RESUMO: O Ibovespa (IBOV) conseguiu virar e fechar em alta nesta segunda-feira (8), seguindo o bom humor nos mercados em Wall Street – ainda que não na mesma intensidade. Hoje, sem grandes destaques na agenda econômica, o mercado repercutiu o Boletim Focus. A principal mudança ficou para a revisão do PIB brasileiro, com as projeções passando de 1,52% para 1,59% ao fim de 2024. Já as apostas para o IPCA foram mantidas em 3,90%. A expectativa para a Selic é de 9% para este ano. A sessão desta segunda foi negativa para ações de empresas petroleiras, que seguiram a forte queda dos preços do petróleo em meio ao corte realizado pela Arábia Saudita do preço oficial de venda de seu principal petróleo bruto Arab Light para a Ásia.
Analistas do mercado estão mais confiantes com as small caps em 2024. Para o Santander, ações de empresas de menor capitalização devem surfar o ciclo de queda de juros no Brasil, tornando algumas empresas listadas boas opções de investimento logo no primeiro mês do ano.
O levantamento do Money Times com 14 carteiras recomendadas de small caps divulgadas para janeiro revela 16 nomes no radar das instituições.
O Ifix, índice dos fundos imobiliários, ‘quebrou o teto’ de novo e estabeleceu um novo patamar histórico, fechando, nesta segunda-feira (8), aos 3.327 pontos.
A alta foi de 0,09% no dia. O rally dos FIIs parece seguir com força para continuar. Desde 12 de dezembro, quando começou seu forte avanço na B3, o Ifix já bateu quase 5% de alta.
A Aeris (AERI3) conseguiu novo aditivo para contrato de fornecimento de componentes para a Vestas, empresa dinamarquesa centenária que fabrica turbinas eólicas, o que pode adicionar até R$ 7,6 bilhões em receitas, mostra documento enviado ao mercado nesta segunda-feira (8).
Segundo o documento, agora a Aeris terá contrato garantido com a fabricante europeia até o final de 2028.
O grupo Tenda (TEND3) espera atingir até R$ 4 bilhões em vendas líquidas em 2024, considerando os segmentos Tenda e Alea, mostra o guidance divulgado pela companhia nesta segunda-feira (8).
Para o segmento Tenda, a construtora projeta vendas líquidas entre R$ 3,2-3,5 bilhões no ano. Já as estimativas para a subsidiária Alea giram em torno de R$ 400-500 milhões.
O Ibovespa (IBOV) conseguiu virar e fechar em alta nesta segunda-feira (8), seguindo o bom humor nos mercados em Wall Street – ainda que não na mesma intensidade.
Referência na bolsa brasileira, o índice encerrou o pregão com valorização de 0,31%, a 132.426,54 pontos.
O Safra não realizou alterações em sua carteira recomendada de dividendos para o primeiro mês de 2024.
Os papéis que compõem o portfólio são de “empresas nacionais com bom potencial de pagamento de dividendos e expectativa de crescimento”, dizem os analistas.
As commodities agrícolas tiveram movimentos de queda nas bolsas de Chicago (CBOT) e de Nova York (ICE Futures) nesta segunda-feira (8), com exceção para o açúcar.
A queda para trigo representa um movimento técnico, após o contrato do cereal avançar nos últimos pregões pelas preocupações com uma possível quebra na Rússia por conta do frio rigoroso no país. “Não há notícias fundamentais para sustentar sequência de altas”, explica Elcio Bento, analista da Safras & Mercado.
Após derreter 81% em 2023, o BB Investimentos enxerga mais um ano de ‘seca’ para a Casas Bahia (BHIA3). A corretora rebaixou a recomendação para venda, com preço-alvo de R$ 9,8, potencial de queda de 5% ante o último fechamento de sexta-feira (5). Ou seja, para a analista Georgia Jorge, a ação da varejista continuará no chão em 2024.
“Após a divulgação do resultado referente ao terceiro trimestre, rebaixamos nossa recomendação para venda diante da apresentação de números fracos que, em conjunto com o momento delicado vivenciado pela companhia, com rebaixamento de ratings corporativos e de crédito, nos acendeu um alerta quanto ao elevado risco de execução de seu plano de recuperação”, destaca a analista.
A SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, tem até quarta-feira (10) para aprovar, ou não, ETFs (fundos de índice) de Bitcoin (BTC) à vista.
O presidente da Comissão fez postagens em sua conta no X (antigo Twitter) criticando as criptomoedas, enquanto destacava seu caráter volátil e arriscado: “Golpistas continuam a explorar a popularidade crescente dos criptoativos para atrair investidores de varejo para fraudes. Esses investimentos estão repletos de ofertas fraudulentas de moedas, esquemas Ponzi e de pirâmide, e roubo total onde um promotor do projeto desaparece com o dinheiro dos investidores”.
A Empiricus Gestão está animada com o cenário para 2024. Na análise do CIO da casa, João Piccioni, o ano que se inicia parece “bastante favorável para os ativos de risco globais”.
Em carta mensal, Piccioni diz que as ações devem gerar bons retornos para os portfólios, em especial nos primeiros meses do ano. Os papéis devem ser sustentados pelo pulso de liquidez, maior apetite ao risco e uma dinâmica ainda favorável nos balanços das companhias.
A Guide Investimentos divulgou a carteira recomendada semanal de ações para o período de 08 a 12 de dezembro. No entanto, a corretora não alterou novamente as recomendações, mantendo a seleção igual desde o início do ano.
Portanto, a carteira inalterada, com Arezzo (ARZZ3), BB Seguridade (BBSE3), Embraer (EMBR3), Localiza (RENT3) e Vibra Energia (VBBR3) mantidas no portfólio. Cada ação tem peso de 20%.
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) julgou como improcedente a inclusão de uma Cédula de Produto Rural (CPR), em um caso de Recuperação Judicial (RJ).
A negociação envolvia o financiamento da produção de soja por meio de uma CPR física entre uma trading e um produtor rural do Centro-oeste do país com garantia real representando um valor de mais de R$ 7 milhões referentes a 47.520 sacas de soja de 60kg.
O ano de 2024, assim como o que passou, deve ser marcado por um mix mais voltado ao açúcar frente ao etanol, na avaliação da StoneX.
“O mercado do açúcar em 2024 estará muito atento às safras globais (produção na Índia e Tailândia), mesmo com o Centro-Sul mantendo o foco da atenção, já que 2023 foi um ano muito bom, com recorde de moagem na safra 23/24 da região, o que levou a um recorde na produção de açúcar, com as usinas maximizando o mix açucareiro, o que não deve ser diferente de 2024”, explica Marcelo Di Bonifácio, analista da empresa.
Após acumular queda de 1,61% na primeira semana de 2024, o Ibovespa (IBOV) se encontra com tendência indefinida para os próximos dias, de acordo com análise técnica do BB Investimentos.
Alguns fatores pesam para o desempenho fraco do índice no início do ano, como:
Início de ano é sinônimo de pagamento de contas, principalmente, para quem tem um carro ou um imóvel em seu nome.
O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 já está disponível e, por isso, entender quais são as formas de pagamento podem ajudar a organizar melhor as finanças
O Voa Brasil, programa do governo federal que visa baratear as passagens aéreas, pode começar a valer em fevereiro deste ano, segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
As negociações para o programa vem se desenrolando há meses, com a promessa de passagens a R$ 200 voltado para diversos grupos de pessoas. Veja quais grupos serão contemplados nesta primeira etapa:
Para a segunda semana de 2024, período de 8 a 12 de janeiro, quatro ações dividem o ranking de mais recomendadas para investir no curto prazo, de acordo com levantamento do Money Times feito com base nas recomendações de sete carteiras divulgadas por bancos e corretoras.
As quatro ações mais recomendadas, e empatadas, obtiveram duas indicações cada, sendo elas: Vale (VALE3), Itaú (ITUB4), Assaí (ASAI3) e BB Seguridade (BBSA3).
O Santander realizou duas alterações na sua carteira de ações para apostar no mês de janeiro e superar o índice Ibovespa no longo prazo.
Dessa forma, saíram da seleção do banco os papéis da Prio (PRIO3) e Rumo (RAIL3). Apesar de seguir positivo com as ações no médio/longo prazo — inclusive com recomendações compra para ambas —, o Santander prefere Cyrela (CYRE3) e Vale (VALE3).
A carteira recomendada semanal de ações da Mirae Asset sofreu duas alterações para o período de 8 a 12 de janeiro. Com a saída de Gerdau (GGBR4), a corretora apostou na Direcional (DIRR3).
Segundo a corretora, “a troca foi feita puramente pela estratégia de buscar retorno diferenciado no curto prazo”. Além disso, reforça que o fundamento da empresa “continua positivo e, no momento adequado, voltará a figurar entre as recomendações”.
As ações de Petrobras e Prio não paravam de cair nesta segunda-feira (08). Às 13h13, PRIO3 e PETR3 eram as maiores baixas do Ibovespa (IBOV), com -2,78% e -2,43%, respectivamente. Na sequência, PETR4 e PetroReconcavo (RECV3) recuavam 2,07% e 1,85%.
O motivo da queda é a queda notável do petróleo. No mesmo horário, a commodity West Texas Intermediate (WTI) caía 4,17%, cotada a US$ 70,73, enquanto o Brent, referência para a Petrobras, recuava 3,57%, a US$ 75,95.
O BB Investimentos revisou suas estimativas para as ações da BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3) após os últimos movimentos para as ações.
De acordo com o banco, as ações da BRF acumularam forte valorização em 2023 (67% versus 22% do Ibovespa), performance que foi especialmente positiva no segundo semestre após:
O Banco Bmg (BMGB4) disparou 18% na sessão desta segunda-feira (08) em meio a um programa de recompra de ações, aprovado na última sexta-feira (05).
Ao todo, o banco propõe recomprar 13 milhões de papéis, ou 10% do total em circulação. Operações desse tipo costumam indicar que a companhia avalia suas ações como baratas.
Na última sexta-feira (5), a Alaska Airlines precisou realizar um pouso de emergência, após uma explosão no painel da cabine de uma aeronave Boeing 737 MAX 9.
O chamado tampão da porta arrancou a fuselagem do lado esquerdo de um jato após a decolagem de Portland rumo a Califórnia, forçando os pilotos a voltar e pousar com segurança com todos os 171 passageiros e seis tripulantes a bordo.
O Ibovespa (IBOV) operava em queda nesta segunda-feira (08). No entanto, por volta de 12h40, o índice se recuperava a 0,04% a 132.078 pontos.
Na sexta-feira (5), bolsa conseguiu se manter no positivo, com elevação de 0,60%, a 131.969 pontos. Na semana, o Ibovespa encerrou em queda de 1,61%, no entanto. Analistas veem um ajuste técnico, com investidores rebalanceando a carteira para o início do ano.
O Bradesco BBI voltou com recomendação de compra para as ações da Marcopolo (POMO4), após salto de 125% entre a indicação de compra anterior, em dezembro de 2022, e o rebaixamento a “neutro” em junho de 2023.
Além da atualização de rating, POMO4 virou uma das ações favoritas da casa, junto com Embraer (EMBR3), que também tem recomendação de compra e preço-alvo de R$ 34.
A carteira recomendada semanal de ações da Mycap sofreu de duas alterações para o período de 8 a 12 de janeiro. Com as saídas de Enauta (ENAT3) e Allos (ALOS3), os papéis da Rede D’or (RDOR3) e Santos Brasil (STBP3) entraram na composição.
Já o restante da carteira permanece com os papéis da Minerva (BEEF3), 3R Petroleum (RRRP3) e Cemig (CMIG4).
Nesta manhã, a agenda de indicadores acordou com foco ao Relatório Focus movimentando o mercado. No mercado internacional, mais precisamente nos Estados Unidos, saíram dados referentes a dezembro do Índice de Tendência de Emprego.
Em Wall Street, os índices abriram em lados opostos. Enquanto Dow Jones começou em baixa, impactado pela queda nas ações da Boeing — após a suspensão de alguns de seus jatos —, as ações de megacapitalização elevavam o S&P 500 e o Nasdaq.
Os mercados de arroz e feijão, base da alimentação dos brasileiros, compartilham de semelhanças no momento atual, especialmente no que se refere ao movimento da alta dos preços.
De acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) os preços do arroz acumulam alta de 22,14% nos últimos 12 meses (até novembro), enquanto o feijão preto avançou 9,15% no mesmo período.
As exportações brasileiras de carne de frango (incluindo todos os produtos, entre in natura e processados) encerraram 2023 com exportações totais de 5,138 milhões de toneladas, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).
O número confirma as projeções traçadas pela associação para o ano, acumulando alta de 6,6% em relação ao total exportado em 2022, com 4,822 milhões de toneladas.
Banco rebaixa ações da Tupy a “neutro”, com novo preço-alvo de R$ 30.
O PagBank trocou duas das cinco ações da sua carteira recomendada para o período de 05 a 12 de janeiro.
Com isso, saem as ações de Allos (ALOS3) e Bradespar (BRAP4). Nos seus lugares, foram colocados GPS (GGPS3) e Ultrapar (UGPA3). Se mantiveram as ações do Itaú (ITUB4), Assaí (ASAI3) e Ambev (ABEV3).
O ano de 2024 começou difícil para a empresa mais valiosa do mundo, a Apple. A gigante da tecnologia enfrenta rebaixamentos na classificação de suas ações e processos antitruste.
No começo do ano, dois bancos reduziram a recomendação para investir na empresa de Bill Gates: Piper Sandler & Co. e Barclays. O primeiro, reduziu de overweight para neutra, enquanto o segundo, para underweight.
Os contratos futuros da soja e do milho, com vencimento para março, recuavam 0,62% e 0,11% por volta de 10h37 desta segunda-feira (8), em US$ 12,48 e US$ 4,60, respectivamente.
A queda está atrelada à melhora na perspectiva para as lavouras dos grãos no Brasil e na Argentina, que segue como o foco do mercado na bolsa de Chicago (CBOT) neste momento.
O Documento de Ordem de Crédito, mais conhecido pelos brasileiros como DOC, está com os dias contados. Segundo informações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos deixarão de oferecer o serviço no dia 15 de janeiro, às 22h.
O meio de pagamento deixará de funcionar tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas. Além disso, também serão descontinuadas as operações de Transferência Especial de Crédito (TEC), feitas exclusivamente por empresas para pagamento de benefícios a funcionários.
O Ibovespa (IBOV) abriu em queda nesta segunda-feira (08). Por volta de 10h11, o índice caía 0,65% a 131.153 pontos.
Na sexta-feira (5), bolsa conseguiu se manter no positivo, com elevação de 0,60%, a 131.969 pontos. Na semana, o Ibovespa encerrou em queda de 1,61%, no entanto. Analistas veem um ajuste técnico, com investidores rebalanceando a carteira para o início do ano.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe o frentista de continuar o abastecimento de carros após a trava de segurança instalada nas bombas dos postos de combustíveis ser acionada. Ou seja, é o fim daquele “chorinho” a mais de gasolina que alguns motoristas pedem.
Segundo o texto do deputado Lincoln Portela e do relator, o deputado Luiz Lima, o abastecimento dos tanques além dos limites da trava de segurança encharca os filtros instalados nos tanques dos veículos.
O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta segunda-feira (8) em queda, recuando 0,38%, a 131.517 pontos, por volta das 10h06. Na sexta-feira (5), bolsa conseguiu se manter no positivo, com elevação de 0,60%. No entanto, no acumulado da semana anterior, o Ibovespa encerrou em queda de 1,61%.
O dólar tinha alta frente ao real na abertura desta segunda-feira (8), com o foco de investidores passando para dados de inflação norte-americanos desta semana após uma recente moderação nas apostas de cortes de juros pelo Federal Reserve em 2024.
Em 2023, os profissionais de diversas gestoras encontram uma grande dificuldade em achar padrões e analisar para onde os gráficos estavam levando os mercados. Com a Kinea Investimentos, não foi diferente.
As taxas de juros elevadas, o risco de recessões pelo mundo, políticas fiscais expansionistas, duas guerras acontecendo ao mesmo tempo, a China com a sua fraqueza imobiliária e o baixo crescimento econômicos dos países fizeram com que o ano não fosse nada previsível.
O relatório dos dados de produção referentes a dezembro da 3R Petroleum (RRRP3) e o aumento de capital da Sequoia (SEQL3) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (8).
A 3R Petroleum (RRRP3) divulgou o seu relatório de dados de produção, nesta segunda-feira (8), no qual registrou uma produção preliminar de 56.544 barris de petróleo em dezembro, um aumento de aproximadamente 8% comparada à produção de novembro.
A Sequoia (SEQL3) informou nesta segunda-feira (08) que aumentou o capital da companhia, dentro de seu limite autorizado passando para R$ 915,1 milhões.
O aumento do capital social foi realizado mediante a emissão de 23,6 mil ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,10, resultante da conversão de debêntures.
Os contratos futuros do minério de ferro caíram pela terceira sessão consecutiva nesta segunda-feira, atingindo seu nível mais baixo em uma semana, com alguns investidores desfazendo posições compradas para registrar lucros em meio à contração da demanda e das margens do aço.
O minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou o dia com queda de 1,1%, a 992,5 iuanes (138,65 dólares) a tonelada, o menor valor desde 2 de janeiro.
A Ativa Investimentos não realizou alterações em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de janeiro. Dessa forma, permanecem entre as indicações Banco do Brasil (BBAS3), BB Seguridade (BBSE3), Vivo (VIVT3), Copel (CPLE6), Banrisul (BRSR6), Petrobras (PETR4), Taesa (TAEE11) e Vale (VALE3).
Os analistas pontuam que, após um novembro muito positivo para o Ibovespa (IBOV), o desempenho em dezembro, embora menos forte que seu antecessor, também trouxe boas notícias ao investidor.
O dólar tinha alta frente ao real na abertura desta segunda-feira (8), com o foco de investidores passando para dados de inflação norte-americanos desta semana após uma recente moderação nas apostas de cortes de juros pelo Federal Reserve em 2024.
Às 9:08 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,18%, a 4,8808 reais na venda.
O PagBank e a Ágora indicaram a compra de Cielo (CIEL3) e de outras ações para esta segunda-feira (08). Já os papéis de Petrobras (PETR4) e de mais empresas figuram a lista de vendas. Confira:
| Ágora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| Minerva | BEEF3 | 7,08 | 6,98 | 1,41% | — | — | 7,13 |
| Petrobras | PETR4 | 38,63 | 38,09 | 1,40% | — | — | 38,92 |
| Tim | TIMS3 | 17,16 | 16,92 | 1,40% | — | — | 17,28 |
O PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de investimento para esta segunda-feira (08). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
| Ágora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| Gafisa | GFSA3 | 11,08 | 11,24 | 1,44% | — | — | 11,00 |
| Cielo | CIEL3 | 4,89 | 4,96 | 1,43% | — | — | 4,85 |
| Soma | SOMA3 | 7,82 | 7,93 | 1,41% | — | — | 7,76 |
A curva de juros que finalizou o ano de 2023 em baixa, voltou a subir nesta primeira semana útil do ano. Isso aconteceu porque o mercado norte-americano observa uma alta novamente nos títulos de longo prazo, causado pela ata do Federal Reserve que jogou um balde de água fria nos investidores quanto à duração dos juros no patamar em que está.
Com isso, no relatório semanal da XP, os analistas constataram que os títulos com vencimentos médios e longos, como os de 2025 e 2033, saíram de 33,6 pontos-base no último dia útil de 2023 para 50,5 pontos nesta semana, o que causou uma inclinação na curva de juros.
A Órama Investimentos realizou duas trocas em sua carteira recomendada semanal de ações, para o período entre 8 e 12 de janeiro.
Deixam o portfólio os papéis de Prio (PRIO3) e BRF (BRFS3) para dar lugar a Vivara (VIVA3) e C&A (CEAB3).
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro pode voltar a surpreender neste ano. Segundo os dados do Relatório Focus, o mercado revisou para cima as projeções da atividade econômica, passando de 1,52% para 1,59%.
Os economistas ouvidos pelo Banco Central mantiveram as projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As apostas são que o ano fechará com a inflação em 3,90%. Para 2025, a projeção permanece em 3,50%.
▪️IPCA/24: permanece em 3,90%
▪️IPCA/25: permanece em 3,50%
▪️PIB/24: de 1,52% para 1,59%
▪️PIB/25: permanece em 2%
▪️Selic/24: permanece em 9%
▪️Selic/25: permanece em 8,50%
▪️Câmbio/24: permanece em R$ 5
▪️Câmbio/25: permanece em R$ 5
Nesta segunda-feira (8), completa um ano da invasão de Brasília. Para relembrar a data e reforçar a democracia, o governo está programando uma série de atividades na capital federal.
No entanto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta mostrar harmonia entre os três poderes, o governo sofre pressão pelo lado do Congresso. O desentendimento entre Executivo e Legislativo ainda gira em torno da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.
A carteira de small caps da Órama Investimentos para o mês de janeiro é destaque nos jornais nesta segunda-feira (8). Confira as principais manchetes.
Pequenas e poderosas: 5 small caps para lucrar até 69,2% em janeiro, de acordo com a Órama – A carteira de small caps da Órama Investimentos sofreu apenas uma mudança de dezembro para janeiro com a entrada das ações do Inter (INBR32) e saída da CSU Digital (CSUD3). – Money Times
Na semana passada, os dados de emprego dos Estados Unidos trouxeram dúvidas sobre o futuro da política monetária do Federal Reserve.
Os números vieram acima do projetado pelos economistas, apontando para um mercado de trabalho mais aquecido.
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