027 |
| TESOURO IPCA+ 2026 | IPCA + 6,27% | R$ 32,01 | R$ 3.201,94 | 15/08/2026 |
| TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,18% | R$ 38,11 | R$ 1.905,51 | 15/05/2035 |
| TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,33% | R$ 30,46 | R$ 1.015,38 | 15/05/2045 |
| TESOURO IPCA+com juros semestrais 2032 | IPCA + 6,19% | R$ 40,30 | R$ 4.030,36 | 15/08/2032 |
| TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,27% | R$ 39,75 | R$ 3.975,03 | 15/08/2040 |
| TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,28% | R$ 38,80 | R$ 3.880,12 | 15/05/2055 |
A Ágora e o PagBank indicaram a compra de Cielo (CIEL3) e outras ações para esta terça-feira (27). Já papéis como Engie Brasil (EGIE3) figuram a lista de vendas. Confira:
| Ágora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| CCR | CCRO3 | 10,74 | 10,59 | 1,40% | – | – | 10,83 |
| Engie Brasil | EGIE3 | 37,67 | 37,12 | 1,46% | – | – | 37,94 |
| Hypera | HYPE3 | 43,99 | 43,35 | 1,45% | – | – | 44,34 |
O dólar subia nos primeiros negócios desta terça-feira, após ter aberto a última semana do ano na véspera em alta em sessão de volumes reduzidos.
Às 9:07 (de Brasília), o dólar à vista subia 0,38%, a 5,2314 reais na venda.
Luiz Inácio Lula da Silva está quebrando a cabeça para encaixar Simone Tebet no novo governo. Mas parece que eles chegaram a um acordo: a senadora pode assumir o Ministério do Planejamento.
Embora o nome não fosse nem cotado para o cargo, o mercado se surpreendeu positivamente.
A Ágora e o PagBank divulgaram suas recomendações de investimento para esta terça-feira (27). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
| PagBank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| Enauta | ENAT3 | 13,31 | 13,5 | 1,43% | 13,77 | 3,46% | 13,12 |
| Cielo | CIEL3 | 5,16 | 5,24 | 1,55% | 5,34 | 3,49% | 5,08 |
Quando as análises para 2023 indicam que os embarques de carne bovina deverão crescer marginalmente – desaceleração mundial e a China mais lenta -, o que chama a atenção nos dados de exportações de 2022 é o volume in natura, ainda não computadas esta semana e os números referentes ao produto processado.
Desconta-se a queda total de 2021, em ano atípico quando a China ficou fora das compras no último trimestre, os dados acumulados de janeiro ao último dia 23 dizem que a oferta dos frigoríficos do Brasil foi de 1,98 milhão de toneladas.
O Ibovespa futuro abriu esta terça-feira (27) em alta de 0,58%, cotado aos 111.145 pontos.
Na véspera, o índice futuro fechou no vermelho, com desvalorização de 0,76%, aos 110.510 pontos.
O IRB Brasil (IRBR3) não conseguiu virar o jogo em 2022, com o papel derretendo 70% no ano. A queima de caixa constante fez com que a empresa recorresse ao mercado, com oferta de ações no valor de R$ 1 bilhão.
Para 2023, as incertezas continuam, mas o papel parece dar sinais de que chegou ao piso.
2022 pode não ter sido o pior ano do Ibovespa (IBOV), mas também não foi nada fácil. É o que afirmam os analistas de mercado e o que mostram os números do ano. Até o dia 18 de dezembro, o principal índice da Bolsa brasileira acumulava queda de cerca de 2%.
Os dois melhores meses do ano foram janeiro e agosto, quando o índice subiu 6,98% e 6,16%, respectivamente. Já os dois piores foram julho e abril, com quedas de 11,50% e 10,10%.
Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta terça-feira, com o preço de referência de Cingapura atingindo o maior nível em cinco meses depois que a China, maior produtora mundial de aço, decidiu eliminar as regras de quarentena para visitantes, favorecendo o sentimento dos investidores.
A partir de 8 de janeiro, a China deixará de exigir que os viajantes que chegam ao país entrem em quarentena, um grande passo para relaxar sua estrita política de contenção da Covid-19 que restringiu a atividade industrial e a demanda doméstica e provocou agitação pública no mês passado.
Os fundos imobiliários tiveram um ano desafiador em 2022 com alta da taxa de juros (Selic), deflação, eleições e incertezas econômicas e políticas para 2023, o que resultaram em uma forte queda dos ativos em novembro. Apesar disso, muitos foram resilientes e se destacaram no ano, como os fundos de papel.
O especialista em fundos imobiliários da Manchester Investimentos, Guilherme Palma, destaca que o fundo Riza Akin (RZAK11) destacou-se no ano por ser um fundo de papel bastante exposto ao CDI, surfando na onda da taxa Selic em 13,75% e na valorização das taxas de juros futuros nas últimas semanas.
O Grupo Mateus (GMAT3) concluiu na segunda-feira (26) a venda de dois imóveis localizados nas cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) para o fundo imobiliário TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário,;
A transação foi realizada pelo montante de R$ 122,3 milhões.
Mesmo com a possibilidade de gastar até R$ 168 bilhões fora do teto federal de gastos neste ano, a equipe da Economia vai iniciar o novo governo com duas prioridades urgentes. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, começará o ano analisando as contas públicas e elaborando um novo marco fiscal que substituirá as regras atuais.
Logo após a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da Emenda Constitucional da Transição, há dez dias, o ministro explicou que a nova equipe econômica fará uma reestimativa de receitas nas primeiras semanas de janeiro e que as projeções de déficit nas contas públicas que têm sido apresentadas “não vão prevalecer”.
Veja as principais manchetes dos jornais nesta terça-feira (27), com destaque para tributação de dividendos em meio à reforma tributária proposta por Lula:
Simone Tebet pode assumir Ministério do Planejamento, mas faz exigências – Depois de muita negociação, parece que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu um cargo de primeiro escalão para Simone Tebet. A senadora e ex-candidata pode assumir o Ministério do Planejamento – Money Times
Os planos de Luiz Inácio Lula da Silva de terminar de anunciar os seus ministros nesta terça-feira (27) parece que precisou ser adiado para amanhã. O motivo é encaixar Simone Tebet no primeiro escalão do novo governo.
O presidente eleito deu um tiro no pé ao não liberar a pasta de Desenvolvimento Social para a senadora e agora tenta encontrar um ministério que agrade Tebet. Ela negou as pastas de Educação, Agricultura e Meio Ambiente.
O ano de 2022 não foi o mais otimista para o IRB (IRBR3), as ações da empresa perderam 77% de valor no acumulado do ano e terminam custando menos de R$ 1.
As ações da resseguradora lideraram as quedas na Bolsa este ano, mas nos últimos dois anos, ela derreteu mais de 94%, em meio a erros contábeis e fake news sobre aportes de Warren Buffet.
Os mercados globais seguem com apetite por ações e demais ativos de risco nesta terça-feira (27), com destaque para futuros de ações nos Estados Unidos e o desempenho das bolsas de valores situadas na Ásia.
Os índices futuros de ações em Nova York abriram em alta nesta manhã, com investidores deixando de lado, por ora, os temores de recessão econômica nos EUA.
Se 2022 foi o ano da renda fixa e, ao que tudo indica, em 2023 também o será, deve-se basicamente ao indexador que acompanha a variação da taxa Selic, com títulos públicos bastante populares no Tesouro Direto.
O campeão de rendimento em 2022 no Tesouro Direto foi o Tesouro Selic 2027, cuja remuneração agregada foi de 12,04% entre o início do ano até o último dia 6 de dezembro.
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