Tempo Real: Ibovespa (IBOV) tem alta tímida nesta quarta (12) após inflação nos EUA

A temporada de balanços do segundo trimestre começa a pegar fogo nos Estados Unidos com a divulgação dos resultados financeiros dos grandes bancos na sexta-feira (14).

Em contraponto ao oba-oba do mercado de ações durante os meses de abril, maio e junho, as expectativas de lucro para as empresas devem cair pelo terceiro trimestre consecutivo. De acordo com o UBS, a temporada pode trazer um recuo de 7% do lucro por ação (EPS) do conjunto de empresas do S&P 500 na comparação com o mesmo período do ano passado.

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Com forte presença no agronegócio, medida publicada pelo Ministério da Fazenda pode prejudicar a rentabilidade do Banco do Brasil (BBAS3), afirmam os analistas da Ágora Investimentos.

Na última quarta-feira (10), a pasta divulgou as regras e entidades financeiras (Portaria º 695) que vão atuar na equalização de juros do Plano Safra 2023/2024.

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Um trecho dentro da proposta da reforma tributária, aprovada na Câmara dos Deputados, tem levantado questões sobre o tamanho do impacto para algumas empresas de setores-chave da Bolsa brasileira.

Trata-se do artigo 20 do texto, que possibilita que os estados criem um tributo extra para substituir a contribuição a fundos estaduais. Esse imposto seria aplicado sobre produtos primários e semielaborados. Na prática, poderia pesar em produtos exportados até 2043, afetando em cheio nomes ligados a commodities, como óleo e gás, mineração e agronegócio.

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A construtora e incorporadora Cyrela (CYRE3) viu suas vendas líquidas contratadas avançarem 53,6% no segundo trimestre deste ano na base anual, somando R$ 2,49 bilhões. Na comparação com o primeiro trimestre, houve salto de 61,3%.

A prévia operacional da companhia divulgada nesta quarta-feira (12) apontou que o indicador de velocidade de vendas (VSO) atingiu 48,1%, 4,9 pontos percentuais (p.p.) acima do registrado no mesmo trimestre de 2022. Entretanto, o indicador teve leve recuo de 0,9 ponto percentual ante janeiro a março.

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As vendas líquidas da Tenda (TEND3) subiram 31% no segundo trimestre em comparação ao mesmo período do ano passado, para R$ 732 milhões, com velocidade sobre a oferta líquida (VSO líquida) de 26,2%, elevação de 3,4 pontos percentuais.

Segundo o documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (12), as vendas brutas totalizaram R$ 862 milhões, alta de 17,3% em relação aos R$ 735,1 milhões reportados nos segundo trimestre de 2022.

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A cidade de São Paulo acumula a maior alta nos preços em 12 meses até junho deste ano, com Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,44% — a alta era de 5,08% até maio. No país, o acumulado do índice no mesmo intervalo é de 3,16% — menor variação desde setembro de 2020.

No mês passado, a inflação perdeu forças. Na capital paulista, o indicador teve leve queda de 0,01%, enquanto, no Brasil, recuou 0,08%, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, com o contrato de referência Brent ultrapassando 80 dólares o barril pela primeira vez desde maio, depois que dados de inflação nos Estados Unidos estimularam esperanças de que o Federal Reserve possa promover menos aumentos de juros na maior economia do mundo.

Dados dos EUA mostraram que os preços ao consumidor subiram modestamente em junho e registraram seu menor aumento anual em mais de dois anos. Os mercados esperam mais uma elevação nas taxas de juros, mas os operadores de petróleo acreditam que deve ser só isso. Taxas mais altas podem desacelerar o crescimento econômico e reduzir a demanda por petróleo.

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A indústria de fundos imobiliários não para de crescer e exibiu alguns avanços no primeiro semestre de 2023. Segundo levantamento da B3, o números de investidores chegou a 2.205 milhões ao fim de junho, o que representa crescimento de 10,3% na comparação com o resultado no fim de dezembro do ano passado.

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O Ibovespa (IBOV) conseguiu se recuperar nesta quarta-feira (12), encerrando em alta de 0,09%, a 117.666,49 pontos.

A valorização foi puxada pelo otimismo renovado nos mercados acionários em Wall Street, após a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos em linha com o esperado.

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A reforma tributária, aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados, deve elevar o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2,39% até 2032, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

A análise mostrou que, durante o período de transição, as simulações em todos os cenários geram crescimento econômico e evidenciam o crescimento do PIB, se comparados ao cenário sem nenhuma reforma.

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Após automóveis, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer estender os descontos aos eletrodomésticos. A medida de reduzir o preço dos produtos chamados de “linha branca” foi adotada no segundo mandato do presidente e fez sucesso no fim dos anos 2000.

Em declarações dadas nesta quarta-feira (12), Lula deixou em aberto a possibilidade de o governo baratear o preço de eletrodomésticos como geladeiras e máquinas de lavar. A medida, se adotada, beneficiará varejistas como Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3).

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No último mês, o governo promoveu um programa para incentivar a indústria automotiva. Com isso, os carros populares passaram por sete faixas de desconto, que iam de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

Isso ajudou na inflação. Em junho, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou queda de 0,08%, puxado principalmente pelo grupo de transportes. A categoria caiu 0,41%, ficando atrás apenas de alimentos, que teve queda de 0,66%.

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A El Vinos, startup voltada para importação e e-commerce de bebidas, criou uma criptomoeda destinada para apreciadores de vinho, a “Vinocoin“.

Classificada como uma “utility token“, a moeda promove acesso a benefícios e descontos exclusivos em todos os produtos e serviços relacionados ao universo de vinhos oferecido pela El Vinos.

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A companhia aérea Azul (AZUL4) anunciou uma emissão de 700 milhões de dólares em títulos de dívida sêniores com vencimento em 2028, informou o IFR, serviço da Refinitiv, nesta quarta-feira.

Citi, Itaú BBA, Jefferies, JPMorgan e UBS são os coordenadores da operação, segundo o IFR.

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Nesta quarta-feira (12), acontece o último dia do Amazon Prime Day, evento exclusivo para membros do serviço Prime, que promove descontos em diversos itens.

O Prime é uma assinatura mensal da Amazon, que custa R$ 14,90 e dá acesso a filmes, séries, frete grátis e outros benefícios do site – incluindo o Prime Day.

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O último fechamento do Ibovespa (IBOV) marcou queda de 0,33%, e não de 0,61%, conforme corrigido pela B3 (B3SA3).

Houve um problema no fechamento dos índices acionários na sessão desta terça-feira (11). Com isso, o Ibovespa terminou o dia a 117.555,52 pontos, e não em 117.219,95 pontos.

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A disputa entre os bilionários da tecnologia continua: Elon Musk anunciou que é dono de uma nova empresa. Nesta quarta-feira (12), ele divulgou o lançamento de uma startup de inteligência artificial, batizada de xAI.

O objetivo da startup, segundo o site da empresa, é “entender a verdadeira natureza do universo”. O bilionário está planejando um debate com a equipe da xAI na quinta-feira (14) pelo Twitter Spaces.

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O Burger King gerou repercussão na Tailândia e nas redes sociais após lançar um novo hambúrguer inusitado. A rede de fast food lançou o “Cheeseburger de verdade”, que é recheado com 20 fatias de queijo americano e não contém carne.

A novidade foi lançada no último domingo (9)  e custa 109 baht tailandês (R$ 15,40). O novo lanche do Burger King Tailândia ‘viralisou’ nas redes sociais. Internautas comentam a experiência ao provar o hambúrguer.

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A Vale Ventures, divisão de investimentos da Vale (VALE3), anunciou nesta quarta-feira (12) um investimento na startup de biologia transformacional Allonnia, sediada em Boston, nos Estados Unidos.

A Allonnia desenvolve uma biotecnologia que busca alterar como alguns processos são realizados na mineração, de maneira a reduzir o impacto ambiental e melhorar a qualidade.

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As ações de Direcional (DIRR3) e Cury (CURY3), tidas como uma das favoritas do mercado, lideram as altas do setor imobiliário na Bolsa brasileira no pregão desta quarta-feira (12). As empresas divulgaram suas prévias operacionais do segundo trimestre deste ano com números recordes, o que parece agradar investidores.

Por volta das 13h40 (de Brasília), a Direcional avançava 6,1%, enquanto a Cury subia 3,8%.

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Há seis meses a Americanas (AMER3) deu início a maior fraude corporativa do país. Com o anúncio de inconsistências contábeis na ordem dos R$20 bilhões, hoje os valores passam chegam a quase R$ 50 bilhões e com a admissão da própria empresa sobre a fraude.

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Nesta quarta-feira (12), a Loterias Caixa sorteia o prêmio da Mega-Sena, de R$ 35 milhões. O sorteio será realizado às 20h e as apostas podem ser feitas até as 19h em casas Lotéricas ou pela internet.

Caso apenas um único apostador acerte o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 18,3 mil de rendimento no primeiro mês.

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O Ibovespa (IBOV) opera em alta nesta quarta-feira (12), após a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) avançar 0,2% ante maio.

Por volta de 12h30, as ações da JBS (JBSS3) disparavam 53% e lideravam as altas do dia. O movimento acontece após a notícia de que o frigorífico propôs uma listagem dupla de ações tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

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A Eletrobras (ELET3) conta atualmente com 15 projetos de M&A (fusões e aquisições) em análise nos segmentos de geração de energias renováveis e transmissão, mostra a apresentação do “Eletrobras Day” divulgada nesta quarta-feira (12) ao mercado.

As potenciais aquisições em andamento somam cerca de 18 GW renováveis e contam com aproximadamente 6.230 quilômetros de extensão, com RAP (receita anual permitida) de R$ 2 bilhões.

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A inflação registrada no mês de junho nos Estados Unidos está sendo muito bem recebida pelos mercados nesta quarta-feira (12).

Na base mensal, o CPI indicou uma alta de 0,2% dos preços, acelerando em relação ao mês de maio; por outro lado, no acumulado dos 12 meses, houve uma desaceleração de 4,0% para 3,0% entre os últimos dois meses.

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A holding J&F, velha conhecida do mercado por seus investimentos na JBS (JBSS3), entrou na briga pela Braskem (BRKM5) e ofereceu oferta de R$ 10 bilhões pela fatia da Novonor de 50,1%, antiga Odebrecht, na companhia, informa o site Pipeline, do Valor Econômico.

Por volta das 12h, as ações da Braskem subiam 2,91%, a R$ 26,84.

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O Nubank anunciou parceria com a Ebanx para disponibilizar o NuPay como meio de pagamento em compras internacionais. Com a colaboração, mais de 1,6 mil empresas globais poderão disponibilizar o método para seus consumidores.

Ao optar pelo NuPay, o cliente é redirecionado para o aplicativo do banco digital e a compra pode ser finalizada sem a necessidade de informar dados do cartão de crédito.

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Já é unânime entre o mercado financeiro que a taxa Selic será reduzida ainda este ano, mostra pesquisa Genial/Quaest. A pesquisa foi realizada com 94 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão com fundos de investimentos em São Paulo ou no Rio de Janeiro

92% dos entrevistados acreditam que o Comitê da Política Monetária (Copom) deve cortar os juros já em agosto. Outros 7% esperam uma diminuição da taxa básica em setembro e, apenas 1%, novembro.

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O fundo imobiliário Suno Energias Limpas (SNEL11) assinou uma escritura no qual dará concessão de 83% sobre o direito de superfície de um imóvel na zona rural de Petrolina (PE).

Em comunicado, o fundo explica que terá direito de superfície em uma fatia de 2,24% do imóvel pelo prazo de 25 anos. Tal investimento é para a construção de quatro usinas solares fotovoltaicas com potência instalada de 1,25 megawatts (MW) cada, no qual somará 5,02 MW.

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Por Juliana Américo e Vitória Pitanga

Subiu, sim, mas está melhor que o esperado. Esse é o sentimento do mercado com os dados de inflação nos Estados Unidos. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) registrou alta de 0,2% em junho, ligeiramente abaixo das projeções de +0,3%. Já na base anual, a alta foi de 3%.

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Há 6 meses, a Americanas (AMER3) anunciava ao mercado a descoberta de um rombo contábil estimado em R$ 20 bilhões, dando início a maior fraude corporativa da história do país.

De lá para cá, as ações da companhia despencaram 90% estacionando a R$ 1 real. O que esperar da empresa agora? Fernando Ferrer, analista da Empiricus Research, explica as perspectivas e recomendações para o setor do varejo.

E falando em Americanas, o crédito privado foi um dos extremamente prejudicados pelo escândalo: O susto já passou? É hora de voltar a olhar para as debêntures?

O analista Matheus Spiess participa do Giro do Mercado de hoje (12) para comentar as melhores oportunidades dentro da modalidade.

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) subiu 12% em 2021, apontam dados do estudo mais recente realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

No período, o imposto teve uma média de aproximadamente R$ 250 por habitante, chegando a um total de R$ 52,8 bilhões.

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As gigantes da mineração BHP Group e Vale (VALE3) se enfrentam em um tribunal de Londres nesta quarta-feira sobre quem deveria aceitar a responsabilidade legal e financeira em um potencial processo de 36 bilhões de libras (44 bilhões de dólares) decorrente do pior desastre ambiental do Brasil.

Cerca de 720 mil brasileiros estão processando a BHP, maior mineradora do mundo em valor de mercado, pelo colapso em 2015 da barragem de Fundão, de propriedade da Samarco, uma joint venture da BHP com a brasileira Vale.

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A decisão da Justiça de aceitar o pedido de recuperação judicial da Cooperativa Languiru, sediada na cidade de Teutônia (RS), abriu a possibilidade de outras cooperativas recorrerem a esse dispositivo jurídico em caso de dificuldades financeiras.

De acordo com a legislação vigente, destinada a casos do gênero, apenas empresas podem fazer esse tipo de solicitação ao Judiciário.

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As taxas dos títulos públicos oferecidos no Tesouro Direto voltaram a cair nesta quarta-feira (12), impulsionado para cima os ativos de renda fixa.

Conforme dados do Tesouro Direto, os títulos públicos de longo prazo são os que mais acumulam valorização em 2023.

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O Burger King lança o “Pink Burger”, novo combo da Barbie, nesta quarta-feira (12). A novidade é inspirada no novo filme live action da boneca, que será lançado em 20 de julho.

O lanche contará com pão brioche, carne, queijo cheddar e um molho especial rosa. Para acompanhar, a Batata do Ken. Além disso, outra novidade no combo BK Barbie é o Shake da Barbie, com um donut. O item pode ser vendido no combo ou comprado separadamente.

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O mercado anseia cada vez mais o corte da Selic. Com os critérios estabelecidos pelo Banco Central para iniciar o afrouxamento monetário sendo cumpridos, espera-se uma redução de 0,25 pontos percentuais na taxa em agosto — alguns especialistas já consideram até um corte de 0,50 p.p. na próxima reunião.

Diante deste cenário, cria-se um bom momento para a renda fixa, afirmam Fernando Siqueira, Victor Beyruti e Rafael Pacheco, da Guide. “Ações vem a seguir”, destacam.

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O ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil (Mapa), Carlos Fávaro, participou no início desta semana da abertura oficial da 55ª edição da Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Expoagro). Ele falou sobre o papel do Plano Safra 2023/2024 na ampliação de armazéns no Brasil.

Fávaro lembrou que o Programa de Construção de Armazéns (PCA) foi deixado de lado nos últimos anos, o que fez com que o déficit de armazenagem se tornasse um grande problema a ser corrigido no programa agrícola.

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A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (12) o prêmio acumulado de R$ 35 milhões. O sorteio acontecerá às 20h, em São Paulo.

No concurso do último sábado (8), nenhum apostador acertou as seis dezenas. Caso apenas um único apostador acerte o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 18,3 mil de rendimento no primeiro mês.

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As ações da JBS (JBSS3) saltavam 8,99%, a R$ 18,79, por volta de 10h42 desta quarta-feira (12), após a notícia de que o frigorífico propôs uma listagem dupla de ações tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

A ideia da JBS é ampliar a capacidade de investimento, reduzindo o seu custo de capital, e aumentar a oferta de ações para investidores institucionais e pessoas físicas.

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A reforma tributária, aprovada na Câmara dos Deputados, promete simplificar o sistema de impostos no Brasil. No entanto, uma brecha na proposta vem gerando incômodo no mercado e em Brasília.

O artigo 20 do texto traz a possibilidade de os estados criarem um tributo extra para substituir a contribuição a fundos estaduais. No caso, o imposto seria sobre produtos primários e semielaborados, sendo que o valor arrecadado se destinaria a investimentos em obras de infraestrutura e habitação.

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O Ibovespa (IBOV) opera em alta nesta quarta-feira (12), depois de encerrar a última sessão em desvalorização de 0,61%, a 117,2 pontos.

Por volta de 10h10, o principal índice da Bolsa subia 0,85%, a 118,5 pontos, em linha com os principais índices futuros de Nova York: Dow Jones, S&P e Nasdaq avançavam 0,48%, 0,65% e 0,01%, respectivamente.

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BlackRock comprou ações da 3R Petroleum (RRRP3). Além disso, a JBS (JBSS3) propôs uma listagem dupla de ações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Esses são alguns dos destaques corporativos desta quarta-feira (12).

A maior gestora de ativos do mundo, aumentou sua participação na petroleira júnior brasileira, 3R, mostra documento divulgado ao mercado na noite de terça-feira (11).

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O PagBank, o BTG Pactual e a Ágora indicaram a compra de B3 (B3SA3) e outras ações para esta quarta-feira (12). Já os papéis de BB Seguridade (BBSE3) e de mais empresas figuram a lista de vendas. Confira:

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O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) ganhou força em junho, acelerando-se em relação a maio. O CPI subiu 0,2% na base mensal e foi para +3% no confronto anual, ficando em linha com as estimativas de economistas do mercado, de alta mensal de 0,3% e +3,1% na base anual.

Em maio, o CPI havia registrado aumentos de 0,1% no mês e +4% no ano. 

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Os contratos futuros da soja, com vencimento para agosto, disparavam mais de 12 centavos na bolsa de commodities em Chicago (CBOT), nesta quarta-feira (12).

Afinal, os operadores de mercado seguem apostando na alta da commodity antes do relatório de oferta e demanda do USDA.

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O PagBank, o BTG Pactual e a Ágora divulgaram suas recomendações de investimento para esta quarta-feira (12). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

As ações indicadas

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O Ibovespa futuro abriu o pregão desta quarta-feira (12) em alta de 0,20%, aos 119.445 pontos. Já o dólar, por volta das 09h01, recuava 0,06%, cotado a R$ 4,8508.

Na véspera, o Ibovespa (IBOV) fechou em queda de 0,61%, a 117.219,95 pontos. Na mínima do dia, chegou a ficar abaixo dos 116 mil pontos.

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Os contratos futuros do minério de ferro se fortaleceram pela segunda sessão consecutiva nesta quarta-feira (12), impulsionados pela esperança de mais estímulos para o setor imobiliário na China, embora analistas prevejam uma queda nos preços no curto prazo.

O minério de ferro mais negociado para setembro na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas com alta de 2,6%, para 825,0 iuanes (US$ 114,69 ) por tonelada métrica.

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Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant – compra dos papéis da Ânima Educação (ANIM3). ANIM3: [Entrada] R$ 4.26; [Alvo parcial] R$ 4.43; [Alvo] R$ 4.68; [Stop] R$ 3.98

Recomendo a entrada na operação em R$ 4.26, um alvo parcial em R$ 4.43 e o alvo principal em R$ 4.68, objetivando ganhos de 9.9%. O stop deve ser colocado em R$ 3.98, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

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O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou nesta semana a Portaria nº 840, que estabelece os calendários de semeadura de soja referente à safra 2023/2024 para 21 unidades da federação.

O calendário de semeadura é adotado como medida fitossanitária complementar ao período de vazio sanitário, com objetivo de reduzir ao máximo possível a incidência da ferrugem asiática da soja, considerada uma das mais severas doenças que atingem a cultura.

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A Direcional (DIRR3) lançou 15 empreendimentos no segundo trimestre de 2023 (2T23), representando vendas líquidas contratadas (VGV) de R$ 1,5 bilhão, conforme prévia enviada ao mercado.

O volume é 84% superior ao total lançado no segundo trimestre de 2022. Diante disso, a Direcional registrou o melhor trimestre em termos de VGV lançado em toda a história.

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As determinações acerca dos tributos aplicados em varejistas estrangeiras, como Shein, Shopee e AliExpress, continuam dando o que falar. Com isso, segue firme a disputa entre as determinações do governo e o varejo brasileiro.

A publicação da Portaria 612/2023, em 30 de junho, zerou a alíquota no Imposto de Importação para compras de até US$ 50, aplicável para envios feitos por pessoas físicas ou jurídicas, a partir de 1º de agosto. O IDV (Instituo para Desenvolvimento do Varejo) classifica a determinação como “extremamente grave”.

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As ações da Vale (VALE3) estão em entre as principais recomendações de diversos analistas de investimentos, sendo um dos destaque nos jornais nesta quarta-feira (12). Confira as notícias do dia:

Política

Reforma tributária: Além dos 5 que vão sumir, veja outros impostos que devem sofrer alterações – Basicamente, os impostos federais (Pis, Cofins e IPI) serão agregados na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Já os impostos estaduais e municipais (ICMS e ISS) serão unificados no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). No entanto, além do ICMS e ISS, outros impostos estaduais e municipais são alterados pelo texto – Money Times

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Hoje sai mais um indicador inflacionário. Desta vez as atenções estão voltadas para o Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês).

As projeções apontam para uma alta mensal de 0,3% em junho. Já na base anual, a inflação deve desacelerar de 4% para 3,1%. O núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos, também deve ser menor, passando de 5,3% para 5%.

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