RESUMO: O Ibovespa (IBOV) andou de lado nesta sexta-feira (28). A alta dos papéis de bancos e da Petrobras (PETR4) bateu de frente com a forte queda das ações da Vale (VALE3), deixando o índice quase no zero a zero.
Com isso, o Ibovespa fechou o pregão com alta de 0,16%, negociado a 120.187,11 pontos. O desempenho desta sexta levou a uma performance praticamente estável no acumulado da semana.
Investidores repercutiram os últimos resultados do universo corporativo, com destaque para o setor de mineração e siderurgia.
A Petrobras (PETR4) bateu o martelo e vai distribuir 45% de seu fluxo livre de caixa em dividendos, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta sexta-feira (28). A política anterior previa a distribuição de 60%.
A medida era aguardada com grande ansiedade pelo mercado, visto que o pagamento de dividendos é uma das principais teses da petroleira.
Uma semana após anunciar entrada na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, o Grupo Mateus (GMAT3) inaugurou uma nova unidade no estado do Ceará como parte de seu plano de expansão no Nordeste.
Na última semana, a companhia anunciou a inauguração de uma loja Supermercado em João Pessoa, com uma área de vendas de 2.300 m². O Grupo Mateus também inaugurou lojas em Bayeux e Cabedelo, munícipios da região metropolitana de João Pessoa, que receberam um Atacarejo cada, com uma área de vendas de 3.437 m² e 3.917 m², respectivamente.
A carteira de ações semanal do BB Investimentos foi renovada. A instituição manteve apenas Aliansce Sonae (ALSO3), enquanto Raízen (RAIZ4), Natura&Co (NTCO3), Arezzo (ARZZ3) e Eneva (ENEV3) perderam espaço no portfólio para o curto prazo.
As novas recomendações para a semana de 31 de julho a 4 de agosto de 2023 incluem Ultrapar (UGPA3), CSN Mineração (CMIN3) e mais dois nomes de grande peso para o Ibovespa, Petrobras (PETR4) e Bradesco (BBDC4). Cada ação da carteira tem peso de 20%.
A ANP (Agência Nacional de Petróleo) possui uma falha no cálculo do preço de referência para o petróleo, segundo a Refina Brasil (Associação Brasileira dos Refinadores Privados). Uma eventual alteração pela agência poderia afetar o preço da gasolina.
A associação, constituída por concorrentes da petroleira, como Acelen e Dax Oil, diz que a correção dos erros aumentaria a base de cálculo para o preço da commodity. A informação foi revelada pelo jornal Folha de S. Paulo.
O índice de fundos imobiliários (Ifix) da B3 avançou no pregão desta sexta-feira (28) e fechou em alta, voltando a ficar acima dos 3.180 pontos.
O Ifix subiu 0,24% (após ajustes), aos 3.181 pontos. Com isso, o volume de negócios foi um dos maiores da semana, movimentando mais de R$ 255 milhões.
As ações da Intelbras (INTB3) derraparam nesta sexta-feira (28) pós-resultados, tendo como agravante o corte de recomendação por uma corretora.
A companhia derreteu 9,92% na Bolsa, apesar do avanço anual no lucro do segundo trimestre do ano.
As ações da BRF (BRFS3) fecharam em alta de 7,11% nesta sexta-feira (28), com o papel a R$ 9,19.
Nos últimos três meses, o papel do frigorífico disparou 42,11%, o equivalente a R$ 2,67 por ação, em meio à oferta de ações que movimentou R$ 5,4 bilhões.
Em um comentário divulgado nesta semana, o Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu aos bancos centrais que mantenham a rédea curta na política de juros, dada a persistência da inflação, sobretudo, nos Estados Unidos e na zona do euro.
Para a instituição financeira, a convergência da inflação às metas estipuladas pelos BCs desenvolvidos demandará que os juros básicos das economias permaneçam mais altos por um tempo mais prolongado —um cenário que se evita vislumbrar dentro dos circuitos financeiros.
O Ibovespa (IBOV) andou de lado nesta sexta-feira (28). A alta dos papéis de bancos e da Petrobras (PETR4) bateu de frente com a forte queda das ações da Vale (VALE3), deixando o índice quase no zero a zero.
Com isso, o Ibovespa fechou o pregão com alta de 0,16%, negociado a 120.187,11 pontos. O desempenho desta sexta levou a uma performance praticamente estável no acumulado da semana.
As principais commodities agrícolas fecharam com movimentos de queda nesta sexta-feira (28) nas bolsas de Chicago (CBOT) e Nova York (ICE Futures).
De acordo com analistas de milho e soja da Safras & Mercado, o mercado manteve a movimentação de baixa com a melhora da condição climática nos Estados Unidos, com previsões de chuvas e melhor umidade para áreas produtoras.
O empresário Rubens Menin, dono da MRV (MRVE3), vem diversificando os seus negócios nos últimos anos e passou a investir em vinhos, emissora de televisão e de rádio e, mais recentemente, passou a ser um dos donos de clube de futebol.
Na semana passada, conselheiros do Atlético Mineiro, incluindo Menin, aprovaram a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Com isso, ele e outros empresários são da Galo Holding, empresa dona do time.
Os preços da arroba do boi gordo caíram nas principais praças do país, como você pôde ver no “De olho no boi” da semana passada.
Nesta semana, o destaque ainda fica para os elevados estoques de carne bovina, com o escoamento lento da proteína.
A renda fixa no exterior negocia com fraqueza ainda não precificada pelo mercado em julho, conforme avaliação da Janus Henderson Investors sobre a qualidade das emissões de crédito privado corporativo.
Sendo assim, todas as métricas trimestrais mostram uma deterioração ampla, embora leve, sugerindo que o risco de calote pode aumentar na segunda metade de 2023, mesmo que o ritmo seja mais lento do que em ciclos anteriores.
O Safra está otimista com os resultados da Eneva (ENEV3) e acredita que a elétrica, que atua, principalmente, na geração de energia térmica, pode se dar bem com a crise hídrica que atinge a Argentina, uma das piores em décadas.
De acordo com o banco, as exportações de energia para o país vizinho devem ajudar a impulsionar os resultados.
No último mês, o barril do petróleo voltou para o patamar dos US$ 80, colocando em xeque a nova política de preços da Petrobras (PETR3; PETR4).
Segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) desta sexta-feira (28), a gasolina comercializada pela Petrobras já acumula uma defasagem média de 24%. Trata-se da maior diferença em pouco mais de 14 meses.
A agência de classificação de risco DBRS Morningstar elevou a nota de crédito de longo prazo em moeda estrangeira do Brasil de “BB-” para “BB”, com perspectiva estável, de acordo com relatório desta sexta-feira (28). A revisão veio dois dias depois que a Fitch fez o mesmo movimento.
Segundo a agência, a decisão reflete a diminuição dos riscos fiscais. A DBRS aponta que, graças ao pacote de medidas de arrecadação anunciado no início do ano, o déficit primário deve ficar em torno de 1% do Produto Interno Bruto (PIB). Isso representa uma melhoria em relação ao déficit projetado de 2,3% no orçamento de 2023.
Apesar de números negativos em seu resultado referente ao segundo trimestre de 2023, a Vale (VALE3) informou que pagará mais de R$ 8 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Esta sexta-feira (28) não está ruim só para a Vale (VALE3). Usiminas (USIM5) é outra empresa de mineração e siderurgia que vê suas ações caírem forte. Além do fator “minério de ferro” no exterior, que estendeu perdas na sessão de hoje, o mercado repercute resultados fracos do setor.
A Usiminas viu seu lucro encolher mais de 70% no segundo trimestre do ano ante igual período de 2022, a R$ 287 milhões.
As empresas 3R Petroleum (RRRP3) e Acelen anunciaram o aumento do preço da gasolina. Dessa forma, a pressão sobre a Petrobras (PETR4) em relação ao reajuste do preço do combustível aumenta.
A 3R subiu a gasolina em R$ 0,12 por litro. O preço do litro em Guamaré está em R$ 3,20. Já a Acelen subiu em R$ 0,22/L, para a entrega na Bahia.
Os resultados financeiros da Multiplan (MULT3) no segundo trimestre de 2023 parecem agradar investidores, já que as ações da administradora de shoppings têm uma das maiores altas do índice Ibovespa nesta sexta-feira (28).
Por volta das 13h35 (de Brasília), os papéis da companhia avançavam 2,9%, após a disparada de 43,3% do lucro líquido entre abril e junho deste ano, para R$ 247,2 milhões. Entretanto, no mês, a ação acumula desvalorização de 2,6%.
O Ibovespa (IBOV) opera em alta nesta sexta-feira (28). Na véspera, o índice encerrou em forte queda de 2,10%, a 119,9 mil pontos.
Por volta de 12h30, Usiminas (USIM5) liderava as baixas da sessão, caindo 3,60%. Mais cedo, a empresa divulgou que reportou lucro de R$ 287 milhões no segundo trimestre de 2023 (2T23).
Investir em franquias exige um planejamento financeiro bem estruturado, para que este novo empreendedor tenha o suficiente ao entrar no franchising e começar o seu negócio.
Nesse sentido, algumas marcas oferecem certa vantagem sobre as outras, porque ajudam a economizar no investimento inicial. É o caso das microfranquias, com investimentos que vão até R$ 135 mil.
Por Juliana Américo e Vitória Pitanga
A semana termina com a agenda de indicadores agitada. O destaque vai para a melhora nos dados de inflação nos Estados Unidos. O aumento nas expectativas de que o aperto monetário do Federal Reserve está perto do fim animaram Wall Street.
Após golear o Panamá por 4 a 0 na Copa do Mundo Feminina 2023, a Seleção Brasileira entra em campo novamente neste sábado (29), contra a França, às 7h. Nessa disputa, o azarão da vez será o time francês, de acordo com as expectativas das casas de apostas consultadas pelo Money Times.
As Odds (chances atribuídas) atribuídas para a vitória de ambos os times pelas casas Sportingbet e Bwin são as mesmas. Para o Brasil, as casas estimam 39,2% de chances, enquanto para a França, as casas aplicam 37,7%.
A venda de 13% da unidade de metais básicos da Vale (VALE3) é positiva do ponto de vista de valuation, dizem os analistas do mercado. O negócio foi fechado por US$ 3,4 bilhões — implicando em uma avaliação de US$ 26 bilhões para 100% da operação, os quais serão investidos no próprio negócio.
A transação implica em um múltiplo de 10x EV/Ebitda para a divisão, o que representa um prêmio sobre os múltiplos pagos nos pares do mercado e sobre a cotação de VALE3 na Bolsa. Atualmente, Vale negocia apenas a 4x EV/Ebitda.
O índice de fundos imobiliários (Ifix) da B3 abriu o pregão desta sexta-feira (28) em alta, voltando a ficar mais próximo dos 3.180 pontos. Contudo, a valorização exibida até o momento pode não ser suficiente para inverter as perdas na semana, marcada pela volatilidade.
Por volta das 11h30 (de Brasília), o Ifix subia 0,09%, aos 3.177 pontos.
As taxas dos títulos públicos oferecidos no Tesouro Direto operam em queda nesta sexta-feira (28), provocando lucro de marcação a mercado na renda fixa. Afinal, quando as taxas de rentabilidade dos títulos públicos caem, o preço unitário dos papéis ganha valor.
Conforme o Tesouro Direto, o comportamento das taxas no curto prazo tem prejudicado os papéis de renda fixa de longo prazo. Nos últimos 30 dias, as taxas dos títulos longos mais subiram do que caíram.
O presidente Lula (PT) tem conversado com grandes acionistas da Vale (VALE3) em um tentativa de garantir um cargo para o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, informou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
Ainda de acordo com a publicação, outros grandes acionistas da Vale, como o Bradesco, Blackrock e Cosan, não querem trocar agora o atual presidente da empresa, Eduardo Bartolomeo, cujo mandato vai até maio de 2024.
Com objetivo de captar investimentos estrangeiros para ampliar projetos de sustentabilidade da agropecuária brasileira, assim como destravar o frango do Brasil após casos de gripe aviária, a comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) se reuniu nesta quinta-feira (27) com representantes de empresas de diversos segmentos no Japão para apresentar as possibilidades do agro que contribuem para reduzir a emissão de carbono no planeta, segurança alimentar no mundo e energia renovável.
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com o vice-presidente do Conselho de Administração da Toyota, Shigeru Hayakawa.
As ações da Vale (VALE3) caíam 2,2% por volta das 10h40 desta sexta-feira (28), a R$ 68,86, depois que a empresa divulgou o balanço do segundo trimestre de 2023 e uma venda em metais básicos.
O desempenho dos papéis hoje segue em linha com os contratos futuros de minério de ferro, que foram puxados para baixo por preocupações com limites de produção de aço iminentes e crescente impaciência com a falta de atualizações sobre estímulos da China.
Na semana passada, o governo liberou a primeira fase do programa para renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil. Neste primeiro momento, apenas os bancos estão participando, mas as varejistas já anunciaram campanhas de renegociação.
As primeiras a confirmarem que estão acertando as contas com os clientes foram as Casas Bahia e Ponto, da Via (VIIA3), além da Lojas Renner (LREN3). Agora também entraram para a lista o Magazine Luiza (MGLU3) e C&A (CEAB3).
A Petrobras (PETR4) disse nesta quinta-feira (27) que não há qualquer decisão da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração no sentido de retornar ao mercado de distribuição de combustíveis.
“Decisões sobre investimentos e desinvestimentos são pautadas em análises criteriosas e estudos técnicos, em observância às práticas de governança e aos procedimentos internos aplicáveis”, destacou.
Os contratos futuros de minério de ferro estenderam as perdas nesta sexta-feira (28), puxados para baixo por preocupações com limites de produção de aço iminentes e crescente impaciência com a falta de atualizações sobre estímulos da China.
O contrato de minério de ferro de setembro mais negociado na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas com queda de 2,68%, a 834,5 iuanes (US$ 116,60) por tonelada.
O Ibovespa (IBOV) opera em alta nesta sexta-feira (28). Na véspera, o índice encerrou em forte queda de 2,10%, a 119,9 mil pontos, em meio ao tombo da Petrobras (PETR3; PETR4), que desabou mais de 5%.
Por volta das 10h10, o principal índice da Bolsa subia 0,21%, a 120,2 mil pontos. Em linha com Nova York, os índices futuros Dow Jones, S&P e Nasdaq avançavam 0,47%, 0,68% e 1,11%, respectivamente.
O PagBank e a Ágora indicaram a compra de Vale (VALE3) e outras ações para esta sexta-feira (28). Já os papéis de Petrobras (PETR4) e de mais empresas figuram a lista de vendas. Confira:
| PagBank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| Neoenergia | NEOE3 | 19,74 | 19,45 | 1,47% | 19,02 | 3,65% | 20,02 |
| Ambipar | AMBP3 | 21,53 | 21,27 | 1,21% | 21,02 | 2,37% | 21,77 |
| Bradesco | BBDC4 | 16,27 | 16,07 | 1,23% | 15,82 | 2,77% | 16,47 |
O PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de investimento para esta sexta-feira (28). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
| Ágora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| Suzano | SUZB3 | 47,31 | 47,99 | 1,44% | — | — | 46,98 |
| Ambev | ABEV3 | 14,74 | 14,95 | 1,42% | — | — | 14,63 |
| Vale | VALE3 | 70,59 | 71,62 | 1,46% | — | — | 70,07 |
Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant – compra dos papéis da EcoRodovias (ECOR3). ECOR3: [Entrada] R$ 8.03; [Alvo parcial] R$ 8.28; [Alvo] R$ 8.66; [Stop] R$ 7.61
Recomendo a entrada na operação em R$ 8.03, um alvo parcial em R$ 8.28 e o alvo principal em R$ 8.66, objetivando ganhos de 7.8%. O stop deve ser colocado em R$ 7.61 evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.
Os balanços do segundo trimestre de Vale (VALE3), Usiminas (USIM5), Hypera (HYPER3) e Multiplan (MULT3) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (28).
A Vale (VALE3) totalizou US$ 928 milhões no segundo trimestre de 2023, tombo de 77,6% sobre o mesmo período do ano passado.
As ADRs da Vale (VALE) subiam 0,40% no pré-mercado de Nova York, a US$ 14,85, por volta das 9h desta sexta-feira (28), depois que a empresa divulgou o balanço do segundo trimestre de 2023 e uma venda em metais básicos.
Apesar de as ADRs – que também são influenciadas pelo minério de ferro – subirem, analistas divergem sobre a reação do mercado local aos números.
O dólar abriu o pregão desta sexta-feira (28) em queda de 0,31%, cotado a R$ 4,7279. Na véspera, a moeda renovou mais uma mínima recorde, chegando aos R$ 4,70 pela primeira vez desde abril de 2022.
Desde que o dólar rompeu os R$ 5,00, em abril, analistas preveem que, em algum momento, a moeda ficará abaixo de R$ 4,70. O sócio-diretor da Pronto Invest, Vanei Nagem, diz que, em breve, a moeda irá para R$ 4,65 em meio à forte entrada de investidor estrangeiro na Bolsa brasileira.
O mercado entrou na temporada dos juros: nesta semana rolou a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). Já na quarta-feira que vem (2), será a vez do Comitê de Política Monetária (Copom).
Lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve elevou os juros em 0,25 ponto percentual, o que levou a taxa para o maior patamar em 22 anos, de 5,25% – 5,50%. Agora, as expectativas são em relação à reunião de setembro. O mercado aposta em uma pausa no ciclo de aperto monetário, com 78% dos economistas projetando isso, segundo os Fed Funds medido pelo CME FedWatch Tool.
Os contratos futuros de trigo dão sequência à maré de baixa nesta sexta-feira (28) em Chicago (CBOT). Portanto, a commodity ameaça fechar a semana abaixo de US$ 7 por bushel.
Então, mesmo com incertezas pairando no Mar Negro, desde o fim do acordo de exportação de da Ucrânia, os grãos veem o apetite a risco dos investidores diminuir.
A Usiminas (USIM5) reportou lucro de R$ 287 milhões no segundo trimestre de 2023 (2T23), conforme balanço divulgado nesta sexta-feira (28).
O valor representa uma baixa de 47% frente ao lucro do trimestre passado, de R$ 544 milhões, e de 73% em relação ao do mesmo período de 2022, de R$ 1,1 bilhão.
Ontem, o Ibovespa (IBOV) levou um tombo de mais de 2% e parte das perdas foi influenciada por ruídos vindos de Brasília.
O principal deles é a confirmação do nome de Marcio Pochmann para presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O economista é visto como um mau nome para o mercado por afastar técnicos que não compartilhavam de sua linha de pensamento heterodoxo quando presidiu o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
A Petrobras (PETR4) pode sair no prejuízo ou, então, reajustar os preços dos combustíveis aos consumidores, por ter abandonado a política de paridade de importação (PPI).
É o que afirma o sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Bruno Pascon, ao avaliar que a estatal já elevou o fator de utilização o parque de refino a 93% no segundo trimestre de 2023.
Outro fundo imobiliário corre o risco de sair de circulação, caso a vontade de uma gestora seja acatada, sendo um dos destaques nos jornais nesta sexta-feira (28):
Outro fundo imobiliário pode chegar ao fim; veja qual – O fundo imobiliário Mérito Fundos e Ações Imobiliárias (MFAI11) pode ser dissolvido, caso a vontade da Suno Asset seja acatada. A gestora de investimentos tem participação de 22% no FII – Money Times
A semana está cheia de emoções até o fim. Depois de juros no Federal Reserve e Banco Central Europeu (BCE), além de Produto Interno Bruto (PIB) americano, agora chegou a vez do Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.
O índice inflacionário é o preferido do Fed e, dependendo dos números de hoje, pode dar argumentos para a autoridade monetária continuar subindo a taxa de juros ou aumentar a pressão do mercado por uma pausa no ciclo de aperto.
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