RESUMO: O Ibovespa (IBOV) fechou em alta a sessão desta quinta-feira (4), apesar das bolsas em Nova York, acompanhando a melhora das ações da Petrobras (PETR4). Ações de bancos também avançaram em meio à queda dos juros futuros, no primeiro pregão após o Banco Central sinalizar que o ciclo de cortes da Selic pode começar no segundo semestre. A dinâmica favorece varejistas como Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3), que subiram mais de 4%. Os balanços do primeiro trimestre também seguem no radar.
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Confira os principais temas do Ibovespa e dos mercados hoje em tempo real. Veja os destaques.
O Grupo Fleury (FLRY3) está com uma estrutura de capital “muito adequada” para continuar crescendo mesmo com a Selic em 13,75% ao ano, disse a CEO da companhia, Jeane Tsutsui, ao Money Times.
A empresa divulgou nesta quinta-feira (4) uma queda de 15% do lucro líquido do primeiro trimestre, a R$ 93,9 milhões, em um reflexo dos juros elevados impactando a linha de despesas financeiras.
A geradora de energia renovável Auren (AURE3) fechou o primeiro trimestre deste ano com resultados positivos, mesmo diante de um contexto desafiador de preços baixos da energia, e avançou com a redução de seu contencioso passivo, disseram executivos da companhia à Reuters.
A elétrica controlada pelo grupo Votorantim e CPP Investments divulgou nesta quinta-feira um lucro líquido de 230 milhões de reais entre janeiro e março, revertendo o prejuízo de 5,5 milhões de reais registrado um ano antes.
As investigações sobre suspeita de rachadinhas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) avançam no Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), colocando o filho “zero dois” do ex-presidente Jair Bolsonaro na mira da Justiça.
Um laudo elaborado pelo MP-RJ mostra que o chefe de gabinete de Carlos, Jorge Luiz Fernandes, recebeu um total de R$ 2,014 milhões em créditos provenientes das contas de outros seis funcionários do gabinete. As informações foram reveladas pelo jornal O Globo.
*Atualizado em 05/05/2023, às 11h54
Uma medida provisória (MP) editada no início desta semana pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem gerado intensos debates e controvérsias. Trata-se da MP 1.171/23, que altera as regras de tributação sobre aplicações financeiras no exterior.
O Grupo Soma (SOMA3) registrou lucro líquido ajustado de R$ 58,6 milhões no primeiro trimestre de 2023, alta de 9,6% em relação com igual período de 2022.
O lucro líquido somou R$ 48,9 milhões, crescimento de 15,1% na mesma base de comparação.
Os preços do petróleo fecharam quase estáveis nesta quinta-feira, depois que o Banco Central Europeu (BCE) decidiu desacelerar o ritmo de alta das taxas de juros, mas os valores acumulam queda de mais de 9% na semana diante de preocupações com a demanda nos principais países consumidores.
O Brent fechou em alta de 0,17 dólar, ou 0,24%, para 72,50 dólares o barril. O petróleo nos EUA (WTI) caiu 0,04 dólar, ou 0,06% a 68,56 dólares.
A transportadora logística Rumo (RAIL3) teve lucro líquido de 71 milhões de reais no primeiro trimestre, revertendo resultado negativo de 68 milhões de reais sofrido um ano antes, apesar de queda no volume transportado no período, segundo balanço publicado nesta quinta-feira.
A companhia, maior operadora ferroviária do país, apurou um crescimento de 17,8% na geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), a 1,18 bilhão de reais.
O BTG Pactual alterou a carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para o mês de maio. Entre outras coisas, o banco ajustou a exposição ao segmento de tijolo e adicionou um FII de papel no portfólio.
No relatório, os analistas Daniel Marinelli e Matheus Oliveira contam que, após a alta expressiva em abril, realizaram duas alterações na partição em tijolo: redução parcial em HSI Log (HSLG11) e CSHG Real Estate (HGRE11), bem como aumento de posição em JS Real Estate (JSRE11) e XP Malls (XPML11).
O Bradesco (BBDC4) teve lucro líquido recorrente de R$ 4,28 bilhões no primeiro trimestre de 2023, em uma queda anual de 37,3%, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (4).
O mercado esperava por lucro de R$ 3,75 bilhões, segundo consenso reunido pela Bloomberg.
A Engie Brasil (EGIE3) teve lucro líquido de R$ 882 milhões no primeiro trimestre de 2023, alta de 36% em relação ao mesmo período do ano passado.
O mercado esperava por lucro de R$ 792 milhões, segundo projeções reunidas pela Bloomberg.
A Via (VIIA3) apresentou um prejuízo líquido de R$ 297 milhões no primeiro trimestre de 2023, ante lucro de R$ 18 milhões do mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (4).
Segundo a companhia, o GMV total atingiu R$ 10,9 bilhões, em uma alta de 2,6%, enquanto a receita líquida caiu 0,6%, a R$ 7,3 bilhões – com margem bruta de 32,1% (ganho de 1,4 ponto percentual), informou a varejista.
O BB Investimentos alterou novamente uma de suas carteiras recomendadas de fundos imobiliários para o quinto mês de 2023. Entretanto, a instituição segue com uma exposição mais forte ao segmento de fundos de recebíveis.
Diferentemente de outras casas de investimentos, o BB divulga duas carteiras de fundos imobiliários mensais, nas quais elas têm objetivos diferentes.
A operadora de concessões de infraestrutura CCR (CCRO3) teve lucro líquido de 629 milhões de reais no primeiro trimestre, queda de 81,8% ante o resultado obtido um ano antes, em um resultado operacional em linha com o esperado pelo mercado, informou a empresa nesta quinta-feira.
A companhia apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 1,97 bilhão de reais, alta de 19% na mesma comparação.
O Assaí (ASAI3) registrou lucro líquido de 72 milhões de reais no primeiro trimestre, em função do cenário de altas taxas de juros, resultado abaixo dos 214 milhões de reais apurados nos meses de janeiro a março do ano passado, informou a companhia nesta quinta-feira.
A rede de atacarejo obteve lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 951 milhões de reais no período, aumento de 26,5% ante os três primeiros meses de 2022, quando a companhia apurou Ebitda de 752 milhões de reais.
O American International Group (AIG) registrou lucro líquido de US$ 30 milhões no primeiro trimestre de 2023, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira.
O lucro por ação ajustado foi de US$ 1,63, acima dos US$ 1,42 previstos por analistas consultados pela FactSet.
O índice de fundos imobiliários (Ifix) da B3 segue com viés positivo e engatou nesta quinta-feira (04) o sexto pregão seguido de alta, ao encerrar com ganhos de 0,40%, aos 2.875 pontos, ainda no maior nível em cinco meses.
Porém, o volume negociado foi abaixo do visto nos últimos dias e o menor desde 14 de abril, somando pouco mais de R$ 171 milhões.
A Guide Investimentos realizou três alterações em sua carteira recomendada de ações para o mês de maio.
Com isso, saem os papéis da Rumo (RAIL3), Assaí (ASAI3) e Cielo (CIEL3) para dar lugar a São Martinho (SMTO3), Yduqs (YDUQ3) e EcoRodovias (ECOR3).
A Terra Investimentos trocou as ações de Ecorodovias (ECOR3) e Petrobras (PETR4) pelas de PRIO (PRIO3) e Localiza (RENT3) na carteira recomendada para o mês de maio.
Os analistas afirmam que PRIO é atraente pois os resultados recentes demonstram que a empresa possui reservas de barris de petróleo em crescimento, evolução na curva de produção e custos menores.
A Chevrolet voltou a dar sinais de força e emplacou, na categoria de automóveis, o carro mais vendido do Brasil no mês de abril.
O levantamento, feito mensalmente pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), indica que abril terminou com 7.376 emplacamentos da versão hatch do Onix, afirmando o sucesso do veículo ‘de entrada’ da GM.
Foi publicada nesta quinta-feira (4) a Portaria Conjunta SDA/Mapa – Ibama – Anvisa nº 1/2023, que substitui Instrução Normativa Conjunta nº 3/2006 no estabelecimento de procedimentos adotados para o registro de produtos biológicos empregados no controle de pragas ou como desfolhantes, dessecantes, estimuladores, inibidores de crescimento.
A Portaria tem como objetivo adequar a legislação às inovações que têm surgido nos últimos tempos como, por exemplo, permitir o registro de microrganismo inativado, o que antes era permitido apenas para os microrganismos vivos.
Wall Street encerrou em baixa nesta quinta-feira, depois que a decisão do banco regional PacWest de explorar opções estratégicas, incluindo uma venda, aprofundou temores sobre a saúde das instituições financeiras dos Estados Unidos e atingiu papéis de bancos regionais, bem como os do JPMorgan Chase, Wells Fargo e outros grandes players financeiros.
Segundo dados preliminares, o S&P 500 (SPX) perdeu 0,73%, para 4.060,76 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite (US100) recuou 0,51%, para 11.963,94 pontos. O Dow Jones Industrial Average (DJI) caiu 0,87%, para 33.122,06 pontos.
O Mercado Livre (MELI;MELI34) reportou os resultados trimestrais do primeiro trimestre de 2023 na noite de ontem. Confirmando a tendência de crescimento dos últimos balanços, a gigante do e-commerce voltou a superar as projeções de lucro e receita dos analistas.
Na comparação anual, a empresa registrou uma alta de 208,5% no lucro líquido, graças a um resultado operacional forte. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de US$ 340 milhões, anotando um crescimento de 145% contra igual etapa de 2022.
O noticiário internacional deu novamente o tom dos negócios com o dólar no Brasil nesta quinta-feira, com a moeda norte-americana à vista oscilando em alta ante o real na maior parte do dia, em meio à fuga dos investidores globais de ativos de maior risco, para depois encerrar a sessão próxima da estabilidade.
O dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9923 reais na venda, em baixa de 0,01%.
A política de dividendos da Petrobras (PETR3; PETR4) deve ser alterada apenas no segundo semestre de 2023, afirma a equipe do Itaú BBA. Entretanto, segundo os analistas, isso não impede que a estatal corte os proventos relativos ao primeiro trimestre deste ano.
Eles lembram que a atual política de proventos da companhia não consta no estatuto. Ou seja, a Petrobras pode optar por deixar de seguir esta regra, sem a necessidade de prévia alteração estatutária ou anúncio de nova regra, explicam.
As taxas dos contratos futuros de juros fecharam em baixa nesta quinta-feira, com investidores colocando em segundo plano a decisão de política monetária do Banco Central, na véspera, e reagindo ao noticiário externo, onde os receios sobre uma possível desaceleração econômica global conduziram a aversão ao risco.
Na noite de quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC manteve a taxa básica Selic em 13,75% ao ano e divulgou um comunicado que deixou pouca ou nenhuma margem para que o início do ciclo de corte de juros ocorra já no próximo encontro do colegiado, marcado para junho.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve, nesta quinta-feira (4), uma vitória na Justiça que pode render R$ 90 bilhões por ano aos cofres públicos. Essa quantia é essencial para viabilizar as metas previstas no arcabouço fiscal desenhado pela equipe econômica.
Trata-se da decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), de reverter a suspensão da eficácia do julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que considerou não ser possível excluir os benefícios fiscais dados pelos Estados da base de cálculo de tributos federais.
As principais commodities agrícolas fecharam em alta. O movimento foi verificado nos contratos dos grãos para junho nas bolsas de Chicago (CBOT) e Nova York (ICE Futures) nesta quinta-feira (4). A exceção ficou para o café.
Na última segunda-feira (1º), o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou os dados das lavouras do país. Os destaques ficaram com o trigo de inverno e soja.
A XP Investimentos projeta resultados fracos no 3T23 (ano-safra 2022/2023) para BrasilAgro (AGRO3), na mesma tendência dos últimos trimestres, devido à queda no preço das commodities e aumento dos custos.
A previsão da corretora é de que a empresa reporte queda de 1% nas vendas de fazenda, para R$ 178 milhões, com Ebitda ajustado em R$ 40 milhões, recuo de 51% ano a ano, segundo relatório assinado por Leonardo Alencar e Pedro Fonseca.
O empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan, não poderá disputar eleições pelos próximos oito anos. Isso porque ele foi considerado inelegível, nesta quinta-feira (5), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2020.
Na decisão, os ministros da Corte também cassaram os mandatos do prefeito de Brusque (SC), Ari Vequi, e do vice, Gilmar Doerner, pelos mesmos crimes dos quais Hang foi condenado.
Depois da terceira alta seguida no preço do litro, o etanol perdeu competitividade em relação à gasolina em todos os estados do país, mostra levantamento feito pelo Money Times, com dados da ANP.
Isso acontece porque a gasolina tem 30% mais energia por litro do que o álcool. Desta forma, abastecer com etanol é vantajoso apenas se o preço do combustível for até 70% do valor da gasolina, cenário que não se confirmou em nenhuma unidade federativa na última semana.
O Ibovespa (IBOV) subia na tarde desta quinta-feira (4), acompanhando a melhora das ações da Petrobras (PETR4), após a empresa divulgar o relatório de produção do primeiro trimestre.
Por volta das 14h50, o principal índice da Bolsa subia 0,77%, aos 102,8 mil pontos, na contramão dos índices em Nova York. O petróleo tipo Brent, referência para a Petrobras, subia 1%.
O Pacific Western Bank, ou simplesmente PacWest (PACW), agravou sinais de fragilidade, a reboque da alta de juros anunciada pelo Federal Reserve ontem.
Desde o after hours de Nova York, a ação do credor regional tomba mais de 40%, aos US$ 3. Desde que a falência do SVB começou a assombrar os bancos de médio porte dos EUA, o papel do PacWest despencou cerca de 90%.
O Itaú BBA anunciou o lançamento de uma solução de gestão financeira em parceria com a Accountfy, empresa de tecnologia hospedada no Cubo Itaú. O aplicativo já está disponível para alguns clientes e, ao longo dos próximos meses, será gradualmente expandida para toda a base de clientes do Itaú BBA.
A Gestão Integrada é uma plataforma que consolida, automatiza e transforma dados gerenciais em informações para tomada de decisões estratégicas, segundo o Itaú BBA.
Em seu comunicado, o Banco Central apontou que a apresentação do arcabouço fiscal reduziu parte da incerteza em relação às contas públicas.
Apesar do aceno, a autoridade monetária voltou a reforçar que não existe uma relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal, e que ainda é preciso aprovar a nova regra fiscal no Congresso para que ela comece a fazer efeito.
Mesmo que a taxa Selic esteja na mesma neste início de maio, mantido o patamar de 13,75% ao ano, as expectativas para o futuro são diferentes. Na prática, isso quer dizer que os seus investimentos em renda fixa podem pagar menos do que você imaginava receber, incluindo CDBs (Certificados de Depósito Bancário).
A taxa básica de juros segue em seu maior nível desde 2017, mas já há sinais no mercado de que a Selic poderá começar o ciclo de cortes nos próximos meses.
Os bancos associados à Febraban deixarão de oferecer transferências via DOC (Documento de Ordem de Crédito) até 29 de fevereiro de 2024. A medida será válida para pessoas físicas e jurídicas.
Além do DOC, também serão descontinuadas as operações de Transferência Especial de Crédito (TEC), feitas exclusivamente por empresas para pagamento de benefícios a funcionários.
A Terra Investimentos optou por manter as mesmas posições de abril em sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para o mês de maio.
Compõem o portfólio BTG Pactual Logística (BTLG11), BTG Pactual Agro Logística (BTAL11), Capitania Securities II (CPTS11), Fator Veritá (VRTA11), Kinea Índice de Preços (KNIP11), RBR Rendimentos (RBRR11), Riza Terrax (RZTR11), TG Ativo Real (TGAR11), TRX Real Estate (TRXF11) e Vinci Logística (VILG11).
Faz alguns trimestres que os números da Cury (CURY3) passaram a chamar atenção do mercado e as ações da construtora e incorporadora viraram queridinha de analistas que acompanham o setor.
Na construção civil, Cury, Direcional (DIRR3) e Cyrela (CYRE3) passaram a ser presença constante em carteiras de recomendações mensais, com reiterada classificação de “compra”.
As ações europeias fecharam em baixa na quinta-feira depois que o Banco Central Europeu (BCE) abrandou o ritmo das altas de juros, mas sinalizou mais aperto monetário por vir, enquanto a construtora sueca Skanska caiu com seus ganhos afetados pela alta da inflação e custos de empréstimos elevados.
O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,47%, a 460,34 pontos, perto de mínimas em um mês que atingiu no início da semana.
A Guide Investimentos realizou uma troca na carteira recomendada mensal de dividendos. Para maio, saem os papéis de Taesa (TAEE11), para dar lugar a Equatorial (EQTL3).
Em relação à exclusão, a corretora destaca que as ações da Taesa vem sofrendo por conta do aumento de capital. Este fator deve continuar pesando sobre as ações nos próximos meses, conforme avaliação da Guide.
As ações da Ultrapar (UGPA3) avançavam 9,25%, a R$ 15,82, no pregão após a divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2023. Por volta das 13h20 desta quinta-feira (4), os papéis lideravam as altas do Ibovespa (IBOV), que recuava 0,53%, a 101.257 pontos.
A reação positiva do mercado é pautada pela normalização de margens do Ipiranga e pelo bom desempenho das demais operações do grupo, diz o analista da Ativa Investimentos, Ilan Arbetman.
Nesta quinta-feira (4), ocorreu a sessão inaugural do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, conhecido como Conselhão, no Palácio do Itamaraty. Neste, Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza (MGLU3), cobrou de Lula “um Brasil para já”.
Em discurso, Trajano defendeu que o Governo apresente soluções concretas para o país o quanto antes, conforme noticiou o Valor Econômico. “Não tem direita e nem esquerda. Chega de diagnóstico. Queremos um Brasil para já”, disse.
O Ibovespa opera em queda nesta quinta (4), perdendo fôlego na esteira do desempenho negativo de Nova York, enquanto investidores do mundo todo digerem as decisões mais recentes sobre juros.
Por volta das 13h20, as ações de varejo operavam em alta. O Magazine Luiza (MGLU3) disparava 5,93%, Via (VIIA3) subia 2,22%, e a Alpargatas (ALPA4) avançava 4,35%.
As ações da construtora Tenda (TEND3) operam em forte alta no pregão desta quinta-feira (04), chegando a disparar perto de 15%, logo após a abertura dos negócios na B3, após divulgar os resultados do primeiro trimestre deste ano.
Ontem à noite, a empresa mineira reportou redução em seu prejuízo líquido, em 37,8%, para R$ 41,9 milhões, considerando também os números de sua subsidiária Alea, além de melhora em outros indicadores, como a margem bruta.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou, nesta quinta-feira (4), a condução da política monetária no país. “Todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros”, disse em tom sarcástico.
Lula ainda criticou o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, dizendo que apenas um homem não pode “saber mais que a cabeça de 215 milhões de pessoas”. As críticas foram feitas após o BC manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano.
As ações da Embraer (EMBR3) despencavam 10,6% nesta quinta-feira (4), por volta das 13h. O movimento acontece depois que a empresa reportou seus resultados trimestrais.
A fabricante de aviões registrou um prejuízo líquido de R$ 378 milhões no primeiro trimestre de 2023 (1T23). As perdas são três vezes maiores do que o esperado pelo mercado, que calculava um prejuízo de R$ 120 milhões para a fabricante de aviões, segundo consenso da Bloomberg.
A XP Investimentos prevê resultados fracos no 4T23 (ano fiscal 1T23) para Jalles Machado (JALL3) em virtude do aumento nos preços de insumos agrícolas e nos custos de fretes, aliado ao momento negativo do etanol durante a safra 2022/2023.
A corretora projeta queda de 26% na receita em relação ao ano anterior, para R$ 277 milhões, com um Ebitda ajustado de R$ 248 milhões, queda de 17% ano a ano. A XP cita um impacto no lucro líquido da companhia por conta das taxas de juros mais altas, com queda de 58% ano a ano, ficando em R$ 47 milhões.
A CSN (CSNA3) espera preços estáveis de aço no segundo trimestre no Brasil, após promover reajustes em abril que ficaram abaixo do que pretendia no final do primeiro trimestre, afirmou o diretor comercial da companhia, Luis Barbosa Martinez, nesta quinta-feira.
A companhia também espera normalizar sua produção a partir deste mês após problemas internos de logística de insumos que fizeram a empresa reduzir volume produzido no primeiro trimestre, afirmou o executivo.
A agenda de indicadores desta quarta-feira (4) está passando praticamente despercebida. A atenção do mercado está totalmente voltada para as decisões de juros dos Bancos Centrais.
Por volta das 12h20, o Ibovespa (IBOV) caia 0,49%. Já em Wall Street, Nasdaq caia 0,34%, S&P 500 caia 0,61% e Dow Jones recuava a 0,93%.
Analistas do Goldman Sachs disseram que aumentaram as chances de a Petrobras (PETR4) anunciar US$ 4,7 bilhões em dividendos, juntamente com os resultados do primeiro trimestre, que serão divulgados em 11 de maio. O pagamento levaria a um rendimento implícito de cerca de 7,5%.
O valor que a empresa pode pagar reflete a atual política de dividendos de distribuir 60% do fluxo de caixa operacional menos o capex, segundo relatório assinado por Bruno Amorim e equipe.
Estamos a menos de 10 dias dos resultados do 4T22 para Camil (CAML3) e do 1T23 para M. Dias Branco (MDIA3). Assim, surge a dúvida se vale apostar nas empresas ou em uma delas antes da divulgação.
Na avaliação do Itaú BBA, a M. Dias Branco deve ser o lado positivo do período, já que a empresa pode ser a única companhia do setor de alimentos a entregar expansão de margem com menor inflação, além de preços resilientes e compensações fáceis trimestre a trimestre.
O índice de fundos imobiliários (Ifix) da B3 segue sua sequência positiva e opera em alta no pregão desta quinta-feira (04), após a ‘Super Quarta’ de decisões de Bancos Centrais. Aqui, conforme amplamente esperado, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 13,75% pela sexta vez consecutiva.
Por volta das 11h45 (de Brasília), o Ifix subia 0,24%, aos 2.871 pontos, ainda no maior nível desde o fim do ano passado. Sendo assim, o índice caminha para o seu sexto dia de valorização.
As mudanças relacionadas ao Imposto de Renda não devem parar na elevação da faixa de isenção e na tributação de aplicações financeiras no exterior.
O Ministério da Fazenda planeja seguir com medidas pontuais de correção relacionadas ao IR, de maneira a implementar mudanças antes de enviar a proposta de reforma ao Congresso, previsto para ocorrer no segundo semestre deste ano.
O cabo de guerra entre o governo e o Banco Central sobre a taxa de juros ganhou um novo capítulo: ontem, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, mesmo com a pressão de Brasília.
A autoridade monetária até tentou dar uma leve aliviada no comunicado ao dizer que “apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado.”
As ações dos Estados Unidos abriram em baixa nesta quinta-feira, depois que o movimento do PacWest Bancorp para explorar opções estratégicas aprofundou os temores sobre a saúde dos bancos regionais, contrariando o otimismo pela sinalização do Federal Reserve de que pode pausar suas altas de juros.
O Dow Jones Industrial Average (DJI) caía 0,20% na abertura, para 33.347,78 pontos.
Os mercados das principais commodities agrícolas abriram com movimentos de queda para os contratos dos grãos com vencimento em maio nas bolsas de Chicago (CBOT) e Nova York (ICE Futures) nesta quinta-feira (4). A exceção fica com o trigo.
Na segunda-feira (1º), o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou os dados das lavouras do país, com destaques para o trigo de inverno e soja. Quanto ao trigo primavera e o milho, os números ficaram abaixo das projeções do mercado.
Os títulos públicos negociados no Tesouro Direto registram valorização na marcação a mercado, com a queda das taxas nesta quinta-feira (4). A expectativa de corte da taxa Selic nos próximos meses favorece o fechamento da curva de juros futuros.
Por volta das 10h30 (horário de Brasília), os contratos DI com vencimento em janeiro de 2025 cediam 0,42%, com a taxa recuando de 11,86% para 11,81% ao ano. Já os contratos DI com vencimento em janeiro de 2027 caíam 0,39%, com a taxa recuando de 11,60% para 11,55% ao ano.
A JBS USA anunciou nesta quarta-feira (3) a criação da JBS Sanitation, nova empresa de segurança alimentar e higienização de fábricas que fornecerá serviços internos para as instalações da unidade nos Estados Unidos e da Pilgrim’s.
A empresa deve iniciar de forma imediata a operação da JBS Sanitation em 10 unidades, com previsão de implementar os serviços em outras fábricas, caso os prestadores de serviços terceirizados não atendam aos padrões de auditoria e conformidade da companhia.
O BTG Pactual realizou duas trocas em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de maio.
O banco retirou os papéis de Santos Brasil (STBP3) e Porto Seguro (PSSA3), para incluir as ações de BB Seguridade (BBSE3) e Cielo (CIEL3).
As exportações brasileiras de carne bovina in natura somaram 110,34 mil toneladas em abril. O volume é 11,32% inferior ao de março de 2023 e expressivos 30% abaixo de abril de 2022, conforme indicam dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do governo federal.
Essa é também a menor quantidade de carne bovina in natura escoada pelo Brasil desde novembro de 2021. À época, vale lembrar, os envios da proteína à China, o principal destino da proteína nacional, estavam suspensos.
O Ibovespa (IBOV) avança nesta quinta-feira (4), depois de operar sem direção clara durante todo o pregão da véspera e fechar em leve queda de 0,13%.
Por volta das 10h10, o índice acionário à vista subia 1,00%, aos 102.813 pontos. No mesmo horário, os índices acionários futuros em Nova York operavam em queda.
A Petrobras (PETR4) irá criar um grupo de trabalho ao lado da China Energy International para analisar oportunidades de negócios em conjunto.
A proposta das empresas é desenvolver oportunidades de negócios em parceria para o segundo semestre de 2023.
Os títulos públicos negociados no Tesouro Direto registram valorização na marcação a mercado, com a queda das taxas nesta quinta-feira (4). Por volta das 10h, o Tesouro IPCA+ 2045 rendia juros de 6,02% ao ano acima da inflação, com preço unitário de R$ 1.140,43
| Título Público | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,01% | R$ 34,21 | R$ 1.140,43 | 15/05/2045 |
Desde a sua cotação mínima no ano em 27 de janeiro, o Tesouro IPCA+ 2045 viu seu valor saltar mais de 15% na marcação a mercado. Com isso, o preço unitário avançou de R$ 990,43 para os atuais R$ 1.140,43.
A expectativa de corte da taxa Selic nos próximos meses favorece os ganhos dos títulos públicos.
O PagBank e a Ágora indicaram a compra de CSN Mineração (CMIN3) e outras ações para esta quinta-feira (4). Já os papéis de Petrobras (PETR3) e de mais empresas figuram a lista de vendas. Confira:
| PagBank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| Klabin | KLBN11 | 19,87 | 19,66 | 1,06% | 19,37 | 2,52% | 20,06 |
| Suzano | SUZB3 | 39,99 | 39,46 | 1,33% | 38,53 | 3,65% | 40,52 |
| GPA | PCAR3 | 13,98 | 13,72 | 1,86% | 13,37 | 4,36% | 14,22 |
O PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de investimento para esta quinta-feira (4). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
| Ágora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
| CSN Mineração | CMIN3 | 4,48 | 4,54 | 1,34% | — | — | 4,45 |
| Suzano | SUZB3 | 40,20 | 40,76 | 1,39% | — | — | 39,91 |
| Klabin | KLBN11 | 19,95 | 20,23 | 1,40% | — | — | 19,81 |
O minério de ferro afundou para menos de US$ 100 a tonelada, o nível mais baixo desde novembro, diante da queda dos preços de aço na China e sinais de uma contração inesperada na produção industrial do país.
O baixo consumo força as usinas siderúrgicas a reduzirem ainda mais os preços, em um sinal de fraqueza prolongada, apesar do início do período que normalmente corresponde à alta temporada de construção na China. Projetos imobiliários e de infraestrutura há anos representam o principal motor da demanda por aço no país.
O Google aproveitou o Dia Mundial da Senha, comemorado em 5 de maio, para anunciar sua “guerra” contra elas. A empresa anunciou uma nova ferramenta, chamada de chaves de acesso, que servirá para todos os aplicativos, redes sociais e contas no dispositivo.
Em seu blog oficial, a empresa explica que o mecanismo da ferramenta é o mesmo de uma carteira de custódia fria de criptomoedas. No entanto, o Google não menciona a tecnologia blockchain em seu artigo, tampouco sobre criptomoedas.
Enquanto os mercados tradicionais não despertam, o Crypto Times vem dar um bom dia ao Bitcoin. Confira um breve resumo do que pode mexer com o mercado nesta quinta-feira (4).
O Bitcoin (BTC) amanheceu neste Dia do Star Wars, positivo acima de US$ 29 mil. A criptomoeda buscou ganhos na “força” após decisão da taxa de juros dos Estados Unidos virem conforme esperado pelo mercado, e segue tão verde quanto o sabre de luz de Luke Skywalker.
O dólar passou a subir em relação ao real nesta quinta-feira, acompanhando recuperação externa da moeda norte-americana, conforme investidores continuavam digerindo as decisões de política monetária da véspera do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil.
Às 11:57 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,57%, a 5,0212 reais na venda, deixando para trás suas perdas iniciais.
O dólar abriu o pregão desta quinta-feira (4) queda de 0,34%, cotado a R$ 4,9781, mas tentava diminuir as perdas.
A moeda opera ainda pressionada pela decisão da autoridade monetária norte-americana, que elevou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual (pp) pela terceira vez seguida, para a faixa entre 5% e 5,25%.
Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant – compra dos papéis da Tegma (TGMA3). TGMA3: [Entrada] R$ 19.19; [Alvo parcial] R$ 19.56; [Alvo] R$ 20.13; [Stop] R$ 20.13
Recomendo a entrada na operação em R$ 19.19, um alvo parcial em R$ 19.56 e o alvo principal em R$ 20.13, objetivando ganhos de 4.9%. O stop deve ser colocado em R$ 18.56 evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.
Os dividendos da CSN Mineração (CMIN3), os dados operacionais da Petrobras (PETR4) e os resultados financeiros da Prio (PRIO3) no 1T23 são alguns dos destaques corporativos desta quinta-feira (4).
A CSN Mineração aprovou o pagamento de R$ 1,5 bilhão em dividendos e R$ 279 milhões em juros sobre o capital próprio, o que totaliza R$ 1,8 bilhão em proventos.
O Ibovespa (IBOV) deve seguir com uma “bola de ferro no pé” após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa Selic em 13,75%. Isso porque a renda variável tende a caminhar com dificuldades, em meio à concorrência com a renda fixa.
A avaliação é do economista André Perfeito. Em comentário ontem à noite, ele avaliou que o Banco Central reafirmou o cenário de juros altos no Brasil. “Isso deve bater no mercado de capitais com a perspectiva de que com juros neste patamar a renda variável – e o resto da economia – segue com uma bola de ferro no pé”, diz.
Ontem, a Super Quarta foi como o mercado esperava: o Federal Reserve elevou a sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual (pp). Já o Banco Central manteve a Selic a 13,75% ao ano mesmo com as pressões do governo.
No entanto, os comunicados do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) e do Comitê de Política Monetária (Copom) surpreenderam com algumas sutilezas.
Veja as principais manchetes dos jornais nesta quinta-feira (4), com destaque para restituição do imposto de renda 2023, caso você tenha interesse em estar no 1° lote de recebimento da Receita Federal, saiba que o prazo está perto do fim. Confira:
Governo Lula sofre primeira derrota e Câmara derruba mudanças no marco do saneamento – O texto ainda precisa passar pelo Senado, mas a votação do tema na Câmara já torna evidentes falhas na articulação do governo em consolidar uma base aliada no Congresso, justamente em um momento em que depende do Parlamento para a aprovação de medidas prioritárias como o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária – Money Times
O Ibovespa (IBOV) dedica o pregão desta quinta-feira (4) à reação ao comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom). Os investidores viram na mensagem um tom mais suave (“dovish”), ao apontar como “menos provável” um eventual aumento dos juros.
Porém, isso não significa que o ciclo de cortes na taxa Selic terá início tão cedo. Ou seja, dificilmente será na próxima reunião, em junho. Talvez fique para o segundo semestre, mas não necessariamente já em agosto. Daí em diante, a Super Quarta volta à cena, de setembro a dezembro.
O Banco Safra atualizou a sua carteira de ações recomendadas para superar o Ibovespa no mês de maio.
O banco incluiu os papéis do Movida (MOVI3), Alupar (ALUP11) e CCR (CCRO3) e retirou os papéis da Rumo (RAIL3), Vamos (VAMO3) e Assaí (ASAI3)
As ações de Xangai e Hong Kong subiram nesta quinta-feira, lideradas por ganhos em finanças e empresas estatais após feriado.
O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve variação positiva de 0,03%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,82%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,27%.
A Ambev (ABEV3) reportou lucro líquido de R$ 3,8 bilhões no primeiro trimestre de 2023 (1T23), conforme divulgado nesta quinta-feira (4). O valor representa uma alta de 8,2% em relação ao mesmo período do ano passado.
Além disso, o resultado ficou acima do consenso da Bloomberg, que previa lucro de R$ 3 bilhões.
O Ibovespa (IBOV) pode experimentar uma abertura positiva nesta quinta-feira (4), mesmo após o Copom ter mantido a taxa Selic a 13,75% ao ano na Super Quarta.
Por volta das 7h30 (horário de Brasília), o EWZ (principal ETF que representa o Ibovespa em dólar) disparava 3,01% a US$ 28,42, no pré-market na bolsa de valores de Nova York (NYSE).
A Embraer (EMBR3) registrou um prejuízo líquido de R$ 378 milhões no primeiro trimestre de 2023 (1T23), conforme divulgou a companhia nesta quarta-feira (4). As perdas são três vezes maiores do que o esperado pelo mercado, que calculava um prejuízo de R$ 120 milhões para a fabricante de aviões, segundo consenso da Bloomberg.
Na comparação anual, o prejuízo da Embraer também aumentou, quando comparado ao resultado líquido negativo de R$ 165 milhões que a empresa registrou no 1T22. O prejuízo líquido ajustado da companhia foi de R$ 466,9 milhões nos primeiro trimestre, ante prejuízo de R$ 412 milhões um ano antes.
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