Tempo Real: Ibovespa não se recupera nesta sexta e fecha em queda; na semana, cai mais de 4%

O anúncio da greve de pilotos e comissários impulsionou a quedas das ações das aéreas Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) nesta sexta-feira (19).

No pregão, as empresas perderam juntas R$ 289 milhões em valor de mercado, segundo levantamento do Trade Map.

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A Zamp (ZAMP3), antigo BK Brasil, informou nesta sexta-feira (16) que seu conselho de administração aprovou, por unanimidade, a eleição de Ariel Grunkraut como CEO da companhia.

Com isso, Ariel Grunkraut entra no lugar de Iuri de Araújo Miranda, que apresentou pedido de renúncia hoje.

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O BB Seguridade (BBSE3) decidiu em conselho de administração a destinação de 95% do lucro líquido do exercício de 2022 a título de remuneração aos acionistas sob a forma de dividendos, informou a empresa nesta sexta-feira (16).

Os valores a serem distribuídos por ação e as datas de pagamento e de início das negociações das ações ex-dividendos serão informados após a divulgação dos resultados do quarto trimestre, prevista para o dia 9 de fevereiro de 2022, disse a empresa.

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O índice de fundos imobiliários (Ifix) da B3 fechou o pregão em queda de 0,16%, aos 2.782 pontos, renovando o menor nível desde 18 de julho.

O destaque de alta ficou com o fundo Riza Terrax (RZTR11) que subiu 2,31%. Entretanto, o fundo Suno Fundos de Fundos (SNFF11) liderou as quedas, de 3,50%, devolvendo parte da alta de 4,69% na véspera.

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O Bitcoin (BTC) e o mercado de criptomoedas sofrem perdas ainda mais acentuadas em relação ao dia anterior e indicam que irão entrar no final de semana negativo em relação aos últimos sete dias.

A criptomoeda perde quase 4% nas últimas 24 horas a US$ 16.850 mil; o Ether (ETH) desvaloriza quase 6% a US$ 1.197 e o valor do mercado cripto recua 3,56% para US$ 820 bilhões.

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Os gestores Emerson Codogno e Mariano Steinert, da gestora Genoa Capital, estão pessimistas com o Brasil para 2023.

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O Ibovespa (IBOV) até tentou se recuperar, mas fechou esta sexta-feira (16) em queda, cravando na semana uma desvalorização acima de 4%.

Além da baixa dos mercados no exterior por temor de recessão global conforme os bancos centrais aprofundam ainda mais o ciclo de aperto monetário, o âmbito político voltou a pesar sobre o principal índice da Bolsa brasileira, que fechou hoje em queda de 0,85%, a 102.855,70 pontos.

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A XP Investimentos iniciou a cobertura dos BDRs (Brazilian Depositary Receipts, certificados emitidos no Brasil que possuem como lastro ações emitidas no exterior) do Inter (INBR32) e do Nubank (NUBR33). Aproveitando, a corretora assumiu a cobertura de Méliuz (CASH3).

Dos três nomes, Inter se destaca como top pick entre neobanks e fintechs. O papel recebeu recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 18 para 2023, o que implica um potencial de valorização de 88,4% sobre o último fechamento.

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Para o Itaú BBA, a WEG (WEGE3) é a melhor ação para se proteger do cenário de volatilidade no Brasil em 2023. A recomendação é de compra, com preço-alvo de R$ 44 e potencial de, aproximadamente, 20%.

Segundo a casa de análises, o papel da companhia oferece qualidades inigualáveis que devem apoiar um desenvolvimento superior no curto prazo. Isso porque a WEG é a única empresa com caixa líquido, exposição ao dólar e gestão de qualidade indiscutível em todo o mercado acionário brasileiro.

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O Congresso Nacional divulgou, nesta sexta-feira (16), o roteiro da cerimônia de posse, no dia 1º de janeiro, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Existe ainda uma segunda cerimônia de posse que será organizada pelo PT e coordenada por Rosângela Silva, esposa do presidente eleito. Essa terá a apresentação de diversos artistas, será transmitida pela internet e terá seu custo bancado pelo partido e doações. 

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Dúvidas sobre investir na controlada ou na controladora surgem de vez em quando no mercado. O caso de Itaú (ITUB4) e Itaúsa (ITSA4) não é exceção.

Segundo o Inter Research, a holding que controla o maior banco privado do país tem uma vantagem em relação à sua empresa controlada. Na avaliação do time de análise, a Itaúsa é uma oportunidade que entrega tanto ganho de capital quanto bons proventos.

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O setor imobiliário tem terrenos, projetos aprovados e percepção que há continuidade de demanda por moradias, mas vai calibrar seus lançamentos, no início de 2023, até que tenha mais clareza em relação aos rumos do novo governo. Recentemente, o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou manutenção da taxa básica de juros em 13,75%, mas o colegiado já deixou claro que poderá recorrer a aumentos da Selic em caso de aceleração do aumento da inflação.

Elevações da taxa de juros afetam os custos do financiamento imobiliário, com desenquadramento de parte dos compradores potenciais de apartamentos e casas. Outro efeito da Selic mais elevada é que aplicações financeiras passam a ter mais potencial de atrair parte dos recursos que iriam, originalmente, para investimentos em tijolo.

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As vendas de Natal nos shoppings devem ter uma alta nominal de 4% neste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com estimativa divulgada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Ao todo, o setor deve movimentar R$ 5,5 bilhões entre os dias 19 e 25 de dezembro. Para este Natal, os produtos com mais procura, segundo a pesquisa, são artigos de perfumaria e cosméticos, vestuário, calçados, eletrônicos, brinquedos, joalheria e itens esportivos.

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O Itaú BBA retomou a cobertura do Magazine Luiza (MGLU3) com classificação de “market perform” (desempenho esperado em linha com a média do mercado) e preço justo para 2023 de R$ 3,20.

Segundo o BBA, incertezas macroeconômicas tornam o cenário de demanda ainda desafiador para o varejista. De acordo com a casa, os contínuos ventos contrários do lado macro criaram um ambiente desafiador para bens duráveis. O BBA estima que este movimento perdurará em 2023.

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Laranja, à espera de calor nos preços

O calor desta semana ajudou a aquecer as vendas de citrus, registrou o Cepea.

Mas ainda os preços da laranja antes do varejo não sentiram o peso da demanda e até a variedade pera, a mais consumida, teve leve queda, de 1,29%, até a quinta.

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Faz uma semana que Fernando Haddad foi confirmado como futuro ministro da Fazenda e ele já está encarando o cenário econômico desafiador que o novo governo enfrentará em 2023.

Entre os problemas que aguardam Haddad estão a inflação persistente, combinada com a desaceleração da economia.

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O Itaú BBA atualizou a sua carteira de investimentos com ações mais defensivas, depois que as recentes sinalizações do novo governo deixaram os analistas mais cautelosos em relação à economia do país em 2023.

Segundo Marcelo Sá e Matheus Marques, analistas que assinam o relatório do banco, as perspectivas fiscais, de taxas de juros do Brasil, de governança corporativa e lucratividade futura das empresas estatais, o marco regulatório, o papel dos bancos públicos na economia e o futuro para o real são os pontos de preocupação.

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Se era mero ajuste, virou fuga total do café em Nova York.

Os investidores esticam as vendas de posições e o contrato para liquidação em março queima mais de 750 pontos, aproximadamente menos 4,50%, a 164,15 centavos de dólar por libra-peso, ao redor das 14 horas (Brasília).

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Os mercados de petróleo continuam manifestando preocupações com a desaceleração econômica em escala global.

Dados de produção mais fracos na China e a sustentação de um tom mais agressivo dos Bancos Centrais na Europa e nos EUA levam ao segundo dia consecutivo de quedas nos mercados da commodity.

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Ao longo do último um mês e meio as ações da gigante do e-commerce mundial Alibaba (BABA) valorizaram cerca de 28%, representando o maior rali em duas décadas.

A súbita força compradora sobre o papel foi fomentada pelo otimismo de investidores com a perspectiva de reabertura da economia chinesa nos próximos meses, potencializada pela suspensão de algumas das restrições mais incisivas da política de tolerância zero contra a covid-19.

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Nesta sexta-feira (16), o Congresso Nacional aprovou o a resolução que define a distribuição dos recursos das chamadas emendas do relator conforme o tamanho das bancadas dos partidos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

A resolução foi aprovado um dia depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) paralisou o julgamento da constitucionalidade da medida que ficou conhecida como orçamento secreto devido a falta de transparência e falta de critérios sobre a distribuição da verba.

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Os frigoríficos brasileiros, algumas das principais entidades de classes, empresas que fazem parte da cadeia de proteína animal e outras interessadas direta e indiretamente, contarão com um membro no board da maior organização mundial crítica ao desmatamento para “mostrar ao mundo que a brasileira já é mais sustentável”.

Assim se apresenta Luiza Buscato, que vai defender o setor nacional, alvo prioritário dos ataques de governos e organizações internacionais, na Global Roundtable for Susteinable Beef (GRSB).

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As ações da Marfrig (MRFG3) e da JBS (JBSS3) mais uma vez estão entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) nesta sexta-feira (16). Contudo, analistas do Santander estão mais cautelosos no investimento nesses frigoríficos em 2023.

No caso da Marfrig, as ações saltavam quase 5% por volta do meio-dia a R$ 8,02 cada, mantendo valorização de 6,2% na semana. Por outro lado, a companhia amarga baixas de 20% no mês e de 60% no ano.

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O Ibovespa acelera a queda nesta sexta-feira (16). Por volta das 12h38, o índice despencava 1,33%, a 102.358 pontos. Em Wall Street:

• Nasdaq tinha queda de 0,65%;
• S&P 500 caia 1,13%;

Os principais índices de ações de Wall Street ampliavam as perdas nesta sexta-feira, com os temores de uma recessão iminente, que seria provocada pela batalha do Federal Reserve contra a inflação, minando a confiança dos investidores.

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A B3, Bolsa de Valores brasileira, excluiu as ações da resseguradora IRB Brasil (IRBR3) da segunda prévia da composição do Ibovespa (IBOV), que entra em vigor a partir de janeiro de 2023. A prévia, divulgada nesta sexta-feira (16), também manteve a Positivo (POSI3) de fora e não incluiu nenhuma ação nova.

A tendência para os ativos do IRB após uma eventual saída do índice é impacto no volume de negociação. “Isso poderia fazer pressão nas ações no curto prazo”, afirma o analista da corretora Benndorf, Niels Tahara.

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A Taesa (TAEE11) arrematou nesta sexta-feira o lote 5 do leilão de transmissão de energia, que prevê serviços para garantir a continuidade da interligação de energia com a Argentina.

A transmissora ofertou pelo projeto uma receita anual permitida (RAP) de 152,23 milhões de reais, o que representa um deságio de 34,21% ante o valor máximo estabelecido pelo regulador.

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A PEC da Transição deve ser votada na Câmara dos Deputados apenas na próxima terça-feira, poucos dias antes do recesso parlamentar. A demora na tramitação obrigou o PT e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a pensarem em planos alternativos.

Uma das opções já foi considerada pelo novo governo: caso a PEC não seja aprovada, Lula deve aprovar uma Medida Provisória para abertura de crédito extraordinário para bancar o Auxílio Brasil – que voltará a se chamar Bolsa Família – em R$ 600.

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O fundo imobiliário The One (ONEF11) comunicou ao mercado que o valor de seu patrimônio líquido cresceu 15,1% após uma avaliação, realizada com data-base de 30 de novembro de 2021.

Com isso, o valor do fundo passou de R$ 159,4 milhões registrado no balancete de outubro de 2022 para R$ 183,4 milhões no documento de novembro.

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Depois de entregar aos investidores um retorno de 145% do CDI na captação passada, a Openeem for Life faz nova chamada de crowdfunding no mundo do agronegócio sustentável.

Pela estruturação da Bloxs Investimentos, especializada em ferramentas alternativas bem ao gosto do middle markert, a empresa de biofertilizantes e biodefensivos de base natural sai agora oferecendo um retorno alvo de 26,16% ao ano para lote mínimo de R$ 5 mil em cotas.

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A Copasa (CSMG3) anunciou nesta sexta-feira (16) uma alteração no percentual dos dividendos regulares pagos a seus acionistas referentes ao exercício de 2022.

A empresa passa a pagar o equivalente a 50% de seu lucro líquido em proventos.

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O Ibovespa (IBOV) abriu perto da estabilidade nesta sexta-feira (16), após fechar o último pregão praticamente estável, com queda de 0,01%, em um dia de muita volatilidade.

Por volta das 10h05, o índice operava em leve queda de 0,05%, aos 103.686 pontos.

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Confira os preços e as taxas de todos os títulos públicos de renda fixa disponíveis para compra e venda no Tesouro Direto que eram oferecidos por volta das 10h nesta sexta-feira (16):

O Bitcoin (BTC) e o mercado de criptomoedas sofrem perdas ainda mais acentuadas em relação ao dia anterior. A criptomoeda perde quase 4% nas últimas 24 horas a US$ 17 mil; o Ether (ETH) desvaloriza 6% a US$ 1.212 e o valor do mercado cripto recua 3,8% enquanto espera a abertura dos mercados tradicionais.

O efeito após reunião do Federal Reserve atingiu mercados tradicionais de risco, e a Nasdaq caiu 3,23% ontem, o que pesa hoje no mercado de criptoativos que possui forte correlação.

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A Ágora, o BTG Pactual e o PagBank indicaram a compra de Petrobras (PETR4) e outras ações para esta sexta-feira (16). No entanto, papéis como Usiminas (USIM5) figuram a lista de vendas. Confira:

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O dólar tinha queda frente ao real na manhã desta sexta-feira, com entraves à tramitação da PEC da Transição e da Lei das Estatais no Congresso sustentando o humor dos mercados brasileiros.

Às 10:33 (de Brasília), o dólar à vista recuava 0,30%, a 5,2989 reais na venda.

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O Banco Central Europeu precisará de grandes aumentos de juros pelo menos em suas próximas duas reuniões e os mercados ainda podem estar subestimando até onde as taxas terão que subir, disse o presidente do banco central finlandês, Olli Rehn, nesta sexta-feira.

O BCE elevou na quinta-feira os juros em 0,5 ponto percentual, para 2%, e prometeu um “ritmo constante” de altas à frente, uma concessão depois que um grande grupo de autoridades pressionou por um aumento maior.

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O membro do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da França, François Villeroy de Galhau, disse nesta sexta-feira que o combate à inflação ainda não acabou, acrescentando que ela deve atingir o pico durante o primeiro semestre de 2023 antes de diminuir.

“Terminamos o primeiro tempo, mas a partida ainda não acabou”, disse Villeroy à rádio BFM Business.

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O calendário de distribuição de dividendos e JCP das empresas neste final de ano e os novos nomes na economia para 2023 são alguns dos destaques desta sexta-feira (16).

O montante anunciado pelas empresas nos últimos dias ultrapassa o valor de R$ 300 milhões.

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O Ibovespa futuro abriu esta sexta-feira (16) em queda de 0,88%, cotado aos 104.920 pontos.

Na véspera, o índice futuro fechou no verde, com valorização de 0,18%, aos 105.835 pontos. 

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A Ágora, o BTG Pactual e o PagBank divulgaram suas recomendações de investimento para esta sexta-feira (16). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

As ações indicadas

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A Randon (RAPT4) divulgou nesta sexta-feira (16) a aquisição de 51% das quotas da DBServer (DB), por meio da sociedade controlada Randon Serviços e Participações.

O valor estimado da operação é de R$ 23,2 milhões, e poderá ser ajustado na data do fechamento, de acordo com as premissas contratadas.

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O minério de ferro na bolsa de Dalian caminhava para um terceiro aumento semanal consecutivo nesta sexta-feira devido ao otimismo com as perspectivas de recuperação econômica da China em 2023, com traders ignorando amplamente uma onda de infecções locais por Covid-19.

O contrato de maio mais negociado do ingrediente siderúrgico na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas com alta de 0,5%, a 821 iuanes (117,81 dólares) a tonelada. Mais cedo, tocou 841,50 iuanes, o maior valor desde 13 de junho.

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A novela da PEC da Transição está longe de acabar – para o desespero do novo governo que precisa aprovar a proposta até semana que vem. 

A tramitação da PEC está parada na Câmara e deve ser votada só na terça-feira que vem, dia 20 de dezembro. O Congresso entra em recesso no dia 23 e volta só no dia 31 de janeiro de 2023. E o que está travando o andamento da PEC é o julgamento de inconstitucionalidade das emendas do relator no Supremo Tribunal Federal (STF).

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Não é de hoje que o Ibovespa tem vivido uma dinâmica própria. E esta sexta-feira (16) não deve ser diferente. Enquanto os mercados globais ecoam a mensagem dura (“hawkish”) do Federal Reserve nesta semana; aqui, é a política que vem agitando o pregão doméstico. 

Como resultado, lá fora os investidores sentem o ambiente mais pesado e buscam espaço para respirar. Mas a perspectiva de juros mais altos e por mais tempo nos Estados Unidos inibe qualquer alívio entre os ativos. Ainda mais, em meio aos riscos de recessão.  

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A volatilidade do dólar cotado internacionalmente, o farol da inflação e recessão mundiais, China no horizonte e incertezas sobre o tamanho da quebra da safra argentina e da alta da brasileira não permitem consolidação de tendências para a soja.

Mesmo tendo mudado de intervalo de cotações – dos US$ 14,30 a US$ 14,50 de várias semanas -, podendo agora figurar entre US$ 14,55/14,60 a US$ 14,80, a transição do mercado não típica condições de sequência.

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O índice Nikkei do Japão fechou no nível mais baixo em mais de um mês nesta sexta-feira, acompanhando as quedas acentuadas em Wall Street na véspera, uma vez que o aumento das taxas de juros pelos principais bancos centrais alimentou temores de uma desaceleração econômica.

O Nikkei terminou em baixa de 1,87%, a 27.527,12 prontos, patamar mais baixo desde 10 de novembro. O índice ainda registrou a maior perda diária desde 11 de outubro. Na semana, o Nikkei caiu 1,3%.

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A Santos Brasil (STBP3) anunciou o pagamento de R$ 12,6 milhões em JCP (juros sobre capital próprio), conforme comunicado na última quinta-feira (15).

O valor corresponde a R$ 0,014 por ação da empresa, ou R$ 0,012 em valor líquido, descontada a retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRRF) com uma alíquota de 15%.

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A atividade empresarial da zona do euro contraiu no ritmo mais lento em quatro meses em dezembro, sugerindo que uma provável recessão à frente será mais rasa do que se pensava anteriormente, mostrou uma pesquisa nesta sexta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) Composto preliminar da S&P Global, considerado um bom indicador da saúde econômica geral, subiu de 47,8 em novembro para 48,8 neste mês, acima da previsão em pesquisa da Reuters de 48,0.

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A Randon (RAPT4) vai pagar R$ 94,9 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) a partir de janeiro do ano que vem, anunciou a companhia na última quinta-feira (15).

O valor corresponde a R$ 0,28 por ação da empresa, que ainda pode ser imputado aos dividendos relativos ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022.

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Os mercados globais resolveram deixar ações e demais ativos de risco no escanteio nesta sexta-feira (16), ao entenderem que a conta da recessão no futuro próximo dos Estados Unidos começa a dar as caras, e preferem ouvir o que membros do Federal Reserve dizem.

Ao longo do dia, três membros do banco central dos EUA (John Williams, Michelle Bowman e Mary Daly) farão discursos ao mercado.

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