Olá, investidor!
RESUMO: O Ibovespa (IBOV) termina o primeiro pregão da última semana do ano em queda. Nesta segunda-feira (26), o índice de referência da Bolsa brasileira caiu 0,87%, a 108.737,75 pontos, refletindo um movimento de correção após o avanço de mais de 6% na semana passada.
Com a maioria dos mercados (incluindo Wall Street) fechada no exterior devido ao feriado estendido do Natal, a sessão foi de menor liquidez, o que deve se estender ao longo dos próximos dias.
Em movimento de realização de lucros, as ações de Petrobras (PETR4) e bancos fecharam em queda.
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Confira os principais temas do Ibovespa e dos mercados hoje em tempo real. Veja os destaques.
O Bradesco (BBDC4) anunciou uma bolada de quase R$ 6 bilhões em juros sobre o capital próprio (JCP) complementares nesta segunda-feira (26), mas não foi a única empresa a aprovar proventos aos seus acionistas.
O conselho de administração da Mahle Metal Leve (LEVE3) também deliberou hoje a distribuição de JCP, no montante bruto de R$ 107,1 milhões, correspondente a R$ 0,8350347061 por ação ordinária e referente ao período entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.
Monitore possíveis reversões de microtendências em Banco do Brasil Seguridade (BBSE3), com a ativação do setup “Dave Landry”, e uma possível continuação do aumento dos preços (markup na teoria de Wyckoff) em IMC (MEAL3), devido ao grande interesse comprador. Para quem prefere operar na ponta vendedora, a Equatorial (EQTL3) apresentou o padrão “9.1”.
As ações de Magazine Luiza (MGLU3), Via (VIIA3) e Americanas (AMER3) caminham para encerrar o ano com uma performance ruim. Nem mesmo a sinalização de retomada no início do segundo semestre deu suporte aos três varejistas do e-commerce brasileiro, que podem fechar 2022 com perdas acima de 50%.
Dos três, a Americanas acumula a maior queda, de aproximadamente 70%. Magazine Luiza vem logo depois, com perdas de 63,3%, seguido pela Via, que cai “apenas” 51,6%.
O conselho de administração do Bradesco (BBDC3;BBDC4) aprovou nesta segunda-feira (26) o pagamento de R$ 5,92 bilhões em juros sobre o capital próprio (JCP) complementares.
O valor por ação é de R$ 0,530368815 por ação ordinária e R$ 0,583405697 por ação preferencial.
A Copel (CPLE6) informou nesta segunda-feira (26) que a UEG Araucária (UEGA), subsidiária indireta da companhia, acertou um novo contrato de compra e venda de gás natural com a Petrobras (PETR4).
O contrato é para geração termelétrica, na modalidade interruptível, disse a Copel, em comunicado enviado ao mercado.
O Ibovespa (IBOV) termina o primeiro pregão da última semana do ano em queda. Nesta segunda-feira (26), o índice de referência da Bolsa brasileira caiu 0,87%, a 108.737,75 pontos, refletindo um movimento de correção após o avanço de mais de 6% na semana passada.
Com a maioria dos mercados (incluindo Wall Street) fechada no exterior devido ao feriado estendido do Natal, a sessão foi de menor liquidez, o que deve se estender ao longo dos próximos dias.
2022 foi o “ano dos dividendos” e, para 2023, as expectativas continuam altas, afirma Richard Camargo, analista da Empiricus.
O grande destaque deste ano foi a Petrobras (PETR3; PETR4). A empresa distribuiu recordes históricos de dividendos. Mesmo com o ruído político desde as eleições, o retorno total — que considera o preço da ação e os dividendos — foi de aproximadamente 44% no ano.
As ações da Cielo (CIEL3) mais do que dobraram de valor e devem responder pelo melhor desempenho do Ibovespa (IBOV) em 2022, ano marcado por uma transformação na maior empresa de meios de pagamentos no país.
A performance do volume total de pagamentos (TPV), reajuste de preços, maior penetração no segmento de pré-pagamento, agenda de desinvestimentos, controle de custos e receitas expressivas da Cateno – divisão de gestão de cartões – estão entre os fatores por trás do comportamento dos papéis no período.
As ações do IRB Brasil (IRBR3) se aproximam de fechar o ano com pior desempenho do Ibovespa (IBOV), em meio à desconfiança sobre a capacidade da resseguradora de se sustentar diante de prejuízos seguidos, mesmo após um aumento de capital bilionário.
Até o momento, os papéis acumulam declínio de cerca de 77% em 2022, enquanto o Ibovespa, referência da bolsa brasileira, sobe ao redor de 3,7%. A maior queda no ano entre ações que estão no Ibovespa é de Americanas, cerca de 70%.
As ações da Zamp (ZAMP3), antigo BK Brasil e responsável pelo Burger King no Brasil, estão entre as mais mais baratas do mundo no setor de restaurantes e podem disparar em 2023, segundo o Itaú BBA. “Acreditamos que a avaliação atual não reflete o potencial de crescimento de médio prazo da empresa”, avaliam Joaquin Ley e equipe.
O preço-alvo de ZAMP3 para o final de 2023 é R$ 10, o que implica uma potencial alta de cerca de 78%, de acordo com o banco de investimentos.
Em fato relevante divulgado na última sexta-feira (23), a Cosan (CSAN3) informou que o Bradesco BBI investiu na Cosan Dez Participações, que passou a deter a totalidade da Compass.
O Bradesco subscreveu o montante total de R$ 4 bilhões em ações preferenciais, o que representa aproximadamente 23% do capital social total da Cosan Dez, informou a companhia.
O investidor pessoa física brasileiro ganhou mais um tipo de investimento como opção na categoria de renda fixa, com rentabilidades rondando os 120% do CDI. Você ainda ouvirá muito sobre os FIDCs em 2023.
Os FIDCs (pronuncia-se “fidíques”, como uma palavra, e não uma sigla) fazem parte da categoria de renda fixa e são um tipo de fundo de crédito estruturado que, desde a sua criação em 2001, estavam restritos aos investidores qualificados e profissionais, pessoas que já têm milhões investidos na Bolsa de Valores.
A Shein vai voltar ao Brasil em 2023 com cinco lojas temporárias que vão abrir em diferentes cidades do país ao longo dos próximos meses.
Belo Horizonte será a primeira cidade a sediar a próxima loja física da varejista chinesa ano que vem, segundo informações do UOL e da Folha de S. Paulo.
O Ibovespa (IBOV) operava em queda de 1,12%, valendo 108.468 pontos, na tarde desta segunda-feira (26), após uma semana positiva antes do Natal. Entre 19 e 23 de dezembro, o principal índice da Bolsa brasileira subiu 6,65%.
Lojas Renner (LREN3) liderava as baixas nesta segunda. Do lado positivo, 3R Petroleum (RRRP3), SLC Agrícola (SLCE3) e Vale (VALE3) avançavam.
A Embraer (EMBR3) é considerada uma das “melhores ideias” do Santander para 2023 dentro do universo de cobertura de bens de capital.
Em relatório, o Santander destacou a Embraer e a Marcopolo (POMO4) como as “top ideas” para o próximo ano, com a recomendação da segunda companhia subindo para “outperform” (desempenho esperado em linha com a média do mercado) e seu preço-alvo ficando em R$ 4 ao fim de 2023.
Uma ação de crescimento brasileira é a predileta do mercado nesta última semana de 2022, entre os dias 26 e 30 de dezembro, de acordo com levantamento exclusivo elaborado pelo Money Times com informações presentes em 10 carteiras recomendadas.
A ação da WEG (WEGE3) é a que está na mira dos analistas nesta reta final de ano, um papel de crescimento que soma cinco recomendações de compra na semana, com base na análise gráfica do ativo.
O Congresso aprovou, na semana passada, o Orçamento de 2023. Ao todo, serão R$ 5,3 trilhões disponíveis, incluindo os R$ 2 trilhões para o refinanciamento da dívida pública e R$ 175 bilhões do Auxílio Brasil/Bolsa Família.
No entanto, o Congresso também aprovou dispositivo na Lei Orçamentária Anual (LOA) que permite que as “emendas Pix” possam chegar a até R$ 10,6 bilhões no ano que vem.
Depois de muita negociação, parece que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu um cargo de primeiro escalão para Simone Tebet. A senadora e ex-candidata pode assumir o Ministério do Planejamento.
Tebet teria sinalizado para aliados, nesta segunda-feira (26), que deve assumir a pasta. No entanto, ela só aceitaria o Planejamento caso o ministério venha “turbinado”.
No fim das contas, a fabricação do etanol hidratado não caiu tanto ante um período, desde junho, de vantagens adicionais à gasolina.
Na virada da primeira para a segunda quinzena de dezembro, no acumulado da safra a redução frente a abril e dezembro de 2021 foi de 0,65%, em volume de 15,63 bilhões de litros, segundo relatório quinzenal da Unica.
A Warren reformulou toda sua carteira recomendada de ações para a última semana de 2022.
Dessa maneira, saem os papéis do BrasilAgro (AGRO3), Hypera (HYPE3), Itaúsa (ITSA4), Usiminas (USIM5) e 3R Petroleum (RRRP3).
O Ibovespa operava em queda nesta segunda-feira (26), em meio a um movimento de recuperação após subir mais de 6% na semana passada.
Por volta das 13h, as ações da Vale (VALE3) eram destaques de alta, com avanço de 1,05%.
A taxa de juros (Selic) em patamares altos, a alta da inflação e a pressão nos custos impactaram negativamente a construção civil em 2022.
Com a disparada nos preços de insumos do setor, em especial do aço e de cimento, as construtoras viram suas rentabilidades saírem machucadas a cada fechamento de trimestre.
A MyCap atualizou a sua carteira de ações recomendadas para superar o Ibovespa na última semana de 2022.
Houve três trocas no portfólio com a saída dos papéis de BB Seguridade (BBSE3), Tupy (TUPY3) e Multiplan (MULT3).
O BTG Pactual recalibrou sua carteira semanal nesta reta final de 2022, com a retirada de três ações entre os dias 26 e 30 de dezembro: Bradespar (BRAP4), Cemig (CMIG4) e SLC Agrícola (SLCE3).
Com base na rentabilidade da semana passada, a carteira recomendada pelo banco teve desempenho inferior ao do Ibovespa (IBOV), ao totalizar ganhos de 1,72%, contra +6,65% do índice.
O Ibovespa (IBOV) inicia a semana pós-Natal em queda, em meio a um movimento de recuperação após subir mais de 6% na semana passada.
Por volta das 11h55 desta segunda-feira (26), o principal índice da Bolsa brasileira avançava 0,78%, a 108.842,72 pontos, em pregão com menos movimentação.
O BB Investimentos alterou 100% da sua carteira de ações recomendadas para superar o Ibovespa na última semana do ano, entre o Natal e o Ano Novo.
Os papéis do BTG Pactual (BPAC11), da BrasilAgro (AGRO3) e da Santos Brasil (STSB3) são algumas das ações incluídas no portfólio.
Na última semana de 2022, a Órama tirou as ações da Cyrela (CYRE3) de sua carteira recomendada para incluir Vivo (VIVT3).
Além da nova integrante, Eletrobras (ELET3), Klabin (KLBN11), Weg (WEGE3) e Vale (VALE3) compõem a carteira. As recomendações tem potencial de alta de até 17% na semana.
A Mirae Asset manteve sua carteira semanal de ações inalterada para bater o Ibovespa na última semana do ano.
Dessa maneira, compõem o portfólio Assaí (ASAI3), BB Seguridade (BBSE3), Transmissão Paulista (TRPL4), Itaú (ITUB4), JHSF (JHSF3), Gerdau (GGBR4), Sabesp (SBSP3), Randon (RAPT4), Taesa (TAEE11) e Vale (VALE3).
As taxas de rentabilidade dos títulos públicos negociados no Tesouro Direto operam em forte queda nesta sexta-feira-feira (23), com títulos indexados à inflação (Tesouro IPCA+) rendendo juros reais de até 6,31% ao ano.
Por volta das 10h40 (horário de Brasília), o Tesouro IPCA+ 2026 rendia juros de 6,31% ao ano acima da inflação, com cada investimento mínimo a R$ 31,96.
O S&P 500 VIX não ficou abaixo dos 20 pontos mais que o número de dedos de uma mão em 2022. Outro ano para ficar na história do mercado de ações, no qual o indicador, conhecido por “índice do medo”, mais do que refletiu as incertezas do cenário econômico global.
Abaixo de 20, o popular índice que mede as oscilações das 500 ações mais negociadas do S&P, para os 30 dias seguintes, emite sinais positivos para o risco.
A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou, no final da semana passada, a redução no imposto sobre heranças e doações – conhecido como Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD).
O Projeto de Lei 511/2020 determina que a taxa passe de 4% para 1% nas heranças. Já para doações, o imposto passa de 4% para 0,5%.
O Ibovespa (IBOV) opera em estabilidade nesta segunda-feira (26) pós-Natal, depois de fechar em alta de 2% no último pregão.
Por volta das 10h05, o índice operava em leve alta de 0,02%, aos 109.714 pontos.
A XP Investimentos reformulou sua carteira recomendada de ações para bater o Ibovespa na última semana do ano. Dessa maneira, saem do portfólio os papéis da ABC Brasil (ABCB4), Caixa Seguridade (CXSE3), Hypera (HYPE3), Neoenergia (NEOE3) e Porto Seguro (PSSA3).
Os novos ativos na carteira são Ambev (ABEV3), Ferbasa (FESA4), Itaúsa (ITSA4), Sabesp (SBSP3), Schulz (SHUL4).
Confira os preços e as taxas de todos os títulos públicos de renda fixa disponíveis para compra e venda no Tesouro Direto que eram oferecidos por volta das 10h nesta segunda-feira (26):
| Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO PREFIXADO 2025 | 12,88% | R$ 31,34 | R$ 783,68 | 01/01/2025 |
| TESOURO PREFIXADO 2029 | 13,01% | R$ 33,63 | R$ 480,52 | 01/01/2029 |
| TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2033 | 12,91% | R$ 35,77 | R$ 894,34 | 01/01/2033 |
| TESOURO SELIC 2025 | SELIC + 0,0285% | R$ 125,95 | R$ 12.595,62 | 01/03/2025 |
| TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,1700% | R$ 125,14 | R$ 12.514,74 | 01/03/2027 |
| TESOURO IPCA+ 2026 | IPCA + 6,31% | R$ 31,96 | R$ 3.196,36 | 15/08/2026 |
| TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,19% | R$ 38,05 | R$ 1.902,58 | 15/05/2035 |
| TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,35% | R$ 30,32 | R$ 1.010,74 | 15/05/2045 |
| TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2032 | IPCA + 6,19% | R$ 40,28 | R$ 4.028,84 | 15/08/2032 |
| TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,26% | R$ 39,77 | R$ 3.977,57 | 15/08/2040 |
| TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,28% | R$ 38,78 | R$ 3.878,65 | 15/05/2055 |
O Tesouro Nacional lançará nesta terça-feira (27) um novo título público no Tesouro Direto, exclusivamente pensado para a aposentadoria do investidor, o Tesouro RendA+.
Na mesma data, o Tesouro também divulgará o Relatório Mensal da Dívida Pública (RMD), referente ao mês de novembro de 2022. O material será publicado às 14h30 (horário de Brasília) no grupo das coletivas.
O ano de 2022 foi movimentado para a equipe responsável pelos reajustes de preços da Petrobras (PETR3; PETR4).
Ao todo, a Petrobras mudou os valores da gasolina e do diesel 16 vezes e mesmo com um ciclo de cortes, o preço dos combustíveis termina o ano até 34% mais caros.
O Banco ABC (ABCB4) aprovou o pagamento de R$ 81,7 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) referentes ao quarto trimestre de 2022. O montante é equivalente a R$0,3700 por ação ordinária e preferencial.
Terão direito aos proventos, os investidores com posição nas ações da companhia ao final do pregão do dia 29 de dezembro de 2022. A partir de 02 de janeiro de 2023, os papéis serão negociados “ex-JCP”.
A Ágora e o PagBank indicaram a compra de Azul (AZUL4) e outras ações para esta segunda-feira (26). Já papéis como Eletrobras (ELET3) figuram a lista de vendas. Confira:
| Ágora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| BB Seguridade | BBSE3 | 33,51 | 33,03 | 1,43% | – | – | 33,75 |
| Eletrobras | ELET3 | 43,09 | 42,50 | 1,37% | – | – | 43,43 |
| Gerdau Metalúrgica | GOUA4 | 12,64 | 12,47 | 1,34% | – | – | 12,74 |
A Ágora e o PagBank divulgaram suas recomendações de investimento para esta segunda-feira (26). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
| PagBank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| Equatorial | EQTL3 | 27,01 | 27,39 | 1,41% | 27,77 | 2,81% | 26,63 |
| Bemobi | BMOB3 | 14,61 | 14,83 | 1,51% | 15,17 | 3,83% | 14,39 |
O dólar era negociado em alta modesta em relação ao real na abertura dos negócios nesta segunda-feira, em pregão de liquidez reduzida com os mercados dos Estados Unidos e da Europa fechados pelo feriado prolongado de Natal.
Às 10:37 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,46%, a 5,1892 reais na venda.
Ainda que restem ministérios importantes dos 16 que faltam para compor a Esplanada de Brasília no governo Lula, como o do Planejamento e Orçamento, três pastas que faltam ser anunciadas carregam um denominador comum: suas políticas e programas vão cruzar o caminho da agricultura e pecuária.
Fora o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por óbvio o mais direto, a recriação do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o do Meio Ambiente (MMA) vão transitar em um terreno movediço.
A Bolsa brasileira foi a “bola da vez” para os investidores globais em 2022, avaliam Fernando Ferreira e equipe de analistas da XP Investimentos.
Houve um acúmulo de R$ 100 bilhões em capital estrangeiro ao longo dos últimos 12 meses, que foi o que “sustentou a alta do Ibovespa no ano”, apontam os analistas.
Em continuação a transição de diretoria, a Americanas (AMER3) anunciou que André Covre será o novo diretor financeiro (CFO) e de relações com investidores da companhia, a partir de 01 de janeiro de 2023.
Covre teve longa passagem pelo Grupo Ultra, também como diretor financeiro e de relações com investidores, onde conduziu movimentos estratégicos para o fortalecimento da escala e da posição competitiva do grupo, e como CEO da rede de farmácias Extrafarma.
O Ibovespa futuro abriu esta segunda-feira (26), após o domingo de Natal, em alta de 0,15%, cotado aos 111.505 pontos.
Na véspera, o índice futuro fechou no verde, com valorização de 1,77%, aos 111.360 pontos.
A poucos dias do fim do ano, a Oi (OIBR3) encerra 2022 com dúvidas pelo caminho. Apesar de a empresa ter conseguido sair da recuperação judicial, o fim do processo, que se arrastava desde 2016, era esperado para o começo do ano.
Outro ponto negativo, a ação judicial movida pela Vivo (VIVT3), Claro e Tim (TIMS3) para congelar R$ 3,18 bilhões na venda de ativos ajudou a colocar ainda mais incertezas sob o papel.
Os economistas ouvidos pelo Banco Central revisaram a previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ao final deste ano, passando de 5,76% para 5,64%. Há um mês, a expectativa era de +5,91%.
Para 2023, a projeção foi elevada de 5,17% para 5,23%, de 5,02% há um mês. Para 2024, a projeção subiu de 3,50% para 3,60%, enquanto para 2025 a estimativa subiu de 3,10% para 3,20%.
▪️IPCA/22: de 5,76% para 5,64%
▪️IPCA/23: de 5,17% para 5,23%
▪️PIB/22: de 3,05% para 3,04%
▪️PIB/23: permanece em 0,79%
▪️Selic/22: 13,75%
▪️Selic/23: de 11,25% para 12%
▪️Câmbio/22: permanece em R$ 5,25
▪️Câmbio/23: de R$ 5,26 para R$ 5,27
O mercado volta do Natal com os olhos voltados para Brasília. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve divulgar entre hoje e amanhã os últimos nomes dos ministros que faltam para montar o seu governo.
A grande dúvida é de qual cargo será reservado para Simone Tebet. A senadora e ex-candidata foi uma das principais aliadas de Lula no segundo turno e queria ocupar o Ministério do Desenvolvimento Social – responsável pelo Bolsa Família/Auxílio Brasil. No entanto, a pasta já está com Wellington Dias.
Hoje não tem negócios nas bolsas de futuros de Chicago e Nova York e na terça os pregões abrem mais tarde, às 11h30 de Brasília, logo a semana será mais curta ainda – considerando que sexta, 30, os traders saem de campo – e tradicionalmente de baixa liquidez.
Há uma boa chance de os fundos promoverem algumas liquidações de posições, apesar do baixo nível de negociação, a fim de incorporar ganhos em seus balanços anuais.
Veja as principais manchetes dos jornais nesta segunda-feira (26), com destaque para como fica a renda fixa em 2023 e bons investimentos para se ter:
De Bolsonaro a Lula, veja os personagens políticos que terminaram em alta ou em baixa em 2022 –O ano de 2022 foi, obviamente, marcado pela disputa das eleições mais acirradas e brigadas da história do Brasil. Muitos personagens políticos passaram ao longo ano. Alguns iniciaram bem, mas perderam força no final, outros estavam em baixa, mas viraram o jogo e outros viveram uma verdadeira montanha-russa de emoções durante os 12 meses de 2022 – Money Times
Os mercados globais operam com apetite por ações e demais ativos de risco segunda-feira (26), última semana do ano de 2022, com protagonismo dos agentes em Wall Street.
Dando sequência ao rali de fim de ano das ações norte-americanas na semana passada, os índices futuros de ações em Nova York abriram em alta nesta manhã.
Nem todos os títulos públicos tiveram um ano a comemorar no Tesouro Direto. Caso o investidor queira ou precise vender antecipadamente certos ativos de renda fixa, perceberá um patrimônio menor na marcação a mercado.
É o que diga um título público indexado ao IPCA com vencimento no logo prazo que teve desvalorização de preço superior a 11% no ano.
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